Меню

 
 

Утреннее обозрение: 26.07.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

18:49 Открыть в отдельном окне Уважаемые клиенты! Обратите, пожалуйста, внимание на изменение в графике работы московских офисов АО "ФИНАМ" 26 и 27 июля
09:09 Открыть в отдельном окне "РУСАЛ" в 1 полугодии снизил производство алюминия на 0,2%
00:30 Открыть в отдельном окне Статистика. Чего сегодня ожидать?
19:33 Открыть в отдельном окне Акции Facebook принесли 12% за квартал и сохраняют привлекательность
18:46 Открыть в отдельном окне СП Mail.Ru со "Сбербанком" может стать важным игроком на российском рынке
18:41 Открыть в отдельном окне "Газпром" получил заявки на покупку 2,9% акций на сумму почти 200 млрд рублей
17:31 Открыть в отдельном окне Сколько будет стоить "Сбербанк"
16:45 Открыть в отдельном окне "Газпром" шагает впереди
14:50 Открыть в отдельном окне ЕЦБ сохранил ключевую ставку на нулевом уровне
13:15 Открыть в отдельном окне Экономический рост, который невозможен



Мировые рынки


25.07Dow Jones- 0,47%  27146,51  
26.07NASDAQ- 1,00%  8238,54  
25.07S&P500- 0,53%  3003,67  
25.07DAX- 1,28%  12362,10  
25.07FTSE-100- 0,17%  7489,05  
25.07CAC-40- 0,50%  5578,05  
26.07Nikkei-225- 0,43%  21662,64  
26.07Kospi- 0,40%  2066,26  
26.07SSE+ 0,32%  2946,68  
25.07Bovespa- 1,41%  102654,58  
25.07Merval+ 0,25%  39884,35  
  Российский рынок акций:
26.07MICEX0,00%  2701,02  
26.07RTSI0,00%  1346,91  
  Курс ЦБ:
26.07Доллар+ 0,0650%  63,1572  
26.07Евро- 0,0428%  70,2940  
  Форекс:
26.07EUR/RUB- 0,14%  70,2420  
26.07USD/RUB- 0,10%  63,0941  
26.07EUR/CHF0,00%  1,1043  
26.07EUR/JPY- 0,07%  121,0020  
26.07EUR/USD- 0,05%  1,1141  
26.07GBP/USD- 0,15%  1,2434  
  Нефть:
26.07Brent+ 0,36%  63,49  
26.07Light+ 0,52%  56,31  
  Металлы:
26.07Золото+ 0,16%  1417,00  
26.07Серебро+ 0,15%  16,4350  
26.07Никель+ 0,57%  14155  
26.07Алюминий- 0,25%  1821,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 26 июля 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,043095 0,043220 0,042550 0,042700 21280390000 914 330 415 0,043150 - 1,043%
ГАЗПРОМ ао 217,00 236,00 217,00 234,23 180746030 41 606 810 330,6 219,00 + 6,954%
ГМКНорНик 14590 14590 14340 14392 186562 2 690 651 410 14590 - 1,357%
Газпрнефть 413,25 416,95 410,60 415,00 508660 210 751 517 411,55 + 0,838%
ЛУКОЙЛ 5094,0 5150,5 5065,0 5075,0 881141 4 503 796 737,5 5096,5 - 0,422%
МТС-ао 265,50 266,00 262,85 266,00 1290310 341 239 297 265,10 + 0,339%
НЛМК ао 154,10 154,50 151,80 151,80 4736830 723 202 103,2 154,18 - 1,544%
Новатэк ао 1320,4 1338,8 1316,6 1336,8 692720 920 722 182 1322,4 + 1,089%
Полюс 6485,0 6495,0 6341,5 6412,5 72980 467 258 200 6490,0 - 1,194%
Роснефть 429,00 429,85 423,50 423,50 2319050 991 025 291 428,95 - 1,271%
Ростел -ап 63,90 64,00 63,05 63,55 149100 9 472 915 63,65 - 0,157%
РусГидро 0,5799 0,5807 0,5688 0,5696 342069000 195 884 261,5 0,5807 - 1,911%
Сбербанк 232,50 233,99 230,25 230,55 25904020 6 012 623 725,4 232,90 - 1,009%
Сбербанк-п 203,93 204,11 201,30 202,29 2414310 488 883 604,1 203,46 - 0,575%
СевСт-ао 1039,0 1040,6 1025,2 1026,8 544460 561 286 554 1038,8 - 1,155%
Сургнфгз 26,500 26,555 26,075 26,105 17750300 465 547 692,5 26,600 - 1,861%
Сургнфгз-п 31,295 31,380 30,700 30,790 44616300 1 381 263 983,5 31,220 - 1,377%
Татнфт 3ао 738,9 741,4 732,9 734,6 1532110 1 128 633 405 740,5 - 0,797%
Транснф ап 158850 159350 156700 156700 1164 183 238 550 159500 - 1,755%
Уркалий-ао 100,44 102,70 97,62 98,90 395220 39 746 794,6 99,98 - 1,080%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 26 июля 2019 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 0,68% закрывшись на отметке 2701,02 пункта. В настоящий момент поддержки в индикаторе расположены на отметках 2680 и 2645 пунктов. Сопротивления находятся на уровнях 2727 и 2740 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на уровнях 134000 и 132600. Сопротивления - 135000 и 137000 пунктов.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов снизились на 0,13%, закрывшись на отметке $63. С начала текущей недели на противоречивом внешнем фоне фьючерсный контракт Brent торгуется в рамках диапазона $62,50-$64,50, и для выхода вверх игрокам нужно больше позитива, чем "танкерные войны".

Сегодня рынки будут ждать выхода данных от нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, которые зададут тон на старте торгов в понедельник.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 26 июля 2019 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В четверг, 25 июля, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торговую сессию на отрицательной территории, а основное внимание инвесторов было направлено на корпоративные отчетности, а также итоги заседания Европейского центрального банка.

Оставив ключевую процентную ставку на прежнем уровне, европейский регулятор пересмотрел свои прогнозы. Теперь ЕЦБ ожидает, что ключевые ставки будут оставаться на текущем уровне или ниже, по крайней мере, до конца первой половины 2020 года или же до тех пор, пока инфляция в еврозоне не вернется к целевой отметке в 2%. Марио Драги, в свою очередь, подчеркнул, что существуют понижательные риски для еврозоны, вызванные торговыми конфликтами и ослаблением темпов роста мирового ВВП, а также выразил опасения по поводу ослабления европейской инфляции.

Пересмотр прогнозов ЕЦБ насторожил участников торгов, усилив ожидания того, что ФРС может предпринять менее агрессивные шаги в ходе ближайшего заседания, которое пройдет на следующей неделе.

Вышедшая вчера статистика, тем временем, показала, что количество первичных обращений за пособиями по безработице составило на минувшей неделе 206 тыс., тогда как аналитики прогнозировали 219 тыс. после 216 тыс. неделей ранее, а заказы на товары длительного пользования возросли в июне на 2,0%, хотя аналитики ожидали их увеличения на 0,7%.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average опустился на 0,47%, закрывшись на отметке 27140,98 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 просел на 0,53% до 3003,67 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq ушел в минус на 1% до отметки в 8238,54 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в сентябре по итогам торгов на NYMEX подорожали на 0,3% до $56,02 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе снизилась на 0,6% до $1414,70 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 2,07%.

Бумаги производителя электромобилей Tesla отступили на 13,61% после того, как он представил финансовые результаты за второй квартал, не дотянувшие до средних ожиданий аналитиков Уолл-Стрит. 

В то же время, рыночная капитализация автопроизводителя Ford Motor упала на 7,45% на фоне квартальной прибыли, оказавшейся хуже прогнозов рынка. Заметим, что скорректированная прибыль компании составила 28 центов на одну акцию, тогда как аналитики прогнозировали 31 цент на бумагу. 

Среди аутсайдеров торгов оказался также самолетостроитель Boeing, акции которого подешевели на 3,69% в связи с более высоким, нежели ожидалось, убытком в минувшем квартале. 

На фоне разочаровывающих прогнозов на текущий год бумаги оператора американской электронной платежной системы PayPal Holdings ушли в минус на 5,1%.

S&P 500

На дневном графике индекса S&P 500 появилась "медвежья харами", при этом медленные стохастические линии вошли в зону перекупленности. Учитывая вышесказанное, в краткосрочной перспективе допускается снижение индекса.

S&P 500

Источник: https://charts.whotrades.com

 

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 26 июля 2019 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В четверг, 24 июля, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику, поскольку комментарии главы ЕЦБ показались игрокам не слишком "голубиными". Так, Марио Драги заявил, что риск рецессии в еврозоне является довольно низким, поэтому вопрос понижения ключевой процентной ставки на этом заседании не обсуждался, и прежде чем принимать какие-либо действий, члены ведомства дождутся поступления новой порции статистических данных. Тем не менее, ключевая процентная ставка была сохранена на уровне 0,0%, и регулятор пообещал, что как минимум до середины 2020 г. не планирует менять её в сторону повышения.  

Что касается статистических данных, индекс делового оптимизма Германии Ifo в июле составил 95,7 пункта, тогда как ожидалось уменьшение с 97,4 пункта месяцем ранее до 97,1 пункта.

По итогам сессии французский CAC 40 ослаб на 0,5%, британский FTSE 100 скатился на 0,17%, а немецкий DAX уменьшился на 1,28%. При этом региональный индикатор STXE 600 понизился на 0,56% до отметки в 389,52 пункта.

Котировки производителя автомобильных комплектующих Hella скатились на 6% после того, как он озвучил пессимистичные ожидания на тему ситуации на рынке отрасли со ссылкой на не слишком успешные финансовые результаты американского и японского автопроизводителей Ford Motor и Nissan Motor.

В свою очередь, рыночная капитализация британского фармацевта AstraZeneca подскочила на 7,7% благодаря повышения ею прогноза по продажам на текущий год.

Между тем акции крупнейшего в мире по объему продаж пивовара Anheuser-Busch InBev (AB InBev) подорожали на 4,3% на новостях о том, что во втором квартале продажи его пива показали максимальные за последние пять лет темпы роста.

При этом бумаги британской компании оборонной и аэрокосмической отрасли Cobham выстрелили на 35% после того, как она заявила о принятии предложения о приобретении на сумму 4 млрд фунтов стерлингов ($5 млрд) от американской инвестиционной компании Advent International. 

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


25.07Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,04%  93,710
25.07Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,01%  98,750
25.07Индекс гос обл RGBI+ 0,21%  143,750
Лидеры объёмов ММВБ 25 июля 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ТрнфБО1P8 100,78 21,2107,8919216 143 961,309.10.2025 
ТранснфБО6 104,60 36,1807,7310209 124 40025.08.2026 01.09.2022
ВЭБ 1P-16 102,50 20,4307,799203 927 03926.04.2022 
ЕврХимБ1Р4 100,04 1,5107,9911200 477 16918.01.2023 
РЖД-23 обл 101,00 -44,23200190 605 356,616.01.2025 01.08.2019
Лидеры объёмов ММВБ 25 июля 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-28 165,90 692,9633,961104 709,7824.06.2028 
Лидеры объёмов ММВБ 25 июля 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
СПбГО35001 99,95 10,5507,8619373 929 417,128.05.2025 
БелгОб2017 101,35 8,3608,041644 872 588,611.06.2024 
ЯрОбл35016 99,99 5,4508,181820 042 55421.09.2025 
ННовгор 17 99,80 11,3208,44746 562 012,105.12.2022 
Мордовия02 106,25 0,9008,59965 689 534,1414.10.2020 



Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Российская валюта завершила торги на отметке 63,23, прибавив 0,1% по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль по-прежнему находятся на отметках 63 и 62.80. Сопротивления расположены на уровнях 63,40 и 63,55.

Сегодня Банк России огласит свое решение по ключевой процентной ставке. Скорее всего, регулятор примет решение понизить ставку на 25 б.п, что в моменте может способствовать незначительной волатильности в паре доллар/рубль, но в целом не станет причиной для серьезного ослабления курса рубля, так как ожидаемое аналогичное решение ФРС США на заседании 31 июля оставит спред между доходностью ОФЗ и 10-летними казначейскими облигациями на весьма привлекательном уровне, что будет продолжать притягивать нерезидентов в российский долг.


События дня на 26 июля 2019 г.


 
Заседание совета директоров "РусГидро"
 
Публикация операционной отчетности ТМК за 2 квартал 2019 года
 
Публикация финансовой отчетности "Яндекса" по US GAAP за 2 квартал 2019 года
 
Публикация отчетности НЛМК по МСФО за 2 квартал 2019 года
 
Публикация отчетности "Юнипро" по РСБУ за 6 месяцев 2019 года



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

10:00-10:50



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-11:10



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 

11:00-13:00



Погудин Сергей
 

Рынок акций РФ 2900 

Online - курс «Начинающий»: День 5

Управление капиталом и инструктаж перед самостоятельной торговлей:

  • Основные понятия, методика расчета управления капиталом
  • Психологическая составляющая работы трейдера
  • Твоя информационная поддержка
  • Твой Торговый консультант
  •  
     
    Все вебинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться