Меню

 
 

Утреннее обозрение: 24.06.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

13:20 Открыть в отдельном окне Помогут ли нацпроекты росту российской экономики? Ваше мнение!
08:57 Открыть в отдельном окне Путин приостановил полеты российских авиакомпаний в Грузию
22:00 Открыть в отдельном окне Поверить в единорогов
21:05 Открыть в отдельном окне Богатые регионы стали еще богаче
20:05 Открыть в отдельном окне Исландия - самая мирная страна на планете
19:30 Открыть в отдельном окне Carnival остается существенно недооцененной по отношению к конкурентам
18:59 Открыть в отдельном окне "Финаму" 25 лет - книги, рожденные в 1994 году
14:49 Открыть в отдельном окне "Газпром" намерен выплатить дивиденды-2019 по новой дивидендной политике



Мировые рынки


22.06Dow Jones- 0,13%  26724,57  
22.06NASDAQ0,00%  8031,71  
21.06S&P500- 0,13%  2950,46  
21.06DAX- 0,13%  12339,92  
21.06FTSE-100- 0,23%  7407,50  
21.06CAC-40- 0,13%  5528,33  
24.06Nikkei-225+ 0,12%  21283,71  
24.06Kospi+ 0,03%  2126,33  
24.06SSE+ 0,01%  3002,33  
21.06Bovespa+ 1,70%  102012,64  
21.06Merval+ 1,09%  40294,82  
  Российский рынок акций:
24.06MICEX0,00%  2761,23  
24.06RTSI0,00%  1375,02  
  Курс ЦБ:
22.06Доллар- 0,4073%  63,1295  
22.06Евро- 0,2749%  71,3490  
  Форекс:
24.06EUR/RUB- 0,17%  71,6680  
24.06USD/RUB- 0,07%  62,9590  
24.06EUR/CHF+ 0,14%  1,1121  
24.06EUR/JPY+ 0,04%  122,3010  
24.06EUR/USD+ 0,13%  1,1384  
24.06GBP/USD+ 0,16%  1,2759  
  Нефть:
24.06Brent+ 0,61%  65,60  
24.06Light+ 1,11%  58,07  
  Металлы:
24.06Золото+ 0,49%  1406,90  
24.06Серебро+ 0,29%  15,3350  
24.06Никель+ 0,41%  12140  
24.06Алюминий+ 0,11%  1769,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 24 июня 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,039975 0,041285 0,039850 0,040725 39636060000 1 613 219 024,95 0,040200 + 1,306%
ГАЗПРОМ ао 229,54 233,04 229,47 232,38 22048370 5 111 416 953,5 229,09 + 1,436%
ГМКНорНик 14220 14332 14180 14272 80865 1 152 246 740 14180 + 0,649%
Газпрнефть 405,55 408,00 401,00 402,10 470740 189 944 743 404,90 - 0,692%
ЛУКОЙЛ 5333,5 5349,0 5270,0 5270,0 567632 3 013 844 465 5338,0 - 1,274%
МТС-ао 278,55 279,95 277,80 279,60 1408960 393 121 197 277,85 + 0,630%
НЛМК ао 171,78 173,68 167,78 168,00 4571720 775 372 695,6 171,70 - 2,155%
Новатэк ао 1315,0 1318,2 1290,4 1293,2 578110 752 634 070 1320,0 - 2,030%
Полюс 5799,5 5973,5 5747,5 5931,0 109112 640 386 531 5805,5 + 2,162%
Роснефть 419,00 420,75 415,50 416,45 2976720 1 242 578 916 419,10 - 0,632%
Ростел -ап 64,00 64,15 63,70 63,75 142900 9 118 260 63,90 - 0,235%
РусГидро 0,5923 0,6025 0,5916 0,6014 441835000 264 334 935,2 0,5900 + 1,932%
Сбербанк 239,01 240,75 238,42 239,09 27673280 6 631 138 550 238,02 + 0,450%
Сбербанк-п 207,02 208,23 206,49 207,14 3035790 629 818 026 206,61 + 0,257%
СевСт-ао 1095,0 1100,0 1078,6 1083,0 466500 508 425 748 1097,4 - 1,312%
Сургнфгз 25,805 26,070 25,785 26,000 12185300 316 523 144 25,825 + 0,678%
Сургнфгз-п 41,290 41,295 41,055 41,250 10562300 435 112 666,5 41,215 + 0,085%
Татнфт 3ао 777,4 778,7 767,2 769,8 1359840 1 049 305 147 776,8 - 0,901%
Транснф ап 162650 164000 160550 161150 1265 204 984 150 162650 - 0,922%
Уркалий-ао 87,88 88,60 87,80 88,20 21250 1 871 632,4 88,38 - 0,204%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 24 июня 2019 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 0.68%, закрывшись на отметке 2761,23 пункта. В настоящий момент локальные поддержки в индикаторе расположены на отметках 2735 п. и 2718 п. Сопротивление находится на уровне 2800 пунктов.

Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на уровнях 133800 и 132700 п. Сопротивления - 135500 и 137600 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 63,02, потеряв 0,22% по отношению к американскому доллару. На данном этапе ключевая поддержка в паре доллар/рубль находится на отметке 62.80. Сопротивления расположены на уровнях 63.40 и 63.80.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 24 июня 2019 г.)



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

В пятницу, 21 июня, основные американские макроэкономические индикаторы отразили динамику майских продаж домов на вторичном рынке и промежуточную оценку деловой активности в главных секторах национальной экономики в текущем месяце.

Статистические данные вышли смешанного характера. Порадовал рыночное сообщество тот факт, что объем продаж домов на вторичном рынке в годовой экстраполяции достиг в мае максимальной за 3 месяца величины и составил 5.34 млн, превзойдя прогнозное значение 5.25 млн, при этом предыдущий показатель был пересмотрен с 5.19 млн до 5.21 млн. Средняя (медианная) стоимость жилья на вторичном рынке в мае увеличилась на 3.9% в месячном исчислении и выросла на 4.8% по сравнению с годом ранее.

В отличие от успешных показателей рынка жилья предварительный индекс деловой активности в промышленности США, рассчитываемый Центром экономических исследований Markit, в июне упал до минимального с сентября 2009 г. уровня в 50.1 пунктов при ожидавшихся 50.4 пунктах с 50.5 пунктов в мае. Ту же тенденцию продемонстрировал и предварительный индекс деловой активности в сфере услуг Markit, скатившийся в июне до наименьшего с февраля 2016 г. значения 50.7 пунктов (прогнозировалось повышение до 51.0 пункта) с 50.9 пунктов в предыдущем месяце.

Пестрая макроэкономическая картина не отразилась определенным образом на ходе биржевых торгов. Давление же на фондовый рынок в течение почти всего дня было обусловлено обещанием президента Трампа осуществить масштабную акцию возмездия в отношении Ирана за сбитый дрон, которую он отменил в последнюю минуту перед началом военных действий, чем несколько успокоил инвесторов. Влияние на ход торговой сессии оказало и то обстоятельство, что в этот день состоялось квартальное завершение торговли сразу четырьмя видами фьючерсов и опционов на индексы и акции, что в совокупности приводит обычно к большим объемам продаж и повышенной волатильности, наблюдавшимся и в этот раз. В конечном результате триада основных фондовых индексов финишировала в пятницу с небольшими потерями, но добилась при этом значительного выигрыша по итогам недели.

Индекс Dow Jones industrial average снизился на 34.04 пунктов или 0.13% до 26719.13 пунктов, рост за неделю составил 2.4%. Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 3.72 пунктов или 0.13%, закрывшись на уровне 2950.46 пунктов и прибавив в течение недели 2.2%. Индекс Nasdaq Composite снизился на 19.63 пунктов или 0.24% до значения 8031.71 пунктов, выигрыш за неделю составил 3.0%.

В элитном эшелоне американской экономики Тор-30 в "красной" зоне финишировало большинство компаний (18). Наиболее пострадавшими по итогам торгов оказались мультимедийная империя Walt Disney (-1.3%), возникшая недавно при разделении холдинга DowDuPont на 3 независимые структуры компания Dow (-1.2%) и крупный индустриальный холдинг United Technologies (-1.0%). Лучшего же результата в составе "голубых фишек" добились ведущая американская компания медицинского страхования UnitedHealth Group (+1.8%), лидер энергетической отрасли Exxon mobil (+1.4%), а также флагман американского телекоммуникационного сектора Verizon Communications (+0.8%).

Ритейлер органической продовольственной продукции Sprouts Farmers Markets просел на 3.3%, объявив об уходе со своего поста главного финансового директора компании Брэда Лукоу.

Изготовитель различных видов упаковочной продукции для пищевых товаров Sealed Air потерял 4.5% после того, как регулирующие органы начали расследование в отношении законности выбора аудиторской фирмы.

Производитель и продавец товаров на основе природных и синтетических минералов Minerals Technologies упал на 9.5%, пересмотрев в меньшую сторону прогноз по прибыли в текущем квартале.

Глобальная консалтинговая компания в области управления Korn Ferry обвалилась на 17.5%, получив в 4-м фискальном квартале выручку ниже среднерыночных ожиданий и ухудшив финансовый прогноз по итогам года.

Выпускающая традиционную и цифровую печатную продукцию полиграфическая компания LSC Communications рухнула на 18.9% в связи с решением Министерства юстиции заблокировать сделку по ее слиянию с конкурентом Quad/Graphics.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе по итогам торгов на COMEX повысилась на 3.20 долларов или 0.2% до значения 1400.10 долларов за тройскую унцию.

Золото совсем немного прибавило в цене, но при этом подорожало до наибольшего с сентября 2013 г. заключительного уровня и впервые в этом же промежутке времени финишировало выше отметки 1400 долларов. По итогам же истекшей недели выигрыш драгметалла составил 4.1%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в августе по итогам торгов на NYMEX повысилась на 36 центов или 0.6% до уровня 57.43 долларов за баррель.

Нефть опять поднялась в цене в связи с крайним обострением отношений США и Ирана, грозящим перейти в военную фазу, что может привести к срыву поставок нефти из ближневосточного региона. В целом же за неделю стоимость фьючерсов на нефть в наиболее активной контрактной позиции, с учетом замены в этом статусе июльских фьючерсов на августовские, подскочила на максимальную с декабря 2016 г. величину 8.8%.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 24 июня 2019 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В пятницу, 21 июня, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги преимущественно на отрицательной территории в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Так, появились сообщения о том, что вооруженные силы Ирана сбили американский беспилотник после того, как он нарушил воздушное пространство страны.  Вашингтон был близок к нанесению ответного удара по Ирану, однако в последнюю минуту операция была отменена.

По заявлениям Дональда Трампа, нанесение авиаудара было бы непропорциональным ответом, поскольку, по оценкам военного командования, это могло привести к гибели порядка 150 человек.

Заметим, что напряженность в отношениях этих двух стран усиливается уже семь недель. США обвинили Иран в шести атаках на торговые суда в акватории Персидского залива и нарастили военное присутствие в регионе.

Вышедшая в пятницу статистика носила преимущественно положительный характер, однако не смогла оказать должной поддержки рынкам. Индекс деловой активности в промышленности еврозоны, по предварительным данным, составил в июне 47,8 пункта после 47,7 пункта в мае, хотя и оказался ниже прогнозов рынка в 48,0 пункта. В то же время, аналогичный индикатор в секторе услуг еврозоны увеличился с 52,9 пункта в мае до 53,4 пункта в июне, тогда как аналитики ожидали 52,9 пункта. Предварительные данные по индексам деловой активности в промышленности и в секторе услуг Германии продемонстрировали рост обоих показателей, при этом их значения превысили средние прогнозы аналитиков.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 просел на 0,23%, французский CAC 40 стал легче на 0,13%, а немецкий DAX ушел в минус также на 0,13%. Региональный индикатор STXE 600 отступил, тем временем, на 0,36%, закрывшись на уровне 384,76 пункта.

На фоне удорожания "черного золота" среди фаворитов торгов находились представители нефтегазового сектора. В частности, бумаги Total, BP, Shell и Lundin Petroleum подорожали на 0,87%, 1,26%, 0,5% и 5,27% соответственно.

В то же время, бумаги британского производителя полупроводниковых пластин, а также решений для полупроводниковой отрасли IQE отступили на 24,8% после того, как компания предупредила, что ее показатели в первом полугодии 2019 года и по итогам всего года будут ниже прогнозов. Заметим, что рыночная капитализация других представителей высокотехнологичного сектора Infineon Technologies, AMS, Dialog Semiconductor и STMicroelectronics уменьшилась на 0,3%, 3,92%, 1,43% и 1,32% соответственно.

Удачно сложились дебютные торги для британской фирмы Trainline, владеющей платформой для продажи проездных билетов. Так, акции компании окрепли на 17% до 411 пенсов, тогда как в ходе IPO ее бумаги были размещены по цене 350 пенсов.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>




Рынок облигаций


21.06Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,01%  93,430
21.06Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,06%  98,020
21.06Индекс гос обл RGBI- 0,29%  142,130
Лидеры объёмов ММВБ 21 июня 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ИА ДОМ 9P2 104,98 5,990-0,47411 216 288 603,605.04.2029 
ЕврХолдФ 8 100,06 62,8008,3914470 171 92918.06.2025 26.06.2019
ВЭБ ПБО1Р4 100,18 41,7108,0433299 802 377,523.07.2019 
ГазпромБ23 100,60 31,7308,1112210 064 351,623.06.2048 29.07.2025
МОЭК БО1P2 100,90 13,4308,001186 768 92716.04.2025 26.04.2021
Лидеры объёмов ММВБ 21 июня 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-28 165,50 3973,6164,062209 813,2824.06.2028 
Лидеры объёмов ММВБ 21 июня 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОмскОб2016 102,45 13,2508,137289 748 070,901.11.2021 
СамарОбл 9 100,30 2,1907,792344 379 970,4831.07.2020 
МосОбл2016 105,00 6,3508,14177 112 73721.11.2023 
Волгогр 08 105,57 6,2508,50216 953 262,419.10.2020 
Мордовия03 103,64 4,4908,941145 356 851,403.09.2021 

События дня на 24 июня 2019 г.


 
Заседание совета директоров "Транснефти"
 
Заседание наблюдательного совета ВТБ
 
Заседание наблюдательного совета "АЛРОСА"
 
Закрытие реестра акционеров ВТБ для получения дивидендов
 
Закрытие реестра акционеров "Новошипа" для получения дивидендов
 
Ожидается выплата дивидендов компанией Juniper Networks
 
Акции ТГК-1 торгуются последний день с дивидендами
 
Закрытие реестра акционеров "Башнефти" для получения дивидендов
 
Внеочередное общее собрание акционеров "ФосАгро"



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

10:30-11:15



Парцхаладзе Давид
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Российские акции – технический отбор!

Торговля на рынке – это поток инвестиционных идей и решений по управлению капиталом. Учебный центр «Финам» предлагает Вашему вниманию новый видео-обзор, на котором опытный консультационный управляющий поделится своим виденьем рынка и даст торговые рекомендации. Его идеи основаны на анализе новостного фона и использования собственных методов технического анализа. Вы получите конкретные инвестиционные идеи по голубым фишкам и отдельным акциям второго эшелона.

План видео-обзора:

  • Краткий обзор факторов, влияющих на фондовый рынок РФ (S&P, нефть, рубль-доллар).
  • Техническая картина индексов ММВБ и РТС. Прогноз на текущую неделю.
  • Технический анализ популярных голубых фишек и относительно ликвидных бумаг второго эшелона. Новостной фон и прогнозы.

 
 

11:00-11:10



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться