Меню

 
 

Утреннее обозрение: 16.08.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


15.08Dow Jones+ 0,39%  25584,60  
16.08NASDAQ- 0,09%  7766,62  
15.08S&P500+ 0,25%  2847,60  
15.08DAX- 0,70%  11412,67  
15.08FTSE-100- 1,13%  7067,01  
15.08CAC-40- 0,27%  5236,93  
16.08Nikkei-225+ 0,19%  20443,50  
16.08Kospi- 0,58%  1927,17  
16.08SSE+ 0,48%  2829,30  
15.08Bovespa- 1,20%  99056,91  
15.08Merval+ 3,74%  31039,31  
  Российский рынок акций:
16.08MICEX0,00%  2625,58  
16.08RTSI0,00%  1250,13  
  Курс ЦБ:
16.08Доллар+ 1,0544%  65,8907  
16.08Евро+ 0,7562%  73,4550  
  Форекс:
16.08EUR/RUB- 0,32%  73,2100  
16.08USD/RUB- 0,23%  65,9800  
16.08EUR/CHF+ 0,17%  1,0864  
16.08EUR/JPY+ 0,04%  117,8380  
16.08EUR/USD- 0,05%  1,1100  
16.08GBP/USD+ 0,28%  1,2115  
  Нефть:
16.08Brent+ 1,17%  58,91  
16.08Light+ 1,16%  55,05  
  Металлы:
16.08Золото- 0,37%  1525,60  
16.08Серебро- 0,26%  17,1700  
16.08Никель- 0,58%  16155  
16.08Алюминий+ 0,06%  1783,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 16 августа 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,038820 0,039065 0,038100 0,038100 21539680000 828 445 194 0,038630 - 1,372%
ГАЗПРОМ ао 228,35 229,38 224,08 224,71 25088600 5 666 261 166,5 227,15 - 1,074%
ГМКНорНик 14978 15014 14652 14652 130296 1 927 471 510 14924 - 1,823%
Газпрнефть 418,55 423,30 414,00 414,00 588010 245 318 838,5 419,20 - 1,240%
ЛУКОЙЛ 5044,0 5125,0 4982,0 5000,0 1041633 5 235 054 263 5023,5 - 0,468%
МТС-ао 256,05 256,80 252,00 254,00 4411080 1 117 724 443 256,50 - 0,975%
НЛМК ао 140,00 140,40 138,00 138,30 3771160 523 167 169,6 139,34 - 0,746%
Новатэк ао 1235,8 1256,0 1230,0 1250,0 744920 926 421 008 1237,8 + 0,986%
Полюс 7254,0 7265,0 7093,5 7130,0 174939 1 252 148 348,5 7254,0 - 1,709%
Роснефть 405,55 406,80 404,00 404,75 2530830 1 026 563 637,5 404,25 + 0,124%
Ростел -ап 62,05 62,30 61,70 61,95 261100 16 143 805 61,95 0,000%
РусГидро 0,5455 0,5494 0,5424 0,5445 214312000 117 071 433,6 0,5445 0,000%
Сбербанк 215,80 216,75 213,91 215,05 38353770 8 257 469 054,1 214,59 + 0,214%
Сбербанк-п 189,49 189,99 186,50 188,00 5826260 1 094 206 927,9 188,71 - 0,376%
СевСт-ао 949,0 949,6 926,8 928,4 791620 741 326 272 943,0 - 1,548%
Сургнфгз 25,875 25,940 25,465 25,800 11933900 306 584 096,5 25,800 0,000%
Сургнфгз-п 32,345 32,480 31,890 31,890 18792100 603 611 302,5 32,345 - 1,407%
Татнфт 3ао 705,7 713,8 702,2 705,0 1638020 1 161 352 420 702,5 + 0,356%
Транснф ап 151850 152750 150100 150950 1006 151 935 150 152100 - 0,756%
Уркалий-ао 118,08 118,10 118,00 118,06 50970 6 016 506,6 118,02 + 0,034%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 16 августа 2019 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Если начало недели выдалось чрезмерно темпераментным, то к концу наоборот- на рынки началось постепенно возвращаться спокойствие и понимание того, что неизбежного избежать не получится. И в первую очередь это касалось, конечно, американо-китайских переговоров, по поводу которых еще несколько дней назад возник совершенно непонятный оптимизм.

Теперь всё – его уже нету. Уж не знаю, откуда, но к людям пришло прозрение, что переговоры – это надолго и, скорей всего, очень тяжело Тем не менее, волатильность первых дней недели сменилась вполне естественным течением, что выглядит по крайней мере более логичным. Азия отторговалась в целом более-менее нейтрально: гонконгский Hang Seng подрос на 0,76%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,25%, в то время, как австралийский S&P/ASX 200 рухнул на 2,85%, а японский Nikkei225 обвалился на 1,21%.

Индекс потребительских настроений в России (PCSI) от Thomson Reuters/IPSOS вырос с 40,21 до 41,99, а объемы промышленного производства снизились с 3,3% до 2,8%, хотя эксперты ожидали увидеть 3,0% Отчеты представили  X5 Retail Group и "Мечел". Впрочем, внешний фон не дал поводов для рост и отечественные фондовые площадки довольно равномерно спускались в течение всего торгового дня. В итоге индекс РТС опустился в течение дня на 0,76%, до 1250 п., а индекс МосБиржи потерял 0,44%, зафиксировавшись на 2626 п. Лидерами роста стали ГДР "Пятерочки" (+2,56%), "Сургутнефтегаз" (+1,92%), "Полиметалл" (+1,66%) и "Аэрофлот" (+1,30%). Сильней других снизились "Мечел" (-6,01% в префах и -2,69% в обычке), ММК (-3,20%), ЭнелРос (-2,75%) и ФСК ЕЭС (-2,13%).

Индекс МосБиржи

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 16 августа 2019 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В четверг, 15 августа, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию разнонаправленным изменением основных индексов.

Американский рынок акций вчера далеко не сразу определился с направлением в условиях неоднозначного информационного фона. Перед открытием американский сессии правительство Китая заявило о том, что примет "необходимые контрмеры" в случае введения администрацией Дональда Трампа новых таможенных пошлин на китайские товары с 1 сентября. О каких именно мерах идет речь, не сообщалось, но эти новости заметно ограничили покупательную активность игроков на торгах четверга.

С другой стороны, удачный квартальный отчет от Walmart обнадежил Уолл-Стрит относительно состояния американской экономики и позволил окрепнуть котировкам в потребительском секторе.

Опубликованная вчера макроэкономическая статистика по США носила смешанный характер. С одной стороны, розничные продажи в июле увеличились сильнее прогнозов – на 0,7% вместо ожидавшихся 0,3%, с другой стороны, промышленное производство снизилось на 0,2% вопреки прогнозам прибавки на 0,1%.

Внешний фон для американской сессии складывался неблагоприятный  –  европейские площадки преимущественно просели, а азиатские показали разнонаправленные результаты.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 99,97 пункта или 0,39% до уровня в 25579,39 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 7,00 пункта или 0,25% до отметки 2847,60 пункта.  Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 7,32 пункта или 0,09% и достиг отметки 7766,62 пункта.

На сырьевом рынке сентябрьские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на 1,4% до уровня $54,47 за баррель, цена на золото с поставкой в декабре на COMEX повысилась на 0,2% до значения $1531,20 за тройскую унцию.

В составе индекса голубых фишек в плюсе финишировало больше половины бумаг, в т.ч., свыше 1% прибавили Walmart, Visa, P&G, Coca-Cola и др. Растеряли свыше 1% акции Cisco, Tesla и Nike.

Производитель сетевого оборудования Cisco Systems обвалился на 8,6% после того, как обнародовал скромные прогнозы на следующий квартал.

Промышленник General Electric растерял 11,3% рыночной капитализации на фоне появившихся в сети обвинений в адрес компании в неточных и мошеннических отчетов, предоставляемых регулятивным органам.

Ритейлер J.C. Penney продвинулся на 2,2% после того, как отчитался об убытках, оказавшихся меньше ожиданий.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 16 августа 2019 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В четверг, 15 августа, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику, в частности, на фоне опасений инвесторов относительно наступления рецессии в мировой экономике. Тем не менее, большинство участников рынка теперь считают, что мировые центральные банки пойдут на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики в своих странах. Дополнительное давление на рынки все также оказывает сохраняющаяся торговая война между США и Китаем.

Фондовые рынки Италии, Австрии и Греции не торговались в связи с национальными праздниками.

Из макроэкономической статистики в Великобритании были опубликованы розничные продажи, которые в июле выросли на 0,2%, хотя аналитики ожидали снижение показателя на 0,2%. В годовом выражении показатель увеличился на 3,3% против прогноза +2,6% г/г.

В Швейцарии вышли данные по индексу цен производителей, который в июле снизился на 0,1% по сравнению с падением на 0,5% месяцем ранее. В годовом выражении показатель просел на 1,7%.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 упал на 1,13%, французский CAC 40 уменьшился на 0,27%, а немецкий DAX просел на 0,70%. Региональный индикатор Stoxx Europe 600 покраснел, в свою очередь, на 0,29% и закрылся на отметке 365,09 пункта.

Котировки акций компаний Carlsberg и A.P. Moller-Maersk закрылись на положительной территории после опубликованных финансовых отчетностей, которые оказались лучше ожиданий аналитиков.

Бумаги датской компании Iss обвалились на 9,44% из-за того, что ее финансовые результаты за минувший квартал оказались хуже ожиданий и теперь аналитики беспокоятся об ухудшении состояния свободного денежного потока компании.

Акции немецкого провайдера United Internet резко снизились на 6,2% после того, как он понизил годовой прогноз по финансовым показателям.

Котировки акций голландской фирмы Aegon, одной из ведущих транснациональных компаний по страхованию жизни, просели на 7,73% после того, как она зафиксировала ухудшение коэффициента платеже способности. 

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


15.08Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,09%  93,850
15.08Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,06%  98,700
15.08Индекс гос обл RGBI- 0,06%  142,990
Лидеры объёмов ММВБ 15 августа 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
РЖД-23 обл 100,62 4,5207,868292 444 13416.01.2025 
Башнефть07 100,65 2,1807,316208 400 857,531.01.2023 10.02.2020
РЖД-19 обл 100,35 6,6707,9114205 214 745,108.07.2024 
ЕАБР 1Р-01 100,00 4,7907,587186 174 00011.07.2028 24.01.2020
Роснфт2P5 97,85 33,4008,0057179 224 512,118.02.2028 28.02.2024
Лидеры объёмов ММВБ 15 августа 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Беларусь04 100,74 1,9008,546024 685 126,703.08.2022 
Беларусь03 100,74 1,9008,54446 458 24803.08.2022 
RUS-28 170,50 1177,7333,48101 107 142,5224.06.2028 
RUS-30 115,44 0,6884,171366 944,0531.03.2030 
Лидеры объёмов ММВБ 15 августа 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МГор48-об 96,37 10,6807,582125 097 638,311.06.2022 
Мордовия03 103,60 22,1208,5818219 115 80803.09.2021 
БелОб34012 100,12 0,6407,99715 058 136,405.08.2024 
КрасЯрКр13 99,80 7,5308,14911 863 383,603.10.2024 
ВлгОб35006 103,00 1,7107,8074 585 14830.10.2020 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: в погоне за UST. Российская кривая продолжает жестко следовать за динамикой базового актива. Вчера среднее снижение доходности вдоль отечественной кривой составило 3 б. п. (доходность UST-10, например, упала точно на такую же величину — до 1,55%). Отметим, что столь бодрая динамика российских суверенных евробондов связана не только с американским бенчмарком — так, с конца прошлой недели 5-летняя риск-премия на "Россию" сократилась примерно на 5 б. п. Из корпоративных новостей выделим повышение рейтинга "Газпрома" агентством Fitch с ВВВ- до ВВВ. Повышение связано с пятничным улучшением суверенного рейтинга России.


Сектор ОФЗ: с оглядкой на рубль. Локальный рынок госдолга продолжает коррелировать с динамикой валютного курса. Доходность самой ликвидной ОФЗ — серии 26207 с погашением в феврале 2027 г. — вчера остановилась на отметке 7,27%, что практически соответствует текущему уровню ключевой ставки ЦБ. Кстати, по этой бумаге 14 августа был выплачен очередной купон, что стало, по-видимому, одним из факторов поддержки сектора.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Вчера рубль на фоне общего негатива резко потерял в цене утром, но во второй половине дня перешел к коррекции, сумев отыграть большую часть потерь по отношению к доллару и практически полностью восстановиться по отношению к евро. Судя по всему, инвесторы сочли панику преждевременной, и на валютный рынок России вернулось относительное спокойствие. К моменту закрытия отечественных фондовых площадок за единицу американской валюты давали 66,14 руб., а за евро – 73,42 руб.

Сегодня отечественная валюта на фоне общего негатива резко потеряла в цене утром, но во второй половине дня перешла к коррекции, сумев отыграть большую часть потерь по отношению к доллару и практически полностью восстановиться по отношению к евро.  Судя по всему, инвесторы сочли панику преждевременной, и на валютный рынок России вернулось относительное спокойствие. К моменту закрытия отечественных фондовых площадок за единицу американской валюты давали 66,14 руб., а за евро – 73,42 руб.

Пара доллар/рубль


События дня на 16 августа 2019 г.


 
Выход отчетности NVIDIA Corporation
 
Ожидается выплата дивидендов компанией Eaton Corporation
 
Публикация финансовой отчетности ТМК по МСФО за 2 квартал 2019 года
 
Годовое общее собрание акционеров TCS Group Holding
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Кокса"



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-11:10



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться