Меню

 
 

Утреннее обозрение: 21.06.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


20.06Dow Jones+ 0,94%  26758,62  
21.06NASDAQ0,00%  8051,34  
20.06S&P500+ 0,95%  2954,18  
20.06DAX+ 0,38%  12355,39  
20.06FTSE-100+ 0,28%  7424,44  
20.06CAC-40+ 0,31%  5535,57  
21.06Nikkei-225- 1,02%  21243,71  
21.06Kospi- 0,27%  2125,62  
21.06SSE+ 0,25%  2994,49  
19.06Bovespa+ 0,90%  100303,41  
19.06Merval- 2,03%  39861,82  
  Российский рынок акций:
21.06MICEX0,00%  2780,20  
21.06RTSI0,00%  1391,21  
  Курс ЦБ:
21.06Доллар- 0,9248%  63,3877  
21.06Евро- 0,1284%  71,5457  
  Форекс:
21.06EUR/RUB+ 0,28%  71,1770  
21.06USD/RUB+ 0,44%  63,0946  
21.06EUR/CHF+ 0,02%  1,1085  
21.06EUR/JPY- 0,05%  121,0950  
21.06EUR/USD- 0,08%  1,1284  
21.06GBP/USD- 0,11%  1,2691  
  Нефть:
21.06Brent- 0,02%  64,44  
21.06Light- 0,09%  57,02  
  Металлы:
21.06Золото+ 0,01%  1397,00  
21.06Серебро- 0,95%  15,3450  
21.06Никель- 1,63%  12100  
21.06Алюминий- 0,20%  1777,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 21 июня 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,039500 0,040200 0,039475 0,040200 31139810000 1 240 742 878,4 0,040415 - 0,532%
ГАЗПРОМ ао 232,50 232,52 228,85 229,09 47026920 7 471 188 601,1 232,52 - 1,475%
ГМКНорНик 14206 14426 14180 14180 268062 3 821 057 026 14224 - 0,309%
Газпрнефть 403,00 406,90 401,10 404,90 479410 193 943 675,5 402,00 + 0,721%
ЛУКОЙЛ 5307,0 5338,0 5268,5 5338,0 1544763 5 032 682 880 5320,0 + 0,338%
МТС-ао 277,80 278,30 274,15 277,85 4258810 1 178 898 880,5 278,00 - 0,054%
НЛМК ао 171,14 171,78 169,22 171,70 5850750 1 000 982 913,2 171,38 + 0,187%
Новатэк ао 1311,0 1321,0 1297,4 1320,0 1410770 1 851 982 286 1309,8 + 0,779%
Полюс 5646,5 5808,5 5612,5 5805,5 152187 875 244 208 5638,5 + 2,962%
Роснефть 419,20 420,00 414,55 419,10 5267090 2 201 189 651 419,75 - 0,155%
Ростел -ап 65,00 65,00 63,70 63,90 211900 13 580 090 65,00 - 1,692%
РусГидро 0,6129 0,6146 0,5900 0,5900 1174421000 703 190 380,3 0,6130 - 3,752%
Сбербанк 243,01 243,90 237,56 238,02 60981900 14 631 088 962,3 244,10 - 2,491%
Сбербанк-п 208,84 209,02 205,71 206,61 5313670 1 100 832 472,5 208,95 - 1,120%
СевСт-ао 1095,0 1098,0 1086,4 1097,4 781020 854 508 726 1099,2 - 0,164%
Сургнфгз 25,855 26,060 25,700 25,825 25392000 656 847 237,5 25,940 - 0,443%
Сургнфгз-п 41,045 41,270 40,955 41,215 20862300 858 652 641,5 40,995 + 0,537%
Татнфт 3ао 791,0 791,0 769,2 776,8 3198410 2 483 341 992 789,4 - 1,596%
Транснф ап 161800 162950 159800 162650 2329 377 675 150 162500 + 0,092%
Уркалий-ао 87,98 88,60 87,70 88,38 42090 3 713 754,2 87,92 + 0,523%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 21 июня 2019 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 0,76%, закрывшись на отметке 2780,2 пункта. В настоящий момент локальные поддержки в индикаторе расположены на отметках 2760 п. и 2735 п. Сопротивление находится на уровне 2800 пунктов.

Наибольшей рост показали "ФСК ЕЭС" (+4,91%), НОВАТЭК (+2,70%), "Роснефть" (+2,57%) и "Транснефть" (+2,56%). Сильней других снизились закрывающий реестр "НорНикель" (-4,33%), а также ММК (-2,85%), "Распадская" (-1,89%), ТМК (-1,40%), и "Россети" (-1,25%).

Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на уровнях 134800 и 133000 п. Сопротивление - 137600 пунктов.

Индекс МосБиржи

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 21 июня 2019 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В четверг, 20 июня американский фондовый рынок продемонстрировал положительную динамику, в частности, после итогов двухдневного заседания ФРС, на котором было принято решение о сохранении процентной ставки на прежнем уровне. При этом в сопроводительном письме отмечается, что ряд представителей ФРС ожидают снижения ставки на 0,5% до конца текущего года.

Из важной макроэкономической статистики вчера было опубликовано количество первичных обращений за пособиями по безработице, которое за неделю составило 216 тыс., тогда как аналитики прогнозировали показатель на уровне 220 тыс.

Помимо этого, индекс деловой активности ФРБ Филадельфии, который в июне составил 0,3 пункта по сравнению с 16,6 пунктами в мае. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 11 пунктов. При этом дефицит счета текущих операций в первом квартале составил $130,4 млрд, хотя аналитики прогнозировали дефицит в размере $125 млрд.

Также сегодня вышли данные по индексу опережающих индикаторов, который в мае продемонстрировал нулевое изменение, тогда как аналитики ожидали рост показателя на 0,1%.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,94% и закрылся на отметке 26 753,17 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 подрос на 0,95% и закрылся на уровне 2 954,18 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 0,80% и достиг отметки 8 051,34 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июле по итогам торгов на NYMEX увеличились на $2,89 и закрылись на уровне $56,65 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в августе выросли до $1 396,90 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, составила 2,003%.

В составе индекса "голубых фишек" наблюдалась преимущественно положительная динамика котировок акций – в лидерах роста United Technologies, Caterpillar, Cisco Systems, в лидерах падения – UnitedHealth Group, Merck & Co, Verizon Communications.

Акции крупнейшего в мире круизного оператора Carnival упали на 7,65% после того, как он понизил прогноз по годовым финансовым показателям, сославшись на геополитическую напряженность и замедление темпов роста экономики.

Бумаги сети супермаркетов Kroger уменьшились на 2,16% после обнародованных финансовых результатов за первый фискальный квартал, которые оказались лучше ожиданий аналитиков. Кроме того, компания подтвердила прогнозы по годовым финансовым показателям.

Котировки акций ритейлера товаров для дома Pier 1 Imports снизились на 23,49% после проведенного сплита акций.

Бумаги разработчика программного обеспечения для бизнеса Oracle выросли на 8,18% после обнародованных финансовых результатов за четвертый квартал.

S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500 продолжает формирование восходящего движения, в ходе которого был установлен новый исторический максимум. Стохастические линии находятся в благоприятном для покупки положении, но при этом уже достигли зоны перекупленности, поэтому потенциал роста уже ограничен.

S&P 500

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 21 июня 2019 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В четверг, 20 июня, большинство ключевых фондовых индексов Европы продемонстрировали положительную динамику. Ещё не утихли восторги на тему итогов заседания ФРС, как Банк Англии понизил прогноз по динамике ВВП во втором квартале до 0, таким образом, ослабив волнения на тему повышения ключевой процентной ставки в ближайшем будущем. 

Кроме того, не ослабевает оптимизм на тему скорого возобновления переговоров между США и Китаем, в результате чего растут акции автопроизводителей и технологических компаний, чей бизнес ощутимо зависим от "Поднебесной".

Что касается статистических данных, розничные продажи Великобритании в мае снизились на 0,5% м/м и выросли на 2,3% г/г, тогда как ожидалось уменьшение на 0,5% м/м и повышение на 2,7% г/г.  

По итогам сессии французский CAC 40 окреп на 0,31%, британский FTSE 100 поднялся на 0,28%, а немецкий DAX увеличился на 0,38%. При этом региональный индикатор STXE 600 повысился на 0,36% до отметки в 386,16 пункта.

Акции немецкого сервиса доставки еды Delivery Hero подскочили на 9,7% благодаря повышению им прогноза по выручке за текущий год на 200 млн евро.

Между тем британская компания Halma, специализирующаяся на производстве оборудования для обеспечения безопасности, добавила в свой актив 2,3% благодаря повышению рейтинга её бумаг с "продавать" до "нейтрального" аналитиками UBS.

Тем временем, рыночная капитализация немецкого кредитора Deutsche Bank уменьшилась на 2,6% на фоне информации о том, что федеральные власти США расследуют, соблюдает ли он юридические нормы, направленные против отмывания денег и других экономических преступлений.

При этом котировки датского фармацевта Novo Nordisk скатились на 1,8% ввиду понижения рейтинга его акций с "покупать" до "держать" аналитиками Deutsche Bank.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.




Рынок облигаций


20.06Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,11%  93,420
20.06Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,19%  97,960
20.06Индекс гос обл RGBI+ 0,52%  142,550
Лидеры объёмов ММВБ 20 июня 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Роснфт2P5 97,60 22,2008,0518217 410 940,518.02.2028 28.02.2024
БСК 1P1 99,30 10,6509,4715199 510 633,827.01.2023 
РЖД 1Р-05R 96,50 24,2008,1317198 628 624,801.02.2033 13.02.2026
РЖД Б01P4R 101,05 28,4808,179195 244 76829.07.2032 12.08.2025
ГТЛК 1P-10 97,98 2,9902,0618172 614 14120.05.2033 08.06.2022
Лидеры объёмов ММВБ 20 июня 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-28 164,50 3988,0494,1661 245 359,0224.06.2028 
Лидеры объёмов ММВБ 20 июня 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
СПбГО35001 99,47 3,1607,9744424 962 498,828.05.2025 
НижгорОб10 104,00 5,4007,70125254 206 234,0823.08.2020 
СамарОбл13 100,70 2,9208,20250 349 97631.05.2024 
НижгорОб11 106,09 17,9707,96323 172 090,822.06.2023 
СамарОбл 9 100,34 2,1407,724020 131 160,6431.07.2020 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: обвал доходностей. Вчера на долговых рынках ЕМ случилось настоящее ралли: в среднем доходности рухнули на 15 б. п., среагировав на четкий сигнал ФРС о готовности к снижению ставок.  Российская кривая показала примерно такой же результат, доходность выпуска с погашением в 2047 г. упала до 4,5%.  Ситуацией оперативно воспользовался российский Минфин, разместивший вчера два выпуска (с погашениями в 2029 и 2035 гг.) на общую сумму 1,5 млрд долл. Как сообщается, спрос на бумаги составил 7 млрд долл. В корпоративном сегменте отметим, что доходность выпуска "Газпрома" с погашением в 2034 г. переписала свой исторический минимум (евробонд размещен в 2004 г.), упав ниже 5%.


Сектор ОФЗ: максимальная доходность на кривой достигла уровня ключевой ставки. На фоне переписывающего многомесячные максимумы рубля цены ОФЗ прибавили вчера очередные 35 б. п. В ходе "прямой линии" президент РФ Владимир Путин заявил, что ЦБ должен обратить внимание на риск закредитованности населения. Повышенная долговая нагрузка домохозяйств является одним из факторов, которые, на наш взгляд, могут удержать Банк России от опережающего снижения ключевой ставки.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Нефтяные котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 4,42%, закрывшись на отметке $64,68. Эфория на заокеанских фондовых биржах и спекуляции вокруг очередного витка напряженности в ближневосточном регионе помогли "быкам" прорвать сопротивление $63.80  во фьючерсном контракте Brent. Теперь для штурма уровня $66 игрокам на повышение необходимо удержаться над рубежом $64.

Сегодня инвесторы традиционно будут ждать недельной статистики по буровой активности от Baker Hughes, цифры которой определят вектор направления движения во фьючерсных контрактах на Brent и WTI в первой половине торгов в понедельник.

Заявления крупнейших мировых центробанков о готовности к более мягкой монетарной политике вызвали ралли в валютах развивающих стран. Валютный индекс MSCI Emerging Markets за два дня вырос на 1,5%. Рубль по итогам четверга завершил торги на отметке 62,89, прибавив 1,40% по отношению к американскому доллару. Сейчас основной вопрос состоит в том, сможет ли российская денежная единица уверенно закрепиться ниже ключевого рубежа 63, который может открыть дорогу  к отметкам 61-62, или же рубль снова вернется к уровню 64.

пара доллар/рубль


События дня на 21 июня 2019 г.


 
Заседания совета директоров "РусГидро"
 
Ожидается выплата дивидендов компанией Waste Management
 
Акции НМТП последний день торгуются с дивидендами
 
Годовое общее собрание акционеров "РуссНефти"
 
Закрытие реестра акционеров "Норникеля" для получения дивидендов
 
Акции "Юнипро" последний день торгуются с дивидендами
 
Годовое общее собрание акционеров МГТС
 
Годовое общее собрание акционеров "Татнефти"



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-11:10



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 

12:00-12:25



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     
    Все вебинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться