Меню

 
 

Утреннее обозрение: 25.07.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


25.07Dow Jones- 0,29%  27275,53  
25.07NASDAQ+ 0,85%  8321,50  
24.07S&P500+ 0,47%  3019,56  
24.07DAX+ 0,26%  12522,89  
24.07FTSE-100- 0,73%  7501,46  
24.07CAC-40- 0,22%  5605,87  
25.07Nikkei-225+ 0,30%  21775,70  
25.07Kospi- 0,38%  2074,48  
25.07SSE+ 0,23%  2929,91  
24.07Bovespa+ 0,40%  104119,54  
24.07Merval+ 1,48%  39784,91  
  Российский рынок акций:
25.07MICEX0,00%  2682,91  
25.07RTSI0,00%  1339,62  
  Курс ЦБ:
25.07Доллар- 0,0203%  63,1162  
25.07Евро- 0,4402%  70,3241  
  Форекс:
25.07EUR/RUB- 0,13%  70,3640  
25.07USD/RUB- 0,03%  63,2080  
25.07EUR/CHF- 0,01%  1,0968  
25.07EUR/JPY- 0,12%  120,3670  
25.07EUR/USD- 0,08%  1,1133  
25.07GBP/USD- 0,10%  1,2471  
  Нефть:
25.07Brent+ 0,43%  63,45  
25.07Light+ 0,47%  56,14  
  Металлы:
25.07Золото+ 0,12%  1425,30  
25.07Серебро- 0,28%  16,5800  
25.07Никель- 3,26%  14075  
25.07Алюминий- 0,19%  1822,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 25 июля 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,042960 0,043690 0,042520 0,043150 22604560000 975 757 412,1 0,042950 + 0,466%
ГАЗПРОМ ао 208,00 228,94 206,00 219,00 168276260 34 896 740 789,8 212,00 + 3,302%
ГМКНорНик 14642 14642 14508 14590 105075 1 529 581 154 14648 - 0,396%
Газпрнефть 408,75 416,50 408,75 411,55 358370 148 192 346,5 408,45 + 0,759%
ЛУКОЙЛ 5147,0 5155,0 5062,0 5096,5 838448 4 273 193 914 5134,5 - 0,740%
МТС-ао 265,50 267,85 262,60 265,10 1770780 468 931 945,5 265,50 - 0,151%
НЛМК ао 154,20 154,68 153,10 154,18 2369620 364 599 759 154,48 - 0,194%
Новатэк ао 1310,0 1337,4 1303,2 1322,4 1063880 1 405 904 456 1307,0 + 1,178%
Полюс 6412,5 6490,0 6362,5 6490,0 63736 410 987 632 6416,0 + 1,153%
Роснефть 428,45 429,45 425,60 428,95 2177720 931 285 001 427,60 + 0,316%
Ростел -ап 63,55 64,10 63,30 63,65 100700 6 415 310 63,70 - 0,078%
РусГидро 0,5700 0,5813 0,5681 0,5807 540141000 311 389 373,6 0,5700 + 1,877%
Сбербанк 229,99 234,65 229,02 232,90 33004560 7 671 463 537,3 230,65 + 0,976%
Сбербанк-п 201,01 205,23 200,52 203,46 3192260 647 828 342,3 200,96 + 1,244%
СевСт-ао 1038,6 1050,0 1031,2 1038,8 691850 718 610 908 1033,8 + 0,484%
Сургнфгз 26,630 26,735 26,270 26,600 11005500 291 864 708,5 26,630 - 0,113%
Сургнфгз-п 31,210 31,370 31,025 31,220 46004900 1 433 204 142,5 31,120 + 0,321%
Татнфт 3ао 743,0 746,6 734,0 740,5 2183870 1 617 798 797 741,3 - 0,108%
Транснф ап 159050 159500 157350 159500 1456 230 802 150 159000 + 0,314%
Уркалий-ао 101,22 101,70 96,12 99,98 983870 97 370 904,2 101,72 - 1,711%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 25 июля 2019 г.)





Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

По итогам прошедших торгов американские биржевые площадки закрылись разнонаправленно на фоне смешанных отчетов компаний.

Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,47%, закрывшись на отметке 3019,56 пункта, промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,29%, высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 0,85%. Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на четыре базисных пункта до 2,04%, продемонстрировав самое большое снижение за неделю.

Сильные показатели Texas Instruments вывели индекс Nasdaq Composite на новые вершины. В компании уверены, что замедление спроса на микрочипы не будет носить затяжной характер и нормализуется уже во второй половине 2019 года. Драйвером роста S&P 500 выступили прогнозы по будущим прибылям UPS, в то время как слабая прибыль Caterpillar и самый большой квартальный убыток Boeing увели значение промышленного индекса Dow Jones на отрицательную территорию. После закрытия торгов выросли акции Facebook. Компания отчиталась о более высокой, чем прогнозировалось, выручке.

Сегодня в фокусе рынков заседание Европейского центрального банка, в преддверии которого игроки закладывают 60% вероятности снижения ставки ЕЦБ на 10 базисных пунктов. Реализация данного сценария может привести к резкому ослаблению единой европейской валюты, однако снижение ставки ФРС США в следующею среду вернет status quo паре eur/usd.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 0,67% закрывшись на отметке 2682,91 пункта. В настоящий момент поддержки в индикаторе расположены на отметках 2680 и 2645 пунктов. Сопротивления находятся на уровнях 2710 и 2727 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на уровнях 133700 и 132500 п. Сопротивления - 135000 и 137000 пунктов.

Индекс МосБиржи

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 25 июля 2019 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 24 июля, ключевые американские фондовые индексы продемонстрировали смешанную динамику. Так, Dow Jones оказался в минусе, а S&P 500 и Nasdaq не только подросли, но и достигли исторических максимумов. Поддержку фондовым индексам оказали надежды на скорое возобновление переговоров между Китаем и позитивные ожидания на тему приближающихся заседаний ЕЦБ и ФРС. Кроме того, с оптимизмом был воспринят воодушевляющий прогноз Texas Instruments по перспективам полупроводникового рынка. Тем не менее, удручающие квартальные финансовые отчёты Boeing и Caterpillar увели в минус индикатор "голубых фишек".   

Что касается вышедших статистических данных, продажи нового жилья в июне увеличились с 0,604 млн месяцем ранее до 0,646 млн, в то время как ожидалось повышение до 0,660 млн.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average ослаб на 0,29%, закрывшись на отметке 27269,97 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,47% до уровня в 3019,56 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite увеличился на 0,85% до 8321,50 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в сентябре по итогам торгов на NYMEX подешевели на $0,89 до $55,88 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе повысилась на $1,90 до $1423,60 за тройскую унцию. При этом доходность десятилетних казначейских облигаций уменьшилась на 0,02% и составила 2,05%.

Котировки производителя микрочипов Texas Instruments подскочили на 7,4% после того, как компания заявила, что согласно её оценке, спад на мировом рынке полупроводников окажется не таким долгим, как ожидалось.

Тем временем, производитель горнодобывающего и строительного оборудования Caterpillar убавил из своего актива 4,5% в связи со снижением квартальной прибыли, произошедшим на фоне ослабления спроса в Азии. Так, во втором квартале, показатель составил $1,620 млрд или $2,83 на акцию по сравнению с $1,707 млрд или $2,82 на бумагу годом ране. Заметим, что аналитики прогнозировали прибыль на уровне $3,12 на одну акцию.

Между тем рыночная капитализация производителя самолётов Boeing уменьшилась на 2,5% в связи с тем, что он зафиксировал чистый убыток за второй квартал в размере $2,94 млрд или $5,21 на акцию по сравнению с имевшей место годом ранее прибылью на уровне $2,20 млрд или $3,73 на бумагу.

Бумаги в составе индекса "голубых фишек" закрылись "50 на 50", причем в числе аутсайдеров кроме акций Caterpillar и Boeing, находились бумаги UnitedHealth (-1,5%), тогда как в наиболее заметном плюсе пребывали акции Intel (+2,3%), Visa (+1,3%) и Goldman Sachs (+1,2%).

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 25 июля 2019 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 24 июля, фондовые индексы Старого Света завершили торги смешанной динамикой с преобладанием позитивной составляющей.

С одной стороны, в секторе поставщиков коммодитиз наблюдалась просадка; с другой стороны, автомобилестроители и производители микрочипов демонстрировали рост котировок в преддверии ожидающегося сегодня заседания Европейского центрального банка. Кроме того, чувствительные к теме внешней торговли и таможенных пошлин сектора сумели подрасти благодаря известиям о грядущем возобновлении переговоров между США и Китаем – в Пекин отправится делегация во главе с американским торговым представителем Робертом Лайтхайзером.

Что касается опубликованной вчера макроэкономической статистики, она носила смешанный характер – предварительный индекс деловой активности в промышленности еврозоны в июле составил 46,4 пункта при прогнозах на уровне 47,6 пункта, тогда как аналогичный показатель по сектору услуг составил 53,3 пункта и совпал с усредненными ожиданиями.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 0,7%; французский CAC 40 финишировал в минусе на 0,2%, а немецкий DAX окреп на 0,3%. Итальянский индекс FTSE MIB закрылся с повышением на 0,6%.

Региональный индикатор Stoxx 600 по итогам торгов увеличился всего на 0,05% до отметки 391,73 пункта.

Акции европейских чипмейкеров показали уверенный рост на фоне благоприятных финансовых результатов американского представителя этого сектора Texas Instruments. Акции ASM International подорожали на 6,5%, Infineon Technologies – на 2,3%.

Немецкий автомобилестроитель Daimler нарастил 2,5% рыночной капитализации после того, как пообещал усилить меры по сокращению издержек в связи с квартальными убытками.

Бумаги Deutsche Bank просели на 1,3% после того, как квартальная отчетность банка оказалась хуже ожиданий.

Британский производитель элитных спортивных автомобилей Aston Martin обвалился на 25,9% после того, как урезал прогнозы по годовым продажам.

Финский промышленник Valmet лишился 8% на фоне вышедшей квартальной отчетности, разочаровавшей инвесторов.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Рынок облигаций


24.07Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,04%  93,750
24.07Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,17%  98,740
24.07Индекс гос обл RGBI+ 0,16%  143,450
Лидеры объёмов ММВБ 24 июля 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
РоснфтБО3 106,90 12,3607,9571 241 430 037,728.11.2024 
РоснфтБО9 106,85 12,3607,964830 816 336,828.11.2024 
ВЭБ ПБО1Р7 100,45 15,1207,7457520 924 38822.11.2019 
ВЭБПБО1Р10 100,48 7,6407,7730388 028 391,218.06.2020 
ТранснфБО6 104,45 35,9307,795334 925 53625.08.2026 01.09.2022
Лидеры объёмов ММВБ 24 июля 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-30 113,08 0,5624,951187 388,9731.03.2030 
Лидеры объёмов ММВБ 24 июля 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
СПбГО35001 99,59 10,3407,941299 505 966,428.05.2025 
ЛипецкОбл8 100,60 0,3207,23924 130 672,4417.04.2020 
СамарОбл 9 100,49 3,6607,2410220 290 538,8831.07.2020 
Ульян.об17 99,25 12,4308,585610 073 83007.12.2024 
КЧР 2017 101,28 8,3408,63198 869 880,118.12.2024 



Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Российская валюта завершила торги на отметке 63,129, потеряв 0,22% по отношению к американскому доллару.

На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль по-прежнему находятся на отметках 63 и 62.80. Сопротивления расположены на уровнях 63,40 и 63,55.

Доллар/рубль


События дня на 25 июля 2019 г.


 
Выход отчетности Intel Corporation
 
Публикация отчетности Mail.ru Group по МСФО за 2 квартал 2019 года
 
Публикация финансовых результатов "Магнита" за 1 полугодие 2019 года



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

09:30-10:00



Лобанов Александр
 

Рынок акций РФ Бесплатно

«Инвестиционная зарядка» с экспертами «ФИНАМ»!

Утро инвестора должно начинаться не с кофе, а с полезной и оперативной информации! Как закрылись российские площадки? Что наиболее интересно на американских биржах? Какие инвестиционные идеи помогут сделать сегодняшний день прибыльным? Ответы на эти вопросы вы узнаете из первых рук – эксперты отдела продаж и консультирования расскажут, какие ценные бумаги обеспечат доходность, а какие стоит обойти стороной.

В программе:

  • Перспективные активы отечественных и мировых рынков
  • Анализ крупнейших компаний
  • Прогноз валютных колебаний
  • Перспективы лотов сырьевых бирж
  •  
     

    10:00-11:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Утренний брифинг

     
     

    11:00-13:00



    Погудин Сергей
     

    Рынок акций РФ 2900 

    Online - курс «Начинающий»: День 4

    Анализ рынка:

  • Графический анализ – практика
  • Индикаторы технического анализа – практика
  •  
     
    Все вебинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться