Меню

 
 

Утреннее обозрение: 20.06.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

11:20 Открыть в отдельном окне Продлят ли страны ОПЕК+ соглашение о сокращении добычи нефти на второе полугодие 2019?
10:00 Открыть в отдельном окне Иностранные инвесторы продолжают избавляться от активов США
13:00 Открыть в отдельном окне Великий передел - к чему приведет первая цифровая война США и Китая
10:21 Открыть в отдельном окне "Кузбассэнерго" покупает Рефтинскую ГРЭС у "Энел Россия"
09:20 Открыть в отдельном окне ФРС США расчистила себе дорогу к снижению ставок на ближайших заседаниях
09:16 Открыть в отдельном окне Комментарий ФРС США к решению по базовой процентной ставке
09:15 Открыть в отдельном окне Абрамович и партнеры продали около 1,7% акций компании, цена размещения - 6,35 фунта
21:19 Открыть в отдельном окне Индексу МосБиржи удалось установить новый максимум



Мировые рынки


19.06Dow Jones+ 0,15%  26509,40  
20.06NASDAQ0,00%  7987,32  
19.06S&P500+ 0,30%  2926,46  
19.06DAX- 0,19%  12308,53  
19.06FTSE-100- 0,53%  7403,54  
19.06CAC-40+ 0,16%  5518,45  
20.06Nikkei-225+ 0,64%  21470,02  
20.06Kospi+ 0,31%  2131,29  
20.06SSE+ 2,31%  2985,11  
19.06Bovespa+ 0,90%  100303,41  
19.06Merval- 2,03%  39861,82  
  Российский рынок акций:
20.06MICEX0,00%  2759,12  
20.06RTSI0,00%  1361,14  
  Курс ЦБ:
20.06Доллар- 0,5530%  63,9794  
20.06Евро- 0,8188%  71,6377  
  Форекс:
20.06EUR/RUB+ 0,12%  71,6130  
20.06USD/RUB- 0,15%  63,5520  
20.06EUR/CHF+ 0,03%  1,1157  
20.06EUR/JPY+ 0,01%  121,3690  
20.06EUR/USD+ 0,39%  1,1273  
20.06GBP/USD+ 0,39%  1,2691  
  Нефть:
20.06Brent+ 2,99%  63,67  
20.06Light+ 3,09%  55,64  
  Металлы:
20.06Золото+ 2,68%  1384,90  
20.06Серебро+ 2,39%  15,3150  
20.06Никель+ 1,28%  12245  
20.06Алюминий+ 0,62%  1795,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 20 июня 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,040315 0,040600 0,040085 0,040415 30912230000 1 246 985 576,95 0,040230 + 0,460%
ГАЗПРОМ ао 234,00 234,45 231,45 232,52 44745000 10 429 346 734,6 232,46 + 0,026%
ГМКНорНик 14300 14310 14112 14224 324208 4 606 190 322 14868 - 4,331%
Газпрнефть 406,45 407,50 400,20 402,00 1336490 540 389 386 403,35 - 0,335%
ЛУКОЙЛ 5265,0 5357,5 5258,5 5320,0 1662109 8 842 860 887,5 5245,0 + 1,430%
МТС-ао 276,75 279,85 276,70 278,00 4901570 1 364 865 101,5 276,00 + 0,725%
НЛМК ао 173,98 174,98 169,88 171,38 8630720 1 488 829 544,2 173,16 - 1,028%
Новатэк ао 1283,8 1318,8 1280,0 1309,8 1605300 2 092 649 268 1275,4 + 2,697%
Полюс 5650,0 5692,0 5610,0 5638,5 183242 1 033 949 437,5 5560,0 + 1,412%
Роснефть 411,15 419,75 409,45 419,75 8949170 3 713 391 246 409,25 + 2,566%
Ростел -ап 64,80 65,15 64,15 65,00 344800 22 365 220 64,50 + 0,775%
РусГидро 0,6130 0,6191 0,6098 0,6130 655670000 402 871 754,6 0,6100 + 0,492%
Сбербанк 241,98 244,99 241,40 244,10 64284450 15 662 422 441,2 240,40 + 1,539%
Сбербанк-п 208,02 212,41 207,68 208,95 10459790 2 201 220 450,1 207,08 + 0,903%
СевСт-ао 1090,0 1101,8 1085,4 1099,2 1228410 1 347 133 760 1083,8 + 1,421%
Сургнфгз 25,475 25,940 25,400 25,940 36700300 944 478 945,5 25,410 + 2,086%
Сургнфгз-п 41,420 41,500 40,925 40,995 40196000 1 656 371 123 41,325 - 0,799%
Татнфт 3ао 774,0 789,9 773,0 789,4 2759590 2 161 065 237 771,9 + 2,267%
Транснф ап 159000 163400 158600 162500 2587 416 902 800 158450 + 2,556%
Уркалий-ао 87,76 88,20 87,34 87,92 54720 4 813 814,6 87,36 + 0,641%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 20 июня 2019 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

По отечественному рынку вчера не было каких-либо интересных новостей, что дало инвесторам возможность получить время на отдых. Единственное, что можно было бы отметить, это статистика по эффективности работы банковского сектора. За пять месяцев 2019 года его нетто-прибыль составила 867 млрд. руб., против 527 млрд. руб. за тот же период годом ранее. При этом основное влияние на динамику показателей банковского сектора в январе-мае текущего года оказало укрепление рубля к иностранным валютам. Корпоративные кредиты выросли на 2,5% (за аналогичный период 2018 г. – на 1,5%). Объем заимствований у Банка России сократился за январь-май 2019 г. на 0,6%. Всего по состоянию на 01.06.2019 в России действовали 467 кредитных организаций (на начало года – 484).

Отечественные торговые площадки открылись довольно бодро и уже через полчаса после начала торгов "потрогали" исторические вершины, но как-то робко и без явных намерений их переписать. После чего индексы развернулись в неспешную коррекцию, которая и вовсе перешла в безыдейный "боковик". Завершение торгов прошло столь же спокойно, что вполне объяснимо: к чему суетиться, если Джером Пауэлл еще не настроил микрофоны?

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 0.9% закрывшись на отметке 2759,12 пункта. В настоящий момент локальные поддержки в индикаторе расположены на отметках 2734 п. и 2718 п. Сопротивление находится на уровне 2780 пунктов.

Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС по-прежнему расположены на уровнях 135000 и 130000 п. Сопротивление - 137000 пунктов.

Индекс МосБиржи

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 20 июня 2019 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 19 июня, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили волатильную сессию в небольшом плюсе. Как и ожидалось, ФРС сохранила в этот раз ключевую процентную ставку на прежнем уровне в диапазоне 2,25-2,5%, при этом  в соответствии с "точечными графиками", 8 из 17 членов FOMC прогнозируют снижения ставки в текущем году и девять из 17 – в 2020 году.

Стоит отметить, что Федрезерв впервые за долгое время намекнул на готовность понижения ключевой ставки на фоне неопределенности в отношении дальнейших перспектив экономики. Из текста коммюнике исчезли слова о том, что американский регулятор готов проявить терпение при принятии решений относительно ставки. ФРС отметила, что будет внимательно следить за влиянием появляющейся информации на перспективы экономики и, по необходимости, будет принимать меры для поддержки экономического роста при сохранении сильного рынка труда и инфляции близ целевого уровня в 2%.

Кроме того, участники торгов продолжали следить за развитием событий вокруг торговых споров между Пекином и Вашингтоном. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил вчера о том, что намерен обсудить со своим китайским коллегой вопрос торговых отношений двух стран и встретиться с ним персонально в Осаке, где будет проходить саммит G20.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average продвинулся на 0,15%, закрывшись на отметке 26504,00 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,30% до 2926,46 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq ушел в плюс на 0,42% до отметки в 7987,32 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июле по итогам торгов на NYMEX подешевели на 0,3% до $53,76 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе снизилась на 0,1% до $1348,80 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 2,03%.

Бумаги медиа-компании CBS окрепли на 1,08% благодаря сообщениям о том, что она в ближайшее время начнет переговоры о слиянии с еще одним представителем сектора Viacom. Заметим, что акции Viacom ушли в плюс на 2,21%.

Среди фаворитов торгов находился также владелец сайта путешествий TripAdvisor, добавивший в свой актив 1,9% на фоне улучшения рекомендаций по его акциям аналитиками SunTrust Robinson Humphrey с "держать" до "покупать".

Производитель программного обеспечения Adobe Systems представил воодушевляющие финансовые результаты за второй фискальный квартал с окончанием 31 мая. Скорректированная прибыль компании составила $1,83 на одну акцию, тогда как аналитики прогнозировали $1,78 на бумагу, при этом выручка компании также оказалась лучше прогнозов. Как следствие, рыночная капитализация Adobe повысилась на 5,21%.

Индекс S&P 500. На дневном графике индекс S&P 500 торгуется вблизи верхней линии полос Боллинджера, тогда как медленные стохастические линии длительное время находятся в зоне перекупленности. Учитывая вышесказанное, в краткосрочной перспективе потенциал дальнейшего роста индекса является ограниченным.

Индекс S&P

Источник: https://charts.whotrades.com

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 20 июня 2019 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 19 июня, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали смешанную динамику. Игроки не могли определиться с чётким направлением накануне принятия ФРС решения по ключевой процентной ставке и комментариев на тему дальнейшей монетарной политики. 

Что касается статистических данных, индекс цен производителей Германии в мае снизился на 0,1% м/м и вырос на 1,9% г/г, тогда как ожидалось повышение на 0,2% м/м и 2,1% г/г. Тем временем, индекс потребительских цен Великобритании в мае увеличился на 0,3% м/м и 2,0% г/г, совпав со среднерыночными прогнозами. 

По итогам сессии французский CAC 40 окреп на 0,16%, британский FTSE 100 скатился на 0,53%, а немецкий DAX уменьшился на 0,19%. При этом региональный индикатор STXE 600 понизился на тысячные доли процента до отметки в 384,77 пункта.

Акции британского кредитора CYBG подорожали на 6,2% после того, как он сообщил, что сэкономит дополнительные 50 млн фунтов стерлингов ($62,75 млн) за счёт поглощения конкурента Virgin Money.

Между тем бельгийский ритейлер пищевых продуктов Colruyt убавил из своего актива 15,5% и стал основным аутсайдеров в составе регионального индекса Stoxx 600, заявив, что экономический климат во Франции и Бельгии ухудшается.   

Тем временем, рыночная капитализация немецкого поставщика медицинский технологий Carl Zeiss упала на 5,5% ввиду установления рейтинга его бумаг на уровне "хуже рынка" аналитиками Bank of America.

При этом котировки компании сферы туризма Saga рухнули на 12,0% на фоне его предупреждения о нестабильном состоянии рынка отрасли в связи с геополитической неопределённостью.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Рынок облигаций


19.06Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,05%  93,320
19.06Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,32%  97,770
19.06Индекс гос обл RGBI+ 0,48%  141,810
Лидеры объёмов ММВБ 19 июня 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Роснфт1P4 102,09 11,3808,1366853 295 847,222.04.2027 03.05.2023
ЕвропланБ6 100,60 5,6709,2215520 886 04815.05.2029 28.05.2021
ПочтаРБ1P7 101,24 16,4408,075400 296 973,627.03.2029 08.04.2022
ГазпромКБ5 103,90 30,7208,0132326 356 248,503.02.2027 12.02.2024
ВЭБ ПБО1Р5 103,90 44,9208,175311 925 46417.12.2021 
Лидеры объёмов ММВБ 19 июня 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-28 164,00 3987,4424,212211 662,8124.06.2028 
Лидеры объёмов ММВБ 19 июня 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
СПбГО35001 99,18 2,9508,045841 349 673,728.05.2025 
КрасЯрКр15 98,98 10,6808,22239 096 958,626.06.2025 
СтаврКрай3 104,50 11,5508,25821 220 802,907.11.2023 
СамарОбл13 100,40 2,6908,30420 307 90831.05.2024 
Якут-12 об 102,30 6,5908,27217 391 00013.05.2026 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: в ожидании решения ФРС. Рынки суверенных долгов ЕМ вчера торговались в "зеленой" зоне, долларовые обязательства российского Минфина в среднем подросли в цене на 10 б. п. Корпоративный отечественный сегмент также дорожал. Отметим, рост цены высокодоходного (YTM 10,0%) евробонда Petropavlovsk 2016, подорожавшего почти на фигуру в свете информации о том, что компания может разместить пятилетние конвертируемые бонды на 125 млн долл. с одновременным выкупом нот на 100 млн долл. Черноморский банк торговли и развития, одним из соучредителей которого является РФ, размещает пятилетние евробонды на 400 млн долл. при спросе в 1,7 млрд. долл. Road show выпуска проходило с 13 июня в Европе и Азии. Эмитент имеет рейтинги single A от агентств Moody’s и S&P.


Сектор ОФЗ: покупатели не сбавляют натиска. Ралли продолжается и в сегменте ОФЗ: в среду цены выросли на очередные 25 б. п. Вчера Минфин разместил ОФЗ на сумму 23 млрд руб. В общем, более консервативный подход Минфина к размещению нового госдолга продолжает приносить свои плоды с точки зрения ценового роста сектора. Из новостей отметим оценки Минэкономразвития, согласно которым инфляция в РФ в июне может замедлиться до нуля, а в годовом выражении снизиться до 4,6-4,7%. Если это произойдет, вероятность увидеть следующее понижение ключевой ставки ЦБ уже в июле, на наш взгляд, существенно возрастет.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Рубль раз не стал следовать за котировками нефти и на фоне весьма крепкого (надолго ли) фондового рынка и пусть и не рекордных, но неплохих размещениях Минфином очередных выпусков ОФЗ, продолжил свое укрепление. К 19:00 мск. один доллар стоил 63,86 рублей, а евро 71,60 рубля.

Российская валюта завершила торги на отметке 63,78, прибавив 0,37% по отношению к американскому доллару. На данном этапе основная поддержка в паре доллар/рубль находится на отметке 63.60. Сопротивления расположены на уровнях 64 и 64.20.

Пара доллар/рубль


События дня на 20 июня 2019 г.


 
Акции ВТБ торгуются последний день с дивидендами
 
Годовое общее собрание акционеров "РУСАЛа"
 
Годовое общее собрание акционеров "Абрау-Дюрсо"
 
Годовое общее собрание акционеров "ЛУКОЙЛа"
 
Акции "МРСК Сибири" последний день торгуются с дивидендами
 
Акции МОЭСК последний день торгуются с дивидендами
 
Акции "Башнефти" последний день торгуются с дивидендами
 
Годовое общее собрание акционеров "Кубаньэнерго"
 
Закрытие реестра акционеров ММК для получения дивидендов
 
Годовое общее собрание акционеров ТМК
 
Годовое общее собрание акционеров ДВМП



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

09:30-10:00



Бикташев Расим
 

Рынок акций РФ Бесплатно

«Инвестиционная зарядка» с экспертами «ФИНАМ»!

Утро инвестора должно начинаться не с кофе, а с полезной и оперативной информации! Как закрылись российские площадки? Что наиболее интересно на американских биржах? Какие инвестиционные идеи помогут сделать сегодняшний день прибыльным? Ответы на эти вопросы вы узнаете из первых рук – эксперты отдела продаж и консультирования расскажут, какие ценные бумаги обеспечат доходность, а какие стоит обойти стороной.

В программе:

  • Перспективные активы отечественных и мировых рынков
  • Анализ крупнейших компаний
  • Прогноз валютных колебаний
  • Перспективы лотов сырьевых бирж
  •  
     

    10:00-11:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Утренний брифинг

     
     

    12:00-13:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ бесплатный

    Секреты профессиональных управляющих: методы, идеи, советы!

    Главная цель любого трейдера – не разовая прибыль, а систематическая торговля, приносящая стабильный доход. Именно это отличает профессионала на фондовом рынке! Учебный центр Финам предлагает Вам уникальную возможность – узнать секреты профессиональных управляющих из первых уст!

    На вебинаре опытные управляющие поделятся со слушателями своими секретами прибыльной торговли на фондовом рынке, расскажут о принципах работы их личных стратегий, объяснят, как они отбирают инструменты для сделок и дадут свои торговые рекомендации на ближайшее время. Вы узнаете, на что необходимо обратить внимание при построении эффективной торговой системы и как составить собственный рецепт успеха на рынке.

    Вы также сможете получить профессиональную консультацию и комментарии по Вашим торговым операциям от лучших управляющих «ФИНАМ». Приходите!

     
     
    Все вебинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться