Меню

 
 

Утреннее обозрение: 27.06.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

10:00 Открыть в отдельном окне Мусорная реформа в России застряла в 90-х
17:52 Открыть в отдельном окне Лето-2019 - отпуск с политическим оттенком
08:49 Открыть в отдельном окне К концу июля доллар на Мосбирже будет торговаться по 63,5 рубля. Ваш прогноз?
21:00 Открыть в отдельном окне Врио главы Ингушетии назначен Махмуд-Али Калиматов
18:25 Открыть в отдельном окне Путин потребовал проверить достоверность стоимости дорожных работ
17:40 Открыть в отдельном окне "Аэрофлот" с июля повысит топливные сборы
17:35 Открыть в отдельном окне Рост акций "Магнита" связан с позитивными ожиданиями от смены менеджмента
16:50 Открыть в отдельном окне Российские сенаторы готовят "золотую" революцию



Мировые рынки


26.06Dow Jones- 0,04%  26542,23  
27.06NASDAQ0,00%  7909,97  
26.06S&P500- 0,12%  2913,78  
26.06DAX+ 0,14%  12245,32  
26.06FTSE-100- 0,08%  7416,39  
26.06CAC-40- 0,25%  5500,72  
27.06Nikkei-225+ 1,08%  21315,25  
27.06Kospi+ 0,59%  2134,32  
27.06SSE+ 0,60%  2994,06  
26.06Bovespa+ 0,60%  100688,63  
26.06Merval- 0,93%  39916,77  
  Российский рынок акций:
27.06MICEX0,00%  2775,14  
27.06RTSI0,00%  1386,63  
  Курс ЦБ:
27.06Доллар+ 0,4565%  62,8083  
27.06Евро+ 0,2096%  71,3816  
  Форекс:
27.06EUR/RUB+ 0,14%  71,7364  
27.06USD/RUB+ 0,34%  63,1936  
27.06EUR/CHF+ 0,14%  1,1136  
27.06EUR/JPY+ 0,19%  122,7600  
27.06EUR/USD- 0,16%  1,1356  
27.06GBP/USD- 0,10%  1,2677  
  Нефть:
27.06Brent- 0,49%  65,37  
27.06Light- 0,40%  59,14  
  Металлы:
27.06Золото- 0,66%  1406,10  
27.06Серебро- 0,78%  15,1750  
27.06Никель+ 0,12%  12505  
27.06Алюминий- 0,22%  1816,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 27 июня 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,040350 0,040460 0,040050 0,040130 13999930000 562 708 493,65 0,040260 - 0,323%
ГАЗПРОМ ао 233,01 234,93 232,60 232,60 22173120 5 177 268 432,1 233,10 - 0,215%
ГМКНорНик 14148 14190 14016 14168 80306 1 133 702 876 14148 + 0,141%
Газпрнефть 401,65 405,25 401,10 403,90 936210 377 688 087 401,65 + 0,560%
ЛУКОЙЛ 5365,0 5417,0 5344,0 5380,0 555600 2 985 979 668,5 5358,5 + 0,401%
МТС-ао 287,00 287,75 284,50 284,95 1648040 470 720 652 287,05 - 0,732%
НЛМК ао 167,76 170,90 167,68 170,50 4276310 725 752 995,4 167,00 + 2,096%
Новатэк ао 1309,0 1346,6 1296,0 1330,4 759870 1 001 655 314 1306,0 + 1,868%
Полюс 5874,0 5924,5 5801,0 5836,0 80245 468 227 185,5 5896,0 - 1,018%
Роснефть 417,05 418,40 412,75 415,10 2665770 1 107 332 707 415,90 - 0,192%
Ростел -ап 63,70 64,10 63,50 64,00 211000 13 466 435 63,75 + 0,392%
РусГидро 0,6006 0,6079 0,6003 0,6034 314051000 189 666 434,8 0,5998 + 0,600%
Сбербанк 240,42 242,44 238,30 240,50 48108550 11 560 572 999,3 240,59 - 0,037%
Сбербанк-п 207,50 208,07 205,50 206,73 3835070 793 470 413,7 207,00 - 0,130%
СевСт-ао 1097,6 1100,8 1086,2 1087,6 437570 477 604 398 1094,0 - 0,585%
Сургнфгз 26,300 26,450 26,080 26,320 13622800 358 130 018 26,285 + 0,133%
Сургнфгз-п 41,640 42,405 41,550 42,400 25223900 1 059 764 441,5 41,535 + 2,083%
Татнфт 3ао 771,6 777,9 767,3 773,3 1422470 1 099 395 654 770,0 + 0,429%
Транснф ап 165000 166900 163400 166550 2048 339 368 100 164950 + 0,970%
Уркалий-ао 87,62 88,10 87,60 87,92 9320 819 134,2 87,90 + 0,023%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 27 июня 2019 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 0.77%, закрывшись на отметке 2775,14 пункта. В настоящий момент локальные поддержки в индикаторе расположены на отметках 2760 п. и 2734 п. Сопротивление находится на уровне 2800 пунктов.

Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на уровнях 134800 и 133800 п. Сопротивление - 136700 пунктов.

Наибольшей рост в среду показали "Магнит" (+4,74%), ЛСР (+3,61%), "Транснефть" (+3,39%), ГДР "Пятерочки" (+3,13%) и ОГК-2 (+2,62%). Сильней других снизились "ИнтерРАО" (-5,88%), НЛМК (-2,32%), "Яндекс" (-1,36%) и "Ленэнерго" (-1,08%).

Нефтяные котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 0,79%, закрывшись на отметке $66,35. Вышедшие в "бычьем" ключе данные от Минэнерго США, согласно которым недельные запасы нефти в стране снизились на 12.8 миллионов баррелей, вытолкнули цену фьючерсного контракта Brent за уровень $66, и если "быки" смогут удержать данный рубеж, цена на "черное золото" сможет подняться к отметкам $68-$69 за баррель.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 27 июня 2019 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 26 июня, ключевые американские фондовые индексы продемонстрировали смешанную динамику. Инвесторов смутили противоречивые заявления на тему торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином. Так, в первой половине торгов индексы пребывали в плюсе на фоне появившегося в СМИ сообщения со ссылкой на министра финансов Стивена Мнучина о том, что "сделка с Китаем готова на 90%", однако позднее его заявление было переформулировано с тем чтобы показать, что в своём комментарии он использовал прошедшее время для описания прогресса в переговорах.

Что касается вышедших статистических данных, заказы на товары длительного пользования в мае сократились на 1,3% г/г при прогнозах снижения на 0,1% г/г и падении на 2,8% г/г в предыдущем месяце.

Заметим, что аутсайдерами торговой сессии в отраслевом разрезе стали акции компаний "защитных" секторов: коммунальных предприятий, поставщиков потребительских товаров и фирм сферы недвижимости, тогда как в наиболее заметном плюсе пребывали бумаги технологических и энергетических компаний.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average ослаб на 0,04%, закрывшись на отметке 26536,82 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,12% до уровня в 2889,67 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite увеличился на 0,32% до отметки в 7909,97 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в августе по итогам торгов на NYMEX подорожали на $1,55 до $59,38 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе понизилась на $3,30 до $1415,40 за тройскую унцию. При этом доходность десятилетних казначейских облигаций увеличилась на 0,05% и составила 2,05%.

Котировки поставщика полупроводников Micron Technology подскочили на 13,3% благодаря превысившей прогнозы аналитиков прибыли за третий фискальный квартал. Так, скорректированная прибыль составила $1,05 на акцию, тогда как ожидалось 79 центов на бумагу. Выручка в отчетном периоде снизилась до $4,79 млрд, но оказалась выше средних ожиданий аналитиков в $4,67 млрд. Компания также сообщила о возобновлении некоторых поставок для китайской фирмы Huawei Technologies и ожидаемом восстановлении спроса на полупроводники в этом году.

При этом рыночная капитализация корпорации Apple увеличилась на 2,2% после того, как она подтвердила приобретение стартапа Drive.ai, специализирующегося на технологиях автономного вождения.

Тем временем, не пользовались спросом бумаги производителя полуфабрикатов General Mills, подешевевшие на 4,5% ввиду не дотянувших до ожиданий рынка продаж за четвертый фискальный квартал, завершившийся 26 мая. Согласно отчету компании, показатель вырос на 7% г/г до $4,16 млрд, в то время как аналитики в среднем ожидали $4,24 млрд. При этом объем розничных продаж в Северной Америке сократился на 2% г/г до $2,34 млрд.

Акции в составе индекса "голубых фишек" завершили торги в "50 на 50". Причем в числе фаворитов, кроме Apple, оказались бумаги Intel (+2,9%) и Dow (+1,5%), а в наиболее заметном минусе закрылись акции Travelers (-2,9%), Merck (-2,0%) и Procter & Gamble (-1,8%).

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 27 июня 2019 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 26 июня, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги преимущественно на отрицательной территории в ожидании предстоящей встречи лидеров США и Китая, которая состоится на саммите G20 в Осаке 28-29 июня. Инвесторы проявляют осторожность, несмотря на заявления министра финансов США Стивена Мнучина о том, что торговое соглашение между Вашингтоном и Пекином готово на 90% и существует вероятность его заключения. 

Дополнительное давление на рынки оказала статистика. Индекс потребительского доверия GfK Германии составил в июле 9,8 пункта, тогда как аналитики ожидали 10,0 пункта после 10,1 пункта в июне, а индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW Швейцарии уменьшился с -14,3 пункта в мае до -30,0 пункта в июне.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 просел на 0,08%, французский CAC 40 стал легче на 0,25%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,14%. Региональный индикатор STXE 600 отступил, тем временем, на 0,31%, закрывшись на уровне 382,20 пункта.

Лучше рынка смотрелись акции немецкого промышленного конгломерата ThyssenKrupp, окрепшие на 7,23% благодаря известиям о том, что финская компания Kone, специализирующаяся на производстве лифтов, готовится сделать предложение о приобретении его эскалаторного бизнеса. Заметим, что рыночная капитализация Kone подросла на 0,5%.

Тем временем, французский поставщик оборудования для энергетической отрасли Schneider Electric добавил в свой актив 0,74% после того, как подтвердил прогнозы на текущий год.

Среди основных аутсайдеров торгов находились представители здравоохранительного сектора. В частности, бумаги Novartis, Sanofi и Roche Holding подешевели на 2,1%, 1,47% и 0,8% соответственно.

Стоит отметить, что не пользовались спросом у инвесторов также акции коммунального сектора и сферы недвижимости, тогда как в "зеленой" зоне находились бумаги представителей банковского, автомобильного и энергетического секторов.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


26.06Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,01%  93,430
26.06Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,02%  97,940
26.06Индекс гос обл RGBI- 0,18%  142,060
Лидеры объёмов ММВБ 26 июня 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МЕТАЛИНБ02 104,79 27,6008,0616553 614 700,417.03.2026 26.03.2021
Тинькофф2R 101,36 21,2908,8244393 640 481,521.03.2029 04.04.2022
ФПК 1P-06 100,15 5,2908,514300 454 25021.05.2029 01.06.2023
ДФФ 1Р-01 98,46 0,2208,8140282 115 920,920.12.2022 
ГТЛК 1P-13 103,29 12,2308,3014219 304 411,520.01.2034 09.02.2022
Лидеры объёмов ММВБ 26 июня 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-28 169,85 44,2873,633318 585,4524.06.2028 
Лидеры объёмов ММВБ 26 июня 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
КемерОбл17 100,50 0,2208,2918185 325 00826.09.2024 
КОМИ 11 об 101,60 0,8107,3024183 640 029,2927.11.2019 
Новсиб2017 100,21 14,8408,00699 207 90027.09.2022 
СамарОбл14 99,12 2,6507,93699 000 621,604.06.2026 
Якут-12 об 102,99 8,2408,10278 210 60613.05.2026 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: умеренный откат. Вчера на долговых рынках ЕМ наблюдалась понижательная ценовая коррекция. Российская кривая нарастила в доходности около 3 б. п., что соответствовало средней картине по рынку. В корпоративном сегменте лучше рынка выглядели старшие выпуски МКБ. Из корпоративных событий отметим повышение агентством Fitch рейтинга "Сибура" до BBB-. Таким образом, эмитент получил второй "инвестиционный" рейтинг. Выпуск "Сибура" с погашением в 2023 г. торгуется сейчас с доходностью 3,6%.


Сектор ОФЗ: цены на 10 б. п. вниз. Вчера Минфин ограничился размещением 92% выпуска ОФЗ, продав бумаг на 18,4 млрд руб. Таким образом, Минфин продолжает придерживаться заявленной в мае более консервативной стратегии в размещении нового госдолга. Согласно данным Росстата, инфляция в годовом выражении упала ниже 5%.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Российская валюта завершила торги на отметке 63,07, потеряв 0.38% по отношению к американскому доллару. В настоящий момент рубль пытается определиться с дальнейшим направлением движения, которое во многом будет зависеть от встречи Трампа и Си Цзиньпина на саммите G20, а также от решения ОПЕК+ по дальнейшей пролонгации соглашения по сокращению добычи нефти.

На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 62.80 и 62.50. Сопротивления расположены на уровнях 63.20 и 63.60.


События дня на 27 июня 2019 г.


 
Годовое общее собрание акционеров "Яндекса"
 
Закрытие реестра акционеров "Энел Россия" для участия в ВОСА
 
Годовое общее собрание акционеров "Россетей"
 
Акции "Кубаньэнерго" торгуются последний день с дивидендами
 
Годовое общее собрание акционеров ОАК
 
Ожидается выплата дивидендов компанией Goldman Sachs
 
Ожидается выплата дивидендов компанией Gilead Sciences
 
Годовое общее собрание акционеров МТС



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

09:30-10:00



Лобанов Александр
 

Рынок акций РФ Бесплатно

«Инвестиционная зарядка» с экспертами «ФИНАМ»!

Утро инвестора должно начинаться не с кофе, а с полезной и оперативной информации! Как закрылись российские площадки? Что наиболее интересно на американских биржах? Какие инвестиционные идеи помогут сделать сегодняшний день прибыльным? Ответы на эти вопросы вы узнаете из первых рук – эксперты отдела продаж и консультирования расскажут, какие ценные бумаги обеспечат доходность, а какие стоит обойти стороной.

В программе:

  • Перспективные активы отечественных и мировых рынков
  • Анализ крупнейших компаний
  • Прогноз валютных колебаний
  • Перспективы лотов сырьевых бирж
  •  
     

    10:00-11:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Утренний брифинг

     
     

    11:00-13:00


    Афанасьева Юлия
     

    Рынок акций РФ 2900 

    Online - курс «Начинающий»: День 4

    Анализ рынка:

  • Графический анализ – практика
  • Индикаторы технического анализа – практика
  •  
     
    Все вебинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться