Меню

 
 

Утреннее обозрение: 30.07.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


29.07Dow Jones+ 0,11%  27226,90  
30.07NASDAQ0,00%  8293,33  
29.07S&P500- 0,16%  3020,97  
30.07DAX- 2,05%  12163,02  
30.07FTSE-100- 0,14%  7675,85  
30.07CAC-40- 1,32%  5527,23  
30.07Nikkei-225+ 0,39%  21700,18  
30.07Kospi+ 0,45%  2038,68  
30.07SSE+ 0,39%  2952,34  
29.07Bovespa+ 0,65%  103482,63  
29.07Merval+ 1,91%  42785,46  
  Российский рынок акций:
30.07MICEX- 0,02%  2727,66  
30.07RTSI+ 0,19%  1356,19  
  Курс ЦБ:
30.07Доллар+ 0,6240%  63,5210  
30.07Евро+ 0,4703%  70,6417  
  Форекс:
30.07EUR/RUB- 0,10%  70,6210  
30.07USD/RUB- 0,15%  63,3044  
30.07EUR/CHF- 0,14%  1,1035  
30.07EUR/JPY- 0,27%  120,9550  
30.07EUR/USD+ 0,04%  1,1149  
30.07GBP/USD- 0,45%  1,2163  
  Нефть:
30.07Brent+ 0,77%  64,11  
30.07Light+ 0,69%  57,26  
  Металлы:
30.07Золото+ 0,58%  1428,60  
30.07Серебро+ 0,33%  16,4950  
30.07Никель- 0,45%  14285  
30.07Алюминий- 0,06%  1810,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 30 июля 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,042900 0,043060 0,042565 0,042800 10917470000 467 366 340,2 0,042810 - 0,023%
ГАЗПРОМ ао 236,20 237,13 232,37 237,10 43909750 10 318 925 891,6 236,73 + 0,156%
ГМКНорНик 14454 14510 14326 14510 96333 1 389 337 182 14416 + 0,652%
Газпрнефть 417,15 419,40 414,00 418,10 278290 115 932 044 415,15 + 0,711%
ЛУКОЙЛ 5085,5 5106,5 5056,0 5105,0 684139 3 481 686 267 5094,5 + 0,206%
МТС-ао 265,00 269,50 264,35 267,20 2390290 638 420 368,5 264,80 + 0,906%
НЛМК ао 151,92 152,00 150,02 150,48 4047660 610 946 161,2 151,48 - 0,660%
Новатэк ао 1338,8 1342,0 1323,0 1325,0 251390 334 499 268 1339,4 - 1,075%
Полюс 6486,0 6501,0 6451,5 6500,0 30543 197 873 735 6467,5 + 0,503%
Роснефть 423,00 423,10 418,15 420,45 1116140 469 308 717 421,90 - 0,344%
Ростел -ап 63,90 64,00 63,45 63,60 45700 2 912 115 63,65 - 0,079%
РусГидро 0,5705 0,5782 0,5678 0,5702 344373000 197 205 464,3 0,5695 + 0,123%
Сбербанк 233,14 236,00 231,13 236,00 34773990 8 116 884 713,8 232,80 + 1,375%
Сбербанк-п 204,10 205,49 202,25 204,80 2967570 604 258 183 203,90 + 0,441%
СевСт-ао 1032,0 1036,4 1020,2 1024,0 549480 563 161 458 1029,0 - 0,486%
Сургнфгз 26,730 26,940 26,600 26,910 14148200 378 671 005 26,725 + 0,692%
Сургнфгз-п 31,795 32,400 31,030 31,300 79462400 2 521 901 808 31,795 - 1,557%
Татнфт 3ао 737,7 742,0 728,0 737,5 1389980 1 023 960 608 738,1 - 0,081%
Транснф ап 156700 158000 156650 158000 530 83 406 850 157400 + 0,381%
Уркалий-ао 105,28 108,00 100,00 103,12 462370 48 659 539,4 104,70 - 1,509%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 30 июля 2019 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 0,46%, закрывшись на отметке 2728,27 пункта. Наибольшей рост показали "Уралкалий" (+5,87%), префы "Татнефти" (+3,86%), "Сургутнефтегаз" (+3,26% в префах и +2,38% в обычке), ТГК-1 (+3,03%) и ПИК (+2,45%). Сильней других снизились "Яндекс", которому перекрывают кислород новыми законами по иностранным долям (-3,14%), "Распадская" (-1,21%), "Лента" (-1,03%) и "Полиметалл" (-0,94%).

В настоящий момент поддержки в индикаторе расположены на отметках 2705 и 2690 пунктов. Сопротивления находятся на уровнях 2735 и 2750 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС по-прежнему расположены на уровнях 135000 и 133800. Сопротивления - 137000 и 138100 пунктов.

Индекс МосБиржи

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 30 июля 2019 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В понедельник, 29 июля, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торговую сессию на смешанной территории в ожидании итогов двухдневного заседания ФРС, которое начнется уже сегодня, а также публикации новой порции корпоративных отчетностей, в том числе таких гигантов как Apple, General Motors и General Electric.

Кроме того, инвесторы сосредоточились на новом этапе торговых переговоров между Китаем и США. Переговоры пройдут в Шанхае и начнутся сегодня, 30 июля. Известно, что от Вашингтона в них примут участие министр финансов Стивен Мнучин и торговый представитель Роберт Лайтхайзер.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average продвинулся на 0,11%, закрывшись на отметке 27221,35 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 просел на 0,16% до 3020,97 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq ушел в минус на 0,44% до отметки в 8293,33 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в сентябре по итогам торгов на NYMEX подорожали на 1,2% до $56,87 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе подросла менее чем на 0,1% до $1420,40 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 2,06%.

Рыночная капитализация фармацевтической компании Mylan увеличилась на 12,6% благодаря воодушевляющей отчетности за второй квартал. Кроме того, компания подтвердила появившиеся ранее слухи о том, что она готовится к слиянию с подразделением Pfizer, специализирующимся на производстве непатентованных лекарственных препаратов. Акции Pfizer, в свою очередь, закрылись в минусе на 3,81%.

Неудачно сложилась сессия для крупнейшего в мире производителя гидравлического оборудования Parker-Hannifin, бумаги которого отступили на 1,2% в связи с появившимися сообщениями о том, что он договорился о приобретении компании  Exotic Metal Forming, выпускающей металлические детали для авиакосмической отрасли, за $1,56 млрд.

Хуже рынка смотрелись также акции оператора платежной системы PayPal Holdings, подешевевшие на 3,5% ввиду понижения их рейтинга аналитиками Guggenheim с "нейтрального " до "продавать".

S&P 500

На дневном графике ниже индекс S&P 500 торгуется возле верхней линии полос Боллинджера, тогда как медленные стохастические линии пребывают в зоне перекупленности.  Учитывая вышесказанное, в краткосрочной перспективе потенциал роста индекса является ограниченным.

S&P 500

Источник: https://charts.whotrades.com

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 30 июля 2019 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В понедельник, 29 июля, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали смешанную динамику. Волнениям на тему предстоящего заседания ФРС и не слишком успешных финансовых результатов второго по величине в мире пивовара Heineken противостояли новости с рынка слияний и поглощений, оказавшие поддержку британскому фондовому индексу FTSE 100.

По итогам сессии французский CAC 40 ослаб на 0,16%, британский FTSE 100 поднялся на 1,83%, а немецкий DAX уменьшился на 0,02%. При этом региональный индикатор STXE 600 повысился на 0,03% до отметки в 390,85 пункта.

Котировки оператора фондовой биржи Лондона The London Stock Exchange Group взлетели на 14,6% после того, как он заявил о ведении переговоров о приобретении провайдера финансовых аналитических данных Refinitiv Holdings за $27 млрд с учётом долга.

Между тем бумаги Just Eat, сервиса по доставке продуктов, купленных через Интернет, вспорхнули на 25,3% на новостях о том, что нидерландский представитель отрасли Takeaway.com осуществит его приобретение. Стоит отметить, что в результате сделки будет образована компания общей стоимостью порядка 8,2 млрд фунтов стерлингов ($10,1 млрд).

Тем временем, акции фармацевтов показали разнонаправленное движение. Так, французская компания Sanofi добавила в свой актив 2,8% благодаря повышению прогноза по годовым финансовым результатам, а рыночная капитализация датской фирмы Novartis уменьшилась на 1,3% на фоне неудачных результатов исследований препарата Entresto для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. 

При этом котировки голландского пивовара Heineken упали на 5,3% после того, как он зафиксировал полугодовую прибыль, не дотянувшую до прогнозов аналитиков ввиду высоких издержек на упаковку продукции, перевесивших положительный эффект от роста продаж пива. Так, операционная прибыль возросла на 0,3% г/г до 1,78 млрд евро ($1,98 млрд), что оказалось ниже ожиданий рынка в 1,92 млрд евро.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


29.07Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,04%  93,800
29.07Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,05%  98,760
29.07Индекс гос обл RGBI- 0,20%  143,230
Лидеры объёмов ММВБ 29 июля 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
РЖД-23 обл 100,89 0,8607,79681 641 608 481,116.01.2025 01.08.2019
Мегафон1P4 99,25 31,7607,8714165 777 040,115.02.2021 
СберБ БО3R 100,75 23,6707,55225145 901 601,508.12.2020 
МОЭСК БО-6 102,40 1,0607,14671 672 50016.07.2026 27.07.2020
РусГидрБП5 101,10 10,1106,9813470 843 616,712.06.2020 
Лидеры объёмов ММВБ 29 июля 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-30 113,50 0,5874,81126 868,1631.03.2030 
Лидеры объёмов ММВБ 29 июля 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
КрасЯрКр15 100,16 0,2107,81370 635 80526.06.2025 
Новсиб 8об 106,48 3,0908,07616 140 200,428.05.2026 
БелгОб2017 101,45 9,2708,01111 299 50111.06.2024 
ХМАО 09 100,99 0,4706,724928 801 546,9513.10.2019 
Хакас2013 100,10 7,1808,52767 332 942,4427.10.2020 



Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли 0,73%, закрывшись на отметке $63,82. Игроки ждут итогов заседания ФРС. Смягчение финансовых условий американским регулятором может ослабить позиции доллара и оказать поддержку ценам на нефть.

Сегодня рынки будут ждать выхода статистики от Американского института нефти, цифры которой определят направление движения нефтяных цен в первой половине торговой сессии в среду. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ждут снижения запасов на 2,6 миллионов баррелей.

Российская валюта завершила торги на отметке 63,43, снизившись на 0,1% по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 63,20 и 63. Сопротивления расположены на уровнях 63,60 и 63,85.

пара доллар/рубль


События дня на 30 июля 2019 г.


 
Публикация производственных результатов "ФосАгро" за 2 квартал 2019 года
 
Заседание совета директоров "Ростелекома"
 
Заседание совета директоров "Мостотреста"
 
Заседание совета директоров "Энел Россия"
 
Публикация финансовой отчетности "РусГидро" по РСБУ за 1 полугодие 2019 года



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-13:00



Чичикин Алексей
 

Рынок акций РФ 2900 

Online - курс «Начинающий»: День 2

Анализ рынка:

  • Новости и их влияние на рынок – практика
  • Фундаментальный анализ
  • Основы технического анализа
  •  
     

    11:00-11:32



    Парцхаладзе Давид
     

    Рынок акций РФ 4990 

    Секреты инвестиционного дела с Давидом Парцхаладзе!

     
     
    Все вебинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться