Меню

 
 

Утреннее обозрение: 23.05.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


22.05Dow Jones- 0,39%  25781,86  
23.05NASDAQ0,00%  7750,84  
22.05S&P500- 0,28%  2856,27  
22.05DAX+ 0,21%  12168,74  
22.05FTSE-100+ 0,07%  7334,19  
22.05CAC-40- 0,12%  5378,98  
23.05Nikkei-225- 0,65%  21144,76  
23.05Kospi- 0,26%  2059,59  
23.05SSE- 1,30%  2854,02  
22.05Bovespa- 0,13%  94360,66  
22.05Merval+ 0,28%  34578,77  
  Российский рынок акций:
23.05MICEX0,00%  2638,71  
23.05RTSI0,00%  1292,79  
  Курс ЦБ:
23.05Доллар- 0,1884%  64,4156  
23.05Евро- 0,1705%  71,8427  
  Форекс:
23.05EUR/RUB+ 0,12%  71,7810  
23.05USD/RUB+ 0,18%  64,4360  
23.05EUR/CHF- 0,12%  1,1243  
23.05EUR/JPY- 0,13%  122,8790  
23.05EUR/USD- 0,05%  1,1146  
23.05GBP/USD- 0,34%  1,2619  
  Нефть:
23.05Brent- 0,85%  70,39  
23.05Light- 0,80%  60,93  
  Металлы:
23.05Золото0,00%  1274,20  
23.05Серебро+ 0,04%  14,4550  
23.05Никель- 0,59%  11910  
23.05Алюминий+ 0,14%  1781,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 23 мая 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,035100 0,038850 0,035030 0,038750 105510700000 3 904 605 696 0,035185 + 10,132%
ГАЗПРОМ ао 207,10 212,18 205,84 208,86 54423660 11 379 366 175 208,10 + 0,365%
ГМКНорНик 13752 13752 13466 13520 140580 1 909 788 498 13782 - 1,901%
Газпрнефть 380,15 381,95 375,50 376,00 676910 255 481 166,5 380,00 - 1,053%
ЛУКОЙЛ 5299,5 5308,0 5260,0 5275,0 862257 4 561 153 872,5 5317,5 - 0,799%
МТС-ао 254,00 258,95 253,40 258,65 3920300 1 005 060 166 253,80 + 1,911%
НЛМК ао 162,40 163,28 160,42 160,60 3374370 545 998 162,6 162,50 - 1,169%
Новатэк ао 1290,0 1303,0 1271,2 1302,0 1477520 1 907 059 048 1297,0 + 0,386%
Полюс 4895,0 4972,0 4891,0 4972,0 85708 423 156 369 4906,0 + 1,345%
Роснефть 413,65 420,00 411,80 417,05 3847320 1 601 069 729,5 414,00 + 0,737%
Ростел -ап 63,95 64,00 61,80 62,40 388700 24 340 690 63,70 - 2,041%
РусГидро 0,5430 0,5460 0,5395 0,5410 478367000 259 373 845,9 0,5450 - 0,734%
Сбербанк 234,48 235,37 228,57 229,30 51293570 11 895 951 294,5 235,86 - 2,781%
Сбербанк-п 204,30 204,30 200,05 200,90 6188260 1 250 459 875 204,43 - 1,727%
СевСт-ао 1007,8 1008,0 992,4 996,0 616470 615 396 638 1008,4 - 1,230%
Сургнфгз 24,240 24,320 24,145 24,180 11017600 266 948 353 24,200 - 0,083%
Сургнфгз-п 40,490 40,535 40,255 40,460 12386900 500 392 893 40,385 + 0,186%
Татнфт 3ао 723,3 723,3 704,4 708,0 1454920 1 033 795 682 720,0 - 1,667%
Транснф ап 151600 153650 150250 152300 1636 248 446 400 151800 + 0,329%
Уркалий-ао 88,36 88,48 88,24 88,42 22720 2 006 369,2 88,32 + 0,113%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 23 мая 2019 г.)





Коренев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Отечественный рынок упорно лезет наверх, покоряя новые вершины, с которых, видимо, и сиганёт вниз в конечном итоге. Откуда столь пессимистичные выводы? Так если бы я знал, почему растём, не переживал бы. Но, как известно, рынки переходят к безудержному и немотивированному росту только тогда, когда количество дураков на торговых площадках превышает количество акций. И вот ровно когда даже самые отъявленные пессимисты сдаются и тоже начинают верить в неминуемый подъем, и наступает внезапный крах. Впрочем, хватит пугать по утру не продравших ещё глаза инвесторов – перейдем к  делу. 

 

Российские фондовые площадки установили очередные исторические рекорды, показав всему остальному миру, как торговать надо. Санкции, торможение роста ВВП и сжатие потребительского спроса? Нет, не слышали. Тем более, что Росстат доложил о заметном росте промпроизводства в апреле. В итоге наши рынки вчера показали уверенный и мощный подъём, для объяснения которого пришлось бы сломать голову даже самым отъявленным сказочникам во главе с Джоном Толкином, Тимом Заном и Райдером Уиндемом. Индекс РТС закрылся на уровне 1293 п., прибавив +1,07%, а индекс МосБиржи вырос за день 0,85%, остановившись на 2639 п. Наибольший рост показали "Татнефть" (+4,53% в префах и +1,88% в обычке), "НОВАТЭК" (+4,18%), "Газпромнефть" (+3,54%) и "Система" (+2,00%). Сильней других снизились "Россети" (-2,10%), "Мечел" (-1,70%), ТМК (-1,30%) "РуссНефть" (-1,25%).

Недельное снижение запасов нефти, в соответствии с данными Минэнерго США, оказалось весьма заметным – оные упали с 5,431 млн барр. до 4,740 млн барр., хотя эксперты предрекали обвал до -0,599 млн барр. Избыточные запасы на хабе в Кушинге опустились с 1,805 млн барр. до 1,266 млн барр. В итоге стоимость углеводородов, и без того заметно росших дотоле, развернулась пусть и не в глубокое, но достаточно быстрое снижение. Сейчас, по состоянию на 6:50 мск., за бочку BRENT дают 70,58 долл., а за бочку техасской WTI платят 61,08 долл.

Сегодня в течение дня по индексам деловой активности в производственном секторе и секторе услуг отчитается большинство стран, включая Германию, Францию и ЕС. К тому же немцы представят данные по темпам прироста ВВП, индексу деловых ожиданий, оценке текущей ситуации и индексу делового климата IFO. Британия представит цифры по розничным продажам, а в США выйдут данные по рынку труда, индексу деловой активности в производственном секторе (PMI) и секторе услуг и продажам нового жилья. Россия отчитается по объемам международных резервов Центробанка и индексу цен производителей. ПО МСФО за 1-й квартал представит отчет МТС, состоится ГОСА МРСК Урала и Кубаньэнерго. Акции "Детского мира" будут последний день торговаться в дивидендах.

Строить прогнозы на нелогичном рынке, конечно, дело неблагодарное, но судя по всему, сегодня мы перейдем в фазу коррекции, ибо после такого роста даже самый некурящий должен все же выйти на балкон и сделать пару глубоких затяжек, выпустив облачко густого клубящегося дыма в голубое и почти уже летнее небо, успокаивая нервы и приходя в себя.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 23 мая 2019 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 22 мая, ключевые американские фондовые индексы продемонстрировали отрицательную динамику на фоне новостей о том, что власти страны приняли решение ввести ограничения на импорт товаров еще одной крупной китайской компании - поставщика систем видеонаблюдения Hikvision.

Заметим, что акции представителей технологического сектора являлись аутсайдерами торговой сессии во многом ввиду значительной просадки акций компании Qualcomm.

Кроме того, в центре внимания игроков находился протокол прошедшего в апреле заседания комитета по открытым рынкам ФРС США, в соответствии с которым члены комитета подтвердили, что в течение некоторого времени регулятор будет продолжать придерживаться "терпеливого" подхода к монетарной политике.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average ослаб на 0,39%, закрывшись на отметке 25776,61 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,28% до уровня в 2856,27 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite уменьшился на 0,45% до отметки в 7750,84 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июне по итогам торгов на NYMEX подешевели на $1,71 до $61,42 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в июне повысилась на $1,00 до $1274,20 за тройскую унцию. При этом доходность десятилетних казначейских облигаций понизилась на 0,03% и составила 2,39%.

Как уже говорилось выше, одними из аутсайдеров сессии являлись бумаги компаний сферы технологий. В частности, производитель микрочипов Qualcomm убавил из своего актива 10,9% на фоне постановления федерального суда, в соответствии с которым компания нелегально подавляла конкуренцию на рынке микрочипов для смартфонов путем угроз снижения поставок и введения чрезмерных лицензионных сборов.

Не пользовались спросом и акции ритейлеров, многие из которых опубликовали квартальные финансовые отчёты в течение последних нескольких дней. В частности, рыночная капитализация Lowe's Cos упала на 11,8% ввиду понижения прогноза по годовым финансовым результатам, тогда как котировки Nordstrom рухнули на 9,2% по аналогичной причине.

Тем временем, бумаги ритейлера Target подскочили на 7,8% благодаря превзошедшим ожидания рынка финансовым результатам за первый фискальный квартал с окончанием 4 мая. Так, чистая прибыль увеличилась до $795 млн или $1,53 на бумагу, в то время как аналитики в среднем прогнозировали $1,43 на бумагу. При этом выручка в рассматриваемом периоде возросла на 5% г/г до $17,63 млрд при средних ожиданиях рынка в $17,52 млрд.

Две трети акций в составе индекса "голубых фишек" завершили торги на отрицательной территории. Причем в числе аутсайдеров оказались бумаги Apple (-2,1%), Goldman Sachs (-1,8%) и Boeing (-1,7%), а в наиболее заметном плюсе пребывали акции Coca-Cola (+2,2%), Merck (+1,9%) и 3M (+1,5%).

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 23 мая 2019 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 22 мая, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали смешанную динамику по итогам торговой сессии. Поддержку рынкам пытался оказать рост акций высокотехнологичных компаний. Тем не менее, основное давление на европейские индексы продолжили оказывать торговая война между США и Китаем, сохраняющая неопределенность вокруг Brexit, а также предстоящие выборы в Европарламент.

Из важной макроэкономической статистики в Великобритании был опубликован индекс потребительских цен, который в апреле вырос на 0,6%, тогда как аналитики прогнозировали увеличение показателя на 0,7%. В годовом выражении показатель подрос на 2,1% против прогноза +2,2% г/г.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 подрос на 0,38%, французский CAC 40 уменьшился на 0,20%, а немецкий DAX подскочил на 0,05%. Региональный индикатор Stoxx Europe 600 покраснел, в свою очередь, на 0,08% и закрылся на отметке 379,19 пункта.

Хуже рынка выглядели акции банковского сектора, чувствительные к Brexit. Котировки акций кредиторов Banco Santander, Lloyds и Barclays потеряли в цене более 1,1%.

Бумаги британского ритейлера одежды Marks & Spencer Group снизились на 9,9% после того, как он отчитался о снижении прибыли третий год подряд. Так, прибыль до уплаты налогов повысилась в минувшем финансовом году с окончанием 31 марта на 27% г/г и составила 84,6 млн фунтов стерлингов ($107,6 млн) по сравнению с 66,8 млн фунтов годом ранее.

Акции немецкой платежной системы Wirecard подскочили на 5,9% после сообщений о том, что она заключила соглашении о партнерстве в Индии по выпуску кредитных карт.

Котировки акций онлайн брокера IG Group выросли на 13,1% после того, как он опубликовал план по стимулированию роста финансовых показателей компании, несмотря на ожидаемое падение годовой выручки и операционной прибыли.

Бумаги датского производителя программного обеспечения SimCorp взлетели на 11% благодаря тому, что он подтвердил прогноз по годовым финансовым показателям.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Рынок облигаций


22.05Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,06%  92,580
22.05Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,03%  97,080
22.05Индекс гос обл RGBI+ 0,45%  139,330
Лидеры объёмов ММВБ 22 мая 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Роснфт1P4 100,95 4,7408,5047578 918 637,722.04.2027 03.05.2023
ПолюсБ1 107,50 43,7608,289276 909 164,603.07.2025 15.07.2021
Систем1P10 99,75 12,75010,19173262 176 235,823.03.2029 05.10.2022
Роснфт2P4 97,25 19,9308,5138248 416 202,303.02.2028 14.02.2023
Мегафон1P5 100,75 25,0608,402201 500 00031.01.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 22 мая 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-28 162,90 3382,8254,361105 131,124.06.2028 
Лидеры объёмов ММВБ 22 мая 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
КОМИ 14 об 99,85 13,1208,7120260 159 659,725.06.2024 
Якут-11 об 102,35 19,3708,5618145 800 186,524.09.2025 
ХМАО 11 98,20 11,8708,41649 776 383,917.12.2024 
КраснодКр2 97,00 16,3108,701029 202 241,503.06.2025 
НижгорОбл9 100,01 7,0207,983819 613 284,7526.08.2020 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: цены выросли на 10 б. п. Вчера российский евробондовый сегмент несколько замедлился в ценовом росте, чему, по-видимому, способствовала ситуация на рынке нефти. Долларовые долги других ЕМ показатели смешанную динамику. Лучше рынка выглядели оба "вечных" выпуска Альфа-Банка — по всей видимости, инвесторы отыгрывали в этих бумагах недавний рост "вечных" бондов ВТБ. "НЛМК" пополнил линейку своих долларовых выпусков, разместив 7-летнюю бумагу под 4,7% годовых. Спрос на новый выпуск объемом 500 млн долл. превысил 1,7 млрд долл. Банк "Ренессанс кредит" планирует разместить субординированные евробонды в евро, встречи с инвесторами начнутся 3 июня.


Сектор ОФЗ: настоящее ралли. В среду цены на вторичном долговом рынке в среднем выросли почти на полфигуры, что стало одним из лучших показателей в 2019 году. Интересно, что данный ценовой спурт сопровождался снижением аппетита Минфина к размещению новых бумаг на аукционах: так, вчера покупателей нашли ОФЗ на 96 млрд руб., тогда как неделей ранее Минфин продал бумаг на 135 млрд руб. Если спрос инвесторов на российский рублевый долг будет смещаться с первичного на вторичный рынок, это повлечет за собой дальнейшее снижение доходностей в секторе.




Российский валютный рынок



Коренев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Отечественная валюта, укреплявшаяся все последние дни вопреки накапливавшимся негативным новостям и в пику иным высокорискованным валютам, которые в это время снижались, вчера под вечер символически скорректировалась и залегла в боковом движении. Особых новостей, способных разбудить эту спящую красавицу, пока не наблюдается, что, быть может, и к лучшему. По состоянию на 7:00 мск утра доллар на валбютном рынке стоит 64,38 руб., что всего на копейку ниже, чем сутками ранее, а евро торгуется по 71,78 руб., что на 9 копеек меньше, чем было в 6 утра вчерашнего дня.


События дня на 23 мая 2019 г.


 
Заседание совета директоров "Россетей"
 
Заседание совета директоров "М.видео"
 
Заседание совета директоров "Аптечной сети 36,6"
 
Публикация финансовой отчетности "Мечела" по МСФО за 1 квартал 2019 года
 
Выход отчетности Best Buy
 
Выход отчетности Medtronic
 
Ожидается выплата дивидендов компанией Capital One Financial Corporation
 
Закрытие реестра акционеров Applied Materials
 
Публикация финансовой отчетности МТС по МСФО за 3 месяца 2019 года
 
Годовое общее собрание акционеров "МРСК Урала"
 
Акции "Детского мира" последний день торгуются с дивидендами



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

09:30-10:00



Розинов Станислав
 

Рынок акций РФ Бесплатно

«Инвестиционная зарядка» с экспертами «ФИНАМ»!

Утро инвестора должно начинаться не с кофе, а с полезной и оперативной информации! Как закрылись российские площадки? Что наиболее интересно на американских биржах? Какие инвестиционные идеи помогут сделать сегодняшний день прибыльным? Ответы на эти вопросы вы узнаете из первых рук – эксперты отдела продаж и консультирования расскажут, какие ценные бумаги обеспечат доходность, а какие стоит обойти стороной.

В программе:

  • Перспективные активы отечественных и мировых рынков
  • Анализ крупнейших компаний
  • Прогноз валютных колебаний
  • Перспективы лотов сырьевых бирж
  •  
     

    10:00-11:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Утренний брифинг

     
     

    10:30-13:30



    Бровкин Михаил
     

    Рынок фьючерсов РФ 30000 

    Торговый зал онлайн: прямая трансляция торговли!

     
     
    Все вебинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться