Меню

 
 

Утреннее обозрение: 28.05.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

10:00 Открыть в отдельном окне "Газпром" взламывает лёд
09:40 Открыть в отдельном окне До июньского заседания ЦБ РФ спрос на российские активы будет хорошим
09:33 Открыть в отдельном окне "Россети" рассмотрят возможность выплаты дополнительных дивидендов в 2019 году
20:19 Открыть в отдельном окне Валентин Юмашев выдвинут в совет директоров МТС
19:47 Открыть в отдельном окне Акции ТГК-1 остаются перспективной идеей в генерации
16:34 Открыть в отдельном окне Медведев закрепил отмену внутрисетевого роуминга
16:21 Открыть в отдельном окне На рынках тишина, разворот не за горами
15:45 Открыть в отдельном окне Илон Маск возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых руководителей компаний в США
14:01 Открыть в отдельном окне Полупроводниковая промышленность - средоточие торговой войны
13:45 Открыть в отдельном окне "ФСК ЕЭС" вошла в топ-5 дивидендных историй среди "дочек" "Россетей"
13:42 Открыть в отдельном окне Прибыль "Россетей" в 1 квартале выросла на 23%
13:35 Открыть в отдельном окне "МегаФон" не планирует выплачивать дивиденды за 2018 год



Мировые рынки


24.05Dow Jones+ 0,37%  25590,90  
25.05NASDAQ 7637,01  
24.05S&P500+ 0,14%  2826,06  
27.05DAX+ 0,50%  12071,18  
24.05FTSE-100+ 0,65%  7277,73  
27.05CAC-40+ 0,37%  5336,19  
28.05Nikkei-225+ 0,37%  21260,79  
28.05Kospi+ 0,23%  2048,83  
28.05SSE+ 0,17%  2897,22  
27.05Bovespa+ 1,32%  94864,25  
27.05Merval+ 1,04%  35448,46  
  Российский рынок акций:
28.05MICEX0,00%  2632,95  
28.05RTSI0,00%  1288,12  
  Курс ЦБ:
28.05Доллар- 0,2275%  64,4636  
28.05Евро- 0,1829%  72,1863  
  Форекс:
28.05EUR/RUB- 0,03%  72,0300  
28.05USD/RUB+ 0,14%  64,4156  
28.05EUR/CHF- 0,03%  1,1232  
28.05EUR/JPY- 0,08%  122,4270  
28.05EUR/USD- 0,06%  1,1186  
28.05GBP/USD+ 0,16%  1,2699  
  Нефть:
28.05Brent- 0,33%  68,54  
28.05Light+ 0,56%  58,96  
  Металлы:
28.05Золото- 0,08%  1282,60  
28.05Серебро- 0,21%  14,5250  
28.05Никель- 0,04%  12350  
28.05Алюминий+ 0,08%  1801,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 28 мая 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,037690 0,038130 0,036535 0,036535 39464410000 1 468 870 917,75 0,037610 - 2,858%
ГАЗПРОМ ао 206,00 206,00 201,00 203,13 61116250 6 997 030 665,1 206,20 - 1,489%
ГМКНорНик 13730 13846 13638 13640 281511 3 852 508 496 13710 - 0,511%
Газпрнефть 373,65 375,35 367,30 368,00 725170 268 691 922,5 374,70 - 1,788%
ЛУКОЙЛ 5247,0 5272,0 5055,0 5100,0 6565396 11 682 339 296,5 5220,0 - 2,299%
МТС-ао 258,30 259,35 255,05 255,05 1810970 464 930 900,5 258,20 - 1,220%
НЛМК ао 165,12 171,50 164,94 171,50 9041980 1 536 402 246,6 164,86 + 4,028%
Новатэк ао 1317,2 1324,2 1293,2 1306,0 1054030 1 385 542 476 1317,2 - 0,850%
Полюс 4985,0 5010,0 4956,0 4970,0 185250 923 128 239 4985,5 - 0,311%
Роснефть 425,10 435,75 424,00 431,80 7554080 3 261 217 323 425,40 + 1,504%
Ростел -ап 62,40 62,50 61,50 61,50 133000 8 237 495 62,25 - 1,205%
РусГидро 0,5404 0,5437 0,5370 0,5420 461313000 249 599 096,4 0,5410 + 0,185%
Сбербанк 236,40 237,47 230,60 233,19 74031020 12 824 570 649,6 236,00 - 1,191%
Сбербанк-п 207,70 208,08 203,22 206,00 4889490 1 009 121 402,5 207,01 - 0,488%
СевСт-ао 1002,4 1029,8 1001,8 1029,8 1600850 1 640 273 144 1002,2 + 2,754%
Сургнфгз 24,430 24,600 24,200 24,460 35367100 865 116 707,5 24,370 + 0,369%
Сургнфгз-п 40,530 40,920 40,420 40,570 37025000 1 505 007 797 40,535 + 0,086%
Татнфт 3ао 696,2 714,4 685,0 702,8 6983900 1 696 566 369 695,3 + 1,079%
Транснф ап 157050 159650 154950 157100 3494 549 966 100 157850 - 0,475%
Уркалий-ао 88,54 88,60 88,36 88,40 40390 3 573 166,6 88,50 - 0,113%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 28 мая 2019 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Индекс МосБиржи на прошедших торгах прибавил 0,52% закрывшись на отметке 2632,95 пункта. В настоящий момент локальные поддержки в индикаторе по-прежнему расположены на отметках 2610 п. и 2590 п., основная - на рубеже 2550. Сопротивление находится на уровне 2650 пунктов. Локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС расположена на уровне 125900, основная на 123000 п. Сопротивление 123500 пунктов.

Наибольшей рост показали ТГК-1 (+2,01%), НОВАТЭК (+2,00%), "Ростелеком" (+1,87 %), ГДР "Пятерочки" (+2,61%), "Магнит" (+1,40%) и ТМК (+1,39%). Сильней других снизились решившие не выплачивать дивиденды "Россети" (-3,987%) – в моменте бумага падала почти на 6%, префы "Транснефти" (-1,59%), ФСК ЕЭС (-1,35%) и ОГК-2 (-1,32%).

Нефтяные котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 1,1%, закрывшись на отметке $70,03.

Поводом для спекулятивной игры на повышение стали пятничные данные от Baker Hughes, согласно которым количество буровых установок в США приблизилось к минимумам за последние четырнадцать месяцев. Тем не менее, в дальнейшем, с учетом вновь разгоревшегося торгового конфликта между Вашингтоном и Пекином, цена фьючерсного контракта на Brent больше будет реагировать на динамику американских биржевых индексов, нежели на новости отрасли.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 28 мая 2019 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В понедельник, 27 мая, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику во главе с акциями автопроизводителей после того, как компании Fiat Chrysler и Renault подтвердили, что они ведут переговоры о слиянии.

Кроме того, с позитивом были восприняты новости об итогах выборов в Европейский парламент, показавших мощную поддержку избирателей, оказанную партиям, ратующим за единство ЕС. Между тем на греческих биржах наблюдался настоящий ажиотаж и активные покупки ввиду новостей о том, что премьер-министр страны Алексис Ципрас заявил о намерении провести досрочные парламентские выборы после поражения его партии на выборах в Европарламент.

По итогам сессии французский CAC 40 окреп на 0,37%, немецкий DAX поднялся на 0,55%, а британский FTSE 100 не торговался по случаю национального праздника. При этом региональный индикатор STXE 600 увеличился на 0,22% до отметки в 376,71 пункта.

Как уже говорилось выше, одними из фаворитов торговой сессии стали автопроизводители. Так, рыночная капитализация американо-итальянского автоконцерна Fiat Chrysler Automobiles подскочила на 8,0% после того, как он направил необязывающее предложение о слиянии с Renault, добавившей в свой актив 12,1%. Сообщается, что в рамках соглашения Fiat Chrysler и Renault будет принадлежать по 50% акций новой объединенной компании. Известно, что Renault согласилась пока отложить все планы по объединению с японской Nissan.

Кроме того, приличным спросом пользовались акции нефтяников. В частности, Total и Royal Dutch Shell добавили в свой актив 0,6% и 0,5% соответственно.

Заметим, что торги на итальянских биржах завершились снижением ключевых индексов на новостях о том, что Брюссель планирует наложить на Рим дисциплинарное взыскание за неудачу в решении проблемы снижения государственного долга. При этом котировки представителя банковского сектора UniCredit скатились по итогам сессии на 2,3%.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


27.05Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,02%  92,680
27.05Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,15%  97,070
27.05Индекс гос обл RGBI0,00%  139,150
Лидеры объёмов ММВБ 27 мая 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ГПБ БО-12 100,25 40,0207,9426432 911 952,702.12.2019 
ГТЛК 1P-10 96,70 17,8602,6753248 047 849,520.05.2033 08.06.2022
МОЭСКБО1P1 100,45 7,8708,4611230 818 92018.10.2022 
Систем1P10 100,15 14,10010,04112213 665 849,723.03.2029 05.10.2022
Росбанк2P4 101,55 28,9308,4616182 195 685,931.01.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 27 мая 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-28 163,00 3501,0874,341105 315,2824.06.2028 
Лидеры объёмов ММВБ 27 мая 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
НижгорОб12 99,70 7,7708,5448101 593 819,523.10.2022 
НижгорОб11 105,55 11,2308,23489 559 561,522.06.2023 
Мордовия03 103,64 25,6409,10836 115 78803.09.2021 
Хакас2013 100,00 1,3808,67463 477 093,7627.10.2020 
ВоронежОб7 101,50 4,1507,95783 335 039,1614.10.2019 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: минимальная торговая активность. Из-за праздника в США (День Памяти) вчера в долларовой секции российского долга торговались только суверенные выпуски (подорожавшие в среднем на 10 б. п.). 5-летняя риск-премия на "Россию" осталась на уровне 127 б. п.


Сектор ОФЗ: консолидация. Вчера, в отсутствие западных инвесторов, каотировки ОФЗ практически не изменились. Потенциал дальнейшего движения вверх и отыгрыша "санкционной" премии еще присутствует: так, доходность самого ликвидного выпуска серии 26207 (с погашением в феврале 2027 г.) сейчас составляет 7,9%, тогда как в конце марта прошлого года данная бумага торговалась с доходностью 6,9%.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Российская валюта завершила торги на отметке 64,45, прибавив скромные 0,02% по отношению к американскому доллару.

Позитивная конъюнктура на развивающихся и сырьевых рынках, на старте новой недели оказали поддержку рублю. Однако с учетом быстрой смены настроений глобальных инвесторов, нацвалюта вновь может оказаться под давлением и направиться к уровню 64,90.

На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 64,40 и 64,15. Сопротивления расположены на 64,65 и 64,90.


События дня на 28 мая 2019 г.


 
Встреча топ-менеджмента ПАО "Европейская Электротехника" с инвесторами
 
Закрытие реестра акционеров МГТС для участия в ГОСА
 
Публикация финансовой отчетности "Банка Санкт-Петербург" по МСФО за 1 квартал 2019 года



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

10:30-12:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ 30000 

Торговый зал онлайн: прямая трансляция торговли!

 
 

11:00-11:30



Парцхаладзе Давид
 

Рынок акций РФ 4990 

Секреты инвестиционного дела с Давидом Парцхаладзе!

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

18.09.2019  Как снизить налоги и обезопасить бизнес в 2019 году

Самые острые темы: экономическая ситуация в стране, безопасность бизнеса и легальная оптимизация налогов на бизнес-форуме в Москве! Ситуация в России с каждым днем ухудшается. Только за 2018 год под уголовную ответственность попали более чем 300 тысяч предпринимателей. После многочисленных налоговых проверок из 19388 компаний, без штрафов и ...  подробнее

Место проведения:  Москва

29.05.2019  10-й Международный ПЛАС-Форум

«Дистанционные сервисы, мобильные решения, карты и платежи 2019»: названы главные темы юбилейной конференции Представляем программу юбилейного 10-го Международного ПЛАС-Форума «Дистанционные сервисы, мобильные решения, карты и платежи 2019», который пройдет 29–30 мая в Москве, КВЦ «Сокольники». Международный ПЛАС-Форум «Дистанционные ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться