Меню

 
 

Утреннее обозрение: 19.06.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

16:00 Открыть в отдельном окне ВВП и его женщины - зачем нужно преодолевать гендерные стереотипы в IT-сфере
22:00 Открыть в отдельном окне Поверить в единорогов
19:12 Открыть в отдельном окне Нефть в руках ОПЕК
09:20 Открыть в отдельном окне Решение ФРС может стать драйвером роста
18:22 Открыть в отдельном окне Потерянная выручка Huawei из-за санкций США оценивается в $30 млрд
18:10 Открыть в отдельном окне Ралли в рубле продолжается
17:02 Открыть в отдельном окне Промпроизводство в России в мае 2019 года выросло на 0,9%
16:40 Открыть в отдельном окне Facebook официально представил криптовалюту Libra
15:02 Открыть в отдельном окне ЕЦБ примет новые меры стимулирования экономики при сохранении низкого уровня инфляции
11:16 Открыть в отдельном окне "ЮТэйр" договаривается с банками



Мировые рынки


18.06Dow Jones+ 1,35%  26470,93  
19.06NASDAQ0,00%  7953,88  
18.06S&P500+ 0,97%  2917,75  
18.06DAX+ 2,03%  12331,75  
18.06FTSE-100+ 1,17%  7443,04  
18.06CAC-40+ 2,20%  5509,73  
19.06Nikkei-225+ 1,81%  21352,28  
19.06Kospi+ 1,24%  2124,78  
19.06SSE+ 1,15%  2923,44  
18.06Bovespa+ 1,82%  99404,39  
18.06Merval+ 0,49%  40687,47  
  Российский рынок акций:
19.06MICEX0,00%  2761,69  
19.06RTSI0,00%  1359,23  
  Курс ЦБ:
19.06Доллар+ 0,0257%  64,3352  
19.06Евро+ 0,1684%  72,2291  
  Форекс:
19.06EUR/RUB0,00%  71,6880  
19.06USD/RUB+ 0,04%  64,0599  
19.06EUR/CHF- 0,04%  1,1192  
19.06EUR/JPY- 0,20%  121,1850  
19.06EUR/USD0,00%  1,1194  
19.06GBP/USD+ 0,02%  1,2555  
  Нефть:
19.06Brent+ 0,32%  62,34  
19.06Light+ 0,35%  54,30  
  Металлы:
19.06Золото- 0,19%  1348,20  
19.06Серебро- 0,29%  14,9500  
19.06Никель- 0,50%  11890  
19.06Алюминий- 0,14%  1778,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 19 июня 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,040435 0,040660 0,040035 0,040230 17252350000 694 775 162,9 0,040440 - 0,519%
ГАЗПРОМ ао 232,50 235,42 232,00 232,46 31792020 7 415 667 665 232,13 + 0,142%
ГМКНорНик 14770 14868 14654 14868 184458 2 725 245 296 14750 + 0,800%
Газпрнефть 402,65 412,00 401,25 403,35 770090 313 545 715,5 402,20 + 0,286%
ЛУКОЙЛ 5233,0 5255,5 5169,0 5245,0 856972 4 477 659 714 5230,0 + 0,287%
МТС-ао 274,30 277,85 273,75 276,00 2687450 740 248 368,5 274,20 + 0,656%
НЛМК ао 175,86 178,26 172,02 173,16 3940640 687 803 684,6 175,54 - 1,356%
Новатэк ао 1309,8 1319,0 1274,2 1275,4 943800 1 217 850 536 1309,8 - 2,626%
Полюс 5650,0 5726,0 5487,0 5560,0 96340 537 712 592,5 5646,0 - 1,523%
Роснефть 412,00 412,75 408,00 409,25 3487410 1 428 767 729,5 411,70 - 0,595%
Ростел -ап 63,45 66,95 63,05 64,50 571500 36 888 985 63,45 + 1,655%
РусГидро 0,6135 0,6160 0,6066 0,6100 456772000 279 112 301,6 0,6124 - 0,392%
Сбербанк 242,50 242,95 238,70 240,40 33760330 8 111 766 072,6 241,80 - 0,579%
Сбербанк-п 208,24 208,49 205,90 207,08 4129680 854 888 110,2 207,90 - 0,394%
СевСт-ао 1083,0 1093,6 1075,2 1083,8 718190 777 792 700 1081,4 + 0,222%
Сургнфгз 25,265 25,515 25,265 25,410 8686300 221 102 360 25,280 + 0,514%
Сургнфгз-п 41,385 41,490 41,220 41,325 12433400 514 101 869,5 41,385 - 0,145%
Татнфт 3ао 776,9 781,3 768,3 771,9 1109610 856 446 102 775,0 - 0,400%
Транснф ап 159100 160200 157500 158450 880 139 626 100 159000 - 0,346%
Уркалий-ао 87,34 87,84 87,34 87,36 41120 3 596 590,2 87,52 - 0,183%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 19 июня 2019 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

В России, в отличие от остального мира, вчера публиковалось немало занимательной статистики. Так, объемы промышленного производства обвалились с 4,6% до 0,9% год к году, хотя эксперты ждали снижения всего до 1,5%. Индекс цен производителей (PPI) поднялся с 0,5% до 1,8% показателем месяц к месяцу и упал с 10,7% до 8,6% год к году. Квартальный ВВП год к году остался неизменным на уровне 0,5%, что совпало с прогнозами экспертов.

Отечественные торговые площадки открылись весьма волатильным боковым движением, то уходили "в минус", то возвращались "в плюс", и лишь после обеда развернулись в сторону устойчивого роста, догоняя остальных. Догнать, впрочем, удалось лишь отчасти. Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 1% закрывшись на отметке 2761,69 пункта. В настоящий момент локальные поддержки в индикаторе расположены на отметках 2728 п. и 2690 п. Сопротивление находится на уровне 2780 пунктов.

Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на уровнях 135000 и 130000 п. Сопротивление - 137000 пунктов.

Индекс МосБиржи

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 19 июня 2019 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 18 июня, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги в значительном плюсе, а поддержку рынку оказали высказывания Дональда Трампа, а также усилившиеся ожидания смягчения монетарной политики мировыми центральными банками. Заметим, что уже сегодня станут известны итоги двухдневного заседания ФРС, а завтра мы узнаем решения Банка Японии и Банка Англии.

Американский президент вчера заявил о том, что проведет расширенную встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита G-20 в Японии на следующей неделе. В то же время, глава ЕЦБ Марио Драги в ходе своего выступления подчеркнул, что европейский регулятор предпримет новые меры стимулирования экономики в случае сохранения низкого уровня инфляции, что укрепило надежды на то, что ФРС также смягчит свою политику. По словам Драги, смягчение политики может быть осуществлено за счет снижения процентных ставок или покупки активов.

Важной макроэкономической статистики вчера не публиковалось, а из второстепенных данных можно отметить число начатых строительств домов, которое снизилось в мае на 0,9% м/м после повышения на 6,8% м/м (пересмотренное изменение) в апреле.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average продвинулся на 1,35%, закрывшись на отметке 26465,54 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,97% до 2917,75 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq ушел в плюс на 1,39% до отметки в 7953,88 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июле по итогам торгов на NYMEX подорожали на 3,8% до $53,90 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе подросла на 0,6% до $1350,70 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 2,06%.

Бумаги представителей высокотехнологичного сектора пользовались спросом у инвесторов. В частности, рыночная капитализация Apple, Microsoft и Amazon увеличилась на 2,35%, 1,74% и 0,81% соответственно.

Тем временем, акции оператора социальной сети Facebook отступили на 0,3%, хотя в первой половине торгов дорожали после того, как компания подтвердила свои планы относительно выпуска собственной криптовалюты в будущем году.

Удачно сложилась сессия для самолетостроителя Boeing, добавившего в свой актив 5,4% благодаря сообщениям о том, что компания Air Lease намерена приобрести пять самолетов 787-9 Dreamliners на общую сумму $1,5 млрд.

Индекс S&P 500. На дневном графике индекс S&P 500 торгуется вблизи верхней линии полос Боллинджера, тогда как медленные стохастические линии длительное время находятся в зоне перекупленности. Учитывая вышесказанное, в краткосрочной перспективе потенциал дальнейшего роста индекса является ограниченным.

Индекс S&P 500

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 19 июня 2019 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 18 июня, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали уверенное повышение на фоне "голубиных" заявлений главы ЕЦБ, а также ввиду новостей о том, что США и Китай возобновят торговые переговоры в рамках саммита G-20.

Так, Марио Драги отметил, что, если инфляция не начнет возвращаться к целевой отметке, ЕЦБ вновь придется смягчить монетарную политику, возможно, за счет нового снижения процентных ставок или покупки активов.

Что касается статистических данных, индекс потребительских цен еврозоны (оконч.) вырос на 0,1% м/м и 1,2% г/г, тогда как ожидалось повышение на 0,2% м/м и 1,2% г/г.

По итогам сессии французский CAC 40 окреп на 2,2%, британский FTSE 100 поднялся на 1,2%, а немецкий DAX увеличился на 2,03%. При этом региональный индикатор STXE 600 повысился на 1,67% до отметки в 384,78 пункта.

Акции британской компании Ashtead Group, специализирующейся на предоставлении оборудования в аренду, подскочили на 6,0% благодаря росту доналоговой прибыли за четвёртый фискальный квартал с 174,7 млн фунтов стерлингов годом ранее до 208,6 млн фунтов ($261,9 млн).

Между тем британский производитель авиационных двигателей Rolls-Royce Holdings добавил в свой актив 1,9%, объявив о том, что он приобретёт подразделение немецкой компании Siemens под названием "e-aircraft", специализирующееся на разработке электрических и гибридных технологий для авиакосмической отрасли.

Тем временем, рыночная капитализация немецкого поставщика кремниевых пластин Siltronic упала на 7,9% после того, как он понизил прогноз по финансовым результатам на текущий год, сославшись на негативный эффект от торгового конфликта.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.




Рынок облигаций


18.06Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,10%  93,270
18.06Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,09%  97,460
18.06Индекс гос обл RGBI+ 0,09%  141,130
Лидеры объёмов ММВБ 18 июня 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Роснфт1P4 102,35 11,1408,0567862 416 397,322.04.2027 03.05.2023
БКЕ БО 1P3 100,52 8,4119746 432 172,218.06.2023 
ЕврХолдФ 8 100,09 61,7308,678564 305 623,318.06.2025 26.06.2019
Роснфт2P5 97,05 21,8008,2011488 782 580,418.02.2028 28.02.2024
ВЭБ ПБО1Р5 103,95 44,6608,154318 056 48017.12.2021 
Лидеры объёмов ММВБ 18 июня 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-30 112,60 0,3925,166761 791,9731.03.2030 
Лидеры объёмов ММВБ 18 июня 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
СПбГО35001 98,39 2,7408,23121473 675 430,428.05.2025 
НижгорОб10 103,97 4,9707,7810163 297 104,1223.08.2020 
ЯНАО-2016 103,20 2,0008,042060 229 122,1806.12.2023 
Хакас2013 99,89 3,4108,80864 439 403,1627.10.2020 
Мордовия03 103,73 3,5308,891173 874 872,703.09.2021 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: максимальная доходность на суверенной кривой снизилась до 4,6%. На глобальных долговых рынках вчера случилось настоящее ралли в преддверии заседания ФРС и на фоне новых "мягких" сигналов от Европейского Центрального банка. Так, президент ЕЦБ Марио Драги заявил, что экономике еврозоны потребуются новые стимулирующие меры, если прогнозы ее дальнейшего роста и инфляции не улучшатся. В числе инструментов, которыми ЕЦБ готов воспользоваться, он отметил снижение процентных ставок и возобновление покупки активов. В результате, доходности долларовых евробондов ЕМ снизились за один день в среднем на 8 б. п., российские суверенные бумаги подорожали более, чем на "полфигуры".


Сектор ОФЗ: покупатели пока не хотят брать паузу. На фоне укрепления рубля цены в сегменте ОФЗ во вторник выросли на 20 б. п. Сегодня, после паузы 12 июня, состоятся еженедельные аукционы по размещению ОФЗ. Отсутствие первичного предложения от Минфина не прошло незамеченным для рынка: за две недели индекс гособлигаций RGBI вырос со 139,8 до 141,1 б. п.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Ситуация на денежном и валютном рынке вполне способствовала дальнейшему укреплению рубля. Порадовала и статистика размещения Минфином ОФЗ в мае – объемы не дотянули до апрельских 404 млрд. рублей, составив 376 млрд. рублей, но и эта цифра, особенно с учетом "короткого" месяца, выглядит внушительно. При этом 40% ОФЗ в прошедшем месяце выкупили нерезиденты, 35% – системно значимые кредитные организации (СЗКО) и 14% – другие банки.

Рубль вчера послушно следовала за ценами на нефть: пролежав половину дня в низковолатильном "боковике", рубль стал стремительно укрепляться по отношению к основным мировым валютам. Российская валюта завершила торги на отметке 64,02, прибавив 0,47% по отношению к американскому доллару. На данном этапе основная поддержка в паре доллар/рубль находится на отметке 63.80, проход которой даст шанс рублю укрепиться до весеннего максимума - 63.63.  Сопротивления расположены на уровнях 64.20 и 64.40.

Пара доллар/рубль


События дня на 19 июня 2019 г.


 
Акции "Норникеля" торгуются последний день с дивидендами
 
Ожидается выплата дивидендов компанией PVH Corp.
 
Закрытие реестра акционеров НЛМК для получения дивидендов



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-11:10



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 

12:00-12:15



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться