Меню

 
 

Утреннее обозрение: 17.06.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


15.06Dow Jones- 0,07%  26094,93  
15.06NASDAQ0,00%  7796,66  
14.06S&P500- 0,16%  2886,98  
14.06DAX- 0,60%  12096,40  
14.06FTSE-100- 0,31%  7345,78  
14.06CAC-40- 0,15%  5367,62  
17.06Nikkei-225+ 0,09%  21134,85  
17.06Kospi- 0,22%  2090,73  
17.06SSE+ 0,09%  2884,69  
14.06Bovespa- 0,74%  98040,06  
14.06Merval- 0,39%  40487,61  
  Российский рынок акций:
17.06MICEX0,00%  2739,28  
17.06RTSI0,00%  1341,05  
  Курс ЦБ:
15.06Доллар- 0,3076%  64,4326  
15.06Евро- 0,4311%  72,6993  
  Форекс:
17.06EUR/RUB- 0,28%  72,1241  
17.06USD/RUB+ 0,12%  64,3258  
17.06EUR/CHF- 0,16%  1,1203  
17.06EUR/JPY- 0,17%  121,7360  
17.06EUR/USD+ 0,02%  1,1211  
17.06GBP/USD- 0,06%  1,2583  
  Нефть:
17.06Brent+ 0,21%  62,14  
17.06Light+ 0,06%  52,80  
  Металлы:
17.06Золото- 0,21%  1341,70  
17.06Серебро+ 0,18%  14,8300  
17.06Никель+ 0,64%  11940  
17.06Алюминий- 0,43%  1757,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 17 июня 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,040335 0,040930 0,040120 0,040485 18491100000 751 312 646,7 0,040320 + 0,409%
ГАЗПРОМ ао 231,55 234,44 229,63 229,81 32323620 7 482 207 995 231,51 - 0,734%
ГМКНорНик 14590 14700 14458 14506 120974 1 762 725 424 14602 - 0,657%
Газпрнефть 400,00 405,00 397,75 400,10 729800 292 478 642,5 398,00 + 0,528%
ЛУКОЙЛ 5178,5 5220,5 5163,0 5190,0 775838 4 031 966 024,5 5178,5 + 0,222%
МТС-ао 270,20 274,00 269,05 269,85 2571670 698 805 759,5 270,10 - 0,093%
НЛМК ао 183,06 183,94 181,88 182,00 5772020 1 053 594 158,2 183,20 - 0,655%
Новатэк ао 1305,2 1315,0 1301,4 1307,0 1054170 1 378 894 844 1305,4 + 0,123%
Полюс 5749,0 5791,0 5600,0 5600,0 112986 642 741 147,5 5721,0 - 2,115%
Роснефть 409,15 415,00 407,80 408,10 5215750 2 141 615 220,5 408,00 + 0,025%
Ростел -ап 61,55 61,90 61,30 61,85 224900 13 849 960 61,55 + 0,487%
РусГидро 0,6035 0,6167 0,6024 0,6114 955799000 583 437 642,3 0,6030 + 1,393%
Сбербанк 238,91 240,87 237,50 237,80 33592970 8 029 465 554,4 238,80 - 0,419%
Сбербанк-п 207,11 208,40 206,25 206,60 3519550 729 501 371,2 207,47 - 0,419%
СевСт-ао 1090,2 1096,8 1059,0 1059,6 1392980 1 494 844 804 1121,0 - 5,477%
Сургнфгз 25,110 25,300 25,065 25,150 9651000 243 072 295,5 25,175 - 0,099%
Сургнфгз-п 41,010 41,635 40,950 41,250 18481100 764 944 116 40,910 + 0,831%
Татнфт 3ао 766,1 769,1 758,8 759,7 1108120 845 097 392 765,0 - 0,693%
Транснф ап 156500 158700 155300 155450 1897 296 993 950 156650 - 0,766%
Уркалий-ао 87,54 87,96 87,02 87,46 24950 2 178 412,2 87,64 - 0,205%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 17 июня 2019 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

В пятницу индекс МосБиржи снизился на 0,69%, закрывшись на отметке 2739,28 пункта. В настоящий момент локальные поддержки в индикаторе расположены на отметках 2738 п. и 2710 п. Сопротивление находится на уровне 2780 пунктов.

Поддержку рублевому индикатору по-прежнему продолжает оказывать дивидендный сезон, в рамках которого, с учетом Т+2, на следующей неделе пройдут закрытия реестров акционеров Башнефти, МОЭСК, НМТП, МРСК СЗ, ГМКНорНик, Юнипро, НЛМК, ММК и ВТБ.

Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на уровнях 133500 и 131800 п. Сопротивление - 135000 пунктов.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 17 июня 2019 г.)



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

В пятницу, 14 июня, биржевые торги в США сопровождались изрядным количеством разнообразных американских макроэкономических данных, которые носили смешанный характер.

Позитивный посыл заключался том, что промышленное производство в США в мае увеличилось на 0.4%, превысив прогнозировавшиеся 0.2%, к тому же сокращение показателя в апреле было пересмотрено с 0.5% до 0.4%. В меньшей степени усилился сегмент обрабатывающей промышленности, объем продукции которой расширился на 0.2% при ожидавшихся 0.1% и вслед за снижением на 0.5% в предыдущем месяце. Возросла и загрузка производственных мощностей – до 78.1% с 77.9% в апреле. При этом производственные запасы в стране в апреле в соответствии с прогнозами повысились на 0.5%, сигнализируя об определенной уверенности промышленного сектора в устойчивости спроса на свою продукцию.

Порадовало и то, что что розничные продажи в мае увеличились на обнадеживающие 0.5%, несколько уступив более оптимистичному прогнозу аналитиков в 0.6%, к тому же в существенно лучшую сторону были пересмотрены апрельские данные с -0.2% до +0.3%. Без учета же выручки от продаж автомобилей и бензина розничная торговля зафиксировала аналогичное прибавление 0.5% при ожидавшихся 0.4% и после повышения на 0.3% в окончательной редакции месяцем ранее. Учитывая довольно высокий удельный вес повседневных розничных трат в общей структуре потребительских расходов, на которых базируется две трети деловой активности в США, этот индикатор всегда привлекает повышенный интерес.

Разочаровал же предварительный индекс потребительского доверия Мичиганского университета, который в июне опустился до 97.9 пунктов (прогнозировалось отступление до 98.0 пунктов) со 100.0 пунктов в мае. Некоторое ухудшение потребительского настроя американцев, по-видимому, отражает их тревожные опасения в связи с постоянно инициируемыми руководством Белого дома торговыми войнами и активизацией роли США в различных геополитических конфликтах по всему миру.

При наличии смешанных макроэкономических данных основным фактором отступления фондового рынка в пятницу, в особенности высокотехнологичного сектора, явилось резкое ухудшение годового прогноза доходов со стороны крупного производителя интегральных микросхем для устройств связи Broadcom. Главной причиной финансовых неудач Broadcom считает введений санкций правительством США в отношении своего основного партнера - китайского гиганта Huawei Technologies, с которым отныне запрещено сотрудничать всем американским компаниям. Broadcom скатился по итогам торгов на 5.6% и ослабил позиции высокотехнологичного сектора в целом. Еще одна причина снижения покупательской активности инвесторов заключалась в их повышенной осторожности в преддверии совещания ФРС по монетарной политике на следующей неделе. В результате всего этого все основные фондовые индексы финишировали на отрицательной территории, но при этом добились выигрыша за истекшую неделю.

Индекс Dow Jones industrial average снизился на 17.16 пунктов или 0.07% до 26089.61 пунктов, повышение за неделю составило 0.4%. Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 4.66 пунктов или 0.16%, закрывшись на уровне 2886.98 пунктов и прибавив в течение недели 0.5%. Индекс Nasdaq Composite снизился на 40.47 пунктов или 0.52% до значения 7796.66 пунктов, выигрыш за неделю составил 0.7%.

Суммарный отрицательный результат высшего дивизиона американской экономики Тор-30 в первую очередь был обусловлен основательной просадкой возникшей недавно при разделении холдинга DowDuPont на 3 независимые структуры компании Dow (-3.3%) и одного из лидеров высокотехнологичного сектора Cisco Systems (-2.5%). Большинство же компаний (17) финишировало в "зеленой" зоне, где наиболее успешно выступили крупнейший в мире розничный торговец стройматериалами и инструментами Home Depot (+1.7%), флагман американской телекоммуникационной отрасли Verizon Communications (+1.2%) и гигант фармацевтической индустрии Pfizer (+0.6%).

Онлайн-ритейлер товаров для содержания домашних животных Chewy в дебютный день публичной торговли на фондовой бирже NYSE взлетел на 59% по сравнению с первоначальной ценой предложения в 22 доллара за акцию.

Биофармацевтическая компания ArQule подскочила на 30.4% в связи с успешным проведением первой стадии клинических испытаний разработанного ею лекарства для лечения рака крови.

Инвестиционный трастовый фонд Innovative Industrial Properties, специализирующийся на объектах недвижимости в сфере производства сырья для легализованных наркотических препаратов, вырос на 7.5%, объявив об увеличении квартальных дивидендов на 33%.

Мировой лидер по производству ориентировано-стружечных древесных строительных плит Louisiana-Pacific прибавил 3.3%, введя в состав своего Совета директоров руководителя крупной индустриальной корпорации Harsco Ф. Николаса Грасбергера.

Акции крупнейшей в мире социальной сети Facebook поднялись на 2.2% после того, как было объявлено о партнерском участии ряда крупных компаний, в числе которых Visa, Mastercard, PayPal Holdings и другие, в проекте продвижения создаваемой Facebook новой криптовалюты под названием Libra.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе по итогам торгов на COMEX повысилась на 80 центов или менее 0.1% до значения 1344.50 долларов за тройскую унцию.

Стоимость золота незначительно увеличилась в отсутствие сильных катализаторов, способных обеспечить устойчивую динамику в движении цены на драгметалл. В целом же за неделю золото лишилось 0.1%, тем самым прервав выигрышную серию предыдущих 3 недель.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июле по итогам торгов на NYMEX повысилась на 23 цента или 0.4% до уровня 52.51 долларов за баррель.

Нефть второй день подряд прибавила в цене после нападений на два танкера в Оманском заливе (что вызвало тревожные опасения срыва поставок нефти из ближневосточного региона и впоследствии), но большему выигрышу в пятницу препятствовало снижение прогноза роста мирового спроса на нефть в текущем году в июньском докладе Международного энергетического агентства (IEA). Однако по итогам недели "черное золото" понесло потери в 2.7%.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 17 июня 2019 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В пятницу, 14 июня, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги на отрицательной территории на фоне геополитических рисков, удешевления акций высокотехнологичного сектора, а также неблагоприятных данных по промышленному производству Китая.

Заметим, что темпы роста промышленного производства в Поднебесной замедлились в мае до 5% г/г, тогда как аналитики ожидали 5,5% г/г после 5,4% г/г месяцем ранее. В то же время, эскалация напряженности на Ближнем Востоке после атак на нефтяные танкеры в Оманском заливе и последовавшие обвинения США в произошедшем Ирана добавили пессимизма инвесторам.

Важной макроэкономической статистики внутри региона не публиковалось.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 просел на 0,31%, французский CAC 40 стал легче на 0,15%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,60%. Региональный индикатор STXE 600 отступил, тем временем, на 0,40%, закрывшись на уровне 378,81 пункта.

Среди основных аутсайдеров торгов находились представители высокотехнологичного сектора, а причиной стали заявления американской компании Broadcom об ухудшении прогнозов по годовой выручке ввиду ограничений на деятельность Huawei в США. В частности, бумаги Infineon Technologies, AMS и STMicroelectronics подешевели на 5,3%, 7,6% и 3% соответственно.

Тем временем, рыночная капитализация немецкого автопроизводителя Volkswagen снизилась на 1,2% ввиду сообщений о том, что он намерен предложить инвесторам в рамках IPO до 15% акций своего подразделения Traton, специализирующегося на производстве тяжелых грузовиков и автобусов.

Ожидания ослабления темпов роста мировой экономики привели к отступлению бумаг банковского сектора. Так, котировки акций HSBC Holdings, Commerzbank и Banco Santander снизились на 0,3%, 1,5% и 0,6% соответственно.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


14.06Индекс корп обл MOEX CBICP0,00%  93,070
14.06Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,08%  97,720
14.06Индекс гос обл RGBI+ 0,15%  140,770
Лидеры объёмов ММВБ 14 июня 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
КАМАЗ БОП3 100,55 8,78631 000 622 373,410.06.2022 
ИА ДОМ 5P2 98,90 8,1600,093990 972 701,0328.04.2043 
ДелПорт1P1 100,75 40,4309,3256925 139 582,605.07.2022 
ГТЛК 1P-14 101,23 0,2408,6868818 831 772,425.05.2034 13.12.2022
АЛЬФА-Б2Р2 101,94 10,7908,198511 291 487,201.11.2021 
Лидеры объёмов ММВБ 14 июня 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ННовгор 17 99,85 2,2208,4225122 754 785,805.12.2022 
КемерОбл17 100,30 17,9708,3612100 388 20926.09.2024 
Якут-11 об 103,05 2,7008,35551 527 989,924.09.2025 
ХМАО 10 102,90 20,3108,18846 808 182,318.12.2023 
Хакас2013 100,00 3,0408,668322 009 933,7627.10.2020 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Обзор российского рынка. На прошлой неделе энтузиазм покупателей в российской секции суверенных евробондов несколько иссяк, впрочем, отнюдь не все долги ЕМ торговались в "зеленой" зоне. Например, турецкий долларовый долг в очередной раз подтвердил свое реноме самого волатильного в сегменте крупных развивающихся экономик. Доходности вдоль российской кривой по итогам недели практически не изменились.


Несмотря на потенциальные санкции против "Северного потока-2", кривая "Газпрома" выглядела лучше всех в корпоративном сегменте. Самые дальние выпуски (с погашением в 2034 и 2037 гг.) активно нивелировали расширенные премии в доходности к суверенной кривой.


На этой неделе состоится заседание ФРС по ставкам. Мы не думаем, что смягчение уже полностью отыграно рынками, однако, в случае, если инвесторы почувствуют, что они были слишком оптимистичны относительно темпов снижения ставок, не исключена повышенная волатильность на рынках.


Инвестиционные идеи (российские евробонды). Недавно агентства Moody’s и Fitch подтвердили рейтинги ПАО "Кокс" на уровне single B. Прогноз изменения рейтингов от обоих агентств — "стабильный". В частности, Moody’s отмечает хорошие показатели ликвидности компании и ожидает, что ее левередж
снизится к 2020 г. до менее 3 с 3,9 в конце 2018 г. Вместе с тем, аналитики агентства указывают на слабую диверсификацию портфеля производимой продукции, зависимость от волатильных цен на сталь и курса рубля и значительные капитальные затраты эмитента.


Единственный евробонд "Кокса" (с погашением в 2022 г.) является одной из самых высокодоходных бумаг в российском сегменте и выглядит достаточно конкурентоспособно на фоне международных аналогов.


Инвестиционные идеи (иностранные евробонды). В текущий период высоких ожиданий по снижению ставок особый интерес представляют самые дальние бумаги, такие, например, как имеющий инвестиционные рейтинги младший субординированный выпуск американского гиганта — компании Enterprise Products Partners L.P. с погашением в 2078 г. Основанная в 1968 г. Enterprise Products Partners L.P. заняла в 2018 г. 105-е место в списке крупнейших американских компаний по размеру выручки. Эмитент занимается переработкой и транспортировкой газоконденсатных жидкостей и сырой нефти, владея более чем 80 тыс. км трубопроводов. Штаб-квартира расположена в Хьюстоне (штат Техас). В компании занято 7 тыс. человек.


В 2018 г. выручка и EBITDA эмитента составили соответственно 36,5 и 6,7 млрд долл., чистая прибыль была зафиксирована на уровне 4,2 млрд долл. Акции Enterprise Products Partners L.P. торгуются на NYSE, текущая рыночная капитализация компании составляет 63 млрд долл.


Евробонд объемом 700 млн долл. размещен в феврале прошлого года. По бумаге предусмотрен колл-опцион в феврале 2028 г. по номиналу. Минимальный лот по EPD 5 ⅜ 02/15/78 составляет 2 тыс. долл. Бумага находится на обслуживании в НРД и доступна только для квалифицированных инвесторов.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Российская валюта завершила торги на отметке 64,38, прибавив 0,31% по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 64.20 и 64. Сопротивления расположены на уровнях 64.40 и 64.60.


События дня на 17 июня 2019 г.


 
Заседание совета директоров "Квадры"
 
Заседание совета директоров "Мосэнерго"
 
Заседание совета директоров "МРСК Центра"
 
Заседание совета директоров "Газпрома"
 
Акции НЛМК последний день торгуются с дивидендами
 
Закрытие реестра акционеров "Роснефти" для получения дивидендов



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

10:30-11:15



Парцхаладзе Давид
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Российские акции – технический отбор!

Торговля на рынке – это поток инвестиционных идей и решений по управлению капиталом. Учебный центр «Финам» предлагает Вашему вниманию новый видео-обзор, на котором опытный консультационный управляющий поделится своим виденьем рынка и даст торговые рекомендации. Его идеи основаны на анализе новостного фона и использования собственных методов технического анализа. Вы получите конкретные инвестиционные идеи по голубым фишкам и отдельным акциям второго эшелона.

План видео-обзора:

  • Краткий обзор факторов, влияющих на фондовый рынок РФ (S&P, нефть, рубль-доллар).
  • Техническая картина индексов ММВБ и РТС. Прогноз на текущую неделю.
  • Технический анализ популярных голубых фишек и относительно ликвидных бумаг второго эшелона. Новостной фон и прогнозы.

 
 

11:00-11:10



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться