Меню

 
 

Утреннее обозрение: 26.06.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


25.06Dow Jones- 0,67%  26553,63  
26.06NASDAQ0,00%  7884,72  
25.06S&P500- 0,95%  2917,38  
25.06DAX- 0,38%  12228,44  
25.06FTSE-100+ 0,08%  7422,43  
25.06CAC-40- 0,13%  5514,57  
26.06Nikkei-225- 0,59%  21068,73  
26.06Kospi+ 0,01%  2121,85  
26.06SSE- 0,18%  2976,57  
25.06Bovespa- 1,93%  100092,95  
25.06Merval+ 0,45%  40292,26  
  Российский рынок акций:
26.06MICEX0,00%  2753,96  
26.06RTSI0,00%  1380,87  
  Курс ЦБ:
26.06Доллар- 0,6145%  62,5229  
26.06Евро- 0,5098%  71,2323  
  Форекс:
26.06EUR/RUB- 0,28%  71,3290  
26.06USD/RUB- 0,23%  62,8010  
26.06EUR/CHF+ 0,05%  1,1090  
26.06EUR/JPY+ 0,17%  122,0050  
26.06EUR/USD- 0,09%  1,1359  
26.06GBP/USD- 0,10%  1,2674  
  Нефть:
26.06Brent+ 1,52%  65,26  
26.06Light+ 2,08%  59,03  
  Металлы:
26.06Золото- 0,70%  1408,80  
26.06Серебро- 0,72%  15,1900  
26.06Никель+ 0,04%  12305  
26.06Алюминий- 0,11%  1812,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 26 июня 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,040550 0,040825 0,040250 0,040260 14094610000 571 387 015,5 0,040575 - 0,776%
ГАЗПРОМ ао 232,52 233,60 232,00 233,10 19194980 4 468 096 720,5 232,09 + 0,435%
ГМКНорНик 14024 14198 14024 14148 115349 1 629 088 500 14060 + 0,626%
Газпрнефть 400,05 402,30 400,00 401,65 381530 153 180 654 399,05 + 0,652%
ЛУКОЙЛ 5309,5 5379,0 5307,5 5358,5 679367 3 627 119 277 5309,5 + 0,923%
МТС-ао 280,75 287,05 279,90 287,05 2643200 750 351 830 280,40 + 2,372%
НЛМК ао 171,50 172,00 167,00 167,00 5980970 1 012 539 727,4 170,96 - 2,316%
Новатэк ао 1292,6 1308,8 1285,8 1306,0 499550 648 182 214 1294,0 + 0,927%
Полюс 5909,0 5964,5 5825,5 5896,0 90802 535 406 527 5931,0 - 0,590%
Роснефть 413,00 417,80 412,55 415,90 3634530 1 510 746 872,5 412,15 + 0,910%
Ростел -ап 63,25 63,80 63,10 63,75 155100 9 828 725 63,25 + 0,791%
РусГидро 0,5996 0,6132 0,5972 0,5998 671822000 406 582 882,8 0,5978 + 0,335%
Сбербанк 236,80 241,37 235,81 240,59 39691210 9 495 899 598,9 236,70 + 1,643%
Сбербанк-п 205,28 208,29 205,16 207,00 3448350 713 556 730,1 205,00 + 0,976%
СевСт-ао 1098,0 1104,0 1094,0 1094,0 690320 758 722 110 1095,4 - 0,128%
Сургнфгз 25,905 26,365 25,885 26,285 14509400 379 307 961 25,920 + 1,408%
Сургнфгз-п 41,320 41,695 41,320 41,535 20141300 835 882 928,5 41,410 + 0,302%
Татнфт 3ао 765,4 773,9 757,7 770,0 1931430 1 476 943 015 763,5 + 0,851%
Транснф ап 159950 165500 159900 164950 1828 298 411 750 159550 + 3,385%
Уркалий-ао 87,84 87,90 87,40 87,90 18670 1 637 725,2 87,84 + 0,068%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 26 июня 2019 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

В Росссии продолжается период дивидендных историй, что в определенной мере влияет на самочувствие рынков, хотя общие негативные настроения не обошли стороной и нас. Э

В частности, Совет директоров "Транснефти" рекомендовал годовому общему собранию акционеров одобрить выплату дивидендов за 2018 год в размере 10 705,95 руб. на акцию каждого типа. Общая сумма дивидендных выплат составит 77,6 млрд. рублей. Дивиденды будут выплачены из прибыли за 2018 год, а также из нераспределенной прибыли прошлых лет. При этом дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – на 20-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов годовым общим собранием акционеров, а дата самого ГОСА пока не определена.

Годовым общим собранием акционеров "Аэрофлота" принято решение о выплате дивидендов по результатам 2018 финансового года на уровне 50% от чистой прибыли Группы по МСФО, что составляет 2 856 500,00 тыс. руб. Таким образом, размер дивидендов на одну акцию равен 2,6877 руб. датой закрытия реестра для определения списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, назначено 5 июля 2019 года.

Вчера отечественные торговые площадки открылись снижением на не совсем благоприятном внешнем фоне, но довольно быстро уперлись в довольно мощный уровень поддержки в районе 2738,5 – 2739,7 п. по индексу МосБиржи, преодолеть который так и не смогли. Продержавшись большую часть дня в боковом движении, перед финалом торгов рынки перешли к умеренному росту на фиксации прибыли и закрытии коротких позиций.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 0.31% закрывшись на отметке 2753,96 пункта. В настоящий момент локальные поддержки в индикаторе по-прежнему расположены на отметках 2735 п. и 2718 п. Сопротивление находится на уровне 2760 пунктов.

Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на уровнях 133800 п. и 132600 п. Сопротивления - 135500 и 136700 пунктов.

Индекс МосБиржи

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 26 июня 2019 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 25 июня, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги в "красной" зоне на фоне сохранения геополитической напряженности на Ближнем Востоке, а также высказываний главы ФРС Джерома Пауэлла, который отметил, что регулятор очень внимательно следит за растущими рисками для экономики США и готов предпринять необходимые меры для предотвращения негативных последствий. По оценкам ФРС, инфляция в США рано или поздно приблизится к целевому показателю в 2%, но не так быстро, как ожидалось ранее. При этом Пауэлл не намекнул на скорое снижение ставки, что разочаровало инвесторов.

В понедельник появились сообщения о том, что американский президент Дональд Трамп объявил о введении санкций в отношении лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи (Ali Khamenei). Трамп уже подписал соответствующий указ, а также отметил, что санкции коснутся и окружения аятоллы, что добавило пессимизма участникам торгов.

Вышедшая вчера статистика подлила масла в огонь. Продажи нового жилья в мае составили 0,626 млн, не дотянув до прогнозов рынка в 0,680 млн, а индекс потребительского доверия составил в июне 121,5 пункта, тогда как ожидалось 131,1 пункта после 131,3 пункта (пересмотренное значение) в мае.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average просел на 0,67%, закрывшись на отметке 26548,22 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 отступил на 0,95% до 2917,38 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq ушел в минус на 1,51% до отметки в 7884,72 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в августе по итогам торгов на NYMEX подешевели на 0,1% до $57,83 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе подросла на 0,1% до $1418,70 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 1,99%.

Рыночная капитализация биофармацевтической компании AbbVie снизилась на 16,3% ввиду появившихся сообщений о том, что она договорилась о приобретении ирландской фирмы Allergan за $63 млрд. Заметим, что акции Allergan подорожали, в свою очередь, на 25,4%.

Застройщик Lennar убавил из своего актива 6,21%, хотя в начале торгов его бумаги пользовались спросом у инвесторов благодаря воодушевляющим финансовым результатам за минувший квартал. Чистая прибыль компании составила $421,5 млн или $1,30 на акцию по сравнению с $310,3 млн или 94 центами на бумагу годом ранее и превысила прогнозы рынка в $1,15 на одну акцию. Выручка также продемонстрировала рост и достигла $5,56 млрд, в то время как аналитики ожидали показатель в размере $4,78 млрд.

Среди фаворитов торгов оказалась компания Grubhub, специализирующаяся на доставке еды. Так, бумаги компании "поправились" на 5,14% после повышения рекомендаций по ним аналитиками Citi Research с "держать" до "покупать".

Индекс S&P 500. На дневном графике индекс S&P 500 оттолкнулся от значимого уровня сопротивления в районе 2955 пунктов, при этом медленные стохастические линии, длительное время пребывающие в зоне перекупленности, готовятся покинуть ее. Учитывая вышесказанное, в краткосрочной перспективе следует ожидать дальнейшего снижения индекса.

Индекс S&P 500

Источник: https://charts.whotrades.com

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 26 июня 2019 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 25 июня, большинство ключевых фондовых индексов Европы продемонстрировали отрицательную динамику на фоне растущего напряжения между США и Ираном, а также ввиду волнений по поводу реальной возможности достижения прогресса в переговорах между Пекином и Вашингтоном. Тем не менее, некоторую поддержку покупательным настроениям оказали новости с рынка M&A.

Заметим, что аутсайдерами в отраслевом разрезе стали акции банков, автопроизводителей и представителей сектора "ритейл".

При этом британскому индексу FTSE 100 удалось закрыться в плюсе благодаря продвижению бумаг компаний сектора "сырьё и материалы" и энергетических фирм, пользовавшихся спросом на фоне увеличения цен на нефть и медь.

По итогам сессии французский CAC 40 ослаб на 0,13%, британский FTSE 100 поднялся на 0,08%, а немецкий DAX уменьшился на 0,38%. При этом региональный индикатор STXE 600 понизился на 0,10% до отметки в 383,40 пункта.

Акции французского автопроизводителя Renault подешевели на 2,0% после того, как японский представитель сектора Nissan Motor сообщил, что "неравенство между компаниями" может негативно отразиться на их многолетнем сотрудничестве.

При этом котировки французского ритейлера Carrefour скатились на 3,5% в связи с понижением его кредитного рейтинга с BBB+ до BBB аналитиками агентства Fitch, сославшимися на решение компании уйти с китайского рынка.

Тем временем, французская консалтинговая компания Capgemini добавила в свой актив 8,4%, заявив о подписании соглашения о приобретении инжиниринговой фирмы Altran за 3,6 млрд евро ($4,10 млрд) наличными или 14 евро за каждую акцию. Причём советы директоров обеих сторон уже единогласно одобрили сделку.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .




Рынок облигаций


25.06Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,04%  93,420
25.06Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,09%  97,960
25.06Индекс гос обл RGBI+ 0,04%  142,310
Лидеры объёмов ММВБ 25 июня 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
РСХБ БО-9Р 100,44 8,0614673 250 638,722.06.2021 
ЕврХолдФ 8 100,01 64,2209,1322484 683 010,518.06.2025 26.06.2019
Тинькофф2R 101,40 21,0308,8158408 453 35821.03.2029 04.04.2022
Роснфт2P5 97,50 23,2008,0814324 928 90618.02.2028 28.02.2024
ВЭБ ПБО1Р5 103,99 46,5308,128306 102 381,817.12.2021 
Лидеры объёмов ММВБ 25 июня 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-28 164,00 22,2804,2062 168 238,224.06.2028 
Лидеры объёмов ММВБ 25 июня 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОмскОб2014 101,64 4,7207,0215152 403 991,315.10.2019 
НижгорОб10 104,09 6,4807,4719150 344 374,9223.08.2020 
ЯрОбл 2017 100,50 12,8908,5640130 345 852,720.04.2027 
СамарОбл14 97,95 2,4508,295122 870 41204.06.2026 
Якут-12 об 102,65 8,0008,18678 480 720,713.05.2026 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: летний режим. За исключением Турции, спокойствие вчера воцарилось во всем сегменте долгов ЕМ. Российская кривая не тронулась с места. Пятилетняя риск-премия на "Россию" оттолкнулась от локального минимума, завершив вторник на отметке 116 б. п. Максимальная амплитуда ценовых изменений в российском корпоративном евробондовом сегменте не превысила полфигуры, что свидетельствует о "летнем" характере торгов. Ekosem-Agrar AG, немецкая холдинговая компания крупнейшего российского производителя сырого молока "ЭкоНива", планирует разместить пятилетние бонды на 100 млн евро с купоном 7,5%. Облигации будут размещаться на бирже, а также в рамках private placement среди институциональных инвесторов. У эмитента сейчас имеются два облигационных выпуска в евро.


Сектор ОФЗ: попытка закрепления на локальных максимумах. Вчера инвесторы решили взять паузу после позитива, захлестнувшего рынки на фоне решений мировых регуляторов. Сегодня Минфин РФ предложит инвесторам на аукционе один выпуск ОФЗ довольно скромным объемом 20 млрд руб. Что ж — консервативный подход Минфина к новым размещениям в действии, что потенциально благоприятно для продолжения ценового роста сектора.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Российская валюта завершила торги на отметке 62,83, потеряв 0.38% по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 62.80 и 62.50. Сопротивления расположены на уровнях 63 и 63.20.

Пара доллар/рубль




Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-11:10



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 

11:00-13:00



Афанасьева Юлия
 

Рынок акций РФ 2900 

Online - курс «Начинающий»: День 3

Торговая система Transaq:

  • Обучение работе с системой интернет-трейдинга Transaq: формирование таблиц, построение графиков, ввод заявок, совершение сделок
  • Основы технического анализа - практика
  •  
     
    Все вебинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться