Меню

 
 

Утреннее обозрение: 29.07.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


27.07Dow Jones+ 0,19%  27197,99  
27.07NASDAQ0,00%  8330,21  
26.07S&P500+ 0,74%  3025,86  
26.07DAX+ 0,47%  12419,90  
26.07FTSE-100+ 0,80%  7549,06  
26.07CAC-40+ 0,57%  5610,05  
29.07Nikkei-225- 0,29%  21595,69  
29.07Kospi- 1,78%  2029,48  
29.07SSE- 0,10%  2941,64  
26.07Bovespa+ 0,16%  102818,93  
26.07Merval+ 5,26%  41983,74  
  Российский рынок акций:
29.07MICEX0,00%  2715,68  
29.07RTSI0,00%  1348,30  
  Курс ЦБ:
27.07Доллар- 0,0477%  63,1271  
27.07Евро+ 0,0242%  70,3110  
  Форекс:
29.07EUR/RUB+ 0,29%  70,4600  
29.07USD/RUB+ 0,66%  63,3340  
29.07EUR/CHF- 0,16%  1,1051  
29.07EUR/JPY- 0,19%  120,8680  
29.07EUR/USD- 0,02%  1,1126  
29.07GBP/USD- 0,13%  1,2364  
  Нефть:
29.07Brent- 0,49%  63,06  
29.07Light- 0,30%  56,03  
  Металлы:
29.07Золото- 0,07%  1418,30  
29.07Серебро+ 0,08%  16,4100  
29.07Никель- 1,06%  13950  
29.07Алюминий+ 0,33%  1808,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 29 июля 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,042765 0,043100 0,042470 0,042810 13508650000 578 087 563,9 0,042700 + 0,258%
ГАЗПРОМ ао 234,12 238,70 231,83 236,73 50392430 11 901 435 244,1 234,23 + 1,067%
ГМКНорНик 14396 14544 14380 14416 65364 944 531 686 14392 + 0,167%
Газпрнефть 416,00 417,50 412,90 415,15 371980 154 444 145,5 415,00 + 0,036%
ЛУКОЙЛ 5080,0 5118,0 5070,0 5094,5 389002 1 979 763 225,5 5075,0 + 0,384%
МТС-ао 265,60 267,90 264,30 264,80 1797690 477 379 187 266,00 - 0,451%
НЛМК ао 152,00 152,38 149,84 151,48 5664240 855 039 795,4 151,80 - 0,211%
Новатэк ао 1334,4 1341,6 1330,4 1339,4 264580 353 514 650 1336,8 + 0,194%
Полюс 6411,5 6485,0 6380,0 6467,5 28479 183 643 495 6412,5 + 0,858%
Роснефть 424,45 425,50 420,05 421,90 1384180 584 582 443,5 423,50 - 0,378%
Ростел -ап 63,60 63,95 63,40 63,65 66600 4 240 150 63,55 + 0,157%
РусГидро 0,5695 0,5748 0,5645 0,5695 305297000 173 925 863,6 0,5696 - 0,018%
Сбербанк 230,70 233,74 230,18 232,80 18366190 4 266 426 967,1 230,55 + 0,976%
Сбербанк-п 202,00 204,57 201,94 203,90 1662900 338 730 465,6 202,29 + 0,796%
СевСт-ао 1029,6 1032,0 1022,4 1029,0 264570 272 206 864 1026,8 + 0,214%
Сургнфгз 26,240 26,725 26,200 26,725 9024900 238 458 934,5 26,105 + 2,375%
Сургнфгз-п 30,865 31,800 30,865 31,795 49592400 1 556 186 592 30,790 + 3,264%
Татнфт 3ао 735,5 743,4 735,0 738,1 1235420 913 391 838 734,6 + 0,476%
Транснф ап 156500 158150 156500 157400 620 97 533 050 156700 + 0,447%
Уркалий-ао 98,48 104,90 97,02 104,70 796860 82 092 003,8 98,90 + 5,865%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 29 июля 2019 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Общий взгляд. На уходящей неделе новость, что 30-31 июля американская делегация во главе с торговым представителем Робертом Лайтхайзером и министром финансов Соединенных штатов Стивеном Мнучином прибудет в Китай для возобновления торговых переговоров, стала триггером для возвращения позитивных настроений на глобальные рынки.

Торговое противостояние двух экономических гигантов негативным образом сказывается на доходах корпораций, и урегулирование данной проблемы на какое-то время могло бы способствовать оживлению мировой экономики переживающей не лучшие времена. В свою очередь внимание инвесторов было приковано к отчетам заокеанских компаний. На данном этапе порядка 75% компаний из 185 входящих в состав индекса S&P 500, превысили прогнозы по прибыли. Однако основным событием, которое ждут рынки будет заседание ФРС США (30-31 июля). В настоящий момент трехмесячный фьючерс на Fed Funds показывает снижение ставки на 25 базисных пунктов с вероятностью свыше 80%.

Фондовый рынок. В пятницу индекс МосБиржи вырос на 0,54% закрывшись на отметке 2715,68 пункта, индекс РТС прибавил скромные 0,1%, завершив торги на уровне 1348,3 пункта. В лидерах роста были бумаги "Газпрома" (+6,95%) и ОГК-2 (+2,57%) в аутсайдерах акции "Интер РАО" (-2,49%) и Русгидро (-1,91%). В настоящий момент основная поддержка в рублевом индикаторе расположены на отметках 2680 и 2645 п. Сопротивления находятся на уровнях 2727 и 2740 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на уровнях 134000 и 132600 п. Сопротивления - 136700 и 138100  пунктов.

Рынок нефти. На данном этапе на рынке "черного золота" присутствуют два фактора, которые служат спекулятивным поводом как для роста, так и для снижения нефтяных цен. С одной стороны, мы имеем геополитическую напряженность вокруг Ирана, с другой - риски замедления мировой экономики. В связи с этим с начала текущей недели на противоречивом внешнем фон, фьючерсный контракт Brent торговался в рамках диапазона $62,50-$64,50 и для выхода вверх игрокам нужно больше позитива, чем "танкерные войны".

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 29 июля 2019 г.)



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

В пятницу, 26 июля, американская макроэкономическая статистика выдала лишь один, но чрезвычайно важный показатель – первичную оценку роста ВВП США во 2-м квартале.

Квартальные достижения американской экономики выглядели неоднозначно. Так, согласно опубликованным предварительным данным ВВП США вырос во 2-м квартале на 2.1% в годовой экстраполяции при спрогнозированных аналитиками 1.8%, что вполне приемлемо для констатации продолжающегося расширения экономической активности. Однако этот результат уступает  зафиксированным в последней редакции 3.1% в 1-м квартале, несмотря на то, что стартовый квартал года и так всегда проблематичен для экономического развития страны из-за многочисленных природных зимних катаклизмов в различных штатах, а в этом году к тому же свое деструктивное воздействие оказала исторически рекордная по длительности приостановка деятельности правительственных учреждений. Ряд экспертов полагает, что основной причиной наблюдающегося замедления темпов экономического роста стало сокращение правительственных расходов и вложений со стороны бизнес-структур. Вместе с тем впечатляющие позитивные сдвиги зафиксированы в динамике потребительских расходов, на которых базируется две трети деловой активности в США, увеличившихся во 2-м квартале в годовом исчислении на максимальную за несколько последних лет величину 4.3% при ожидавшихся 4.0%.

Инвесторы достаточно спокойно восприняли факт снижения темпов роста американской экономики, поскольку оно оказалось все же меньше того, что предсказывалось экспертным сообществом. Главным же драйвером устойчивого подъема фондового рынка в пятницу явились успешные квартальные показатели и улучшение годовых целевых прогнозов таких знаковых корпораций, как Alphabet, Twitter, Starbucks и ряда других, что принесло им солидный выигрыш по итогам дня и обеспечило позитивный тренд на биржах в течение всей торговой сессии. В конечном результате триада основных фондовых индексов финишировала в уверенном плюсе. При этом индексы S&P 500 и Nasdaq добились значительного роста по итогам прошедшей недели (тогда как индекс Dow Jones ограничился лишь скромной прибавкой) и при закрытии в очередной раз обновили исторические максимумы.

Индекс Dow Jones industrial average повысился на 51.47 пунктов или 0.19% до 27192.45 пунктов, продвижение за неделю составило 0.1%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 22.19 пунктов или 0.74%, закрывшись на уровне 3025.86 пунктов и прибавив в течение недели 1.7%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 91.67 пунктов или 1.11% до значения 8330.21 пунктов, выигрыш за неделю составил 2.3%.

В высшем дивизионе американской экономики Тор-30 в "зеленой" зоне финишировало большинство компаний (18). Наиболее успешно выступили транснациональный пищевой концерн Coca-Cola (+2.07%), глобальный лидер рынка потребительских товаров Procter & Gamble (+1.74%) и ведущая американская компания медицинского страхования UnitedHealth Group (+1.70%). Главными же аутсайдерами торгов стали возникшая недавно при разделении холдинга DowDuPont на 3 независимые структуры компания Dow (-3.27%), инновационно-производственный холдинг 3M (-2.33%), а также вторая по величине в США энергетическая компания Chevron (-1.52%).

Третий по величине провайдер в США Sprint вырос на 7.4% после того, как Министерство юстиции США одобрило сделку по его слиянию с оператором беспроводной связи T-Mobile US. Последний также извлек пользу из этого решения и увеличил свою рыночную капитализацию на 5.4%.

Биотехнологическая компания AbbVie, специализирующаяся на разработке препаратов для лечения онкологических и инфекционных заболеваний, прибавила 1.7%, получив квартальную прибыль и выручку выше среднерыночных ожиданий.

Крупнейший в мире интернет-продавец Amazon.com отступил на 1.6%, предупредив о значительном снижении чистого дохода в текущем квартале из-за роста затрат на сокращение сроков доставки товаров.

Крупнейший американский производитель шин Goodyear Tire & Rubber скатился на 5.3% в результате обнародования слабых квартальных финансовых результатов и неутешительного прогноза перспектив рынка шин в целом.

Глобальный поставщик применяемых в кардиологии и радиологии инновационных медицинских устройств Merit Medical Systems рухнул на 25.2%, неудачно отчитавшись за последний квартал и переоценив в худшую сторону целевой прогноз по итогам года.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе по итогам торгов на COMEX повысилась на 4.60 долларов или 0.3% до значения 1419.30 долларов за тройскую унцию.

Золото прибавило в цене на волне окрепших ожиданий снижения ФРС базовой процентной ставки на ближайшем совещании в конце июля после того, как во 2-м квартале было зафиксировано замедление темпов роста ВВП США. Однако по итогам недели драгметалл лишился 0.5%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в сентябре по итогам торгов на NYMEX повысилась на 18 центов или 0.3% до уровня 56.20 долларов за баррель.

Нефть немного подорожала в связи с сокращением общего числа действующих буровых установок в США за прошлую неделю по данным нефтесервисной компании Baker Hughes, проводящей регулярный их мониторинг. В целом же за неделю стоимость фьючерсов на нефть в наиболее активной контрактной позиции, с учетом замены в этом статусе августовских фьючерсов на сентябрьские, увеличилась на 1.0%.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 29 июля 2019 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В пятницу, 26 июля, большинство ключевых фондовых индексов Европы продемонстрировали положительную динамику. В центре внимания игроков находились квартальные отчёты ряда крупных компаний, в частности, порадовали их финансовые результаты медиа-фирм и гиганта потребительского сектора Nestle, а также новости от британской компании Vodafone.

По итогам сессии французский CAC 40 окреп на 0,57%, британский FTSE 100 поднялся на 0,80%, а немецкий DAX увеличился на 0,47%. При этом региональный индикатор STXE 600 повысился на 0,31% до отметки в 390,73 пункта.

Котировки британского гиганта сектора телеком Vodafone подскочили на 10,6% до максимального с конца 2002 года уровня на фоне озвученных им планов по отделению европейского подразделения вышек и последующему проведению листинга образованной фирмы.

В свою очередь, рыночная капитализация других представителей сектора - Cellnex и Telecom Italia – увеличилась на 3,3% и 4,1% соответственно.

Между тем, как уже говорилось выше, одними из фаворитов торговой сессии стали акции медиа-компаний. В частности, Vivendi и Pearson добавили в свой актив 6,0% и 5,9% соответственно.

При этом бумаги швейцарского производителя продуктов питания Nestle подорожали на 2% после того, как он зафиксировал максимальные за последние три года темпы роста продаж.

Тем временем, аутсайдерами торгов стали испанские банки Banco Sabadell и Caixabank, котировки которых скатились на 6,6% и 6,2% соответственно ввиду понижения ими прогноза по прибыли на текущий год.

Акции компании Kering, владеющей брендом Gucci, "похудели" на 7% после того, как продажи последнего показали более медленные, чем ожидалось, темпы роста во втором квартале в связи с не слишком успешными результатами на рынке США.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


26.07Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,14%  93,840
26.07Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,06%  98,810
26.07Индекс гос обл RGBI- 0,16%  143,520
Лидеры объёмов ММВБ 26 июля 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
РЖД-19 обл 102,96 2,3707,264713 337 31308.07.2024 
ТранснфБО6 104,98 36,4407,591524 900 00025.08.2026 01.09.2022
МТС 1P-08 101,95 0,9207,9425279 211 048,917.10.2022 
БКЕ БО 1P2 101,70 22,0207,991132 210 00023.04.2022 
ПочтаРБ1P2 101,65 15,4607,661132 145 00011.05.2027 21.05.2021
Лидеры объёмов ММВБ 26 июля 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-28 166,50 715,7823,903315 690,6324.06.2028 
Лидеры объёмов ММВБ 26 июля 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ВлгОб35006 102,38 15,1807,78645 544 914,9230.10.2020 
КамчКрай01 103,76 16,6108,271321 894 933,611.11.2024 
КЧР 2017 101,21 8,8208,652910 818 018,218.12.2024 
Ульян.об17 99,35 12,8708,55369 585 536,207.12.2024 
Мордовия03 103,60 15,7108,741147 462 688,103.09.2021 



Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Банк России снизил ключевую процентную на 25 б.п, что не стало сюрпризом для рынка и не вызвало сильных движений в паре доллар/рубль.  Сейчас на фоне разворота мировых регуляторов в сторону мягкой ДКП, ЦБ РФ вполне может себе позволить снизить ключевую процентную ставку и на бОльшую величину. 

Однако, как верно заметила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, снижение ставки не станет стимулом роста российской экономики. На мой взгляд,  у имеющейся экономической модели сейчас есть две основные проблемы – чрезмерно девальвированный рубль и стойкое нежелание властей развивать альтернативные сырьевой модели направления. Ко всему прочему, снижение ключевой процентной ставки вряд ли сильно отразиться на ставках по кредитам, а вот по вкладам, напротив, может снизиться.

Что касается курса рубля, то ожидаемое аналогичное решение американского Федрезерва снизить ставку на заседании в следующую среду по-прежнему оставит спред между доходностью ОФЗ и 10-летними казначейскими облигациями на весьма привлекательном уровне, что будет способствовать притоку иностранных денег в российский долг и оказывать поддержку национальной валюте, которая в среднесрочной перспективе будет торговаться в рамках диапазона 62,50-63,50 по отношению к доллару.

 


События дня на 29 июля 2019 г.


 
Закрытие реестра акционеров "РуссНефти" для участия в ВОСА
 
Заседание совета директоров МТС
 
Заседание совета директоров "Россетей"



Вебинары

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

10:30-11:15



Парцхаладзе Давид
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Российские акции – технический отбор!

Торговля на рынке – это поток инвестиционных идей и решений по управлению капиталом. Учебный центр «Финам» предлагает Вашему вниманию новый видео-обзор, на котором опытный консультационный управляющий поделится своим виденьем рынка и даст торговые рекомендации. Его идеи основаны на анализе новостного фона и использования собственных методов технического анализа. Вы получите конкретные инвестиционные идеи по голубым фишкам и отдельным акциям второго эшелона.

План видео-обзора:

  • Краткий обзор факторов, влияющих на фондовый рынок РФ (S&P, нефть, рубль-доллар).
  • Техническая картина индексов ММВБ и РТС. Прогноз на текущую неделю.
  • Технический анализ популярных голубых фишек и относительно ликвидных бумаг второго эшелона. Новостной фон и прогнозы.

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться