Меню

 
 

Утреннее обозрение: 17.07.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


16.07Dow Jones- 0,09%  27341,20  
17.07NASDAQ- 0,43%  8222,80  
16.07S&P500- 0,34%  3004,04  
16.07DAX+ 0,35%  12430,97  
16.07FTSE-100+ 0,60%  7577,20  
16.07CAC-40+ 0,65%  5614,38  
17.07Nikkei-225- 0,31%  21469,44  
17.07Kospi- 0,91%  2072,92  
17.07SSE- 0,27%  2929,63  
16.07Bovespa- 0,03%  103775,41  
16.07Merval+ 1,29%  41788,26  
  Российский рынок акций:
17.07MICEX0,00%  2755,88  
17.07RTSI0,00%  1382,09  
  Курс ЦБ:
17.07Доллар- 0,0240%  62,8129  
17.07Евро- 0,2545%  70,6771  
  Форекс:
17.07EUR/RUB- 0,19%  70,4860  
17.07USD/RUB- 0,09%  62,9390  
17.07EUR/CHF- 0,03%  1,1071  
17.07EUR/JPY- 0,07%  121,2400  
17.07EUR/USD- 0,06%  1,1203  
17.07GBP/USD- 0,12%  1,2389  
  Нефть:
17.07Brent+ 0,44%  64,63  
17.07Light+ 0,24%  57,88  
  Металлы:
17.07Золото- 0,43%  1405,20  
17.07Серебро- 0,11%  15,6600  
17.07Никель+ 0,04%  14075  
17.07Алюминий- 0,35%  1843,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 17 июля 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,042995 0,043490 0,042410 0,042445 31733080000 1 364 138 304,25 0,043010 - 1,314%
ГАЗПРОМ ао 223,56 224,03 218,63 220,19 49159480 10 844 937 267 238,01 - 7,487%
ГМКНорНик 14420 14688 14354 14480 135336 1 962 584 356 14440 + 0,277%
Газпрнефть 409,95 411,75 405,85 408,00 283710 115 781 526 409,95 - 0,476%
ЛУКОЙЛ 5186,5 5243,0 5172,0 5206,0 579556 3 015 463 307,5 5190,5 + 0,299%
МТС-ао 265,50 268,25 264,00 264,10 1503360 400 093 835 266,80 - 1,012%
НЛМК ао 155,76 156,68 155,06 156,38 4242710 662 633 446 156,00 + 0,244%
Новатэк ао 1279,6 1311,0 1275,6 1309,8 556570 724 092 104 1280,0 + 2,328%
Полюс 6355,0 6398,0 6308,0 6385,0 47018 298 827 309,5 6371,5 + 0,212%
Роснефть 418,75 421,10 416,50 421,10 2396140 1 005 247 894 420,40 + 0,167%
Ростел -ап 63,35 63,55 63,00 63,20 199000 12 559 980 63,65 - 0,707%
РусГидро 0,5756 0,5820 0,5750 0,5756 463468000 268 131 620,2 0,5779 - 0,398%
Сбербанк 234,32 238,04 233,50 234,63 33512230 7 912 435 853,9 234,75 - 0,051%
Сбербанк-п 204,33 206,30 203,70 204,24 2768630 567 807 447,4 204,09 + 0,073%
СевСт-ао 1052,0 1054,8 1046,2 1054,6 274270 288 166 440 1049,4 + 0,496%
Сургнфгз 26,270 26,570 26,200 26,405 20342000 537 489 525,5 26,830 - 1,584%
Сургнфгз-п 35,495 35,700 34,015 34,545 83298200 2 878 068 236,5 41,950 - 17,652%
Татнфт 3ао 728,0 749,3 727,9 741,0 2851140 2 119 946 367 730,0 + 1,507%
Транснф ап 168000 168000 164650 165200 2157 356 800 300 167500 - 1,373%
Уркалий-ао 88,00 88,40 87,60 87,80 24120 2 122 653,6 87,76 + 0,046%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 17 июля 2019 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Американские биржевые площадки во вторник закрылись снижением на фоне комментариев Трампа о торговом соглашении с Китаем и сильных данных по экономике Соединенных Штатов.

Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,34%, закрывшись на отметке 3004,04 пункта, промышленный индекс Dow Jones потерял 0,09%, высокотехнологичный NASDAQ упал на 0,43%. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на три базисных пункта до 2,11%.

Инвесторы негативно восприняли риторику хозяина Белого дома, заявившего о том, что Вашингтону и Пекину "предстоит долгий путь" для заключения торговой сделки и США все еще могут ввести тарифы на товары из Поднебесной объемом 325 миллиардов долларов. Не порадовали игроков и данные по розничным продажам в США, согласно которым показатель в июне вырос на 0,4%. Сильные цифры были восприняты как еще один сигнал к тому, что на июльском заседании рынки могут рассчитывать на снижение ставки Федрезервом максимум на 25 б.п.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 0,02% закрывшись на отметке 2755,88 пункта. В настоящий момент локальные поддержки в индикаторе расположены на отметках 2740 и 2720 п. Сопротивления находятся на уровнях 2760 и 2780 пунктов.

Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на уровнях 135500 и 134600 п. Сопротивления - 137000 и 138100 пунктов.

Индекс МосБиржи

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 17 июля 2019 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 16 июля, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торговую сессию в "красной" зоне на фоне возобновившихся опасений относительно торговой войны между Вашингтоном и Пекином. В ходе брифинга в Белом доме американский президент Дональд Трамп заявил о том, что сторонам предстоит пройти длинный путь в торговых переговорах, а также подчеркнул, что при желании мог бы ввести дополнительные пошлины на товары китайского экспорта стоимостью $325 млрд.

Опубликованная вчера статистика, тем временем, показала, что экспортные цены в июне снизились на 0,7%, а импортные – на 0,9%, тогда как аналитики прогнозировали уменьшение показателей на 0,2% и 0,7% соответственно. В то же время, розничные продажи увеличились в июне на 0,4%, как и месяцем ранее, что превысило прогнозы рынка в +0,1%. Промышленное производство, в свою очередь, продемонстрировало в июне нулевое изменение, а производственные запасы возросли в мае на 0,3%, в то время как ожидалось +0,1% и +0,3% соответственно.

Кроме того, внимание инвесторов было направлено на очередной сезон корпоративных отчетностей. Вчера свои финансовые результаты представила тройка крупнейших банков -  JPMorgan Chase, Wells Fargo и Goldman Sachs.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average просел на 0,09%, закрывшись на отметке 27335,63 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 опустился на 0,34% до 3004,04 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq ушел в минус на 0,43% до отметки в 8222,80 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в августе по итогам торгов на NYMEX подешевели на 3,3% до $57,62 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе снизилась на 0,2% до $1411,20 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 2,12%.

Рыночная капитализация JPMorgan Chase & Co. возросла на 1,07% после того, как он представил воодушевляющие данные по прибыли и выручке за второй квартал. В то же время, бумаги кредитора Goldman Sachs Group "поправились" на 1,86% благодаря более высоким, нежели прогнозировалось аналитиками, финансовым результатам за минувший квартал.

Среди аутсайдеров торгов оказался еще один представитель банковского сектора Wells Fargo & Co., акции которого закрылись в минусе на 3,02%, несмотря на 22%-ный рост чистой прибыли в минувшем квартале, которая превысила средние ожидания аналитиков. Стоит отметить, что чистый процентный доход банка сократился с $12,5 млрд годом ранее до $12,1 млрд.

Хуже рынка смотрелись бумаги крупнейшего в США производителя косметических товаров Johnson & Johnson, убавившего из своего актива 1,64% в связи с падением выручки во втором квартале.

В "красной" зоне закрылись также акции сети Domino's Pizza (-8,66%), а причиной стали неблагоприятные данные по выручке за минувший квартал.  

Рыночная капитализация Tesla, в свою очередь, уменьшилась на 0,4% в связи с сообщениями о том, что она понизила стартовую цену продажи автомобиля Model 3 в США спустя несколько недель после того, как федеральные субсидии для покупателей электромобилей были урезаны вдвое.

S&P 500

На дневном графике ниже индекс S&P 500, торгуясь в рамках восходящего канала, оттолкнулся от его верхней границы, тогда как медленные стохастические линии длительное время находятся в зоне перекупленности. Учитывая вышесказанное, в краткосрочной перспективе допускается движение индекса по направлению к нижней границе канала.

S&P 500

Источник: https://charts.whotrades.com

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 17 июля 2019 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 16 июля, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику. Оптимизм игроков был связан с довольно успешным стартом сезона квартальных отчётностей, как в регионе, так и в США. В частности, в числе фаворитов торговой сессии оказались акции банков и поставщиков люксовой продукции.  

Что касается вышедших статистических данных, уровень безработицы Великобритании, как и ожидалось, совпал со значением предыдущего месяца в 3,8%.

По итогам сессии французский CAC 40 окреп на 0,65%, британский FTSE 100 поднялся на 0,60%, а немецкий DAX увеличился на 0,35%. При этом региональный индикатор STXE 600 повысился на 0,35% до отметки в 389,10 пункта.

Как уже говорилось выше, в числе фаворитов торговой сессии оказались акции продавцов товаров серии люкс. В частности, котировки британского представителя отрасли Burberry взлетели на 14,4% после того, как он заявил об увеличении розничной выручки в первом квартале фискального 2020 г. на 4% г/г благодаря высоким продажам товаров из новой коллекции.

Между тем бумаги других представителей отрасли Hermes, LVMH и Kering поднялись на 0,3%, 1,4% и 2,0% соответственно.

При этом рыночная капитализация ирландского авиаперевозчика Ryanair увеличилась на 2,2% на фоне её заявления об урезании планов по расширению деятельности в следующем году ввиду задержки поставок самолётов Boeing. Акции представителей отрасли отреагировали на эту новость позитивно, поскольку ослабли опасения по поводу возможного негативного влияния активного наращивания мощностей Ryanair на цены на билеты.

Заметим, что другие представители отрасли Lufthansa, IAG и Air France добавили в свой актив 2,6%, 2,6% и 2,9% соответственно.

Тем временем акции норвежского производителя удобрений Yara "потолстели" на 4,2% благодаря превысившей ожидания аналитиков квартальной прибыли. 

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


16.07Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,01%  93,640
16.07Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,06%  98,430
16.07Индекс гос обл RGBI- 0,02%  142,630
Лидеры объёмов ММВБ 16 июля 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОткрФКБОП5 100,24 7,6827595 023 55012.07.2022 17.07.2020
ФПК 1P-04 103,40 18,5308,0714380 740 584,318.10.2028 30.10.2023
РУСАБрБ1P2 100,30 1,1808,6650239 114 217,628.06.2029 25.01.2023
Магнит3Р03 100,09 4,0907,9310121 803 885,924.12.2020 
ГТЛК БО-04 100,07 8,0507,9912102 522 011,606.03.2025 17.09.2019
Лидеры объёмов ММВБ 16 июля 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-30 113,07 0,5204,971372 958,3231.03.2030 
RUS-28 165,51 489,5354,022208 218,2724.06.2028 
Лидеры объёмов ММВБ 16 июля 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОрлОбл2017 100,15 4,3208,491539 156 892,926.11.2022 
СПбГО35001 99,39 8,6507,99519 844 996,428.05.2025 
ЯрОбл35016 99,85 3,4808,221510 009 265,721.09.2025 
ННовгор 17 99,65 9,3208,51616 476 069,105.12.2022 
ВоронежОб7 101,05 0,1907,62566 433 138,6514.10.2019 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: "летний" режим торгов. Российская долларовая кривая вчера не сдвинулась с места: некоторый рост доходности базового актива (UST-10 чуть выше 2,1%) компенсировался дальнейшим сужением страновой премии. В корпоративном сегменте не происходило ничего примечательного, лишь считанное число бумаг изменилось в цене более чем на 10 б. п.


Сектор ОФЗ: цены не изменились. Рынок рублевого госдолга продолжает находиться в боковике. Некоторый повышательный порыв в конце прошлой недели был сбит обострением "санкционного" фактора. Сегодня Минфин РФ на аукционах предложит инвесторам два выпуска ОФЗ, включая бумагу с привязкой к инфляции (серии 52002). Общий лимит по размещениям установлен на уровне 25,3 млрд руб., что не должно создать давления на рынок.




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Российская валюта завершила торги на отметке 63, потеряв 0.6% по отношению к американскому доллару. В настоящий момент поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 62.80 и 62.50. Сопротивления расположены на уровнях 63.25 и 63.40.

Доллар/рубль


События дня на 17 июля 2019 г.


 
Заседание совета директоров "ФСК ЕЭС"
 
Заседание совета директоров "Магнита"
 
Заседание совета директоров "РуссНефти"



Вебинары

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

10:00-10:50



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-11:10



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться