Меню

 
 

Утреннее обозрение: 30.05.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

17:00 Открыть в отдельном окне Влияет ли сезонность на динамику курса рубля?
19:59 Открыть в отдельном окне Мировые рынки в ожидании шторма
10:39 Открыть в отдельном окне Прибыль "МегаФона" в 1 квартале снизилась на 64%
09:20 Открыть в отдельном окне "ЛУКОЙЛ" - ожидания отыграны
21:10 Открыть в отдельном окне Пессимистичный прогноз Mosaic ограничивает потенциал роста её акций
20:58 Открыть в отдельном окне Пока Трамп воюет с Китаем, Африка создает крупнейшую в мире зону свободной торговли
17:58 Открыть в отдельном окне Покупатели биткоина отдохнули для теста отметки $9000
17:29 Открыть в отдельном окне ЦБ РФ понизит ключевую ставку на июньском заседании на 0,25 п.п.
17:07 Открыть в отдельном окне ФАС возбудила дело против "Ростелекома"
16:06 Открыть в отдельном окне Госдума приняла в первом чтении законопроект о категориях инвесторов
14:47 Открыть в отдельном окне Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" в 1 квартале выросла на 36,9%
13:20 Открыть в отдельном окне Опасения рынка в отношении "Яндекс.Такси" не обоснованы
11:36 Открыть в отдельном окне На рынки возвращается страх



Мировые рынки


29.05Dow Jones- 0,87%  25131,53  
30.05NASDAQ0,00%  7547,31  
29.05S&P500- 0,69%  2783,02  
29.05DAX- 1,57%  11837,81  
29.05FTSE-100- 1,15%  7185,30  
29.05CAC-40- 1,70%  5222,12  
30.05Nikkei-225- 0,37%  20925,09  
30.05Kospi+ 0,77%  2038,80  
30.05SSE- 0,48%  2900,59  
29.05Bovespa+ 0,18%  96566,55  
29.05Merval- 1,95%  33967,33  
  Российский рынок акций:
30.05MICEX0,00%  2641,15  
30.05RTSI0,00%  1275,92  
  Курс ЦБ:
30.05Доллар+ 0,5717%  64,9084  
30.05Евро+ 0,3378%  72,4118  
  Форекс:
30.05EUR/RUB- 0,03%  72,2520  
30.05USD/RUB+ 0,01%  64,9090  
30.05EUR/CHF+ 0,07%  1,1225  
30.05EUR/JPY+ 0,21%  122,2360  
30.05EUR/USD0,00%  1,1135  
30.05GBP/USD+ 0,03%  1,2634  
  Нефть:
30.05Brent+ 0,56%  68,25  
30.05Light+ 0,90%  59,34  
  Металлы:
30.05Золото- 0,31%  1277,00  
30.05Серебро- 0,15%  14,3900  
30.05Никель+ 0,08%  12060  
30.05Алюминий+ 0,11%  1797,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 30 мая 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,036825 0,037180 0,036300 0,036700 30831640000 1 131 685 433,6 0,036800 - 0,272%
ГАЗПРОМ ао 207,90 216,45 207,57 213,10 77165630 16 392 044 076,8 207,14 + 2,877%
ГМКНорНик 13752 13762 13636 13700 121141 1 656 853 816 13708 - 0,058%
Газпрнефть 372,85 380,65 372,85 374,00 664770 250 036 674,5 370,50 + 0,945%
ЛУКОЙЛ 5260,0 5324,0 5205,0 5230,0 1027295 5 400 004 339 5240,0 - 0,191%
МТС-ао 256,85 258,30 255,75 258,25 1265230 325 615 984 256,90 + 0,525%
НЛМК ао 170,60 172,88 170,36 172,88 3359550 577 497 902,8 170,78 + 1,230%
Новатэк ао 1315,6 1319,0 1276,4 1308,0 790840 1 024 571 916 1307,4 + 0,046%
Полюс 5067,0 5083,0 5036,5 5075,0 58246 295 596 105 5053,0 + 0,435%
Роснефть 440,00 440,95 437,00 439,00 3426410 1 504 236 453 437,00 + 0,458%
Ростел -ап 60,80 61,30 60,45 60,95 661800 40 197 735 60,75 + 0,329%
РусГидро 0,5409 0,5425 0,5372 0,5376 168243000 90 825 916 0,5398 - 0,408%
Сбербанк 234,56 235,21 231,91 232,75 36306660 8 474 505 861,8 233,40 - 0,278%
Сбербанк-п 206,38 207,28 204,77 205,75 3595150 740 431 695,7 205,73 + 0,010%
СевСт-ао 1039,0 1050,4 1032,8 1048,2 708620 739 416 436 1039,0 + 0,885%
Сургнфгз 24,775 24,990 24,735 24,990 16093400 400 084 369,5 24,730 + 1,051%
Сургнфгз-п 40,920 40,980 40,625 40,700 13165400 536 724 183 40,945 - 0,598%
Татнфт 3ао 725,8 759,5 725,1 754,1 2896310 2 167 678 659 725,9 + 3,885%
Транснф ап 158900 162650 158400 162100 1236 198 928 100 158800 + 2,078%
Уркалий-ао 88,48 88,80 88,26 88,32 94080 8 318 716 88,52 - 0,226%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 30 мая 2019 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

В России новостей было негусто, да и характер они имели, скажем так, "разнонаправленный". Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по МСФО в 1 квартале 2019 года выросла на 36,9% г/г, составив до 149,79 млрд. рублей. Выручка при этом оказалась на уровне 1,851 трлн. рублей, что соответствует приросту в 13,5%показателем год к году. Прибыль до налога на прибыль увеличилась на 45,3% и составила 192,586 млрд. рублей.

Совет директоров РКК "Энергия" рекомендовал годовому общему собранию акционеров дивиденды по итогам 2018 года не начислять и не выплачивать, что вполне объяснимо, если принять во внимание тот факт, что убыток по итогам 2018 года составил 2,18 млрд. рублей. Странно, что вообще возник вопрос о дивидендах, которые по определению платятся из прибыли. Впрочем, учитывая последние достижения космической отрасли, я бы не удивился, если бы и с убытков были выплачены дивиденды.

Отечественные торговые площадки начали день с нейтрального открытия, но довольно быстро перешли к росту, который не прекращали до самого окончания торговой сессии. Видимых поводов для роста не было, но российский оптимизм, бессмысленный и беспощадный, не обошел стороной умы большинства инвесторов, соревновавшихся в скорости нажимания на кнопку "buy". В итоге долларовый РТС показал 1276 п. (+0,38%), а индекс МосБиржи оказался на отметке 2641 п. (+1,20%). Наибольшей рост показали обычка "Татнефти" (+3,29%), "Яндекс" (+3,07%), "Россети" (+3,05%), ГДР "Пятерочки" (+2,92%) и "ЛУКОЙЛ" (+2,75%). Сильней других снизились ГДР "РусАгро" (-3,15%), МКБ (-2,44%), ТГК-1 (-1,80%), "АЛРОСА" (-1,48%) и "Распадская" (-1,32%).

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 1,2% закрывшись на отметке 2641,15 пункта. В настоящий момент локальная поддержка в индикаторе расположена на отметке 2610 п., основная на рубеже 2590. Сопротивление находятся на уровне 2650 пунктов.

Индекс МосБиржи

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 30 мая 2019 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 29 мая, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на отрицательной территории, а причиной стали возобновившиеся опасения относительно темпов роста мировой экономики, а также усиление напряженности между Вашингтоном и Пекином по торговым вопросам. Китай нашел новое оружие и теперь готов использовать редкоземельные металлы для давления на американское правительство.

Вышедшая вчера статистика, тем временем, носила неоднозначный характер. Индекс деловой активности в промышленности ФРБ Ричмонда увеличился с 3 пунктов в апреле до 5 пунктов в мае, тогда как индекс деловой активности в сфере услуг ФРБ Ричмонда снизился с 26 пунктов в апреле до 1 пункта в мае.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average просел на 0,87%, закрывшись на отметке 25126,41 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 опустился на 0,69% до 2783,02 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq ушел в минус на 0,79% до отметки в 7547,31 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июле по итогам торгов на NYMEX подешевели на 0,6% до $58,81 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в июне возросла на 0,3% до $1281,00 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 2,24%.

Производитель полупроводников NXP Semiconductors убавил из своего актива 0,55% на фоне заявлений о том, что его подразделение договорилось о покупке активов Marvell Technology Group в сфере WiFi и Bluetooth за $1,76 млрд. Бумаги Marvell Technology, в свою очередь, закрылись в плюсе на 3,14%.

Хуже рынка выглядели акции ритейлера молодежной одежды Abercrombie & Fitch, отступившие на 26,5% в связи с менее значительным, нежели прогнозировалось аналитиками, приростом сопоставимых продаж в минувшем квартале. Так, показатель увеличился на 1%, тогда как аналитики прогнозировали повышение показателя на 1,33%.

Среди аутсайдеров торгов оказалась компания Capri Holdings, владеющая модными брендами Michael Kors, Jimmy Choo и Versace. По итогам сессии ее бумаги отступили на 9,9% ввиду разочаровывающих финансовых результатов за минувший квартал.

Акции сети магазинов товаров для дома Bed Bath & Beyond также не пользовались спросом у инвесторов. Бумаги компании подешевели на 3,33% на фоне заявлений о том, что она назначила четырех независимых директоров в рамках реорганизации руководства.

Индекс S&P 500. На дневном графике индекс S&P 500 вплотную приблизился к нижней линии полос Боллинджера, тогда как медленные стохастические линии вошли в зону перепроданности. Учитывая вышесказанное, в краткосрочной перспективе потенциал дальнейшего снижения индекса является ограниченным.

Индекс S&P 500

Источник: https://charts.whotrades.com

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 30 мая 2019 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 29 мая, ключевые фондовые индексы Европы совершили заметную просадку на фоне опубликованных в СМИ новостей о том, что Китай может снизить объем поставок редкоземельных элементов, чтобы нанести урон США. При этом официального заявления от властей пока не поступало, однако игроки с пессимизмом размышляют о возможных последствиях такого шага и усугублении и так напряженных отношений между сторонами.

Что касается вышедших статистических данных, индекс опережающих индикаторов Швейцарии KOF в мае составил 94,4 пункта, тогда как ожидалось его снижение с 96,2 пункта месяцем ранее до 95,9 пункта, а индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW упал с -7,7 пункта в апреле до -14,3 пункта в мае. При этом уровень безработицы в Германии в мае составил 5,0% при прогнозах его сохранения на отметке апреля в 4,9%.

По итогам сессии французский CAC 40 ослаб на 1,70%, немецкий DAX скатился на 1,57%, а британский FTSE 100 уменьшился на 1,15%. При этом региональный индикатор STXE 600 снизился на 1,43% до отметки в 370,51 пункта.

Рыночная капитализация одного из крупнейших в Европе сталелитейщиков ArcelorMittal уменьшилась на 4,2% на его заявлении о планах по снижению объемов производства во французском городе Дюнкерк и в немецких Айзенхюттенштадте и Бремене.

При этом британский кредитор Provident Financial убавил из своего актива 4,9% после того, как стало известно, что регулятивные органы не исключают возможность проведения расследования в отношении запланированной сделки по его поглощению компанией Non-Standard Finance.

Между тем котировки операторов британских сетей супермаркетов Tesco и Sainsbury’s скатились на 5,2% и 0,2% соответственно ввиду заявления исследовательской фирмы Kantar о том, что по итогам двенадцати недель с окончанием 19 мая они потеряли часть своей рыночной доли.

Тем временем, бумаги французского оператора супермаркетов Casino Group подешевели на 4,0% после того, как он отменил выплату промежуточных дивидендов.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Рынок облигаций


29.05Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,01%  92,660
29.05Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,09%  97,110
29.05Индекс гос обл RGBI- 0,13%  138,930
Лидеры объёмов ММВБ 29 мая 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
СберБ Б16R 99,77 25,8907,71781 065 439 397,718.01.2023 
АЛЬФА БО39 98,00 16,7108,475391 750 98017.03.2033 09.09.2021
ДОМ.РФ1P1R 100,00 13,8907,979349 900 00013.12.2027 25.06.2020
ВБРР Б1P1 100,40 11,6408,349300 741 29412.10.2020 
ФСК ЕЭС-13 101,00 36,1008,128174 437 72522.06.2021 
Лидеры объёмов ММВБ 29 мая 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-28 165,00 3542,9444,143318 179,2424.06.2028 
Лидеры объёмов ММВБ 29 мая 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
НижгорОб12 100,11 8,2108,2799 522 363,723.10.2022 
ОрлОбл2017 99,39 14,1008,84448 646 21026.11.2022 
Башкорт8об 100,00 5,7807,9425 600 40018.09.2020 
Хакас2013 99,95 1,5608,73544 685 586,7627.10.2020 
Мордовия03 103,67 26,2809,061063 008 667,603.09.2021 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: цены суверенных бумаг откатились на 15 б. п. вниз. На фоне снижения цен на нефть российские евробонды слабо скорректировались вниз. Между тем, инвесторы продолжают "бежать в качество": доходность UST-10 упала до 2,2%. Российский корпоративный сегмент, по-видимому, уже пребывает в "летнем" режиме: бумаги практически не изменяются в цене. Из новостей выделим информацию агентства Bloomberg, согласно которой "ММК" назначил Citi, JPMorgan и Societe Generale организаторами встреч с инвесторами, которые стартуют сегодня. По их результатам могут быть размещены 5-летние еврооблигации в долларах.


Сектор ОФЗ: инвесторы продолжают приходить в себя после ралли в середине месяца. На аукционах в среду Минфин РФ разместил ОФЗ (только) на 45,5 млрд руб. при спросе в 108,4 млрд руб. Напомним, что неделей ранее покупателей нашли бумаги на 96 млрд руб. В целом, как представляется, снижение аппетитов Минфина (в случае если это оформится в устойчивую тенденцию) потенциально позитивно для вторичного рынка с точки зрения ценового роста.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Российский рубль вспомнил старые привычки и как привязанный следовал за котировками углеводородов. То есть падал, когда падала нефть, и корректировался, когда та разворачивалась. Не стоит ругать его за это - он слишком–ком долго гулял вдалеке от дома и теперь, вернувшись как блудный сын в родные пенаты, не посмел отходить от семейных традиций. На момент закрытия торгов на российских фондовых рынках стоимость доллара составляла 65,20 руб./долл., а евро – 72,61 руб./евро.

Российская валюта завершила торги на отметке 64,97 потеряв 0,39% по отношению к американскому доллару.

На данном этапе поддержка в паре доллар/рубль находятся на отметке 64,80, закрепление под которой вновь усилит позиции рубля. В противном случае нацвалюта может вплотную приблизится к уровню 66.

Пара доллар/рубль


События дня на 30 мая 2019 г.


 
Закрытие реестра акционеров "ФосАгро" для участия в ВОСА
 
Публикация финансовых результатов "Газпрома" по МСФО за 1 квартал 2019 года
 
Публикация финансовой отчетности "Аэрофлота" по МСФО за 1 квартал 2019 года
 
Заседание совета директоров "ВСМПО-Ависмы"
 
Публикация финансовой отчетности группы ВТБ по МСФО за 1 квартал 2019 года
 
Акции "ВСМПО-Ависма" последний день торгуются с дивидендами
 
Публикация производственных и финансовых результатов "МегаФона" за 1 квартал
 
Закрытие реестра акционеров Goldman Sachs
 
Годовое общее собрание акционеров "МРСК Центра"
 
Годовое общее собрание акционеров "СОЛЛЕРСа"
 
Годовое общее собрание акционеров "МРСК Волги"
 
Годовое общее собрание акционеров "Акрона"
 
Годовое общее собрание акционеров "Магнита"



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

09:30-10:00



Лобанов Александр
 

Рынок акций РФ Бесплатно

«Инвестиционная зарядка» с экспертами «ФИНАМ»!

Утро инвестора должно начинаться не с кофе, а с полезной и оперативной информации! Как закрылись российские площадки? Что наиболее интересно на американских биржах? Какие инвестиционные идеи помогут сделать сегодняшний день прибыльным? Ответы на эти вопросы вы узнаете из первых рук – эксперты отдела продаж и консультирования расскажут, какие ценные бумаги обеспечат доходность, а какие стоит обойти стороной.

В программе:

  • Перспективные активы отечественных и мировых рынков
  • Анализ крупнейших компаний
  • Прогноз валютных колебаний
  • Перспективы лотов сырьевых бирж
  •  
     

    10:00-11:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Утренний брифинг

     
     

    10:30-13:30



    Бровкин Михаил
     

    Рынок фьючерсов РФ 30000 

    Торговый зал онлайн: прямая трансляция торговли!

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    20.06.2019  SOCIAL MEDIA FEST-2019

    Как строить успешный PR и маркетинг в соцсетях в середине 2019 года? Именно об этом поговорим на конференции «SOCIAL MEDIA FEST-2019», которая пройдет в Москве 20-21 июня 2019 года. Два дня. Два тематических потока докладов: PR и маркетинг. Ведущие российские эксперты в области социальных медиа будут делиться опытом, кейсами и новыми ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    20.06.2019  Трудовое право-2019: сложные вопросы, тенденции и практика

    Уважаемые дамы и господа! ИД «Коммерсантъ» рад пригласить вас принять участие в ежегодной конференции «Трудовое право-2019: сложные вопросы, тенденции и практика», которая состоится 20 июня в отеле «Арарат Парк Хаятт», зал «Саргсян» (Москва, ул. Неглинная, 4). На ежегодной конференции «Коммерсантъ» эксперты расскажут о том, как создать ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться