Меню

 
 

Утреннее обозрение: 25.06.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


25.06Dow Jones+ 0,03%  26732,99  
25.06NASDAQ0,00%  8005,70  
24.06S&P500- 0,17%  2945,35  
24.06DAX- 0,53%  12274,57  
24.06FTSE-100+ 0,12%  7416,69  
24.06CAC-40- 0,12%  5521,71  
25.06Nikkei-225- 0,54%  21171,13  
25.06Kospi- 0,22%  2121,64  
25.06SSE- 1,27%  2969,95  
24.06Bovespa+ 0,05%  102062,33  
24.06Merval- 0,45%  40111,98  
  Российский рынок акций:
25.06MICEX0,00%  2762,65  
25.06RTSI0,00%  1387,06  
  Курс ЦБ:
25.06Доллар- 0,3485%  62,9095  
25.06Евро+ 0,3480%  71,5973  
  Форекс:
25.06EUR/RUB+ 0,16%  71,3790  
25.06USD/RUB+ 0,20%  62,6356  
25.06EUR/CHF+ 0,02%  1,1077  
25.06EUR/JPY- 0,26%  121,9680  
25.06EUR/USD+ 0,01%  1,1397  
25.06GBP/USD+ 0,23%  1,2761  
  Нефть:
25.06Brent- 0,42%  64,59  
25.06Light- 0,31%  57,72  
  Металлы:
25.06Золото+ 1,02%  1432,60  
25.06Серебро+ 0,18%  15,4050  
25.06Никель+ 0,45%  12195  
25.06Алюминий+ 0,31%  1798,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 25 июня 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,040690 0,040900 0,040200 0,040575 19464420000 788 888 470,35 0,040725 - 0,368%
ГАЗПРОМ ао 232,02 232,19 229,64 232,09 21479600 4 953 885 035,4 232,38 - 0,125%
ГМКНорНик 14246 14256 13870 14060 152948 2 141 483 914 14272 - 1,485%
Газпрнефть 402,45 402,55 397,20 399,05 465990 185 911 429,5 402,10 - 0,759%
ЛУКОЙЛ 5264,0 5311,5 5252,5 5309,5 596263 3 152 789 316,5 5270,0 + 0,750%
МТС-ао 280,05 281,50 278,05 280,40 1917020 536 496 503,5 279,60 + 0,286%
НЛМК ао 168,04 171,00 167,60 170,96 6121480 1 035 044 650,4 168,00 + 1,762%
Новатэк ао 1294,8 1305,4 1290,6 1294,0 419190 544 421 438 1293,2 + 0,062%
Полюс 5947,0 5989,5 5885,0 5931,0 90880 539 589 115,5 5931,0 0,000%
Роснефть 415,60 415,60 410,40 412,15 2603850 1 073 749 907 416,45 - 1,033%
Ростел -ап 63,70 63,80 62,75 63,25 165600 10 460 775 63,75 - 0,784%
РусГидро 0,6018 0,6061 0,5918 0,5978 409395000 245 326 238,1 0,6014 - 0,599%
Сбербанк 238,95 239,20 234,20 236,70 38507450 9 084 011 057,9 239,09 - 1,000%
Сбербанк-п 207,14 207,14 203,73 205,00 4819810 988 756 192,7 207,14 - 1,033%
СевСт-ао 1082,0 1095,4 1077,2 1095,4 300100 325 701 290 1083,0 + 1,145%
Сургнфгз 25,970 26,090 25,725 25,920 12683100 328 358 663 26,000 - 0,308%
Сургнфгз-п 41,200 41,550 41,130 41,410 19720100 814 323 843,5 41,250 + 0,388%
Татнфт 3ао 769,0 772,9 753,4 763,5 1430080 1 088 645 480 769,8 - 0,818%
Транснф ап 161150 162700 159400 159550 961 154 321 050 161150 - 0,993%
Уркалий-ао 88,02 88,18 87,80 87,84 48260 4 242 392,2 88,20 - 0,408%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 25 июня 2019 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Индекс МосБиржи на прошедших торгах прибавил скромные 0.05% закрывшись на отметке 2762,65 пункта. В лидерах роста акции ЛСР (+2,61%) и Ленты (+2,6%), в  аутсайдерах бумаги МРСК ЦП (- 11,8%) и Мечела (- 2,29%). В настоящий момент локальные поддержки в индикаторе расположены на отметках 2735 п. и 2718 п. Сопротивление находится на уровне 2800 пунктов.

Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на уровнях 135300 и 133800 п. Сопротивления - 136700 и 137600 пунктов.

Нефтяные котировки Brent по итогам прошедших торгов снизились на 0,59%, закрывшись на отметке $64,82. Однако, несмотря на снижение фьючерсного контракта  Brent, поддержку ценам на "черное золото" по-прежнему продолжает оказывать иранский фактор. В пятницу фьючерсный контракт на эталонный сорт Brent вплотную приблизился к достаточно сильному уровню сопротивления $66, проход которого открывает "быкам" дорогу к отметкам $68-$69. Но до саммита ОПЕК+, который пройдет в первых числах июля, игроки скорее всего займут выжидательную позицию и предпочтут сосредоточиться на традиционной статистике по запасам "черного золота" от Американского Института Нефти и Минэнерго США.

В условиях крайней волатильности на мировых финансовых и сырьевых рынках, пролонгация соглашения по сокращению добычи нефти странами ОПЕК+ выглядит вполне оправданно и скорее всего, оно будет сохранено, как минимум, до конца текущего года.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 25 июня 2019 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В понедельник, 24 июня, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию небольшим снижением основных индексов.

Первоначально американский рынок акций на старте новой недели был настроен на позитивный лад и предпринимал попытки продолжить ралли прошлой пятидневки. Инвестиционное сообщество предвкушало грядущую встречу президента США Дональда Трампа и китайским лидером Си Цзиньпином в надежде на то, что еще не все потеряно в переговорах между странами по внешнеторговым вопросам.

Но к закрытию торгов 2 из 3 основных индексов ушли в минус на фоне обеспокоившего рынок объявления Дональда Трампа о масштабных санкциях против Ирана.

Так или иначе, индексу Dow светит самый выигрышный июнь с 1938 года, если в последнюю неделю месяца не произойдет ничего катастрофичного.

Стоит отметить, что значимой макроэкономической статистики вчера в Соединенных Штатах не публиковалось.

Внешний фон для американской сессии складывался смешанный –  европейские площадки в большинстве своем показали снижение, а азиатские подросли.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 8,41 пункта или 0,03% до уровня в 26727,54 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 5,11 пункта или 0,17% до отметки 2945,35 пункта.  Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 26,01 пункта или 0,32% и достиг отметки 8005,70 пункта.

На сырьевом рынке августовские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подорожали на 0,8% до уровня $57,90 за баррель, цена на золото с поставкой в августе на COMEX повысилась на 1,3% до значения $1418,20 за тройскую унцию.

В составе индекса голубых фишек в плюсе финишировали больше половины бумаг, в т.ч., свыше 1% прибавили United Technology, Merck, P&G. В минусе более чем на 1% закрылись акции Home Depot, UnitedHealth и Nike.

Оператор казино Caesars Entertainment подскочил на 14,5% на новостях о сделке по приобретении компанией Eldorado Resorts.

Фармацевтическая компания Bristol-Myers Squibb ушла в минус на 7,4% на фоне сложностей, возникших в процессе слияния с корпорацией Celgene, связанных, в частности, с препаратом Otezla.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 25 июня 2019 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В понедельник, 24 июня, большинство ключевых фондовых индексов Европы продемонстрировали отрицательную динамику на фоне слабых статистических данных из Германии, а также ввиду пессимистичного прогноза по прибыли автоконцерна Daimler. При этом британскому индексу FTSE 100 удалось закрыться в плюсе благодаря ослаблению фунта и продвижению бумаг компаний "защитных" секторов. 

Что касается статистических данных, индекс делового оптимизма Ifo Германии в июне упал до многолетнего минимума в 97,4 пункта по сравнению со значением мая в 97,9 пункта.

По итогам сессии французский CAC 40 ослаб на 0,12%, британский FTSE 100 поднялся на 0,12%, а немецкий DAX уменьшился на 0,53%. При этом региональный индикатор STXE 600 понизился на 0,25% до отметки в 383,79 пункта.

Акции немецкого автопроизводителя Daimler просели на 3,8% на новостях о том, что он может быть вынужден отозвать 60000 дизельных автомобилей Mercedes-Benz в связи с тем, что на данных авто было установлено программное обеспечение, искажавшее данные о выхлопах. Кроме того, в связи с дизельными проблемами компания ухудшила прогнозы по прибыли на текущий год, и теперь ожидает прибыль до уплаты процентов и налогов на уровне прошлого года.

При этом котировки других представителей отрасли Volkswagen и Bayerische Motoren Werke также продемонстрировали снижение и скатились на 0,1% и 1,2% соответственно.

Тем временем, в плюсе удалось закрыться немецкому фармацевту MorphoSys, рыночная капитализация которого увеличилась почти на 6,0% после того, как он представил успешные результаты исследований препарата для лечения рака крови. 

Между тем британская страховая компания Admiral Group добавила в свой актив 3,7% благодаря повышению рейтинга её акций с "хуже рынка" до "лучше рынка" аналитиками Barclays Capital.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .




Рынок облигаций


24.06Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,03%  93,460
24.06Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,03%  98,050
24.06Индекс гос обл RGBI+ 0,09%  142,260
Лидеры объёмов ММВБ 24 июня 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
КАМАЗ БОП3 100,80 2,4008,669468 938 076,110.06.2022 
Роснфт1P2 103,54 0,7707,9111321 809 369,811.12.2026 22.12.2021
ФПК 1P-01 102,10 14,4708,194311 146 65515.04.2027 25.10.2022
ФПК 1P-06 101,15 4,8308,202252 876 02021.05.2029 01.06.2023
РоснефтьБ1 102,45 32,1907,9810246 638 766,706.02.2024 10.02.2022
Лидеры объёмов ММВБ 24 июня 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-28 167,00 3,911105 426,2724.06.2028 
Лидеры объёмов ММВБ 24 июня 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
НижгорОб10 103,96 6,2707,6723201 999 828,1823.08.2020 
СамарОбл14 97,70 2,2508,373195 435 35804.06.2026 
КОМИ 11 об 101,49 0,7507,621434 095 518,0827.11.2019 
СамарОбл 9 100,93 2,3206,533125 381 606,2431.07.2020 
СПбГО35001 99,53 4,0107,962024 591 061,228.05.2025 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: почти без изменений. Вчерашний день не стал продолжением понижательной ценовой коррекции пятницы, наоборот — долги ЕМ слабо дорожали. Максимальная доходность на кривой долларовых обязательств российского Минфина осталась на уровне 4,6%. Самый короткий выпуск (с погашением в конце апреля 2020 г.) торгуется сейчас с доходностью 2,6%. пятилетняя риск-премия на "Россию" находится в районе отметки 113 б. п., где она оказалась после ралли, вызванного последними решениями ФРС США. После бурных событий прошлой недели определенное спокойствие пришло и в сегмент российских корпоративных долгов.


Сектор ОФЗ: снова рост. После коррекционной паузы в пятницу рынок ОФЗ продолжил вчера переписывать локальные ценовые максимумы. В понедельник цены бумаг повысились почти на 20 б. п. Практически вся кривая ОФЗ по доходности находится ниже ключевой ставки ЦБ (7,5%).




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR
Российская валюта завершила торги на отметке 62,60, прибавив 0,67% по отношению к американскому доллару. На данном этапе проход парой доллар/рубль уровня 62.50 будет говорить в пользу дальнейшего укрепления рубля к рубежу 62.  Сопротивления на данном этапе расположены на уровнях 62.80 и 63.20.

События дня на 25 июня 2019 г.


 
Закрытие реестра акционеров НМТП для получения дивидендов
 
Закрытие реестра акционеров "Юнипро" для получения дивидендов
 
Закрытие реестра акционеров МОЭСК для получения дивидендов
 
Закрытие реестра акционеров "МРСК Центра и Приволжья" для получения дивидендов
 
Акции ОГК-2 торгуются последний день с дивидендами
 
Годовое общее собрание акционеров "Аэрофлота"



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-11:45



Парцхаладзе Давид
 

Рынок акций РФ 4990 

Секреты инвестиционного дела с Давидом Парцхаладзе!

 
 

11:00-13:00



Афанасьева Юлия
 

Рынок акций РФ 2900 

Online - курс «Начинающий»: День 2

Анализ рынка:

  • Новости и их влияние на рынок – практика
  • Фундаментальный анализ
  • Основы технического анализа
  •  
     
    Все вебинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться