Меню

 
 

Утреннее обозрение: 18.07.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


17.07Dow Jones- 0,42%  27225,40  
17.07NASDAQ- 0,25%  8201,87  
17.07S&P500- 0,65%  2984,42  
17.07DAX- 0,72%  12341,03  
17.07FTSE-100- 0,55%  7535,46  
17.07CAC-40- 0,76%  5571,71  
18.07Nikkei-225- 2,08%  21023,15  
18.07Kospi- 0,31%  2066,55  
18.07SSE- 0,79%  2908,39  
17.07Bovespa+ 0,08%  103855,53  
17.07Merval- 0,81%  41451,31  
  Российский рынок акций:
18.07MICEX0,00%  2713,17  
18.07RTSI0,00%  1361,58  
  Курс ЦБ:
18.07Доллар+ 0,2105%  62,9451  
18.07Евро- 0,1725%  70,5552  
  Форекс:
18.07EUR/RUB- 0,05%  70,5740  
18.07USD/RUB- 0,14%  62,8228  
18.07EUR/CHF- 0,04%  1,1074  
18.07EUR/JPY- 0,10%  121,0350  
18.07EUR/USD+ 0,10%  1,1238  
18.07GBP/USD+ 0,02%  1,2434  
  Нефть:
18.07Brent+ 0,28%  63,84  
18.07Light+ 0,02%  56,93  
  Металлы:
18.07Золото- 0,04%  1422,70  
18.07Серебро+ 0,49%  16,0500  
18.07Никель+ 2,84%  14860  
18.07Алюминий- 0,05%  1846,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 18 июля 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,042395 0,042875 0,042010 0,042180 35217500000 1 491 354 848,2 0,042445 - 0,624%
ГАЗПРОМ ао 219,00 219,80 215,77 218,30 30832300 6 719 705 203,5 220,19 - 0,858%
ГМКНорНик 14452 14770 14432 14770 188136 2 762 507 750 14480 + 2,003%
Газпрнефть 406,65 406,80 401,05 403,25 565900 227 987 334,5 408,00 - 1,164%
ЛУКОЙЛ 5200,0 5223,5 5166,0 5166,0 361679 1 876 826 815 5206,0 - 0,768%
МТС-ао 264,00 265,45 261,05 261,80 1541440 405 111 990,5 264,10 - 0,871%
НЛМК ао 156,40 156,80 154,42 155,96 4736460 738 948 055,4 156,38 - 0,269%
Новатэк ао 1303,8 1306,0 1285,0 1290,4 257310 332 304 338 1309,8 - 1,481%
Полюс 6393,0 6430,0 6333,5 6413,0 39060 249 125 624 6385,0 + 0,439%
Роснефть 419,55 421,25 416,70 417,00 1904810 796 876 244 421,10 - 0,974%
Ростел -ап 63,75 64,55 63,00 64,25 209100 13 345 320 63,20 + 1,661%
РусГидро 0,5762 0,5777 0,5706 0,5748 335837000 192 601 840,7 0,5756 - 0,139%
Сбербанк 233,81 236,40 233,50 234,78 22818540 5 366 138 609 234,63 + 0,064%
Сбербанк-п 204,49 204,96 203,23 204,05 2784670 568 360 312,3 204,24 - 0,093%
СевСт-ао 1052,0 1073,0 1049,2 1063,8 865370 919 251 072 1054,6 + 0,872%
Сургнфгз 26,405 26,440 26,245 26,265 8770000 230 879 824,5 26,405 - 0,530%
Сургнфгз-п 34,545 34,870 33,550 33,575 47591200 1 620 558 775 34,545 - 2,808%
Татнфт 3ао 739,8 742,6 730,5 738,0 1720400 1 266 571 444 741,0 - 0,405%
Транснф ап 156050 160000 155600 160000 2263 358 010 100 165200 - 3,148%
Уркалий-ао 87,64 88,28 87,20 88,06 126230 11 094 897,4 87,80 + 0,296%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 18 июля 2019 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 1.55%, закрывшись на отметке 2713,17 пункта. В настоящий момент основная поддержка в индикаторе расположена на уровне 2790 п., при проходе которого бенчмарк отправится тестировать уровень 2645 пунктов.

Индекс РТС завершил день на отметке 1362 п. (-1,48%). Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС по-прежнему расположены на уровнях 135500 и 134600 п. Сопротивления - 137000 и 138100  пунктов.

Наибольшей рост накануне показали "НОВАТЭК" (+2,33%), "МосЭнерго" (+2,17%), обычка "Мечела" (+2,10%), ФСК ЕЭС (+2,02%), "Россети". Сильней других снизились закрывающий реестр "Сургутнефтегаз" (-17,65% в префах и 1,58% в обычке), префы "Мечела" (-13,47%), "Газпром" (-7,49%) и ТМК (-3,23%).

Нефтяные котировки Brent по итогам прошедших торгов снизились на 1,15%, закрывшись на отметке $63.62. Рынки продолжают отыгрывать снижение геополитических рисков вокруг Ирана. Так, по сообщению издания Politico, американский сенатор Рэнд Пол получил у президента США Дональда Трампа "благословение на важную дипломатическую миссию", в рамках которой новоиспеченный посланник Белого дома получил разрешение на встречу с главой МИД исламской республики Джавадом Зарифом. В Тегеране не комментируют возможность встречи.

В настоящий момент во фьючерсном контракте Brent мы имеем две локальные поддержки - $62.60 и $62, проход последней создаст риск продолжения снижения нефтяных цен к уровню $60.

 

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 18 июля 2019 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 17 июля, ключевые американские фондовые индексы продемонстрировали отрицательную динамику. Слабые покупательные настроения объяснялись отсутствием прогресса в переговорах между Китаем и США, а также неоднозначным характером статистических данных и корпоративных отчётностей.

Так, после переговоров Дональда Трампа и Си Цзиньпина в рамках заседания G-20 не было назначено ни одной встречи, при этом американский президент заявил о том, что сторонам предстоит пройти длинный путь в переговорах и отметил, что при желании мог бы ввести дополнительные пошлины на товары китайского экспорта стоимостью $325 млрд.

Между тем "Бежевая книга" показала, что экономика в период с середины мая до начала июля расширилась скромными темпами, при этом розничные продажи немного подросли, а промышленное производство показало практически нулевую динамику. Между тем ценовое давление было неравномерным от стабильного до низкого, а на рынке труда наблюдалось скромное повышение зарплат, за исключением должностей начального уровня, где размер компенсаций заметно вырос.

Отметим, что вышедшие вчера данные по количеству разрешений на строительства домов оказались хуже ожиданий. Так, показатель в июне снизился на 0,9% м/м до 1,22 млн, тогда как ожидалось повышение до 1,30 млн.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average ослаб на 0,42%, закрывшись на отметке 27219,85 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,65% до уровня в 2984,42 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite уменьшился на 0,46% до 8185,21 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в августе по итогам торгов на NYMEX подешевели на $0,84 до $56,78 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе повысилась на $12,10 до $1423,30 за тройскую унцию. При этом доходность десятилетних казначейских облигаций уменьшилась на 0,06% и составила 2,06%.

Котировки второго по величине активов в США банка Bank of America подтянулись на 0,7% благодаря увеличению чистой прибыли за второй квартал на 10% г/г до $7,11 млрд или 74 центов на бумагу при средних прогнозах аналитиков на уровне 71 цента на одну бумагу.

Кредитор также объявил, что планирует в течение ближайших 12 месяцев вернуть акционерам около $37 млрд путем выплаты дивидендов и совершения обратного выкупа акций.

Между тем рыночная капитализация оператора железных дорог CSX упала на 10,3% в связи с тем, что он зафиксировал менее значительную, нежели прогнозировали аналитики ($1,11 на акцию), чистую прибыль за второй квартал в размере $870 млн или $1,08 на акцию.

Большинство бумаг в составе индекса "голубых фишек" торговались в "красной" зоне, причем в числе аутсайдеров оказались акции Caterpillar (-2,4%), United Technologies (-2,3%) и Walgreens Boots Alliance (-2,3%), тогда как в наиболее заметном плюсе пребывали бумаги Boeing (+1,9%), UnitedHealth (+0,8%) и Intel (+0,5%).

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 18 июля 2019 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 17 июля, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги на отрицательной территории в связи с ослаблением надежд на разрешение торгового спора между Китаем и США. Американский президент Дональд Трамп заявил днем ранее о том, что Вашингтону и Пекину предстоит пройти длинный путь в торговых переговорах, подчеркнув при этом, что американские власти могут, в случае необходимости, ввести дополнительные пошлины на товары из Китая стоимостью $325 млрд.

Кроме того, инвесторы оценивали опубликованную статистику, а также следили за новой порцией корпоративных отчетностей. Заметим, что индекс потребительских цен в Великобритании увеличился в июне на 2,0% г/г, при этом по сравнению с маем продемонстрировал нулевое изменение, что совпало с прогнозами рынка. В то же время, индекс потребительских цен в еврозоне, по окончательным данным, повысился в июне на 0,2% м/м и 1,3% г/г, тогда как аналитики ожидали +0,1% м/м и +1,2% г/г.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 просел на 0,55%, французский CAC 40 стал легче на 0,76%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,72%. Региональный индикатор STXE 600 уменьшился, тем временем, на 0,37%, закрывшись на уровне 387,66 пункта.

Рыночная капитализация страховой компании Saga возросла на 13,71% ввиду появившихся сообщений о том, что инвестиционный фонд Elliott Management приобретет 5,1%-ный пакет ее акций.

В то же время, бумаги швейцарского производителя часов Swatch Group подорожали на 5,91% после того, как он сообщил о сильных продажах на основных рынках в первом полугодии.

Среди аутсайдеров торгов оказался производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson, убавивший из своего актива 11,5% на фоне заявлений о том, что развитие сетей 5G в Азии может негативно сказаться на прибыли компании. Кроме того, компания зафиксировала менее значительную, нежели прогнозировали аналитики, прибыль во втором квартале.

Хуже рынка смотрелись также акции кредитора Swedbank, отступившие на 7,1% в связи с понижением дивидендов, а также слабыми финансовыми результатами за минувший квартал. 

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


17.07Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,09%  93,720
17.07Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,13%  98,560
17.07Индекс гос обл RGBI+ 0,01%  142,640
Лидеры объёмов ММВБ 17 июля 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ТрнфБО1P12 100,38 1,7307,9041 251 942 371,405.07.2022 
РЖД-19 обл 100,01 0,4308,0033841 160 262,908.07.2024 
РоснфтБО3 106,32 10,5608,095531 666 826,528.11.2024 
ТрнфБО1P11 100,20 10,1707,8811480 353 99027.11.2020 
РоснфтБО9 106,25 10,5608,102434 562 50028.11.2024 
Лидеры объёмов ММВБ 17 июля 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-30 113,30 0,5254,891373 626,8331.03.2030 
RUS-28 164,00 511,6634,161103 013,1624.06.2028 
Лидеры объёмов ММВБ 17 июля 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
СамарОбл12 105,00 5,0208,2225531 313 116,921.06.2024 
СПбГО35001 99,35 8,8608,0023149 485 70528.05.2025 
МосОбл2017 99,80 4,1107,83760 145 014,522.12.2022 
СамарОбл11 103,15 4,5907,24451 657 004,2518.06.2020 
Якут-12 об 103,30 13,1808,01430 258 08613.05.2026 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: пятилетняя CDS на отметке 105 б. п. В среду долговые рынки ЕМ дружно отыгрывали ценовой рост американских treasures. Российские суверенные бумаги подорожали на 20 б. п., доходность выпуска с погашением в 2023 г. опустилась ниже 3%. Цены в корпоративном сегменте подросли в среднем на 10 б. п. Из новостей отметим повышение агентством Fitch рейтингов компании Global Ports с ВВ до BB+ со "стабильным" прогнозом. Отмечается, что повышение рейтингов стало следствием продолжающегося сокращения долговой нагрузки компании на фоне положительного значения свободного денежного потока.


Сектор ОФЗ: инфляция уже 4,5%. Вчера Минфин разместил на аукционах два выпуска ОФЗ общим объемом 15,5 млрд руб., в том числе полностью был реализован выпуск с привязкой к инфляции (на 5,3 млрд руб.). Обстановка на "вторичке" с точки зрения ценовых колебаний выглядела спокойно. Рынок продолжает находиться в боковике.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Российская валюта завершила торги на отметке 62,93, прибавив 0.17% по отношению к американскому доллару.

В настоящий момент поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 62.72 и 62.50.

Сопротивления расположены на уровнях 63.05 и 63.25.


События дня на 18 июля 2019 г.


 
Закрытие реестра акционеров "Мечела" для получения дивидендов
 
Публикация операционных результатов X5 Retail Group за 6 месяцев 2019 года
 
Закрытие реестра акционеров "Газпрома" для получения дивидендов
 
Закрытие реестра акционеров ТМК для получения дивидендов
 
Закрытие реестра акционеров "Обувь России" для получения дивидендов
 
Закрытие реестра акционеров "Сургутнефтегаза" для получения дивидендов
 
Закрытие реестра акционеров АФК "Система" для получения дивидендов
 
Публикация производственных результатов "РусГидро" за 1 полугодие 2019 года



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

09:30-10:00



Бикташев Расим
 

Рынок акций РФ Бесплатно

«Инвестиционная зарядка» с экспертами «ФИНАМ»!

Утро инвестора должно начинаться не с кофе, а с полезной и оперативной информации! Как закрылись российские площадки? Что наиболее интересно на американских биржах? Какие инвестиционные идеи помогут сделать сегодняшний день прибыльным? Ответы на эти вопросы вы узнаете из первых рук – эксперты отдела продаж и консультирования расскажут, какие ценные бумаги обеспечат доходность, а какие стоит обойти стороной.

В программе:

  • Перспективные активы отечественных и мировых рынков
  • Анализ крупнейших компаний
  • Прогноз валютных колебаний
  • Перспективы лотов сырьевых бирж
  •  
     

    10:00-10:50



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Утренний брифинг

     
     

    11:00-13:00



    Афанасьева Юлия
     

    Рынок акций РФ 2900 

    Online - курс «Начинающий»: День 4

    Анализ рынка:

  • Графический анализ – практика
  • Индикаторы технического анализа – практика
  •  
     
    Все вебинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться