Меню

 
 

Утреннее обозрение: 24.07.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


23.07Dow Jones+ 0,65%  27354,76  
24.07NASDAQ+ 0,58%  8251,40  
23.07S&P500+ 0,68%  3005,47  
23.07DAX+ 1,64%  12490,74  
23.07FTSE-100+ 0,56%  7556,86  
23.07CAC-40+ 0,92%  5618,16  
24.07Nikkei-225+ 0,27%  21679,44  
24.07Kospi- 0,91%  2082,30  
24.07SSE+ 0,65%  2918,82  
23.07Bovespa- 0,24%  103704,28  
23.07Merval+ 1,22%  39203,87  
  Российский рынок акций:
24.07MICEX0,00%  2701,06  
24.07RTSI0,00%  1345,48  
  Курс ЦБ:
24.07Доллар+ 0,2404%  63,1290  
24.07Евро- 0,0277%  70,6350  
  Форекс:
24.07EUR/RUB- 0,03%  70,4690  
24.07USD/RUB+ 0,01%  63,1953  
24.07EUR/CHF+ 0,17%  1,1003  
24.07EUR/JPY- 0,10%  120,5580  
24.07EUR/USD0,00%  1,1151  
24.07GBP/USD+ 0,04%  1,2442  
  Нефть:
24.07Brent+ 0,17%  63,94  
24.07Light+ 0,33%  56,96  
  Металлы:
24.07Золото+ 0,08%  1422,90  
24.07Серебро+ 0,69%  16,5900  
24.07Никель+ 0,25%  14205  
24.07Алюминий+ 0,63%  1827,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 24 июля 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,043440 0,043660 0,042620 0,042950 21844850000 939 756 979,75 0,043230 - 0,648%
ГАЗПРОМ ао 218,47 218,47 210,51 212,00 44472730 9 535 239 828,9 217,39 - 2,479%
ГМКНорНик 14730 14738 14534 14648 78563 1 148 045 146 14668 - 0,136%
Газпрнефть 405,70 409,00 404,40 408,45 1173420 477 448 761 404,65 + 0,939%
ЛУКОЙЛ 5201,0 5205,0 5117,0 5134,5 538054 2 774 140 303 5202,5 - 1,307%
МТС-ао 264,55 267,05 264,00 265,50 1077660 286 008 295,5 265,45 + 0,019%
НЛМК ао 156,38 156,74 153,28 154,48 3683170 569 306 378 156,14 - 1,063%
Новатэк ао 1298,0 1323,4 1291,2 1307,0 795220 1 040 489 262 1297,2 + 0,755%
Полюс 6400,0 6427,0 6315,5 6416,0 56176 358 619 880 6400,0 + 0,250%
Роснефть 428,60 429,85 426,10 427,60 1611870 689 753 736 428,00 - 0,093%
Ростел -ап 64,35 64,55 63,70 63,70 133000 8 525 235 64,05 - 0,546%
РусГидро 0,5584 0,5784 0,5573 0,5700 1035630000 590 525 516,8 0,5575 + 2,242%
Сбербанк 233,72 234,00 229,90 230,65 27236550 6 325 160 083,4 232,48 - 0,787%
Сбербанк-п 203,59 204,19 200,64 200,96 3819720 771 138 970,1 202,56 - 0,790%
СевСт-ао 1051,0 1051,8 1032,8 1033,8 573250 597 258 624 1051,0 - 1,637%
Сургнфгз 26,635 26,655 26,435 26,630 6912700 183 615 096,5 26,630 0,000%
Сургнфгз-п 31,435 31,595 31,120 31,120 30323900 951 700 582 31,280 - 0,512%
Татнфт 3ао 749,1 751,1 737,2 741,3 1628640 1 207 640 960 747,9 - 0,882%
Транснф ап 158600 159600 157600 159000 678 107 554 800 159500 - 0,313%
Уркалий-ао 111,18 111,50 101,14 101,72 932600 98 221 877,2 109,00 - 6,679%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 24 июля 2019 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 0,63% закрывшись на отметке 2701,06 пункта. В настоящий момент основная поддержка в индикаторе расположена на отметке 2690 пунктов. Сопротивления находятся на уровнях 2727 и 2740 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на уровнях 133800 и 132500 п. Сопротивления - 135700 и 137000  пунктов.

Наибольшей рост накануне показали "Сургутнефтегаз" (+2,44%), "ИнтерРАО" (+1,99%), Обычка "Татнефти" (+1,95 %), "Роснефть" (+1,80%), ГДР "Пятёрочки" (+1,69%) и "Юнипро" (+1,59%). Сильней других снизились "Уралкалий" (-3,45%), обычка "Мечела" (-2,09%), "Полюс" (-1,17%), "Мосэнерго" (-1,17%) и "Россети" (-1,08%).

Нефтяные котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 1,53%, закрывшись на отметке $64,24. Игроки позитивно отреагировали на статистику от Американского института нефти, согласно которой  запасы "черного золота" в США на прошлой неделе упали на 10,96 миллионов баррелей. Однако настроение быкам могут подпортить цифры по запасам бензина, показавшие самый большой рост с января текущего года.

Сегодня рынки будут ждать данных по запасам сырой нефти от Минэнерго США, которые вкупе с геополитикой и настроениями на фондовых площадках определят направление движения нефтяных цен до конца текущей недели.

Ближайшие сопротивления во фьючерсном контракте Brent расположены на отметках $64,50 и $65,25.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 24 июля 2019 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 23 июля, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги в "зеленой" зоне, а позитива придали воодушевляющие корпоративные отчетности ряда компаний, а также ожидания того, что в ходе ближайшего заседания, которое пройдет на следующей неделе, Федрезерв снизит ключевую процентную ставку.

Согласно данным RBC Capital Markets, среди компаний, входящих в состав индекса S&P 500 и уже отчитавшихся за минувший квартал, 79% отчитались выше прогнозов аналитиков по прибыли в расчете на акцию, и 63% - по выручке.

Опубликованная вчера статистика, в свою очередь, показала, что продажи домов на вторичном рынке составили в июне 5,27 млн, тогда как аналитики прогнозировали 5,33 млн после 5,36 млн (пересмотренное значение) в мае.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average продвинулся на 0,65%, закрывшись на отметке 27349,19 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,68% до 3005,47 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq ушел в плюс на 0,58% до отметки в 8251,40 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в сентябре по итогам торгов на NYMEX подорожали на 1% до $56,77 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе снизилась на 0,4% до $1421,70 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 2,07%.

Рыночная капитализация промышленного конгломерата United Technologies увеличилась на 1,5% после того, как он заявил о превысившей ожидания аналитиков квартальной прибыли и пересмотрел свои прогнозы на весь текущий год в лучшую сторону.

В то же время, бумаги производителя мотоциклов Harley-Davidson "поправились" на 6,42% в связи с благоприятной отчетностью за минувший квартал. Прибыль за исключением некоторых статей составила во втором квартале $1,46 на акцию, в то время как аналитики ожидали $1,41 на бумагу, а выручка достигла $1,43 млрд, что также превысило прогнозы рынка.

Удачно сложилась сессия и для производителя безалкогольных напитков Coca-Cola, акции которого закрылись в плюсе на 6,07% на фоне более высоких, нежели ожидали аналитики, финансовых результатов за второй квартал.

Благодаря сильным отчетностям среди фаворитов торгов пребывали компании Biogen и Hasbro, рыночная капитализация которых подросла на 4,9% и 9,95% соответственно.

Лучше рынка выглядели также бумаги корпорации Apple, подорожавшие на 0,8% ввиду сообщений о том, что в настоящее время она ведет переговоры о приобретении подразделения Intel,  специализирующегося на разработке и производстве 5G-модемов.

S&P 500 

На дневном графике ниже индекс S&P 500, торгуясь в рамках "восходящего клина", пребывает возле его нижней границы, при этом технические индикаторы на данный момент дают смешанную картину. Учитывая вышесказанное, в краткосрочной перспективе следует дождаться более четких сигналов.

S&P 500

Источник: https://charts.whotrades.com

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 24 июля 2019 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 23 июля, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали заметное повышение, в первую очередь, за счёт продвижения акций автопроизводителей и поставщиков комплектующих для авто, а также благодаря успешным квартальным отчётам ряда крупных компаний. 

Между тем поддержку британским экспортёрам оказало ослабление фунта на новостях о том, что новым премьер-министром Великобритании стал Борис Джонсон, выступающий за реализацию Brexit в срок (октябрь) любым путём (даже без сделки).

По итогам сессии французский CAC 40 окреп на 0,92%, британский FTSE 100 поднялся на 0,56%, а немецкий DAX увеличился на 1,64%. При этом региональный индикатор STXE 600 повысился на 0,98% до отметки в 391,54 пункта.

Как уже говорилось выше, в числе фаворитов сегодняшней сессии оказались акции производителей комплектующих для авто. В частности, котировки французской компании Faurecia взлетели на 11,5% благодаря тому, что ей удалось остаться рентабельной в первом полугодии, несмотря на снижение объёмов производства. Между тем другие представители отрасли Continental и Hella добавили в свой актив 6,3% и 6,8% соответственно.

В свою очередь, рыночная капитализация немецкого автопроизводителя Daimler увеличилась на 4,4% на новостях о том, что китайская фирма Beijing Automotive Group (BAIC) купила 5% его бумаг.

Между тем акции австрийского производителя микрочипов AMS подпрыгнули на 7,3% на фоне оптимистичного прогноза по финансовым результатам третьего квартала.

При этом котировки испанского кредитора Banco Santander подтянулись на 3,6% благодаря превысившей прогнозы рынка чистой прибыли за второй квартал в размере 1,39 млрд евро ($1,56 млрд), в то время как аналитики в среднем ожидали 1,29 млрд евро. Кроме того, чистый процентный доход увеличился на 5,6% г/г до 8,95 млрд евро при усреднённом прогнозе рынка в 8,76 млрд евро. 

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


23.07Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,01%  93,710
23.07Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,07%  98,570
23.07Индекс гос обл RGBI+ 0,13%  143,220
Лидеры объёмов ММВБ 23 июля 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ПолюсБ3 107,30 3,9808,098429 496 253,303.07.2025 15.07.2021
УрКаПБО3P 100,99 13,2607,6923406 968 385,527.05.2020 
ГТЛК 1P-03 110,50 22,6008,4338321 405 293,822.01.2032 06.02.2024
МКБ П02 100,00 0,9904,501890297 000 00015.07.2022 
РУСАБрБ1P2 100,24 2,8308,6870210 888 973,728.06.2029 25.01.2023
Лидеры объёмов ММВБ 23 июля 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-30 113,37 0,5564,861374 838,2731.03.2030 
RUS-28 166,85 646,8323,871105 078,1324.06.2028 
Лидеры объёмов ММВБ 23 июля 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МосОбл2017 99,90 5,3407,7723571 878 216,822.12.2022 
СПбГО35001 99,60 10,1307,9416152 879 254,728.05.2025 
ННовгор 17 99,92 10,8708,394039 240 732,105.12.2022 
МгдОбл2017 99,93 7,4508,281729 945 087,725.12.2022 
КЧР 2017 101,27 8,1008,632011 715 565,218.12.2024 



Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Российская валюта завершила торги на отметке 63,16потеряв 0,1% по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 63 и 62.80. Сопротивления расположены на уровнях 63,40 и 63,55.


События дня на 24 июля 2019 г.


 
Заседание совета директоров "Транснефти"
 
Выход отчетности Ford Motor
 
Публикация финансовых результатов "НОВАТЭКа" по МСФО за 1 полугодие 2019 года
 
Ожидается выплата дивидендов компанией Cisco Systems
 
Публикация производственных результатов Polymetal за 2 квартал и 1 полугодие 2019 года



Вебинары

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-11:10



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться