Меню

 
 

Утреннее обозрение: 28.06.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

08:45 Открыть в отдельном окне Статистика. Чего сегодня ожидать?
20:30 Открыть в отдельном окне Российские индексы покорили новые вершины
19:30 Открыть в отдельном окне СК возбудил дело против владельца ГК "Рольф"
19:20 Открыть в отдельном окне МТС могут направить на дивиденды за 1 полугодие 2019 года 17 млрд рублей
17:44 Открыть в отдельном окне ЦБ прогнозирует ускорение роста экономики РФ в 3 квартале 2019 года
16:20 Открыть в отдельном окне "РУСАЛ" готовит выпуск облигаций на 15 млрд рублей
15:15 Открыть в отдельном окне Гости съезжаются, бал G20 начинается
13:50 Открыть в отдельном окне Акционеры "Россетей" утвердили дивиденды за 1 квартал 2019 года
12:54 Открыть в отдельном окне "Россети" примут новую стратегию развития до конца года



Мировые рынки


28.06Dow Jones- 0,04%  26531,99  
28.06NASDAQ0,00%  7967,76  
27.06S&P500+ 0,38%  2924,92  
27.06DAX+ 0,21%  12271,03  
27.06FTSE-100- 0,19%  7402,33  
27.06CAC-40- 0,13%  5493,61  
28.06Nikkei-225- 0,39%  21255,34  
28.06Kospi- 0,17%  2130,62  
28.06SSE- 0,55%  2980,44  
27.06Bovespa+ 0,04%  100723,97  
27.06Merval+ 3,04%  41128,41  
  Российский рынок акций:
28.06MICEX0,00%  2779,66  
28.06RTSI0,00%  1388,07  
  Курс ЦБ:
28.06Доллар+ 0,3772%  63,0452  
28.06Евро+ 0,3949%  71,6635  
  Форекс:
28.06EUR/RUB+ 0,10%  71,7620  
28.06USD/RUB+ 0,07%  63,1293  
28.06EUR/CHF- 0,12%  1,1090  
28.06EUR/JPY- 0,03%  122,5110  
28.06EUR/USD+ 0,08%  1,1376  
28.06GBP/USD+ 0,08%  1,2676  
  Нефть:
28.06Brent- 0,59%  65,28  
28.06Light- 0,59%  59,08  
  Металлы:
28.06Золото+ 0,24%  1415,40  
28.06Серебро- 0,03%  15,2900  
28.06Никель- 0,67%  12625  
28.06Алюминий+ 0,36%  1796,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 28 июня 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,040265 0,040435 0,039870 0,039880 10231860000 410 484 046,7 0,040130 - 0,623%
ГАЗПРОМ ао 233,21 235,47 232,35 232,83 42417300 9 910 343 818,8 232,60 + 0,099%
ГМКНорНик 14170 14374 14114 14308 105406 1 502 455 784 14168 + 0,988%
Газпрнефть 398,15 402,40 397,20 400,95 822910 329 461 702,5 403,90 - 0,730%
ЛУКОЙЛ 5380,0 5401,5 5292,5 5305,0 776245 4 144 628 777,5 5380,0 - 1,394%
МТС-ао 285,30 288,80 284,35 284,90 2041110 585 295 809 284,95 - 0,018%
НЛМК ао 162,40 163,00 159,64 159,70 24540480 3 949 528 883,8 170,50 - 6,334%
Новатэк ао 1339,8 1353,0 1321,0 1337,4 1103480 1 477 947 238 1330,4 + 0,526%
Полюс 5837,5 5869,5 5764,5 5828,0 63233 368 608 933 5836,0 - 0,137%
Роснефть 414,90 415,50 412,60 414,50 1938400 802 152 316,5 415,10 - 0,145%
Ростел -ап 64,15 64,25 63,80 64,25 140600 9 003 370 64,00 + 0,391%
РусГидро 0,6058 0,6095 0,6004 0,6004 392914000 237 511 175,5 0,6034 - 0,497%
Сбербанк 240,12 241,23 237,87 238,55 33373530 7 994 933 626,7 240,50 - 0,811%
Сбербанк-п 207,21 207,48 205,60 205,60 2095540 432 731 438,6 206,73 - 0,547%
СевСт-ао 1080,0 1080,0 1065,0 1067,6 714760 764 929 586 1087,6 - 1,839%
Сургнфгз 26,305 26,530 26,250 26,340 15295400 404 072 002,5 26,320 + 0,076%
Сургнфгз-п 42,480 43,100 42,220 42,610 28954900 1 237 996 727,5 42,400 + 0,495%
Татнфт 3ао 776,8 781,2 770,6 774,9 1328820 1 031 016 912 773,3 + 0,207%
Транснф ап 166150 167050 165100 165450 699 115 895 250 166550 - 0,660%
Уркалий-ао 87,98 88,00 87,32 87,76 35050 3 070 540,6 87,92 - 0,182%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 28 июня 2019 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

В России по-прежнему наиболее интересными новостями являются решения эмитентов в части дивидендной политики. Так, сегодня акционеры МТС на годовом общем собрании приняли решение о выплате годовых дивидендов по обыкновенным акциям компании в размере 19,98 рублей на одну обыкновенную именную акцию. Сумма дивидендов МТС по итогам 2018 года составляет 39,9 млрд рублей. Закрытие дивидендного реестра назначено на 9 июля 2019 года. В отсутствие иных новостей и в ожидании весточек из Осаки отечественные фондовые площадки тоже вели себя крайне спокойно. Открывшись небольшим ростом индексы достаточно быстро вернулись к стартовым значениям, после чего консолидировались в очень узком коридоре, не предпринимая более попыток расти или снижаться. По итогам торгов наибольшей рост показали НЛМК (+2,10%), префы "Сургутнефтегаза" (+2,08%), Система (+1,99%) и "Новатэк" (+1,87%). Сильней других упали ЛСР (-2,14%), "Магнит" (-1,92%), АЛРОСА (-1,87%) и ОГК-2 (-1,15%).

В ближайшие выходные инвесторы будут внимательно следить за ходом саммита "большой двадцатки", в рамках которого лидеры США и Китая сделают очередную попытку распутать клубок торговых противоречий между двумя крупнейшими экономиками мира. И если Вашингтон и Пекин смогут найти точки соприкосновения это на какое-то время будет способствовать продолжению позитивных настроений на глобальных финансовых рынках. В свою очередь поддержка сырьевым валютам может прийти со стороны нефтяного картеля. Так, 1-2 июля пройдет очередной саммит ОПЕК+, в рамках которого высока вероятность пролонгации соглашения по добыче нефти как минимум до конца текущего года, что может способствовать росту цены фьючерсного контракта Brent к отметкам $69-$71 баррель.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 0.16% закрывшись на отметке 2779,66 пункта. В настоящий момент локальные поддержки в индикаторе расположены на отметках 2760 п. и 2734 п. Сопротивление находится на уровне 2800 пунктов.

Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на уровнях 134800 и 133800 п. Сопротивление - 137000 пунктов.

Индекс МосБиржи

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 28 июня 2019 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В четверг, 27 июня, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на положительной территории в ожидании результатов встречи Дональда Трампа, а также лидера КНР Си Цзиньпина в ходе саммита "Большой двадцатки". Дополнительную поддержку рынку оказало удорожание акций сектора высоких технологий, которое наблюдалось благодаря воодушевляющим прогнозам компании Micron Technology.

Опубликованная вчера статистика, тем временем, показала, что ВВП США, по окончательным данным, увеличился в первом квартале на 3,1% к/к, что совпало с предварительными данными и ожиданиями рынка, а количество первичных обращений за пособиями по безработице составило за минувшую неделю 227 тыс., тогда как аналитики прогнозировали 220 тыс. после 217 тыс. (пересмотренное значение) неделей ранее.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average просел на 0,04%, закрывшись на отметке 26526,58 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 продвинулся на 0,38% до 2924,92 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq ушел в плюс на 0,73% до отметки в 7967,76 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в августе по итогам торгов на NYMEX подорожали менее чем на 0,1% до $59,43 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе снизилась на 0,2% до $1412,00 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 2,00%.

Среди фаворитов торгов находились представители высокотехнологичного сектора, как отмечалось выше. В частности, бумаги Micron Technology, Advanced Micro Devices и NVIDIA "поправились" на 2,78%, 2,74% и 2,49% соответственно. Удорожанию акций способствовали недавние заявления Micron о том, что она частично возобновила некоторые поставки для китайской фирмы Huawei Technologies и ожидает, что спрос на полупроводники в текущем году восстановится.

Лучше рынка смотрелись также бумаги аптечной сети Walgreens Boots Alliance, окрепшие на 4,1% благодаря сильным финансовым результатам за минувший квартал. Заметим, что скорректированная прибыль компании составила $1,47 на акцию, тогда как аналитики прогнозировали $1,43 на бумагу, а выручка увеличилась до $34,591 млрд, превысив средние прогнозы аналитиков в размере $34,442 млрд.

Разочарование инвесторам принесли отчетности компаний ConAgra Brands и Pier 1 Imports, и, как следствие, их акции ушли в минус на 12,1% и 9,7% соответственно.

Индекс S&P 500. На дневном графике индекс S&P 500, торгуясь в рамках "восходящего клина", пребывает возле его нижней границы, при этом медленные стохастические линии только что покинули зону перекупленности. В случае отработки фигуры, следует ожидать снижения индекса.

Индекс S&P 500 

Источник: https://charts.whotrades.com

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 28 июня 2019 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В четверг, 27 июня, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали смешанную динамику с преобладанием отрицательной составляющей. Комментарии Белого дома ослабили оптимизм на тему скорого заключения торгового соглашения между США и "Поднебесной". При этом заметное продвижение бумаг немецкого гиганта химического сектора Bayer помогло закрыться в плюсе индексу DAX.

Напомним, что днём ранее игроки воодушевились надеждами на прогресс в переговорах между Пекином и Вашингтоном, однако накануне главный экономический советник Ларри Кадлоу заявил, что в преддверии встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина в рамках саммита G20 пока что не было достигнуто каких-либо конкретных соглашений, и добавил, что США, как и прежде, настаивают на структурных изменениях в вопросах интеллектуальной собственности и механизмов правоприменения.

Заметим, что аутсайдерами в отраслевом разрезе стали акции энергетических компаний и представителей сектора недвижимости.

Что касается вышедших статистических данных, индекс делового климата еврозоны в июне составил 0,17 пункта, тогда как ожидалось его снижение с 0,30 пункта месяцем ранее до 0,23 пункта.

По итогам сессии французский CAC 40 ослаб на 0,13%, британский FTSE 100 скатился на 0,19%, а немецкий DAX увеличился на 0,21%. При этом региональный индикатор STXE 600 понизился на тысячные доли процента до отметки в 382,21 пункта.

Как уже говорилось выше, заметный скачок совершили акции немецкого химического концерна Bayer, подорожавшие на 8,7% на новостях о том, что инвестор Elliott Associates заявил о приобретении доли в компании, отметив, что считает её бумаги недооценёнными.

При этом котировки шведского ритейлера одежды H&M взлетели на 13,7% после того, как он сообщил, что был дан успешный старт продаж летней коллекции и добавил, что выросли продажи товаров по полной цене.

Тем временем, датский поставщик пищевых ингредиентов Chr Hansen убавил из своего актива 13,8%, понизив прогноз по выручке на текущий год со ссылкой на разочаровывающие результаты в сфере продаж красителей и товаров для здоровья животных в предыдущем квартале.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Рынок облигаций


27.06Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,01%  93,420
27.06Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,04%  97,900
27.06Индекс гос обл RGBI- 0,03%  142,020
Лидеры объёмов ММВБ 27 июня 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МТС 1P-09 103,00 15,5508,1414796 543 45314.10.2024 
ВЭБ ПБО1Р4 100,14 43,3808,1336707 937 177,123.07.2019 
ВЭБ 1P-17 100,14 8,2748425 552 64022.06.2023 
МЕТАЛИНБ02 104,70 27,9008,114419 414 44717.03.2026 26.03.2021
МТС 1P-08 101,60 15,1908,0810328 279 736,217.10.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 27 июня 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-28 165,50 66,7344,051103 947,7424.06.2028 
Лидеры объёмов ММВБ 27 июня 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ЯрОбл 2017 101,84 13,3508,261149 007 460,120.04.2027 
СамарОбл14 99,00 2,8607,96524 649 50004.06.2026 
КОМИ 11 об 101,60 0,8407,27517 272 807,827.11.2019 
Мордовия03 103,59 6,4108,9516612 043 954,703.09.2021 
НижгорОб10 104,00 6,9207,56259 846 262,0823.08.2020 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: возвращение к умеренному росту. Вчерашний день ознаменовался возвращением позитива на долговые рынки ЕМ: российская кривая просела по доходности на 2 б. п. Начинающийся сегодня саммит G-20, торговые переговоры США-КНР и июльское заседание ФРС продолжают определять "погоду" на рынках. Пятилетняя риск-премия на "Россию" вернулась к отметке 115 б. п. В корпоративном сегменте второй день подряд отмечался интерес к старшим выпускам МКБ. По самому "дальнему" старшему выпуску эмитента (с погашением в 2024 г.) сейчас можно зафиксировать доходность 6,6%, что видится интересным уровнем.


Сектор ОФЗ: без изменений. На фоне смешанного внешнего фона рублевый долговый рынок пытается закрепиться на локальных максимумах. Впрочем, определенная пауза видится назревшей: за полтора месяца рынок сделал мощный ценовой рывок наверх — так, доходность индекса гособлигаций RGBI с середины мая снизилась с 8,1% до 7,4%. Помогла "заграница": вчера ЦБ сообщил, что нерезиденты в мае увеличили вложения в ОФЗ на 220 млрд руб., или на 9,8% — до нового исторического максимума в размере 2,462 трлн руб. Прирост инвестиций нерезидентов в мае стал рекордным за месяц, превысив прежний максимум этого показателя, зафиксированного в марте 2017 г. — 196 млрд руб.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Отечественная валюта, продемонстрировавшая вчера некоторую нервозность на открытии, затем перешла в относительно спокойное боковое движение. Лишь к евро наблюдался несколько повышенный уровень волатильности.

На данном этапе паре доллар/рубль не удалось пройти один из ключевых уровней – 62.50, что может создать предпосылки для плавного ослабления рубля к рубежу 64. Однако при усилении позитивных настроений на внешних и сырьевых площадках российская валюта вполне способна продолжить укрепление и вплотную приблизиться к уровню 62 по отношению к доллару.

В настоящий момент поддержки в паре доллар/рубль по-прежнему находятся на отметках 62.80 и 62.50. Сопротивления расположены на уровнях 63.20 и 63.60.

Пара доллар/рубль


События дня на 28 июня 2019 г.


 
Годовое общее собрание акционеров "Корпорации "Иркут"
 
Годовое общее собрание акционеров "Мечела"
 
Годовое общее собрание акционеров "НПК ОВК"
 
Годовое общее собрание акционеров "КАМАЗа"
 
Годовое общее собрание акционеров "ВымпелКома"
 
Внеочередное общее собрание акционеров ТМК
 
Годовое общее собрание акционеров "МегаФона"
 
Годовое общее собрание акционеров НКХП
 
Годовое общее собрание акционеров "Кокса"
 
Годовое общее собрание акционеров "Аптечной сети 36,6"
 
Годовое общее собрание акционеров "Обувь России"
 
Годовое общее собрание акционеров "РусГидро"
 
Годовое общее собрание акционеров "Группы ЛСР"
 
Ожидается выплата дивидендов компанией Verisk Analytics
 
Ожидается выплата дивидендов компанией Lockheed Martin
 
Ожидается выплата дивидендов компанией HCA Healthcare
 
Закрытие реестра акционеров ОГК-2 для получения дивидендов
 
Акции "Мосэнерго" торгуются последний день с дивидендами
 
Годовое общее собрание акционеров "Сургутнефтегаза"
 
Годовое общее собрание акционеров "Газпрома"



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-11:10



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 

11:00-13:00



Афанасьева Юлия
 

Рынок акций РФ 2900 

Online - курс «Начинающий»: День 5

Управление капиталом и инструктаж перед самостоятельной торговлей:

  • Основные понятия, методика расчета управления капиталом
  • Психологическая составляющая работы трейдера
  • Твоя информационная поддержка
  • Твой Торговый консультант
  •  
     
    Все вебинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться