Меню

 
 

Утреннее обозрение: 22.05.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

11:00 Открыть в отдельном окне "Сургутнефтегаз" - валютная копилка
12:00 Открыть в отдельном окне Гостиничный вопрос - что изменит закон о хостелах
21:20 Открыть в отдельном окне Акции Prudential Financial пока еще привлекательны
21:15 Открыть в отдельном окне "Мосэнерго" - дивдоходность 9,5% компенсирует снижение доходов
20:54 Открыть в отдельном окне США ввели санкции против двух российских предприятий и одного учебного центра
20:53 Открыть в отдельном окне Совет директоров "Газпрома" намерен увеличить себе вознаграждение
19:00 Открыть в отдельном окне Российский рынок обрел статус "тихой гавани"
18:55 Открыть в отдельном окне Совет директоров "Газпрома" утвердил рекомендацию по дивидендам за 2018 год
18:41 Открыть в отдельном окне Текущий рост - это только начало длительного восходящего движения
18:00 Открыть в отдельном окне В ближайшие два месяца курс рубля будет стабилен
17:00 Открыть в отдельном окне Дивиденды "Газпром нефти" могут значительно увеличиться
13:21 Открыть в отдельном окне Индекс МосБиржи превысил 2600 пунктов
11:45 Открыть в отдельном окне Алексей Моисеев предложил отказаться от ИИС первого типа



Мировые рынки


22.05Dow Jones+ 0,77%  25882,60  
22.05NASDAQ0,00%  7785,72  
21.05S&P500+ 0,85%  2864,36  
21.05DAX+ 0,85%  12143,47  
21.05FTSE-100+ 0,25%  7328,92  
21.05CAC-40+ 0,50%  5385,46  
22.05Nikkei-225+ 0,07%  21287,18  
22.05Kospi+ 0,18%  2064,86  
22.05SSE- 0,68%  2886,19  
21.05Bovespa+ 2,76%  94484,63  
21.05Merval+ 2,95%  34481,33  
  Российский рынок акций:
22.05MICEX0,00%  2616,53  
22.05RTSI0,00%  1279,12  
  Курс ЦБ:
22.05Доллар+ 0,0751%  64,5372  
22.05Евро+ 0,0032%  71,9654  
  Форекс:
22.05EUR/RUB- 0,01%  71,8020  
22.05USD/RUB+ 0,14%  64,3939  
22.05EUR/CHF- 0,01%  1,1283  
22.05EUR/JPY- 0,11%  123,2230  
22.05EUR/USD- 0,05%  1,1156  
22.05GBP/USD- 0,13%  1,2691  
  Нефть:
22.05Brent- 0,48%  71,83  
22.05Light- 0,92%  62,55  
  Металлы:
22.05Золото+ 0,02%  1273,50  
22.05Серебро- 0,03%  14,4050  
22.05Никель- 0,80%  11975  
22.05Алюминий- 0,17%  1793,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 22 мая 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,034925 0,035330 0,034835 0,035185 10374240000 364 328 842,35 0,034900 + 0,817%
ГАЗПРОМ ао 208,92 210,11 206,33 208,10 34914980 7 260 018 717,4 207,80 + 0,144%
ГМКНорНик 13548 13884 13524 13782 159947 2 198 819 594 13548 + 1,727%
Газпрнефть 368,45 385,00 368,00 380,00 1692320 642 223 926 367,00 + 3,542%
ЛУКОЙЛ 5299,5 5364,5 5281,0 5317,5 746807 3 982 241 137,5 5300,0 + 0,330%
МТС-ао 252,65 254,50 251,90 253,80 1927020 488 501 073 252,65 + 0,455%
НЛМК ао 160,70 164,10 160,12 162,50 4435780 722 467 401,8 161,20 + 0,806%
Новатэк ао 1252,6 1308,4 1242,0 1297,0 1827050 2 348 914 988 1245,0 + 4,177%
Полюс 4856,5 4915,5 4823,5 4906,0 48644 236 848 361,5 4833,0 + 1,510%
Роснефть 416,50 420,35 413,60 414,00 3099720 1 291 894 813,5 415,95 - 0,469%
Ростел -ап 63,95 64,30 63,40 63,70 338100 21 562 160 63,90 - 0,313%
РусГидро 0,5447 0,5469 0,5391 0,5450 409417000 222 276 425,6 0,5435 + 0,276%
Сбербанк 233,13 237,40 230,80 235,86 59371310 13 951 976 851,5 232,71 + 1,354%
Сбербанк-п 203,00 205,56 201,90 204,43 6870840 1 402 722 962,6 202,65 + 0,878%
СевСт-ао 997,0 1013,8 993,6 1008,4 987910 995 125 858 995,8 + 1,265%
Сургнфгз 24,280 24,460 24,180 24,200 14664300 356 241 190 24,260 - 0,247%
Сургнфгз-п 40,115 40,655 40,095 40,385 22847600 923 712 517,5 40,000 + 0,962%
Татнфт 3ао 705,6 721,8 699,1 720,0 2291440 1 638 363 126 706,7 + 1,882%
Транснф ап 152200 152250 150000 151800 825 124 613 050 152200 - 0,263%
Уркалий-ао 88,60 88,60 88,28 88,32 69360 6 131 286 88,44 - 0,136%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 22 мая 2019 г.)





Коренев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Вчера в России, помимо внешнего благоприятного фона, дополнительным стимулом к покупкам оказалась корпоративная отчетность и очередные позитивные решения, принимаемые компаниями в отношении дивидендных выплат. В частности, чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в 1 квартале 2019 года выросла на 54,9%, а выручка увеличилась на 12,6% год к году. Совет директоров "Мечел" рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по привилегированным акциям в размере 18,21 рубля на одну акцию, а по обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать. 

Ну и самое главное - совет директоров "Газпрома", еще 14-го мая заявивший о намерениях выплатить акционерам в виде дивидендов 16,61 рубля на бумагу, вчера официально утвердил свое решение, что вывело бумаги корпорации в число лидеров роста. Отечественные фондовые площадки в течение всего дня уверенно росли, притормозив лишь ближе к окончанию сессии и устанавливая попутно новые исторические рекорды. Индекс РТС поднялся в течение дня на 1,82%, до 1279 п., а индекс МосБиржи, пробив психологически важный уровень в 2600 пунктов, сумел закрепиться на новых максимумах, зафиксировав 2617 п., что на 1,75% выше закрытия понедельника.

Опубликованные сегодня ночью (в 00:30 мск.) предварительные данные от API по запасам сырой нефти показали существенное сокращение с 8,600 млн. барр до 2,400 млн. барр., что все равно не дотянуло до предсказаний экспертов, ждавших падения до -0,600 млн. барр. Вышедшая статистика не оказала, впрочем, существенно влияния на динамику стоимости углеводородов, которые продолжили неспешно терять в цене. Рынки ждут выхода окончательных данных от Минэнерго США сегодня вечером и будут ориентироваться в основном на эти цифры.  Сегодня утром по состоянию на 6:25 мск. цена североморской нефти BRENT находится на уровне 71,78 долл./барр., а легкая техасская WTI продается по 62,62 долл./ барр.

Индекс МосБиржи, теханализ



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 22 мая 2019 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 21 мая, американский фондовый рынок продемонстрировал положительную динамику по итогам сессии в частности, после того, как Вашингтон временно ослабил торговые ограничения, наложенные на прошлой неделе на китайскую телекоммуникационную компанию Huawei.

Из важной макроэкономической статистики вчера были опубликованы продажи домов на вторичном рынке, которые в апреле составили 5,19 млн по сравнению с 5,21 млн в марте. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 5,35 млн.

Также вчера состоялось выступление главы ФРБ Бостона Эрика Розенгрена, который сообщил, что на текущий момент ФРС может позволить себе выбрать выжидательную тактику и внимательно последить за выходящими макроэкономическими данными. При этом он отметил, что баланс ФРС близок к нормализации.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,77% и закрылся на отметке 25 877,33 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 подрос на 0,85% и закрылся на уровне 2 864,36 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 1,08% и достиг отметки 7 785,72 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июне по итогам торгов на NYMEX уменьшилась на $0,11 и закрылись на уровне $62,99 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в июне упали до $1 273,20 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, составила 2,426%.

В составе индекса "голубых фишек" наблюдалась преимущественно положительная динамика котировок акций – в лидерах роста American Express, Microsoft, Exxon Mobil, в лидерах падения – Procter & Gamble, Coca-Cola, Travelers.

Котировки акций ритейлера J.C. Penney упали на 6,96% после опубликованных финансовых результатов за первый квартал. Так, сопоставимые продажи в отчетном периоде просели на 5,5%, хотя аналитики ожидали снижение показателя на 4,2%.

Акции оператора сети универмагов Kohl's снизились на 12,34% после опубликованных финансовых результатов за первый квартал, которые оказались хуже ожиданий аналитиков. Кроме того, компания понизила прогноз по годовой скорректированной прибыли на акцию.

Бумаги крупнейшего в США ритейлера автомобильных комплектующих AutoZone подросли на 5,57% благодаря тому, что его финансовые результаты за третий фискальный квартал превзошли ожидания аналитиков. Кроме того, компания сообщила об увеличении сопоставимых продаж.

Котировки акций авиакомпании United Continental выросли на 1,5% благодаря тому, что она подтвердила прогноз по годовым финансовым показателям.

Акции оператора крупнейшей в США сети магазинов товаров для дома Home Depot увеличились на 0,26% после опубликованных финансовых результатов за первый квартал.

Котировки акций фармацевта Merck & Co. увеличились на 0,79% после новостей о том, что он достиг соглашения по приобретению Peloton Therapeutics за $1,05 млрд.

S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500 продолжает формирование коррекционного движения, в ходе которого ожидается еще один заход вниз в направлении 2800 пунктов. Стохастические линии находятся в благоприятном для продажи положении, но при этом еще далеки от зоны перепроданности, поэтому потенциал снижения все еще сохраняется.

индекс S&P 500



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 22 мая 2019 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 21 мая, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику на новостях о том, что США временно сняли часть ограничений в отношении китайской компании Huawei, таким образом, снизив градус напряжённости в рамках торгового конфликта. Так, компании было разрешено закупать произведённые в США товары до 19 августа.

Стоит отметить, что в отраслевом разрезе наибольшим спросом пользовались акции технологических компаний и автопроизводителей.

Что касается вышедших в регионе статистических данных, индекс потребительского доверия еврозоны в мае увеличился до -6,5 пункта, тогда как ожидалось -7,7 пункта, а пересмотренное значение за апрель составило -7,3 пункта.

По итогам сессии французский CAC 40 окреп на 0,5%, немецкий DAX поднялся на 0,85%, а британский FTSE 100 подрос на 0,25%. При этом региональный индикатор STXE 600 увеличился на 0,54% до отметки в 379,50 пункта.

Как уже говорилось выше, одними из фаворитов торговой сессии стали технологические компании. Так, рыночная капитализация Infineon Technologies, AMS и STMicroelectronics увеличилась на 1,0%, 3,9% и 4,2% соответственно.

При этом котировки итальянской телекоммуникационной компании Telecom Italia подтянулись на 2,3%, несмотря на снижение квартальной чистой прибыли. Игроки с оптимизмом восприняли подтверждение прогноза по финансовым результатам на ближайшие три года и заявление CEO о ведении переговоров с банками на тему создания совместного бизнеса в сфере услуг потребительского кредитования.

Тем временем, компания сферы развлечений Entertainment One убавила из своего актива 11,0% в связи с 43%-ным падением прибыли до налогообложения за фискальный 2019 год ввиду масштабных разовых расходов.




Рынок облигаций


21.05Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,06%  92,520
21.05Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,12%  97,050
21.05Индекс гос обл RGBI+ 0,10%  138,710
Лидеры объёмов ММВБ 21 мая 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Роснфт1P4 100,46 4,5008,65175564 369 810,522.04.2027 03.05.2023
Система1P9 99,99 20,61010,09129554 110 76321.02.2029 07.03.2022
ЕврХимБ1Р3 100,35 9,8408,588372 788 952,509.04.2022 
Газпнф1P3R 99,28 6,2408,2671347 203 234,817.10.2022 
ПИК БО-П01 101,80 28,85010,56555258 504 784,625.02.2022 04.03.2020
Лидеры объёмов ММВБ 21 мая 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-28 163,00 3357,4484,351105 116,7424.06.2028 
Лидеры объёмов ММВБ 21 мая 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Якут-11 об 102,10 19,1308,6412133 156 140,424.09.2025 
СПбГО35001 96,98 35,2308,57109 750 883,528.05.2025 
Хакас2013 100,00 0,8308,67428 411 949,9627.10.2020 
КрасЯрКр12 103,89 5,3408,37127 554 210,525.10.2023 
Мордовия03 103,63 23,7209,14815 245 901,203.09.2021 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: цены выросли на 10 б. п. Российские евробонды продолжили вчера выглядеть чуть лучше своих аналогов с других ЕМ. Максимальный уровень доходности на кривой долларовых обязательств Минфина РФ сейчас составляет 4,9%. Корпоративный сегмент за исключением традиционно волатильных выпусков с опцией конвертации в акции продолжает оставаться неактивным в ценовом отношении.


Сектор ОФЗ: цены выросли на 25 б. п. Российский рублевый долговой рынок продолжает ценовой взлет. Складывается впечатление, что инвесторы намерены полностью отыграть "санкционный" фактор и на рынке ОФЗ, как это уже произошло с евробондами. Пока что, с точки зрения доходностей рынок госдолга снизился до уровней прошлого августа, и до уровней I квартала 2018 г. еще достаточно далеко. Например, самый ликвидный выпуск (серии 26207 с погашением в феврале 2027 г.) сейчас торгуется с доходностью 7,9%, тогда как в конце марта 2018 г. по нему можно было зафиксировать доходность на уровне 6,9%.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Отечественная валюта консолидировалась на время в боковом движении. Эксперты будут ждать результатов аукционов Минфина по размещению двух выпусков ОФ с постоянным купоном, которые, хоть и косвенно, влияют на настроения инвесторов.

Определенную поддержку рублю оказывают не только позитивные новости с фондовых рынков, но и продолжающийся налоговый период, так что вряд ли можно ожидать заметной коррекции в рубле в течение сегодняшнего дня. По состоянию на 6:28 мск. доллар на рынке ФОРЕКС стоит 64,39 руб., а евро торгуется по 71,87 руб.

пара доллар/рубль, теханализ

 


События дня на 22 мая 2019 г.


 
Заседание совета директоров "ТГК-2"
 
Акции X5 Retail Group последний день торгуются с дивидендами
 
Закрытие реестра акционеров PVH Corp.
 
Закрытие реестра акционеров Cognizant Technology Solutions
 
Акции ГК "Мать и дитя" последний день торгуются с дивидендами
 
Годовое общее собрание акционеров "Распадской"



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

10:30-12:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ 30000 

Торговый зал онлайн: реализация недельных точек входа

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

18.09.2019  Как снизить налоги и обезопасить бизнес в 2019 году

Самые острые темы: экономическая ситуация в стране, безопасность бизнеса и легальная оптимизация налогов на бизнес-форуме в Москве! Ситуация в России с каждым днем ухудшается. Только за 2018 год под уголовную ответственность попали более чем 300 тысяч предпринимателей. После многочисленных налоговых проверок из 19388 компаний, без штрафов и ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться