Меню

 
 

Утреннее обозрение: 16.07.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

21:05 Открыть в отдельном окне Абсурдные ограничения для инвесторов
09:21 Открыть в отдельном окне Текущее укрепление рубля происходит за счет внешних факторов
09:17 Открыть в отдельном окне Партнером Mail.ru Group по киберспорту станет Modern Pick
20:57 Открыть в отдельном окне Украина продлила запрет на ввоз товаров из России еще на год
20:18 Открыть в отдельном окне Акции Citigroup сохраняют потенциал к росту до конца года на уровне 7-10%
20:02 Открыть в отдельном окне Впереди у рынка сезон отпусков и пониженной ликвидности
18:20 Открыть в отдельном окне Китайской экономике нужно больше стимулирующих мер
15:09 Открыть в отдельном окне "Газпром" провел испытания 90% "Силы Сибири"
14:36 Открыть в отдельном окне У Банка России есть возможность снизить ставку на 50-75 б.п. в ближайшие месяцы
14:28 Открыть в отдельном окне "Сбербанк" обратился в правоохранительные органы в связи с ситуацией на "Антипинском НПЗ"
14:16 Открыть в отдельном окне Возможные причины провала экономики в 2019 году
14:11 Открыть в отдельном окне Mail.ru Group может наложить вето на сделку "Яндекса" и "Везёт"



Мировые рынки


15.07Dow Jones+ 0,10%  27364,73  
16.07NASDAQ0,00%  8258,19  
15.07S&P500+ 0,02%  3014,30  
15.07DAX+ 0,52%  12387,34  
15.07FTSE-100+ 0,34%  7531,72  
15.07CAC-40+ 0,10%  5578,21  
16.07Nikkei-225- 0,66%  21543,33  
16.07Kospi+ 0,45%  2091,87  
16.07SSE- 0,31%  2933,07  
15.07Bovespa- 0,10%  103802,69  
15.07Merval- 3,50%  41256,60  
  Российский рынок акций:
16.07MICEX0,00%  2756,44  
16.07RTSI0,00%  1386,52  
  Курс ЦБ:
16.07Доллар- 0,3053%  62,8280  
16.07Евро- 0,2169%  70,8574  
  Форекс:
16.07EUR/RUB+ 0,01%  70,5290  
16.07USD/RUB+ 0,13%  62,6744  
16.07EUR/CHF0,00%  1,1081  
16.07EUR/JPY+ 0,13%  121,6450  
16.07EUR/USD- 0,06%  1,1254  
16.07GBP/USD- 0,13%  1,2498  
  Нефть:
16.07Brent- 0,06%  66,44  
16.07Light- 0,22%  59,55  
  Металлы:
16.07Золото+ 0,06%  1414,30  
16.07Серебро+ 0,42%  15,4300  
16.07Никель+ 1,83%  13915  
16.07Алюминий+ 0,11%  1844,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 16 июля 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,044000 0,044040 0,042980 0,043010 28762390000 1 249 193 144,35 0,043990 - 2,228%
ГАЗПРОМ ао 240,10 240,40 235,83 238,01 40808070 9 701 170 438,6 240,30 - 0,953%
ГМКНорНик 14236 14446 14190 14440 127191 1 819 486 256 14266 + 1,220%
Газпрнефть 410,25 411,85 408,05 409,95 710730 290 883 785 412,90 - 0,714%
ЛУКОЙЛ 5175,0 5200,5 5125,0 5190,5 659657 3 401 806 626,5 5178,5 + 0,232%
МТС-ао 268,25 268,70 266,55 266,80 1752780 468 690 545 268,30 - 0,559%
НЛМК ао 154,22 156,38 153,70 156,00 7261180 1 128 310 411,2 154,10 + 1,233%
Новатэк ао 1272,0 1289,8 1272,0 1280,0 368250 472 196 728 1274,2 + 0,455%
Полюс 6299,5 6397,0 6287,5 6371,5 52996 336 481 276,5 6300,0 + 1,135%
Роснефть 417,90 420,80 417,85 420,40 1173870 492 734 888 418,40 + 0,478%
Ростел -ап 63,75 63,75 63,10 63,65 130300 8 280 040 63,50 + 0,236%
РусГидро 0,5907 0,5923 0,5753 0,5779 492144000 286 542 368,3 0,5896 - 1,984%
Сбербанк 234,65 235,30 232,25 234,75 36144200 8 451 100 042 235,27 - 0,221%
Сбербанк-п 204,20 204,63 203,01 204,09 3744050 762 812 121 205,01 - 0,449%
СевСт-ао 1047,6 1056,2 1043,8 1049,4 607930 637 960 116 1043,6 + 0,556%
Сургнфгз 26,600 26,860 26,600 26,830 29123600 779 329 243,5 26,570 + 0,979%
Сургнфгз-п 41,875 42,150 41,715 41,950 59210800 2 480 831 660 42,040 - 0,214%
Татнфт 3ао 717,0 731,6 716,1 730,0 1800250 1 302 948 647 717,5 + 1,742%
Транснф ап 168900 169500 167050 167500 1202 201 515 250 168950 - 0,858%
Уркалий-ао 87,52 88,38 87,50 87,76 20870 1 834 355,8 87,72 + 0,046%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 16 июля 2019 г.)





Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Российские фондовые площадки закрыли понедельник на минорной ноте. Индекс МосБиржи снизился на 0.76%, индекс РТС потерял 0,09%. В лидерах роста бумаги "Интер РАО" (+2,95%) и НЛМК (+1,44%) в аутсайдерах акции "ФСК ЕЭС" (-10,75%) и ТГК-1 (-2,44%).

Основная поддержка в рублевом индикаторе расположена на уровне 2750 пунктов, проход которого может усилить продажи по широкому рынку.  Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на уровнях 136300 и 134600 п. Сопротивления – 138100 и 139500 пунктов.

Индекс МосБиржи

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 16 июля 2019 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В понедельник, 15 июля, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию небольшим ростом основных индексов.

На старте новой недели американский рынок акций не сразу определился с направлением на фоне смешанного характера выходящих квартальных отчетов компаний – сначала индексы зафиксировали новые внутридневные рекорды, затем окунулись в минус, а к закрытию снова вырулили на положительную территорию.

Значимой макроэкономической статистики по США вчера не публиковалось.

Внешний фон для американской сессии складывался благоприятный, европейские и азиатские площадки в большинстве своем показали рост даже несмотря на то, что вышедшие вчера утром данные по экономике Поднебесной не были впечатляющими. Темп роста китайского ВВП во втором квартале в соответствии с ожиданиями замедлился до 6,2%, наименьшего с 1992 года.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 27,13 пункта или 0,10% до уровня в 27359,16 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 0,53 пункта или 0,02% до отметки 3014,30 пункта.  Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 14,04 пункта или 0,17% и достиг отметки 8258,19 пункта.

На сырьевом рынке августовские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на 1,0% до уровня $59,58 за баррель, цена на золото с поставкой в августе на COMEX повысилась менее чем на 0,1% до значения $1413,50 за тройскую унцию.

В составе индекса голубых фишек минусе закрылись немногие, в т.ч., более 1% растеряли акции Goldman Sachs, Boeing и JPMorgan. Прибавили свыше 1% бумаги Merck и Tesla.

Акции разработчика программного обеспечения Symantec обвалились на 10,7% после того, как стало известно о прекращении переговоров компании с Broadcom о потенциальной сделке.

Биофармацевтическая компания Gilead Sciences прибавила 2,7% на новостях о планирующемся вложении $5,1 млрд в увеличение своей доли в Galapagos.

Банк Citigroup отступил на символические 0,1% после публикации отчетности за второй квартал. Вместе с тем, другие представители банковского сектора понесли куда большие потери – JPMorgan растерял 1,2%, а Goldman Sachs остался без 1,1%.

Акции самолетостроителя Boeing закрылись в минусе на 1% на новостях о новой отмене заказа на модель 737 MAX.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 16 июля 2019 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В понедельник, 15 июля, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги на положительной территории благодаря воодушевляющей статистике из Китая. Заметим, что темпы роста ВВП страны замедлились во втором квартале до 6,2% г/г, что, тем не менее, совпало с прогнозами рынка, тогда как темпы роста промышленного производства и розничных продаж ускорились в июне и превзошли средние ожидания аналитиков. 

Дополнительную поддержку европейским индексам оказало удорожание акций высокотехнологичного сектора, которое наблюдалось на фоне появившихся известий о том, что власти США могут в течение ближайших двух-четырех недель начать выдавать американским компаниям лицензии для торговли с китайской фирмой Huawei.

Важной макроэкономической статистики внутри региона вчера не публиковалось.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 укрепился на 0,34%, французский CAC 40 стал тяжелее на 0,10%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,52%. Региональный индикатор STXE 600 продвинулся, тем временем, на 0,23%, закрывшись на уровне 387,75 пункта.

Как отмечалось выше, среди фаворитов торгов находились представители высокотехнологичного сектора. В частности, акции Infineon Technologies, ASM International и SAP подорожали на 2,47%, 0,6% и 0,3% соответственно.

Тем временем, бумаги фармацевтической компании Galapagos подскочили на 18,8% в связи с сообщениями о том, что американская фирма Gilead Sciences намерена увеличить свою долю в ней с 12,3% до 22%, инвестировав $5,1 млрд.

Неудачно сложились торги для пивоваренной компании Anheuser-Busch InBev, убавившей из своего актива 0,62% после заявлений о том, что она отказалась от проведения IPO своего азиатского подразделения Budweiser Brewing Company. AB InBev отметила, что продолжит следить за рынком и не исключает возможности проведения IPO данного подразделения в будущем.

Хуже рынка смотрелись также акции британской софтверной компании Micro Focus International, "похудевшие" на 5,7% ввиду известий о том, что председатель совета директоров продал бумаги компании на сумму 11,6 млн фунтов стерлингов.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Рынок облигаций


15.07Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,02%  93,650
15.07Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,03%  98,370
15.07Индекс гос обл RGBI- 0,04%  142,660
Лидеры объёмов ММВБ 15 июля 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ПочтаРБ1P4 99,41 14,7708,026166 355 77524.04.2028 04.05.2023
СберБ БО19 101,25 10,4607,688107 362 454,930.05.2027 02.06.2021
ВЭБПБО1Р10 100,27 5,6208,045085 999 787,118.06.2020 
ГарИнв1P05 100,00 3,29012,5532964 351 279,705.04.2024 
РЕСОЛизБП4 100,85 8,6608,992063 538 222,208.06.2021 
Лидеры объёмов ММВБ 15 июля 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-30 112,61 0,5175,111479 029,431.03.2030 
RUS-28 165,10 468,7144,062208 660,5424.06.2028 
Лидеры объёмов ММВБ 15 июля 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
СамарОбл12 105,10 4,4908,1843536 025 967,721.06.2024 
НижгорОб10 103,90 10,8107,313237 864 394,123.08.2020 
Новсиб2014 100,99 0,1607,272227 758 837,4308.10.2019 
СамарОбл 9 100,30 3,2607,7210713 449 956,931.07.2020 
НижгорОб12 100,71 18,6407,8568 946 63023.10.2022 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: возобновление роста. Начало новой недели российский рынок евробондов встретил довольно бодро, например, суверенные бумаги подросли в цене на солидные для одного торгового дня 30 б. п. Интересно, что ценовой рост происходил не только из-за общего оптимизма в секторе ЕМ, но и благодаря сужению страновой премии: 5-летняя CDS снова вплотную приблизилась к минимумам марта 2018 г. (103 б. п.). В корпоративном сегменте отметим сохранение интереса инвесторов к обязательствам МКБ. Так, "вечный" выпуск банка подорожал вчера на две фигуры.


Сектор ОФЗ: практически вся кривая ниже ключевой ставки. Несмотря на довольно уверенное укрепление рубля, рынок ОФЗ вчера остался на позициях пятницы. Полностью благостную картину в сегменте рублевого госдолга несколько усложняет "санкционный" фактор, вернувшийся в поле зрения инвесторов в прошлую пятницу.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Рубль завершил торги на отметке 62,67, прибавив 0.26% по отношению к американскому доллару. Укреплению российской валюты способствуют относительно высокие цены на нефть и начало налогового периода, в рамках которого объем платежей может составить порядка 2 трлн. рублей.

В настоящий момент основная поддержка в паре доллар/рубль находится на отметке 62.50, при прохождении которой нацвалюта протестирует уровень 62. Сопротивления расположены на уровнях 63.80 и 63.

Пара доллар/рубль


События дня на 16 июля 2019 г.


 
Заседание совета директоров "Россетей"
 
Акции ТМК последний день торгуются с дивидендами
 
Акции "Обувь России" последний день торгуются с дивидендами
 
Акции АФК "Система" последний день торгуются с дивидендами
 
Акции "Мечела" последний день торгуются с дивидендами
 
Закрытие реестра акционеров "ФСК ЕЭС" для получения дивидендов
 
Заседание совета директоров "ЛУКОЙЛа"
 
Акции "Газпрома" торгуются последний день с дивидендами
 
Акции "Сургутнефтегаза" торгуются последний день с дивидендами



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-13:00



Афанасьева Юлия
 

Рынок акций РФ 2900 

Online - курс «Начинающий»: День 2

Анализ рынка:

  • Новости и их влияние на рынок – практика
  • Фундаментальный анализ
  • Основы технического анализа
  •  
     

    11:00-11:38



    Парцхаладзе Давид
     

    Рынок акций РФ 4990 

    Секреты инвестиционного дела с Давидом Парцхаладзе!

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    01.10.2019  V Cтратегический форум «Транспортная инфраструктура России»

    1-2 октября в Москве состоится V Стратегический форум «Транспортная инфраструктура России». Форум входит в цикл мероприятий Инфраструктурного конгресса «РОСИНФРА», организаторами которого выступают Национальный Центр ГЧП и Фонд Росконгресс. Ключевой темой форума в этом году станет реализация проектов государственно-частного партнерства и ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться