Меню

 
 

Утреннее обозрение: 31.05.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


31.05Dow Jones+ 0,17%  25175,01  
31.05NASDAQ0,00%  7567,72  
30.05S&P500+ 0,21%  2788,86  
30.05DAX+ 0,54%  11902,08  
30.05FTSE-100+ 0,46%  7218,16  
30.05CAC-40+ 0,51%  5248,91  
31.05Nikkei-225- 1,66%  20594,73  
31.05Kospi+ 0,14%  2041,74  
31.05SSE- 0,23%  2899,18  
30.05Bovespa+ 0,92%  97457,36  
30.05Merval+ 0,80%  34239,26  
  Российский рынок акций:
31.05MICEX0,00%  2659,52  
31.05RTSI0,00%  1286,52  
  Курс ЦБ:
31.05Доллар+ 0,2309%  65,0583  
31.05Евро+ 0,0153%  72,4229  
  Форекс:
31.05EUR/RUB+ 0,17%  72,6520  
31.05USD/RUB+ 0,09%  65,2854  
31.05EUR/CHF- 0,12%  1,1202  
31.05EUR/JPY- 0,57%  121,2780  
31.05EUR/USD+ 0,04%  1,1134  
31.05GBP/USD0,00%  1,2606  
  Нефть:
31.05Brent- 1,35%  64,45  
31.05Light- 1,27%  55,87  
  Металлы:
31.05Золото+ 0,50%  1298,90  
31.05Серебро+ 0,06%  14,5000  
31.05Никель- 0,62%  12095  
31.05Алюминий+ 0,11%  1784,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 31 мая 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,036425 0,036705 0,036055 0,036705 15557700000 566 240 257,7 0,036700 + 0,014%
ГАЗПРОМ ао 212,00 215,27 210,05 215,10 43583100 9 273 163 030,3 213,10 + 0,939%
ГМКНорНик 13668 13718 13610 13718 146271 1 998 317 950 13700 + 0,131%
Газпрнефть 372,40 374,25 367,55 372,60 387430 143 564 911,5 374,00 - 0,374%
ЛУКОЙЛ 5199,5 5268,5 5185,0 5268,5 869914 4 559 404 351,5 5230,0 + 0,736%
МТС-ао 257,20 257,85 254,55 255,80 992370 254 173 641 258,25 - 0,949%
НЛМК ао 172,12 172,32 169,78 172,32 2482680 425 373 554,6 172,88 - 0,324%
Новатэк ао 1307,0 1332,4 1297,0 1323,0 735460 965 142 682 1308,0 + 1,147%
Полюс 5065,0 5170,5 5060,5 5170,5 150481 772 379 663,5 5075,0 + 1,882%
Роснефть 436,40 438,10 428,30 433,00 4366450 1 886 258 702,5 439,00 - 1,367%
Ростел -ап 60,60 60,90 60,30 60,65 221300 13 405 150 60,95 - 0,492%
РусГидро 0,5376 0,5404 0,5352 0,5399 167409000 90 203 226,1 0,5376 + 0,428%
Сбербанк 230,56 234,10 229,21 233,24 53296760 12 324 998 170,4 232,75 + 0,211%
Сбербанк-п 204,65 206,83 203,77 205,51 6272000 1 284 395 264,5 205,75 - 0,117%
СевСт-ао 1044,6 1045,0 1026,2 1036,4 679770 702 842 172 1048,2 - 1,126%
Сургнфгз 24,875 24,970 24,630 24,940 12743300 316 781 961 24,990 - 0,200%
Сургнфгз-п 40,700 40,745 40,325 40,465 17531900 709 897 783,5 40,700 - 0,577%
Татнфт 3ао 744,0 759,0 735,0 748,5 2393440 1 783 758 452 754,1 - 0,743%
Транснф ап 161900 163650 159250 161350 1588 256 127 200 162100 - 0,463%
Уркалий-ао 88,24 88,94 87,72 87,72 83950 7 403 835,2 88,32 - 0,679%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 31 мая 2019 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 0,7%, обновив свой исторический максимум. В настоящий момент локальная поддержка в индикаторе расположена на отметке 2640п., основная - на рубеже 2590. Сопротивление находится на уровне 2680 пунктов.

В лидерах были бумаги нефтяных компаний. Наибольшей рост показали акции "РусГидро" (+3,58%), "НОВАТЭКа" (+2,56%), "Башнефти" (+2,09% в префах и +1,70% в обычке), "Роснефти" (+1,76%), "Лукойла" (+1,57%) и "Газпромнефти" (+1,52%). Сильней других снизились "Мосэнерго" (-2,06%), САФМАР (-1,21%), "Мечел (-0,86%), "Яндекс" (-0,63%), "Магнит" (-0,51%), "Ростелеком" (-0,51%), и "Лента" (-0,44%).

Нефтяные котировки Brent по итогам прошедших торгов упали на 4,41%, закрывшись на отметке $66,65. Новый виток торговой конфронтации между Вашингтоном и Пекином в очередной раз вызвал высокую волатильность в одном из самых спекулятивных сырьевых инструментах - нефти. Вчера формальным поводом для сильного падения цены фьючерсного Brent послужили вышедшие данные от Минэнерго США, согласно которым запасы нефти в стране сократились на 282 тысяч баррелей, при консенсус-прогнозе сокращения на 1,36 миллиона баррелей.

В текущей ситуации дальнейшая динамика цены на "черное золото" будет всецело  зависеть от развития событий на заокеанских биржах, где бенчмарк S&P 500 продолжает борьбу за ключевой уровень поддержки.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 31 мая 2019 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В четверг, 30 мая, ключевые американские фондовые индексы продемонстрировали умеренное повышение. Инвесторы решили взять передышку от бесконечных распродаж, связанных с повышением градуса напряжённости между США и Китаем. При этом каплю оптимизма в рыночные настроения добавил вчера Дональд Трамп, заявивший, что переговоры с "Поднебесной" "проходят хорошо". Однако сохраняющаяся неопределённость вокруг данной темы, в любом случае, огранивает аппетит к риску на биржах.

Что касается опубликованной макроэкономической статистики, ВВП, согласно пересмотренной оценке, вырос в первом квартале на 3,1% к/к, не дотянув до предварительного показателя в 3,2% к/к, как и ожидали аналитики. При этом количество первичных обращений за пособиями по безработице за неделю увеличилось до 215 тыс., также совпав с усреднённым прогнозом рынка.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average окреп на 0,17%, закрывшись на отметке 25169,88 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,21% до уровня в 2788,86 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite увеличился на 0,27% до отметки в 7567,72 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июле по итогам торгов на NYMEX подешевели на $2,22 до $56,59 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в июне повысилась на $6,10 до $1287,10 за тройскую унцию. При этом доходность десятилетних казначейских облигаций понизилась на 0,01% и составила 2,23%.

Рыночная капитализация ритейлера Dollar General увеличилась на 7,2% благодаря превзошедшим ожидания аналитиков финансовым результатам за первый фискальный квартал. Так, чистая прибыль составила $385 млн или $1,48 на акцию по сравнению с усреднённым прогнозом аналитиков в $1,39 на одну акцию. Сопоставимые продажи, тем временем, повысились на 3,8% при ожиданиях роста на 2,8% г/г.

Тем временем, котировки корпорации PVH, являющейся одной из крупнейших в мире компаний по продаже одежды, владеющей известными брендами Calvin Klein и Tommy Hilfiger, обвалились на 14,2% ввиду понижения прогноза по годовой прибыли на 10 центов до $10,20-10,30 на одну акцию. Финансовая отчётность за предыдущий квартал также оказалась неоднозначной.

Почти две трети в составе индекса "голубых фишек" завершили торги на положительной территории. Причем в числе фаворитов оказались бумаги McDonald's (+1,6%), Coca-Cola (+1,3%) и Intel (+1,1%), а в наиболее заметном минусе закрылись акции Verizon Communications (-2,3%), Chevron (-1,2%) и Walgreens (-1,1%).

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 31 мая 2019 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В четверг, 30 мая, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги на положительной территории, скорректировавшись после снижения днем ранее. Стоит отметить, что торги проходили на низких объемах в связи с тем, что биржи Дании, Финляндии, Швеции, Швейцарии и Норвегии были закрыты по случаю праздника.

Основное внимание инвесторов было вновь направлено на развитие торгового спора между Китаем и США. Появились сообщения о том, что Китай приостановил закупку соя-бобов в США, учитывая отсутствие прогресса в переговорах с Вашингтоном.

Важной макроэкономической статистики внутри региона вчера не публиковалось, и по итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 продвинулся на 0,46%, французский CAC 40 стал тяжелее на 0,51%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,54%. Региональный индикатор STXE 600 увеличился, тем временем, на 0,42%, закрывшись на уровне 372,07 пункта.

Среди основных фаворитов торгов находились медиа-компании, а поддержку оказали известия о том, что совет директоров немецкого издательского концерна Axel Springer ведет переговоры с компанией Kohlberg Kravis Roberts (KKR) о стратегических инвестициях. Заметим, что бумаги Axel Springer подорожали на 22,2%.

В то же время, рыночная капитализация Daily Mail & General Trust поднялась на 9,6% после того, как она отчиталась о доходах от рекламы, превысивших средние ожидания аналитиков.

Хуже рынка смотрелись акции британского кредитора HSBC Holdings, отступившие на 0,3% ввиду сообщений о том, что она рассматривает возможность сокращения как минимум 500 рабочих мест в рамках мер, направленных на снижение расходов.

Неудачно сложилась сессия и для британского представителя коммунального сектора National Grid, убавившего из своего актива 4,6% на фоне понижения целевой цены его акций аналитиками Credit Suisse. 

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.




Рынок облигаций


30.05Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,03%  92,630
30.05Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,10%  97,010
30.05Индекс гос обл RGBI+ 0,22%  139,230
Лидеры объёмов ММВБ 30 мая 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
СовкомБОП1 99,55 9,511411 221 387 656,317.05.2029 01.06.2021
Совком БО5 100,25 44,3508,70403968 896 487,925.11.2027 10.12.2019
ГазпромБ23 98,70 26,8508,5285518 919 147,623.06.2048 29.07.2025
ГазпромКБ3 94,45 18,2208,558471 966 385,115.02.2028 21.02.2025
ЧТПЗ 1P4 100,27 39,9708,9629467 274 223,208.06.2027 18.06.2021
Лидеры объёмов ММВБ 30 мая 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Башкорт8об 100,00 5,8607,9416242 462 80018.09.2020 
МосОбл2017 99,58 12,9507,95679 303 98022.12.2022 
МосОбл2016 104,55 0,5308,33919 035 907,521.11.2023 
ЛипецкОбл9 100,04 7,4207,673215 224 831,4904.06.2019 
СтаврКрай3 104,10 6,1808,44511 453 08207.11.2023 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: в фарватере других ЕМ. Вчера на российском евробондовом рынке не происходило ничего интересного: цены суверенных бумаг умеренно подросли (в среднем на 7 б. п.), тогда как корпоративный сегмент снова остался на месте. Продолжает приходить информация о потенциальных новых размещениях: так, вчера стало известно, что компания GeoProMining Group наняла Citi, Sberbank CIB и ВТБ Капитал в качестве совместных ведущих организаторов встреч с инвесторами в Швейцарии, Германии, Москве и Лондоне, которые начнутся с 3 июня. Как сообщает Bloomberg, по итогам роуд-шоу компания может разместить 5-летние еврооблигации в долларах.


Сектор ОФЗ: динамичный рост. Смена стратегии Минфина РФ на первичных аукционах (переход к менее агрессивному размещению), по-видимому, привела к тому, что спрос частично переместился на вторичный рынок. Так, вчера ОФЗ подорожали более чем на 30 б. п. По данным ЦБ РФ, нерезиденты в апреле 2019 г. увеличили
вложения в ОФЗ на 196 млрд руб., или на 9,6% - до 2,24 трлн руб.
Доля нерезидентов в ОФЗ на 01.05.2019 г. выросла до 27,8%.



Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Российская валюта завершила торги на отметке 65,17, потеряв 0,31% по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 65 и 64,80. Сопротивления расположены на 65,50 и 65.80.

 


События дня на 31 мая 2019 г.


 
Публикация отчетности "Транснефти" по МСФО за 1 квартал 2019 года
 
Заседание совета директоров "Аэрофлота"
 
Закрытие реестра акционеров Tyson Foods
 
Ожидается выплата дивидендов компанией Cognizant Technology Solutions
 
Годовое общее собрание акционеров Mail.Ru Group
 
Годовое общее собрание акционеров "Иркутскэнерго"
 
Закрытие реестра акционеров "Интер РАО" для получения дивидендов за 2018 год
 
Годовое общее собрание акционеров ММК



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

10:30-11:30



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ бесплатный

Торговый зал онлайн: реализация недельных точек входа

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться