Меню

 
 

Утреннее обозрение: 31.07.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

15:00 Открыть в отдельном окне Обложить всех - успехи и провалы легализации самозанятых
09:57 Открыть в отдельном окне Финансовые результаты Eaton Corporation за 2 квартал не разочаровали
09:32 Открыть в отдельном окне Evraz в 1 полугодии увеличил производство стали на 2,7%
00:30 Открыть в отдельном окне Статистика. Чего сегодня ожидать?
21:01 Открыть в отдельном окне Финансовые результаты Norfolk Southern могут сигнализировать о замедлении темпов роста ВВП США
20:59 Открыть в отдельном окне Рост соцвыплат и зарплат бюджетников как фактор ускорения роста ВВП
20:51 Открыть в отдельном окне Акции "Сбербанка" могут уступить позиции бумагам ВТБ и "Газпрома"
20:50 Открыть в отдельном окне Boston Scientific радует инвесторов доходностью акций
20:10 Открыть в отдельном окне О вспыхнувшей России



Мировые рынки


30.07Dow Jones- 0,09%  27203,56  
31.07NASDAQ- 0,24%  8273,61  
30.07S&P500- 0,26%  3013,18  
30.07DAX- 2,18%  12147,24  
30.07FTSE-100- 0,52%  7646,77  
30.07CAC-40- 1,61%  5511,07  
31.07Nikkei-225- 0,79%  21537,21  
31.07Kospi- 0,69%  2024,55  
31.07SSE- 0,69%  2932,07  
30.07Bovespa- 0,53%  102932,76  
30.07Merval- 0,75%  42463,24  
  Российский рынок акций:
31.07MICEX0,00%  2734,68  
31.07RTSI0,00%  1352,89  
  Курс ЦБ:
31.07Доллар- 0,2234%  63,3791  
31.07Евро- 0,0619%  70,5980  
  Форекс:
31.07EUR/RUB- 0,13%  70,7730  
31.07USD/RUB- 0,07%  63,4336  
31.07EUR/CHF+ 0,03%  1,1050  
31.07EUR/JPY- 0,04%  121,0760  
31.07EUR/USD0,00%  1,1156  
31.07GBP/USD+ 0,07%  1,2160  
  Нефть:
31.07Brent+ 0,79%  65,14  
31.07Light+ 0,67%  58,44  
  Металлы:
31.07Золото+ 0,18%  1444,40  
31.07Серебро- 0,26%  16,5150  
31.07Никель- 0,49%  14290  
31.07Алюминий+ 0,14%  1805,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 31 июля 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,042805 0,042950 0,042500 0,042500 14277000000 608 872 234,6 0,042800 - 0,701%
ГАЗПРОМ ао 237,43 239,64 234,44 236,90 45390530 10 764 579 917,1 237,10 - 0,084%
ГМКНорНик 14508 14696 14424 14646 109038 1 585 523 434 14510 + 0,937%
Газпрнефть 418,55 427,85 416,80 426,55 556840 236 091 233,5 418,10 + 2,021%
ЛУКОЙЛ 5111,0 5262,0 5102,5 5226,5 1159938 6 043 683 027 5105,0 + 2,380%
МТС-ао 267,05 268,45 264,70 265,00 2395080 637 329 595,5 267,20 - 0,823%
НЛМК ао 150,78 151,54 150,00 150,90 4554930 685 534 072,4 150,48 + 0,279%
Новатэк ао 1323,2 1330,4 1312,8 1319,6 398800 526 157 262 1325,0 - 0,408%
Полюс 6499,0 6500,0 6460,0 6460,0 54089 350 729 166 6500,0 - 0,615%
Роснефть 420,50 422,70 418,70 421,95 1656990 698 040 136 420,45 + 0,357%
Ростел -ап 63,60 63,85 63,35 63,50 51300 3 262 570 63,60 - 0,157%
РусГидро 0,5705 0,5735 0,5656 0,5656 287838000 163 980 591,9 0,5702 - 0,807%
Сбербанк 237,51 237,55 233,11 233,49 50356650 11 856 598 308,7 236,00 - 1,064%
Сбербанк-п 205,00 205,53 202,90 202,90 3450030 705 405 783,3 204,80 - 0,928%
СевСт-ао 1022,0 1029,6 1018,4 1028,8 398120 408 297 748 1024,0 + 0,469%
Сургнфгз 26,905 27,060 26,705 27,060 11070400 298 244 907 26,910 + 0,557%
Сургнфгз-п 31,400 31,525 31,120 31,140 30840100 965 784 805,5 31,300 - 0,511%
Татнфт 3ао 736,8 743,2 730,3 743,2 2553980 1 887 019 678 737,5 + 0,773%
Транснф ап 157600 158700 157200 157700 1074 169 893 350 158000 - 0,190%
Уркалий-ао 103,24 105,40 101,04 102,40 345580 35 578 922,4 103,12 - 0,698%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 31 июля 2019 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

 

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 0,23% закрывшись на отметке 2734,68 пункта. В настоящий момент поддержки в индикаторе расположены на отметках 2710 и 2690 пунктов. Сопротивления находятся на уровнях 2735 и 2750 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС по-прежнему расположены на уровнях 135000 и 133800. Сопротивления - 136500 и 138100 пунктов.

Сильней остальных выросли "Мечел" (+3,14% в обычке и 0,94% в префах), "Банк Санкт-Петербург" (+2,96%), ЛСР (+1,71%), "Яндекс" (+1,61%) и "МосБиржа" (+1,48%). В лидерах снижения оказались ФСК ЕЭС (-2,62%), "Россети" (-2,02%), префы "Татнефти" (-1,78%) и "Сургутнефтегаза" (-1,56%), "Уралкалий" (-1,51%) и ОГК-2 (-1,44%).

Рынки негативно отреагировали на заявления Дональда Трампа, который обвинил китайские власти в намеренном затягивании торговой сделки до результатов президентских выборов 2020 года. Президент США дал понять, что в случае его победы на выборах его позиция по отношению к Пекину может стать жестче.

Сегодня инвесторы будут ждать решения ФРС США по ключевой процентной ставке. Снижение на 25 б.п. уже заложено в цены, в связи с чем от коррекции рынки могут удержать лишь обещания регулятора продолжать понижать ставку на последующих заседаниях.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли 1,88%, закрывшись на отметке $65,02. Игроки позитивно отреагировали на статистику от Американского института нефти, согласно которой запасы "черного золота" в США на прошлой неделе упали на 6 миллионов баррелей.

Сегодня рынки будут ждать официальных данных по запасам сырой нефти от Минэнерго США, которые вкупе с настроениями на фондовых площадках определят направление движения нефтяных цен до конца текущей недели.

Ближайшие сопротивления во фьючерсном контракте Brent расположены на отметках $65,25 и $66.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 31 июля 2019 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 30 июля, американский фондовый рынок продемонстрировал отрицательную динамику, в частности, на фоне того, что инвесторы ждут итогов двухдневного заседания ФРС. Мы ожидаем, что регулятор примет решение о снижении процентной ставки на 0,25%.

Из важной макроэкономической статистики вчера были опубликованы личные доходы и расходы граждан США за июнь. Так, первый показатель вырос на 0,4%, а второй показатель увеличился на 0,3 %, причем оба показателя совпали с ожиданиями аналитиков.

Помимо этого, был обнародован индекс потребительского доверия, который в июле составил 135,7 пункта, тогда как аналитики прогнозировали показатель на уровне 125 пунктов. При этом июньское значение было пересмотрено в сторону повышения с 121,5 пункта до 124,3 пункта.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average просел на 0,09% и закрылся на отметке 27 198,02 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,26% и закрылся на уровне 3 013,18 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq уменьшился на 0,24% и достиг отметки 8 273,61 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в сентябре по итогам торгов на NYMEX увеличились на $1,18 и закрылись на уровне $58,05 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в августе выросли до $1 429,70 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, составила 2,054%.

В составе индекса "голубых фишек" наблюдалась смешанная динамика котировок акций – в лидерах роста Procter & Gamble, Merck & Co, Boeing, в лидерах падения – Pfizer, Intel, Verizon Communications.

Котировки акций оператора платежной системы Mastercard просели на 1,17% после опубликованных финансовых результатов за второй квартал. Отметим, что скорректированная прибыль на акцию составила $1,89, тогда как аналитики прогнозировали показатель на уровне $1,83.

Акции биотехнологической компании Celgene снизились на 0,41% несмотря на то, что ее финансовые результаты оказались лучше ожиданий аналитиков. Скорректированная чистая прибыль на акцию составила $2,86, хотя аналитики прогнозировали показатель на уровне $2,63.

Бумаги производителя товаров для личной гигиены Procter & Gamble увеличились на 3,80% после обнародованной отчетности за второй квартал, которая превзошла ожидания аналитиков.

Котировки акций фармацевта Eli Lilly & Co незначительно снизились на 0,03% хотя она повысила прогноз по годовым финансовым показателям.

Рыночная капитализация Apple уменьшились на 0,43%, что было связано с публикацией финансовых результатов за второй квартал, которые были обнародованы после закрытия рынка. Так, прибыль оказалась лучше ожиданий, однако выручка от продажи iPhone и сервисных услуг оказались хуже ожиданий аналитиков.

S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500 продолжает торговаться в рамках восходящего клина, из которого впоследствии будет выход вниз. Стохастические линии находятся в благоприятном для продажи положении, причем уже достигли зоны перекупленности, поэтому ожидается выход вниз из вышеуказанной фигуры.

S&P 500

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 31 июля 2019 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 30 июля, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги на отрицательной территории на фоне возобновившихся опасений относительно торговых разногласий между Вашингтоном и Пекином. Надежды на разрешение торгового спора ослабли после того, как американский президент Дональд Трамп обвинил Китай в затягивании торговых переговоров в ожидании результатов президентских выборов в США 2020 года и подчеркнул, что в случае его переизбрания на этих выборах позиция Вашингтона станет только жестче. 

Дополнительного пессимизма инвесторам добавили неблагоприятные отчетности ряда компаний, включая Lufthansa и Reckitt Benckiser, а также неоднозначная статистика. 

Заметим, что индекс потребительского доверия GfK Германии снизился с 9,8 пункта в июле до 9,7 пункта в августе, как и ожидалось, а индекс опережающих индикаторов KOF Швейцарии составил в июле 97,1 пункта, тогда как аналитики прогнозировали 93,0 пункта. Индекс делового климата в еврозоне опустился в июле до -0,12 пункта, в то время как ожидалось 0,08 пункта после 0,17 пункта в июне. В свою очередь, темпы роста индекса потребительских цен в Германии, по предварительным данным, составили 0,5% м/м и 1,7% г/г, что превысило прогнозы рынка в 0,3% м/м и 1,5% г/г. 

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 просел на 0,52%, французский CAC 40 стал легче на 1,61%, а немецкий DAX ушел в минус на 2,18%. Региональный индикатор STXE 600 уменьшился, тем временем, на 1,47%, закрывшись на уровне 385,11 пункта. 

Рыночная капитализация немецкой авиакомпании Deutsche Lufthansa сократилась на 5,92% после того, как она отчиталась о падении чистой прибыли во втором квартале. 

В то же время, бумаги немецкой химической и фармацевтической компании Bayer подешевели на 3,7% на фоне заявлений о том, что ей становится все сложнее достичь целевых финансовых показателей в текущем году. 

Среди аутсайдеров торгов находилась также британская фирма Reckitt Benckiser, убавившая из своего актива 3,22% ввиду отчета о продажах, не оправдавших средних прогнозов рынка. 

Лучше рынка смотрелись акции нефтяной компании BP, закрывшиеся в плюсе на 3,1% благодаря повышению чистой прибыли в минувшем квартале. 

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


30.07Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,13%  93,920
30.07Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,01%  98,770
30.07Индекс гос обл RGBI- 0,03%  143,190
Лидеры объёмов ММВБ 30 июля 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ГТЛК 1P-03 110,80 24,7108,3532477 574 306,322.01.2032 06.02.2024
СберБ БО3R 100,65 23,8907,63601289 972 380,208.12.2020 
ВЭБ 1P-16 102,00 21,6207,9916273 526 708,726.04.2022 
ФПК 1P-03 97,40 28,8007,9615252 208 65923.02.2028 02.09.2024
Автодор2Р4 100,05 0,8808,1121245 143 813,425.02.2021 
Лидеры объёмов ММВБ 30 июля 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
КОМИ 12 об 105,39 31,0307,5014247 462 888,8423.06.2021 
Новсиб 8об 106,70 3,3508,00515 692 262,328.05.2026 
Хакас2013 100,07 7,2708,564611 021 441,0827.10.2020 
СвердлОб3 106,03 17,9907,9034 832 81715.11.2024 
СаратОбл17 99,60 13,7608,46283 026 95420.11.2024 



Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Российская валюта завершила торги на отметке 63,50 снизившись на 0,12% по отношению к американскому доллару. В текущей ситуации, несмотря на фиксацию прибыли в акциях и конвертацию нерезидентами дивидендных выплат, которые по итогам 2018 года составляют порядка 2 трлн рублей, российская валюта по-прежнему не склонна к резкому ослаблению.

Поддержку рублю оказывают все еще высокие цены на нефть. Кроме того, снижение ключевой ставки ФРС США может ослабить позиции американского доллара на глобальном рынке и поддержать валюты развивающихся стран, включая рубль.

На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 63,40 и 63,20 Сопротивления расположены на уровнях 63,85 и 64,05.


События дня на 31 июля 2019 г.


 
Выход отчетности MetLife
 
Выход отчетности Cognizant Technology Solutions
 
Выход отчетности Verisk Analytics
 
Заседание совета директоров ММК
 
Публикация финансовых результатов "Энел Россия" по МСФО за 1 полугодие 2019 года
 
Публикация финансовых результатов "Сбербанка" по МСФО за 1 полугодие 2019 года
 
Заседание совета директоров "Аэрофлота"
 
Выход отчетности Prudential Financial
 
Публикация производственных результатов Evraz за 2 квартал 2019 года



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

10:00-10:45



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-11:10



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

24.10.2019  Международный таможенный форум – 2019

Открыта регистрация участников на Международный таможенный форум, который состоится в Москве, в Центре международной торговли, 24-25 октября 2019 года. Онлайн-регистрация участников открыта на сайте Форума таможенный-форум.рф. Начиная с 1999 года, ФТС России ежегодно организовывает выставку «Таможенная служба», которая с 2018 года ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться