Меню

 
 

Утреннее обозрение: 23.07.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

00:30 Открыть в отдельном окне Статистика. Чего сегодня ожидать?
20:52 Открыть в отдельном окне Путин поручил ввести мораторий на господдержку разработки нефтяных месторождений
16:44 Открыть в отдельном окне Дивидендный период подошёл к концу
13:24 Открыть в отдельном окне Мечты "золотых жуков"
11:57 Открыть в отдельном окне В 1 полугодии Группа "Акрон" увеличила выпуск минеральных удобрений на 4%
10:07 Открыть в отдельном окне "Полюс" в 1 полугодии увеличил добычу золота на 16%
10:01 Открыть в отдельном окне МЭР ожидает "взрыва" проблемы закредитованности граждан РФ в 2021 году



Мировые рынки


22.07Dow Jones+ 0,07%  27177,44  
23.07NASDAQ0,00%  8204,14  
22.07S&P500+ 0,28%  2985,03  
22.07DAX+ 0,24%  12289,40  
22.07FTSE-100+ 0,08%  7514,93  
22.07CAC-40+ 0,26%  5567,02  
23.07Nikkei-225+ 0,88%  21605,79  
23.07Kospi+ 0,39%  2101,45  
23.07SSE+ 0,46%  2900,34  
22.07Bovespa+ 0,48%  103949,46  
22.07Merval- 3,56%  38729,98  
  Российский рынок акций:
23.07MICEX0,00%  2684,25  
23.07RTSI0,00%  1341,17  
  Курс ЦБ:
23.07Доллар+ 0,1766%  62,9776  
23.07Евро- 0,1971%  70,6546  
  Форекс:
23.07EUR/RUB- 0,06%  70,6070  
23.07USD/RUB+ 0,22%  63,1585  
23.07EUR/CHF+ 0,06%  1,1013  
23.07EUR/JPY+ 0,04%  120,9850  
23.07EUR/USD- 0,20%  1,1186  
23.07GBP/USD- 0,17%  1,2455  
  Нефть:
23.07Brent+ 0,55%  63,61  
23.07Light+ 0,48%  56,49  
  Металлы:
23.07Золото- 0,63%  1417,90  
23.07Серебро- 0,43%  16,3400  
23.07Никель- 0,14%  14280  
23.07Алюминий+ 0,08%  1817,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 23 июля 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,043595 0,044000 0,043220 0,043230 25836990000 1 125 533 868 0,043405 - 0,403%
ГАЗПРОМ ао 217,50 221,17 216,76 217,39 34688860 7 585 535 476,8 217,12 + 0,124%
ГМКНорНик 14690 14798 14574 14668 85028 1 250 143 452 14652 + 0,109%
Газпрнефть 402,80 406,45 402,75 404,65 317720 128 578 926,5 402,60 + 0,509%
ЛУКОЙЛ 5184,5 5215,0 5166,5 5202,5 298236 1 549 954 938 5165,5 + 0,716%
МТС-ао 262,75 265,45 262,00 265,45 1186070 313 067 195,5 262,70 + 1,047%
НЛМК ао 156,42 156,98 155,40 156,14 2264620 354 271 079 155,70 + 0,283%
Новатэк ао 1298,4 1298,6 1287,2 1297,2 204860 264 976 948 1297,0 + 0,015%
Полюс 6446,5 6451,5 6201,0 6400,0 119150 756 740 500 6476,0 - 1,174%
Роснефть 420,75 431,15 420,60 428,00 3621780 1 551 031 824,5 420,45 + 1,796%
Ростел -ап 63,60 64,30 63,55 64,05 83900 5 365 000 63,70 + 0,549%
РусГидро 0,5540 0,5649 0,5491 0,5575 651280000 363 893 492,4 0,5529 + 0,832%
Сбербанк 230,50 232,83 228,52 232,48 36306690 8 388 280 970,7 230,35 + 0,925%
Сбербанк-п 202,00 203,37 200,86 202,56 3342020 676 352 316,6 202,70 - 0,069%
СевСт-ао 1056,8 1061,6 1045,4 1051,0 458290 482 282 032 1056,0 - 0,473%
Сургнфгз 26,095 26,825 26,040 26,630 17339900 459 863 607,5 25,995 + 2,443%
Сургнфгз-п 31,290 31,760 31,005 31,280 76204600 2 393 718 168,5 31,200 + 0,256%
Татнфт 3ао 735,2 747,9 733,8 747,9 1799450 1 335 910 375 733,6 + 1,949%
Транснф ап 157850 159500 157200 159500 760 120 206 600 158000 + 0,949%
Уркалий-ао 112,74 120,00 103,02 109,00 3924460 435 075 918,6 112,90 - 3,454%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 23 июля 2019 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

В понедельник, после неудачной попытки закрепиться над уровнем 2700 п., индекс МосБиржи потерял 0,6%, завершив торги на отметке 2684,25 пункта. Закрытие ниже рубежа 2690 п. открывает дорогу рублевому индикатору к отметкам 2645 - 2600 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на уровнях 133800 и 132500 п. Сопротивления - 135700 и 137000  пунктов.

Нефтяные котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 1,33%, закрывшись на отметке $63,30. На данном этапе на рынке "черного золота" присутствуют два фактора, которые служат спекулятивным поводом как для роста, так и для снижения нефтяных цен. С одной стороны, мы имеем геополитическую напряженность вокруг Ирана, с другой - риски замедления мировой экономики. В связи с этим в среднесрочной перспективе цена фьючерсного контракта Brent может находиться в рамках широкого диапазона $60-67,50.

Сегодня игроки будут ждать выхода статистики от Американского института нефти, цифры которой определят направление движения нефтяных цен в первой половине торговой сессии в среду. Эксперты ждут снижения запасов на 3,9 миллионов баррелей.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 23 июля 2019 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В понедельник, 22 июля, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию небольшим ростом основных индексов.

На старте новой торговой пятидневки игроки на американских биржевых площадках продолжали отслеживать публикующиеся квартальные отчеты. На этой неделе ожидается выход отчетностей порядка трети компаний-членов индекса Dow и почти полутора сотен компаний из индекса S&P 500.

Стоит отметить, что значимой макроэкономической статистики по Соединенным Штатам в понедельник не публиковалось.

Внешний фон для американской сессии складывался неоднозначный  –  европейские площадки показали рост, тогда как на азиатских преобладали медвежьи настроения.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 17,70 пункта или 0,07% до уровня в 27171,90 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 8,42 пункта или 0,28% до отметки 2985,03 пункта.  Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 57,65 пункта или 0,71% и достиг отметки 8204,14 пункта.

На сырьевом рынке августовские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подорожали на 1,1% до уровня $56,22 за баррель, цена на золото с поставкой в августе на COMEX повысилась на 20 центов до значения $1426,90 за тройскую унцию.

В составе индекса голубых фишек больше половины бумаг закрылось в плюсе, в т.ч., свыше 1% нарастили Facebook, Microsoft, Intel, Apple. Растеряли более 1% акции Verizon, J&J, Boeing.

Бумаги американской нефтесервисной компании Halliburton подскочили на 9,2% после публикации отчетности за второй квартал - скорректированная прибыль составила 35 центов на акцию, тогда как на Уолл-Стоит в среднем ожидали 30 центов.

Оператор диализных центров DaVita ушел в плюс на 4,9% после того, как повысил свои прогнозы по квартальной прибыли.

Apple нарастила 2,3% рыночной капитализации на фоне повышения целевой цены по бумагам корпорации аналитиками Morgan Stanley.

Американский поставщик яиц Cal-Maine Foods отступил на 0,9% после публикации финансовых результатов за четвертый фискальный квартал. Убыток компании составил $19,8 млн или 41 цент на акцию при прогнозах убытка в размере 27 центов на акцию.

Представитель полупроводникового сектора Micron Technology окреп на 3,7%, получив апгрейд рейтинга акций до "покупать" от Goldman Sachs.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 23 июля 2019 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В понедельник, 22 июля, большинство ключевых фондовых индексов Европы продемонстрировали положительную динамику во многом благодаря продвижению акций нефтяников вслед за ростом цен на "чёрное золото", произошедшим на фоне усиления напряжённой обстановки на Ближнем Востоке.

С позитивом была воспринята новость, появившаяся в СМИ, на тему того, что американские переговорщики могут посетить Китай уже на следующей неделе, таким образом, состоится первая после саммита G-20 встреча официальных лиц двух стран.

Между тем игроки с осторожностью ожидают намеченного на эту неделю заседания ЕЦБ и намеков ведомства на дальнейший характер монетарной политики.

По итогам сессии французский CAC 40 окреп на 0,26%, британский FTSE 100 поднялся на 0,08%, а немецкий DAX увеличился на 0,24%. При этом региональный индикатор STXE 600 повысился на 0,13% до отметки в 387,74 пункта.

Как уже говорилось выше, в числе фаворитов сегодняшней сессии оказались акции нефтяников. В частности, BP и Royal Dutch Shell добавили в свой актив 1,0% и 0,7% соответственно.

Кроме того, большим спросом пользовались бумаги компаний технологического сектора, сильно зависимого от рынка Китая. Так, рыночная капитализация Infineon Technologies, Siltronic и Dialog Semiconductor увеличилась на 2,3%, 2,3% и 4,2% соответственно.

При этом котировки нидерландского поставщика технологий в сфере здравоохранения Koninklijke Philips подтянулись на 4,2% после того, как он отчитался о превзошедшей прогнозы рынка чистой прибыли за второй квартал, составившей 243 млн евро ($272,6 млн), в то время как аналитики в среднем ожидали 239 млн евро. Общие продажи увеличились с 4,29 млрд евро до 4,67 млрд евро при ожиданиях в 4,59 млрд евро.

Между тем бумаги британского кредитора Metro Bank подорожали на 5,9% после того, как он подтвердил, что ведёт переговоры о продаже портфеля ипотечных кредитов на сумму 500 млн фунтов стерлингов ($622,50 млн) американскому фонду Cerberus Capital Management. 

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


22.07Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,06%  93,720
22.07Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,01%  98,500
22.07Индекс гос обл RGBI+ 0,27%  143,040
Лидеры объёмов ММВБ 22 июля 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ВЭБ ПБО1Р4 100,00 50,33010,1416340 357 307,523.07.2019 
ВЭБ ПБО1Р9 101,69 7,4307,9353311 347 138,718.06.2021 
Сбер Sb12R 100,21 1,4807,7643248 354 400,711.07.2022 
ДФФ 1Р-01 98,50 5,9908,8054219 104 064,920.12.2022 
ГПБ001P09P 101,99 21,4508,0311183 519 429,923.04.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 22 июля 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-28 167,00 623,4273,861104 987,2224.06.2028 
RUS-30 112,50 0,5505,13126 522,1631.03.2030 
Лидеры объёмов ММВБ 22 июля 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МгдОбл2017 99,95 7,2308,272539 961 950,425.12.2022 
Ульян.об17 99,28 11,9808,571931 887 588,207.12.2024 
СПбГО35001 99,34 9,9208,001420 095 515,328.05.2025 
Мордовия02 106,39 0,5708,5010711 214 380,3414.10.2020 
КалинОбл16 105,20 8,9208,141211 002 043,817.12.2021 



Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Российская валюта завершила торги на отметке 63,09, потеряв 0,06% по отношению к американскому доллару.

В настоящий момент поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 62,80 и 62.50. Сопротивления расположены на уровнях 63,25 и 63,40.


События дня на 23 июля 2019 г.


 
Заседание совета директоров "Норникеля"
 
Заседание совета директоров "Газпрома"
 
Заседание совета директоров "Газпром нефти"
 
Закрытие реестра акционеров "Кокса" для участия в ВОСА



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-11:35



Парцхаладзе Давид
 

Рынок акций РФ 4990 

Секреты инвестиционного дела с Давидом Парцхаладзе!

 
 

11:00-13:00



Погудин Сергей
 

Рынок акций РФ 2900 

Online - курс «Начинающий»: День 2

Анализ рынка:

  • Новости и их влияние на рынок – практика
  • Фундаментальный анализ
  • Основы технического анализа
  •  
     
    Все вебинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться