Меню

 
 

Утреннее обозрение: 29.05.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

15:15 Открыть в отдельном окне "Финаму" 25 лет - наше любимое кино из 1994 года!
12:55 Открыть в отдельном окне Как Украине избежать дефолта и добиться подъема экономики
23:12 Открыть в отдельном окне Трансформация ИИС - льгот не будет?
19:44 Открыть в отдельном окне Пройти удаленную идентификацию в "Финаме" для дистанционного получения финансовых услуг можно за 5 минут
17:27 Открыть в отдельном окне Мордашов вошел в совет директоров "Ленты"
13:34 Открыть в отдельном окне Индекс МосБиржи - приторный рост



Мировые рынки


28.05Dow Jones- 0,93%  25352,94  
29.05NASDAQ0,00%  7607,35  
28.05S&P500- 0,84%  2802,39  
28.05DAX- 0,37%  12027,05  
28.05FTSE-100- 0,12%  7268,95  
28.05CAC-40- 0,44%  5312,69  
29.05Nikkei-225- 1,25%  20995,44  
29.05Kospi- 1,25%  2023,32  
29.05SSE+ 0,39%  2921,15  
28.05Bovespa+ 1,61%  96392,76  
28.05Merval- 2,27%  34643,54  
  Российский рынок акций:
29.05MICEX0,00%  2609,78  
29.05RTSI0,00%  1271,15  
  Курс ЦБ:
29.05Доллар+ 0,1176%  64,5394  
29.05Евро- 0,0254%  72,1680  
  Форекс:
29.05EUR/RUB+ 0,18%  72,3490  
29.05USD/RUB+ 0,29%  64,8631  
29.05EUR/CHF- 0,13%  1,1233  
29.05EUR/JPY- 0,15%  121,9170  
29.05EUR/USD- 0,02%  1,1163  
29.05GBP/USD+ 0,04%  1,2660  
  Нефть:
29.05Brent- 0,89%  68,06  
29.05Light- 1,17%  58,45  
  Металлы:
29.05Золото+ 0,45%  1282,90  
29.05Серебро+ 0,45%  14,3850  
29.05Никель+ 0,06%  12135  
29.05Алюминий- 0,39%  1800,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 29 мая 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,036625 0,036935 0,036230 0,036800 32852140000 1 202 259 959,5 0,036535 + 0,725%
ГАЗПРОМ ао 202,10 207,69 201,11 207,14 42885290 8 801 990 523,7 203,13 + 1,974%
ГМКНорНик 13660 13766 13650 13708 118373 1 621 531 114 13640 + 0,499%
Газпрнефть 368,30 371,25 364,15 370,50 286260 105 422 904,5 368,00 + 0,679%
ЛУКОЙЛ 5090,5 5249,0 5064,5 5240,0 1633314 8 441 038 511,5 5100,0 + 2,745%
МТС-ао 254,75 257,55 253,50 256,90 2417070 616 454 393,5 255,05 + 0,725%
НЛМК ао 170,64 171,38 169,46 170,78 2884960 491 156 701 171,50 - 0,420%
Новатэк ао 1306,6 1320,0 1295,2 1307,4 739830 967 731 508 1306,0 + 0,107%
Полюс 4969,0 5053,0 4963,5 5053,0 94496 475 072 426 4970,0 + 1,670%
Роснефть 429,00 437,00 426,80 437,00 4747790 2 059 557 955 431,80 + 1,204%
Ростел -ап 61,60 61,60 60,60 60,75 622000 37 883 705 61,50 - 1,220%
РусГидро 0,5404 0,5449 0,5390 0,5398 328286000 177 356 215,2 0,5420 - 0,406%
Сбербанк 232,19 234,30 230,25 233,40 51364080 11 949 794 562,1 233,19 + 0,090%
Сбербанк-п 204,92 206,30 203,09 205,73 4833020 990 330 823,8 206,00 - 0,131%
СевСт-ао 1026,6 1039,0 1019,6 1039,0 628780 647 308 824 1029,8 + 0,893%
Сургнфгз 24,370 24,730 24,130 24,730 24232800 592 020 431,5 24,460 + 1,104%
Сургнфгз-п 40,650 40,945 40,440 40,945 15913900 648 925 341,5 40,570 + 0,924%
Татнфт 3ао 700,1 725,9 697,5 725,9 2590220 1 850 623 203 702,8 + 3,287%
Транснф ап 156900 158800 154600 158800 1444 227 263 300 157100 + 1,082%
Уркалий-ао 88,12 88,70 88,12 88,52 125320 11 098 364,4 88,40 + 0,136%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 29 мая 2019 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 0,88%, закрывшись на отметке 2609,78 пункта. В настоящий момент локальная поддержка в индикаторе расположена на отметке 2590 п., основная на рубеже 2550. Сопротивления находятся на уровнях 2620 и 2650 пунктов.

Локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС расположена на уровне 124000, основная на 123000 п. Сопротивление 126000 пунктов.

Из новостей, касавшихся отечественных эмитентов, можно отметить сообщение о том, что в совет директоров "Ленты" вошло сразу несколько представителей "Северстали", владеющей теперь более 50% акций ритейлера. Это Алексей Мордашов, Роман Васильков, Максим Бахтин и Алексей Куличенко. Срок полномочий директоров истекает на следующем собрании акционеров "Ленты". КАМАЗ объявил о решении не выплачивать дивиденды за 2018-й год, что на фоне его долговой нагрузки вполне объяснимо. Хотя, даже те средства, что планировалось отправить на дивидендные выплаты, особой погоды в общем объеме задолженности компании не сделают.

По итогам торговой сессии индекс РТС опустился на 1,32%, до 1271 п. Наибольшей рост показали бумаги НЛМК (+4,03%), "Россетей" (+3,66%), ГДР "РусАгро" (+2,90%) и "Северстали" (+2,75%). Сильней других упал "Яндекс" (-5,17%), "Ростелеком" (-4,66%), "РуссНефть" (-3,10%), ВТБ (-2,85%) и САФМАР (-2,59%).

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 29 мая 2019 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 28 мая, ключевые американские фондовые индексы продемонстрировали умеренное снижение, хотя на старте сессии торговались на положительной территории. Волнения на тему дальнейшего развития торгового конфликта всё же перевесили позитивный эффект от удорожания акций технологических компаний, которые в итоге тоже перешли в "красную зону".

Так, в понедельник, президент США Дональд Трамп заявил, что он "ещё не готов" заключить с Китаем соглашение, но ожидает, что это всё же произойдёт в будущем. Что касается опубликованной макроэкономической статистики, индекс потребительского доверия в мае составил 134,1 пункта, тогда как ожидалось его менее значительное увеличение - с 129,2 пункта месяцем ранее до 130,0 пункта.

В отраслевом разрезе акции компаний большинства секторов в составе индекса S&P закрылись в минусе, при этом с повышением завершить сессию удалось лишь бумагам телекоммуникационных компаний. По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average ослаб на 0,93%, закрывшись на отметке 25347,77 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,84% до уровня в 2802,39 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite уменьшился на 0,39% до отметки в 7607,35 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июле по итогам торгов на NYMEX подорожали на $0,51 до $59,14 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в июне понизилась на $6,50 до $1277,10 за тройскую унцию. При этом доходность десятилетних казначейских облигаций понизилась на 0,06% и составила 2,27%.

Котировки компании сферы платёжных технологий Total System Services подтянулись на 4,7% на фоне заявления другого представителя отрасли Global Payments о том, что он приобретёт её за $21,5 млрд акциями.

При этом акции последней подешевели по итогам торгов на 3,0%. Тем временем, рыночная капитализация курьерской компании FedEx уменьшилась на 0,9% после того, как китайский производитель смартфонов Huawei Technologies заявил, что пересмотрит условия своего сотрудничества с ней ввиду произошедшего недоразумения.

Так, FedEx доставила в США две посылки с продукцией Huawei, предназначенные для азиатских клиентов. Почти все акции в составе индекса "голубых фишек" завершили торги на отрицательной территории. Причем в числе аутсайдеров оказались бумаги UnitedHealth (-2,3%), Intel (-2,2%) и Procter & Gamble (-2,0%), а в плюсе удалось закрыться лишь акциям Visa (+0,7%).

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 29 мая 2019 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 28 мая, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги на отрицательной территории на фоне обеспокоенности, вызванной победой партии евроскептиков на выборах в Европарламент в Италии, что, в свою очередь, привело к удешевлению акций итальянских кредиторов. Более того, вчера появились сообщения о том, что Европейская комиссия может оштрафовать Италию на сумму 3,5 млрд евро в связи с тем, что правительство страны не сумело в достаточной мере ограничить уровень своего государственного долга.

Вышедшая вчера статистика носила преимущественно негативный характер. Индекс потребительского доверия GfK Германии составил в июне 10,1 пункта, тогда как ожидалось 10,4 пункта после 10,2 пункта (пересмотренное значение) в мае. В то же время, импортные цены в Германии увеличились в апреле на 0,3% м/м и 1,4% г/г, хотя ожидался прирост показателя на 0,5% м/м и 1,6% г/г. Индекс делового климата еврозоны снизился с 0,42 пункта в апреле до 0,30 пункта в мае, не дотянув до прогнозов рынка в 0,40 пункта. ВВП Швейцарии, в свою очередь, повысился в первом квартале на 0,6% к/к и 1,7% г/г, тогда как аналитики прогнозировали 0,4% к/к и 1,0% г/г.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 просел на 0,12%, французский CAC 40 стал легче на 0,44%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,37%. Региональный индикатор STXE 600 уменьшился, тем временем, на 0,22%, закрывшись на уровне 375,90 пункта.

Как отмечалось выше, среди аутсайдеров торгов находились представители банковского сектора Италии. В частности, бумаги UniCredit, FinecoBank, Intesa Sanpaolo и Unione di Banche Italiane отступили на 1,6%, 2%, 1,1% и 0,3% соответственно.

Тем временем, рыночная капитализация швейцарского производителя часов Swatch Group уменьшилась на 0,38% ввиду заявлений Федерации швейцарской часовой промышленности о том, что экспорт часов из Швейцарии снизился в апреле на 0,4% г/г, что стало первым падением показателя за последние 4 месяца.

Удачно сложилась сессия для горнодобывающей компании Rio Tinto, акции которой подорожали на 2,9% благодаря решению аналитиков Goldman Sachs повысить рейтинг бумаг компании с "нейтрального" до "покупать". 

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


28.05Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,01%  92,670
28.05Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,05%  97,020
28.05Индекс гос обл RGBI- 0,03%  139,110
Лидеры объёмов ММВБ 28 мая 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ЕвропланБ6 100,60 9,2410460 250 723,415.05.2029 28.05.2021
ГазпромБ22 98,80 26,4108,5020426 284 973,123.06.2048 29.07.2025
РЖД-23 обл 99,92 24,6306,9710299 582 128,916.01.2025 01.08.2019
РЖД 1Р-05R 93,50 19,6008,764146 028 94001.02.2033 13.02.2026
Система1P9 99,99 22,51010,09182127 731 616,521.02.2029 07.03.2022
Лидеры объёмов ММВБ 28 мая 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-30 112,50 0,2925,23254 391,1631.03.2030 
Лидеры объёмов ММВБ 28 мая 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ХМАО 11 98,10 13,1208,4569106 222 697,217.12.2024 
КраснодКр1 100,56 2,5908,715960 853 466,609.08.2024 
Башкорт8об 100,00 5,6907,94222 006 00018.09.2020 
МГор48-об 95,48 27,6207,845311 403 992,411.06.2022 
ЛипецкОбл9 100,05 7,2508,002810 347 196,204.06.2019 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: доходности UST переписывают локальные минимумы. На фоне динамики базового актива (доходность UST-10 упала ниже 2,3%, достигнув минимумов с сентября 2017 г.) российские евробонды продолжили во вторник дорожать. Цены суверенных выпусков выросли на 10-15 б. п. В корпоративном сегменте чуть лучше рынка выглядела кривая "Полюса". Глава долгового департамента Минфина Константин Вышковский не исключил размещения суверенных еврооблигаций в долларах или евро в этом году. При этом объем размещения будет меньше, чем в марте, когда РФ продала бонды на 3,9 млрд долл.


Сектор ОФЗ: консолидация продолжается. Вчерашний день российский долговой рынок провел безрезультатно с точки зрения ценовых движений. На рынке уже несколько дней наблюдается определенное затишье после ралли, приведшего к смещению кривой ОФЗ по доходности на 20-30 б. п. вниз.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Российская валюта завершила торги на отметке 64,71, потеряв 0,4% по отношению к американскому доллару.
Смена настроений на глобальных рынках и, в частности, в сегменте валют emerging markets оказало давление на рубль, которое может продолжиться в первой половине дня. Однако предстоящие сегодня размещения ОФЗ могут умерить пыл пессимистов и оказать поддержку национальной валюте.

На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 64,40 и 64,15. Сопротивления расположены на отметках 64,80 и 65.


События дня на 29 мая 2019 г.


 
Заседание совета директоров "Акрона"
 
Публикация финансовой отчетности "ЛУКОЙЛа" по МСФО за 1 квартал 2019 года
 
Выход отчетности Palo Alto Networks
 
Годовое общее собрание акционеров "Банка Санкт-Петербург"



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

10:30-12:30



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ 30000 

Торговый зал онлайн: реализация недельных точек входа

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

01.06.2019  ДЕНЬ ПЕТЕРБУРГСКОГО ИНВЕСТОРА

Дорогие друзья, начнем лето вместе! С радостью приглашаем Вас принять участие в нашем традиционном мероприятии для частных инвесторов - ДНЕ ПЕТЕРБУРГСКОГО ИНВЕСТОРА 2019! Мы всегда стараемся добавить в программу что-то новое, приглашаем спикеров, которых Вы можете услышать только у нас АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО! В этом году - выступление ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться