Меню

 
 

Утреннее обозрение: 27.05.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


24.05Dow Jones+ 0,37%  25590,90  
25.05NASDAQ0,00%  7637,01  
24.05S&P500+ 0,14%  2826,06  
24.05DAX+ 0,49%  12011,04  
24.05FTSE-100+ 0,65%  7277,73  
24.05CAC-40+ 0,67%  5316,51  
27.05Nikkei-225+ 0,35%  21190,10  
27.05Kospi- 0,05%  2044,21  
27.05SSE+ 1,46%  2894,65  
24.05Bovespa- 0,30%  93627,80  
24.05Merval+ 2,05%  35084,92  
  Российский рынок акций:
27.05MICEX0,00%  2619,24  
27.05RTSI0,00%  1279,11  
  Курс ЦБ:
25.05Доллар+ 0,1850%  64,6106  
25.05Евро+ 0,6705%  72,3186  
  Форекс:
27.05EUR/RUB- 0,09%  72,1820  
27.05USD/RUB+ 0,02%  64,4520  
27.05EUR/CHF+ 0,18%  1,1240  
27.05EUR/JPY+ 0,26%  122,7040  
27.05EUR/USD0,00%  1,1202  
27.05GBP/USD+ 0,24%  1,2741  
  Нефть:
27.05Brent- 0,07%  67,42  
27.05Light- 0,46%  58,36  
  Металлы:
27.05Золото+ 0,12%  1285,20  
27.05Серебро+ 0,17%  14,5800  
24.05Никель0,00%  12380  
24.05Алюминий0,00%  1802,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 27 мая 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,037200 0,037945 0,037190 0,037610 19145500000 718 757 168,3 0,037200 + 1,102%
ГАЗПРОМ ао 204,25 206,60 200,84 206,20 28108030 5 746 790 761,9 204,50 + 0,831%
ГМКНорНик 13648 13726 13642 13710 36807 503 939 846 13602 + 0,794%
Газпрнефть 375,05 379,00 371,40 374,70 267760 100 501 319 375,00 - 0,080%
ЛУКОЙЛ 5254,5 5277,0 5198,0 5220,0 511907 2 674 164 433 5240,0 - 0,382%
МТС-ао 257,00 258,40 256,40 258,20 604550 155 556 976,5 256,70 + 0,584%
НЛМК ао 163,98 165,08 163,40 164,86 1185770 194 880 152,8 164,00 + 0,524%
Новатэк ао 1291,4 1320,0 1289,2 1317,2 481560 631 744 068 1291,4 + 1,998%
Полюс 4987,5 4995,0 4941,5 4985,5 15987 79 650 747,5 4985,0 + 0,010%
Роснефть 422,60 426,55 422,30 425,40 737910 313 337 045,5 423,00 + 0,567%
Ростел -ап 62,70 63,30 62,20 62,25 428200 26 810 735 62,30 - 0,080%
РусГидро 0,5470 0,5481 0,5405 0,5410 280311000 152 330 458,2 0,5466 - 1,025%
Сбербанк 235,27 237,00 233,83 236,00 27752790 6 531 426 285,8 234,45 + 0,661%
Сбербанк-п 206,02 207,55 205,50 207,01 4578910 946 598 421,9 205,59 + 0,691%
СевСт-ао 1000,0 1007,0 1000,0 1002,2 162470 163 091 580 998,2 + 0,401%
Сургнфгз 24,365 24,445 24,335 24,370 3502700 85 418 856 24,365 + 0,021%
Сургнфгз-п 40,685 40,805 40,400 40,535 8285000 336 194 241 40,560 - 0,062%
Татнфт 3ао 698,4 704,2 695,0 695,3 586730 409 392 771 696,8 - 0,215%
Транснф ап 160500 161600 157300 157850 1108 175 881 050 160400 - 1,590%
Уркалий-ао 88,58 88,60 87,84 88,50 35070 3 099 067,2 88,50 0,000%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 27 мая 2019 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

В пятницу индекс МосБиржи закрылся на отметке 2619 п. прибавив скромные 0,02%. В настоящий момент локальные поддержки в индикаторе расположены на отметках 2610 п. и 2590 п., основная на рубеже 2550. Сопротивление находится на уровне 2650 пунктов. Локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС расположена на уровне 125000, основная - на 123000 п. Сопротивление 123500 пунктов.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 27 мая 2019 г.)



Симонян Дмитрий, ГК "ФИНАМ" (ведущий специалист отдела анализа мировых рынков)

В пятницу, 24 мая, макроэкономическая статистика США выдала только один значимый результат - предварительную оценку динамики спроса на товары длительного пользования за предшествующий месяц. Число заказов на эти товары, являющиеся наиболее затратной частью в структуре потребительских расходов, в апреле сократилось на 2.1% при ожидавшихся 2.0% после роста на 2.6% месяцем ранее.

В то же время, без учета транспортных средств спрос на "долгоиграющие" товары остался неизменным при прогнозировавшемся повышении на 0.1%. В свою очередь, объем заказов на производственное оборудование для предприятий, не связанных с выпуском оборонной и авиационной продукции, снизился на 0.9% против увеличения на 1.4% в марте.

Но статистические данные, равно как и результаты корпоративной отчетности сыграли в этот день второстепенную роль, поскольку в последнее время настроение инвесторов главным образом зависит от резонансных событий в американо-китайской торговой баталии. Накануне фондовый рынок отреагировал основательной просадкой на введенные США жесткие санкции в отношении крупнейшей высокотехнологичной китайской компании Huawei Technologies, приведшие к череде отказов сотрудничества с ней со стороны ведущих американских, европейских и японских компаний. Однако в пятницу президент Трамп несколько разрядил обстановку и заявил, что дальнейшая судьба Huawei Technologies может обсуждаться в рамках общих американо-китайских торговых переговоров и в этом случае США допускают смягчение своей позиции в этом вопросе.

Такой посыл несколько успокоил рыночное сообщество и все основные фондовые индексы финишировали на положительной территории, но при этом понесли разной степени тяжести потери по итогам прошедшей недели. Причем для индекса Dow Jones неделя стала проигрышной 5-й раз подряд, чего не наблюдалось с июня 2011 г.

Следующая же торговая неделя в США станет укороченной, поскольку все биржи в понедельник 27 мая будут закрыты в связи с отмечаемым Днем памяти погибших за всю историю страны американских воинов.

Индекс Dow Jones industrial average повысился на 95.22 пунктов или 0.37% до 25585.69 пунктов, отступление за неделю составило 0.7%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 3.82 пунктов или 0.14%, закрывшись на уровне 2826.06 пунктов и убавив в течение недели 1.2%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 8.73 пунктов или 0.11% до значения 7637.01 пунктов, проигрыш за неделю составил 2.3%.

"Голубые фишки" Тор-30 в своем абсолютном большинстве (24) финишировали в "зеленой" зоне. Лучшего результата добился флагман авиационной промышленности Boeing (+1.2%) после того, как в СМИ появились сообщения о том, что Федеральное управление авиации может разрешить возобновление полетов лайнеров Boeing 737 Max 8 в конце июня. В тройку лидеров вошли также возникшая недавно при разделении холдинга DowDuPont на 3 независимые структуры компания Dow (+1.0%) и один из столпов финансовой системы JPMorgan Chase (+0.98%). В составе немногочисленной группы неудачников торгов главным аутсайдером стала самая разветвленная на планете ресторанная сеть McDonald's (-0.6%).

Крупный ритейлер спортивной одежды и обуви Hibbett Sports подскочил на 20.9%, отчитавшись в 1-м квартале по основным показателям существенно лучше, чем предполагало экспертное сообщество.

Ведущий мировой разработчик программных продуктов по фискальной отчетности Intuit вырос на 6.7%, зафиксировав в 3-м фискальном квартале доход на акцию выше среднерыночных ожиданий.

Производитель персональных компьютеров и принтеров HP (выделившийся в прошлом году из состава распавшегося техногиганта Hewlett-Packard) приобрел 4.4%, сообщив о большем объеме квартальной выручки, чем предсказывалось аналитическим пулом.

Производитель популярной обуви из овчины под торговой маркой UGG, американская фирма Deckers Outdoor прибавила 4.1%, спроектировав в 4-м фискальном квартале прибыль больше консенсус-прогноза.

Глобальный лидер по производству электромобилей Tesla лишился 2.5% после того, как в ряде аналитических обзоров были высказаны сомнения в отношении благоприятных перспектив спроса на его новые модели автомобилей.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в июне по итогам торгов на COMEX снизилась на 1.80 долларов или 0.1% до значения 1283.60 долларов за тройскую унцию.

Стоимость золота незначительно уменьшилась в отсутствие сильных катализаторов, способных обеспечить устойчивую динамику в движении цены на драгметалл. Однако по итогам недели драгметалл приобрел 0.6%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июле по итогам торгов на NYMEX увеличилась на 72 цента или 1.2% до уровня 58.63 долларов за баррель.

Нефть в пятницу несколько отыграла тяжкие потери предыдущей торговой сессии в 5.7%, что явилось наибольшим в процентном выражении дневным уроном с декабря прошлого года. В целом же за неделю стоимость фьючерсов на нефть в наиболее активной контрактной позиции, с учетом замены в этом статусе июньских фьючерсов на июльские, снизилась на 6.6%.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 27 мая 2019 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В пятницу, 24 мая, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги на положительной территории благодаря ряду позитивных заявлений американского президента Дональда Трампа.

Так, Трамп отметил, что с нетерпением ждет встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и что торговое соглашение между двумя странами все еще возможно. Кроме того, Дональд Трамп сообщил, что существует возможность послаблений в отношении компании Huawei, которые могут быть включены в условия торговой сделки с Китаем.

Что касается статистики, то она показала, что розничные продажи в Великобритании продемонстрировали в апреле нулевое изменение по сравнению с мартом, тогда как аналитики прогнозировали их снижение на 0,3% м/м, при этом по сравнению с апрелем 2018 года темпы роста показателя составили 5,2%, превысив средние ожидания аналитиков в 4,6% г/г.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 продвинулся на 0,65%, французский CAC 40 стал тяжелее на 0,67%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,49%. Региональный индикатор STXE 600 увеличился, тем временем, на 0,56%, закрывшись на уровне 375,89 пункта. Заметим, что сегодня торги в Великобритании проводиться не будут по случаю национального праздника.

В связи с удорожанием металлов в числе фаворитов торгов находились представители горнодобывающего сектора. В частности, рыночная капитализация Rio Tinto, BHP и Anglo American возросла на 1,1%, 2,4% и 2,3% соответственно.

В то же время, акции лидирующего в мире ритейлера одежды Inditex окрепли на 0,56% на фоне сообщений о том, что он намерен назначить своего операционного директора Карлоса Креспо новым СЕО компании.

Хуже рынка смотрелись акции датской транспортно-логистической компании A.P. Moeller-Maersk, отступившие на 2,6% ввиду квартальных финансовых результатов, не дотянувших до средних ожиданий аналитиков.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Рынок облигаций


24.05Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,04%  92,660
24.05Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,01%  97,220
24.05Индекс гос обл RGBI+ 0,01%  139,150
Лидеры объёмов ММВБ 24 мая 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МОЭСКБО1P1 100,40 7,1808,48101 408 605 80018.10.2022 
Систем1P10 99,85 13,29010,16191717 400 144,223.03.2029 05.10.2022
ГазпромКБ5 102,40 24,3808,4252318 863 532,603.02.2027 12.02.2024
ИКС5Фин1P5 100,20 7,1808,5212297 485 65004.04.2034 22.04.2022
ФолксвБ1P3 101,36 24,3808,5018293 955 365,815.02.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 24 мая 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
НижгорОб11 105,35 10,3908,32674 674 521,222.06.2023 
Хакас2013 100,00 1,1008,67578 473 525,5627.10.2020 
СПбГО35001 97,20 35,8608,52256 576 779,628.05.2025 
Мордовия03 103,60 24,6809,15902 760 896,503.09.2021 
НижгорОб12 100,31 7,1008,15202 727 088,223.10.2022 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Обзор российского рынка. Российские суверенные долларовые долги довольно бодро провели прошлую неделю, кривая сдвинулась по доходности вниз на 9 б. п. В сегменте евробондов ЕМ картина была смешанной. Турецкий госдолг подтвердил свое реноме самого волатильного.


"АФК Система" погасила евробонд на 500 млн долл. "НЛМК" разместил новый долларовый выпуск (см. раздел "Инвестиционные идеи"). В целом, российские корпоративные выпуски умеренно (на 10-20 б. п.) подорожали по итогам недели.


5-летняя CDS-премия на "Россию" остается ниже отметки 130 б. п.


Российский долларовый долг выглядит очень сильно в последние две недели, опережая по динамике другие крупные ЕМ. Инвесторы закрыли глаза на по-тенциальные санкции, предполагая, что России удастся сохранить макроэко-номическую устойчивость в случае реализации внешних рисков.


Инвестиционные идеи (российские евробонды). "НЛМК" на прошлой неделе расширил линейку своих долларовых евробондов, разместив 7-летний выпуск под 4,7% годовых. Объем размещения составил 500 млн долл. Размещение прошло успешно: спрос на бумаги достиг 1,7 млрд. долл., первоначальный ориентир доходности составлял 5-5,125%.


Дюрация российского евробондового рынка в среднем невысока, и появление нового 7-летнего выпуска должно заинтересовать инвесторов. Этот интерес становится еще более выраженным, если принять во внимание все более проявляющийся тренд на снижение процентных ставок.


Инвестиционные идеи (иностранные евробонды). Среди иностранных бумаг с повышенной доходностью обратим внимание на евробонд американского ритейлера одежды L Brands, Inc. с погашением в 2028 г. Основанная в 1963 г. L Brands, Inc. владеет около 3 тыс. магазинами по всей территории США, а также в Великобритании, Канаде и КНР, предлагая широкий ассортимент товаров, в том числе женскую одежду, нижнее белье, косметику и аксессуары. В линейке брендов компании — всемирно известная марка Victoria's Secret. В L Brands, Inc. занято 25,5 тыс. человек.


По состоянию на 04.05.19 г. выручка и EBITDA эмитента за последние 12 месяцев составили, соответственно, 13,2 и 1,8 млрд долл., чистая прибыль была зафиксирована на уровне 0,6 млрд долл. Акции L Brands, Inc. торгуются на NYSE с текущей рыночной капитализацией 6,7 млрд долл.


Евробонд объемом 500 млн долл. размещен в январе 2018 г. Бумага находится на обслуживании в НРД. Минимальный лот по выпуску составляет 2 тыс. долл.


 




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Российская валюта завершила торги на отметке 64,47, прибавив 0,59% по отношению к американскому доллару.

В настоящий момент поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 64,40 и 64,15. Сопротивления расположены на 64,65 и 64,90.


События дня на 27 мая 2019 г.


 
Заседание совета директоров "ВымпелКома"
 
Заседание совета директоров "КАМАЗа"
 
Закрытие реестра акционеров "РуссНефти" для участия в ГОСА
 
Закрытие реестра акционеров "Абрау-Дюрсо" для участия в ГОСА
 
Закрытие реестра акционеров "ЛУКОЙЛа"
 
Закрытие реестра акционеров ДВМП для участия в ГОСА
 
Закрытие реестра акционеров "Детского мира" для получения дивидендов
 
Закрытие реестра акционеров "Татнефти" для участия в ГОСА



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

10:30-13:30



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ 30000 

Торговый зал онлайн: реализация недельных точек входа

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться