Меню

 
 

Утреннее обозрение: 17.05.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

11:30 Открыть в отдельном окне Приведет ли торговая война США и Китая к мировому кризису? Ваше мнение!
21:05 Открыть в отдельном окне Группа "Интер РАО" успешно открыла финансовый год
21:02 Открыть в отдельном окне Arista Networks - верьте в облачные технологии
21:01 Открыть в отдельном окне Horizon Therapeutics смело смотрит в будущее с новым названием
20:43 Открыть в отдельном окне Трамп не отступит
20:42 Открыть в отдельном окне Исламские финансы в мире и России
20:32 Открыть в отдельном окне Акции "Газпрома" достигли семилетнего максимума
19:52 Открыть в отдельном окне Финансовые результаты Jacobs вновь не разочаровали инвесторов
18:42 Открыть в отдельном окне Рынок тянется к максимумам
15:30 Открыть в отдельном окне "Севергрупп" продлила оферту миноритариям "Ленты" на 14 дней
13:42 Открыть в отдельном окне Скорректированная чистая прибыль QIWI в 1 квартале увеличилась на 53%
13:35 Открыть в отдельном окне "ЛУКОЙЛ" намерен уменьшить уставный капитал путем аннулирования части акций



Мировые рынки


16.05Dow Jones+ 0,84%  25867,95  
17.05NASDAQ0,00%  7898,05  
16.05S&P500+ 0,89%  2876,32  
16.05DAX+ 1,74%  12310,37  
16.05FTSE-100+ 0,78%  7353,51  
16.05CAC-40+ 1,37%  5448,11  
17.05Nikkei-225+ 0,92%  21256,22  
17.05Kospi- 0,58%  2055,80  
17.05SSE- 2,30%  2887,81  
16.05Bovespa- 1,75%  90024,47  
16.05Merval0,00%  33892,17  
  Российский рынок акций:
17.05MICEX0,00%  2581,11  
17.05RTSI0,00%  1261,33  
  Курс ЦБ:
17.05Доллар- 0,4458%  64,5598  
17.05Евро- 0,4457%  72,3651  
  Форекс:
17.05EUR/RUB+ 0,14%  72,2960  
17.05USD/RUB+ 0,07%  64,6734  
17.05EUR/CHF+ 0,03%  1,1283  
17.05EUR/JPY- 0,20%  122,5030  
17.05EUR/USD+ 0,06%  1,1179  
17.05GBP/USD- 0,09%  1,2784  
  Нефть:
17.05Brent- 0,26%  72,43  
17.05Light- 0,06%  63,02  
  Металлы:
17.05Золото+ 0,17%  1288,40  
17.05Серебро- 0,13%  14,5200  
17.05Никель- 0,62%  12100  
17.05Алюминий- 0,56%  1849,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 17 мая 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,035000 0,035165 0,034855 0,035100 8738100000 305 888 350,9 0,034960 + 0,400%
ГАЗПРОМ ао 201,81 202,30 197,71 198,89 49498930 9 870 220 988,2 202,70 - 1,880%
ГМКНорНик 13600 13780 13568 13590 118085 1 611 363 332 13560 + 0,221%
Газпрнефть 349,55 355,00 348,00 349,95 326160 114 149 002,5 351,80 - 0,526%
ЛУКОЙЛ 5178,0 5292,5 5170,5 5260,0 1401055 7 336 749 717,5 5200,0 + 1,154%
МТС-ао 254,15 254,15 251,20 253,25 2440890 616 985 445 254,50 - 0,491%
НЛМК ао 158,46 159,00 156,42 156,42 2626870 412 920 620 158,58 - 1,362%
Новатэк ао 1211,6 1217,4 1192,8 1198,6 754580 906 757 370 1204,6 - 0,498%
Полюс 4928,5 4940,0 4844,0 4844,5 78835 385 045 113 4930,0 - 1,734%
Роснефть 411,45 415,60 410,60 413,00 2418260 1 000 326 082,5 412,00 + 0,243%
Ростел -ап 65,25 65,40 64,05 65,25 652400 42 123 860 65,60 - 0,534%
РусГидро 0,5341 0,5409 0,5327 0,5330 438241000 234 888 244,1 0,5323 + 0,132%
Сбербанк 226,98 228,24 226,00 226,94 28412300 6 452 698 649,6 228,19 - 0,548%
Сбербанк-п 200,26 202,00 197,58 199,23 6308620 1 254 653 013,1 200,52 - 0,643%
СевСт-ао 975,0 978,4 967,0 973,2 649520 631 948 730 972,2 + 0,103%
Сургнфгз 24,130 24,435 24,090 24,105 19487700 472 205 831,5 24,180 - 0,310%
Сургнфгз-п 38,410 39,750 38,410 39,500 67345100 2 635 356 929,5 38,370 + 2,945%
Татнфт 3ао 669,0 697,1 666,0 679,4 3396660 2 321 715 885 675,9 + 0,518%
Транснф ап 157300 157450 153500 156100 1562 242 228 000 158050 - 1,234%
Уркалий-ао 88,70 88,88 88,00 88,30 23620 2 088 102,6 88,24 + 0,068%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 17 мая 2019 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Основной интригой для сегодняшних торгов на российском рынке будет вопрос, попытается ли индекс МосБиржи взять исторический максимум, пробив психологически важный рубеж в 2600 пунктов, и сумеют ли в итоге рынки закрепиться на новых высотах.  В том, что "прокол" уровня 2600 может состояться, многие уже не сомневаются, но вот закрытие позиций перед выходными вполне может привести к коррекции, не дав индексу возможности остаться на исторических "хаях".

В России вчера вышло несколько весьма позитивных новостей, предопределивших ход торгов. Очень неплохо отчитались "ФосАгро", "Интер РАО" и QIWI. "ЛУКОЙЛ" объявил о планах уменьшения уставного капитала путем приобретения части выпущенных акций в целях сокращения их общего количества. Совет директоров "Группы ЛСР" рекомендовал выплатить дивиденды в размере 78 рублей на акцию, что соответствует дивидендной доходности в 12%. В итоге отечественные рынки в течение всей торговой сессии упорно росли, лишь иногда приостанавливаясь на короткое время: индекс РТС поднялся в течение дня на 1,15%, до 1261 п., а индекс МосБиржи прибавил 1,04%, зафиксировавшись на 2581 п., так и не дотянув до психологически важного уровня в 2600 пунктов. Лидерами роста стали бумаги ЛСР (+4,84%), "ЛУКОЙЛа" (+4,00%), "Мечела" ао (+3,93%) и "Газпрома" (+3,63%). Сильней других снизились "Татнефть" (-2,51% в обычке и -2,46% в префах), "ИнтерРАО" (-2,13%), "Юнипро" (-2,02%) и "НорНикель" (-1,74%).

Ралли в энергоносителях, начавшееся еще в среду вечером после отчета МЭА по прогнозам динамики спроса на нефть, вчера продолжилось уже, видимо, по инерции. Но ближе к вечеру цены на углеводороды несколько скорректировались, после чего перешли к консолидации. В отсутствие каких-либо свежих новостей, например, от того же Ирана, поводов расти дальше не было, и инвесторы взяли определенную передышку. Сейчас, по состоянию на 6:50 утра мск., стоимость североморской нефти BRENT составляет 72,79 долл./барр., а легкая техасская WTI торгуется по 63,09 долл./ барр. Сегодня вечером выйдут данные по числу буровых установок от Baker Hughes, что может придать дополнительный импульс стоимости энергоносителей.

Индекс МосБиржи

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 17 мая 2019 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В пятницу, 16 мая, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию умеренным ростом основных индексов.

Подъему акций на американском рынке вчера поспособствовали квартальные отчеты отдельных компаний, а также вышедшая макроэкономическая статистика по Соединенным Штатам, не разочаровавшая игроков.

Что касается статистики, индекс деловой активности ФРБ Филадельфии в мае увеличился с 8,5 пункта до 16,6 пункта, хотя ожидалась прибавка лишь до 9,0 пункта; количество первичных обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе составило 212 тысяч при усредненных прогнозах на уровне 220 тысяч.

Внешний фон для американской сессии складывался благоприятный – европейские и азиатские площадки в большинстве своем показали рост.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 214,66 пункта или 0,84% до уровня в 25862,68 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 25,36 пункта или 0,89% до отметки 2876,32 пункта.  Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 75,90 пункта или 0,97% и достиг отметки 7898,05 пункта.

На сырьевом рынке июньские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подорожали на 1,4% до уровня $62,87 за баррель, цена на золото с поставкой в июне на COMEX понизилась на 0,9% до значения $1286,20 за тройскую унцию.

В составе индекса голубых фишек в минусе финишировали лишь немногие, в т.ч., свыше 1% потеряли только акции 3M; прибавили более 2% Boeing, Cisco Systems, Microsoft и Merck.

Ритейлер Wal-Mart продвинулся на 1,4% после того, как отчитался по прибыли за первый квартал лучше ожиданий.

Производитель сетевого оборудования Cisco Systems подскочил на 6,7%, отчитавшись за минувший квартал с превышением прогнозов Уолл-Стрит.

Сеть универмагов Dillard’s обвалилась на 10,5% - выручка компании по итогам первого квартала не дотянула до ожиданий.

После того, как министерство торговли США внесло китайского производителя телекоммуникационного оборудования Huawei в "черный список", поставщики компании ушли в минус – акции Qualcomm, Qorvo, Micron Technology, Xilinx и др. растеряли свыше 2%.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 17 мая 2019 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В четверг, 16 мая, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику по итогам торговой сессии, в частности, после того как ранее президент США Дональд Трамп пока решил отложить введение 25%-ных пошлин на европейские автомобили на полгода.

Кроме того, участники рынка спокойно отреагировали на то, что Дональд Трамп подписал указ, который запрещает американским компаниям использовать телекоммуникационное оборудование зарубежных производителей, которые могут представлять риск для национальной безопасности США.

Из важной макроэкономической статистики в еврозоне был опубликован профицит торгового баланса, который в марте составил 22,5 млрд евро, тогда как аналитики прогнозировали профицит в размере 19,9 млрд евро. Помимо этого, индекс доверия инвесторов Sentix в мае составил 22,5 пункта против прогноза 1,4 пункта.

В Италии вышли данные по профициту торгового баланса, который в марте составил 4,625 млрд евро по сравнению с профицитом в размере 3,238 млрд евро в феврале.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 подрос на 0,78%, французский CAC 40 увеличился на 1,37%, а немецкий DAX подскочил на 1,74%. Региональный индикатор Stoxx Europe 600 позеленел, в свою очередь, на 1,27% и закрылся на отметке 382,88 пункта.

Котировки акций компаний Ericsson и Nokia подросли на 2,1% и 4,1% соответственно после введения санкций в основном по отношению к китайской телекоммуникационной компании Huawei со стороны США.

Акции немецкого промышленного конгломерата ThyssenKrupp выросли на 9,4% на фоне сообщений о том, что финская компания Kone рассматривает вариант приобретения у них подразделения по производству лифтов.

Бумаги компании Osram Licht увеличились на 5,3% после новостей о том, что фирма Bain & Carlyle продолжает вести переговоры о ее приобретении по цене 35 евро за каждую акцию.

Котировки акций французской компании Ubisoft Entertainment, производящей игры, упали на 12,7% после того, как ее финансовые результаты за четвертый квартал оказались хуже ожиданий аналитиков.

Акции норвежского производителя алюминия Norsk Hydro выросли на 4,9% после того, как федеральный суд Бразилии снял одно из двух производственных эмбарго на завод, принадлежащий компании.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .




Рынок облигаций


16.05Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,08%  92,290
16.05Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,21%  96,990
16.05Индекс гос обл RGBI+ 0,24%  138,060
Лидеры объёмов ММВБ 16 мая 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ПИК БО-П01 102,07 27,07010,245071 435 551 757,225.02.2022 04.03.2020
ЛидерИнБП2 102,35 27,25010,3794728 350 624,515.02.2023 22.02.2021
ТранснфБО6 103,00 18,3508,3915549 025 73125.08.2026 01.09.2022
ГПБ001P09P 100,50 5,4808,6820521 580 600,623.04.2022 
Газпнф1P6R 95,50 12,4308,5222359 233 685,107.03.2024 
Лидеры объёмов ММВБ 16 мая 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-28 162,00 3261,3594,461105 055,2224.06.2028 
Лидеры объёмов ММВБ 16 мая 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ВлгОб35006 102,71 2,3508,4535169 123 455,7330.10.2020 
ННовгор 17 98,90 15,9808,844765 886 362,305.12.2022 
Новсиб 6об 100,39 1,2607,84549 042 689,5822.07.2020 
БелгОб2017 99,94 13,1108,53845 320 80611.06.2024 
СтаврКрай3 104,00 2,4208,50711 959 41407.11.2023 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: в позитивном ключе. В четверг российские суверенные евробонды уверенно дорожали, поддерживаемые котировками нефти. В корпоративном сегменте лучше рынка выглядели субординированные обязательства ВТБ, в частности, его "вечный" евробонд подорожал почти на полторы фигуры. РЖД размещал 8-летние "зеленые" бонды на 500 млн евро под 2,2%, первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 2,5%. По предварительным данным, спрос на евробонды составил около 1,7 млрд евро. Результаты размещения продемонстрировали наличие значительного интереса к российскому риску.


Сектор ОФЗ: индекс RGBI достиг 138 б. п. Российский рублевый долг продолжает дорожать: вчера цены ОФЗ выросли еще на 25 б. п. По данным ЦБ РФ, сальдо финансовых операций частного сектора в январе-апреле 2019 года, по предварительным данным, сложилось в размере 34,7 млрд долл. (против 18,5 млрд долл. в сопоставимом периоде 2018 года). Таким образом, в апреле 2019 г. отток частного капитала из страны составил 9,5 млрд долл. Валютные резервы ЦБ РФ в апреле, по предварительным данным, выросли на 3,1 млрд долл. Несмотря на столь заметные изъятия валютной ликвидности из банковской системы, дефицита валюты на внутреннем рынке пока не возникло, что связано с сохраняющимся высоким профицитом счета текущих операций (45,5 млрд долл. в январе-апреле 2019 года).




Российский валютный рынок



Аналитики, Учебный центр "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Российская валюта, заметно укреплявшаяся два дня на позитивных новостях с фондовых рынков и растущей нефти, вечером развернулась в коррекцию, которая, однако, носит пока достаточно спокойный характер. Начавшийся период налоговых платежей окажет, конечно, определенную поддержку отечественной валюте, но не стоит забывать, что в достаточно коротком мае Банк России приобретёт для Минфина в рамках бюджетного правила весьма солидное количество иностранной валюты (на 300,8 млрд. с 14 мая по 6 июня, т.е. по 16,7 млрд. в день), что не может не оказать давления на рубль. Да и фиксация прибыли перед выходными вполне может вызвать продолжение начавшейся коррекции.  По состоянию на 7:00 утра мск. стоимость доллара составляет 64,70 рубля, а евро продают по  72,32 рубля.

Пара доллар/рубль


События дня на 17 мая 2019 г.


 
Заседание совета директоров "Сургутнефтегаза"
 
Заседание совета директоров "РусГидро"
 
Закрытие реестра акционеров "Норникеля" для участия в ГОСА
 
Заседание совета директоров "МРСК Урала"
 
Заседание совета директоров "Энел Россия"
 
Закрытие реестра акционеров Jacobs Engineering Group
 
Закрытие реестра акционеров Chevron
 
Публикация финансовых результатов "АЛРОСА" по МСФО за 1 квартал 2019 года
 
Закрытие реестра акционеров ОГК-2 для участия в ГОСА
 
Публикация отчетности Московской биржи по МСФО за 3 месяца 2019 года



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

10:30-13:30



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ бесплатный

Торговый зал онлайн: реализация недельных точек входа

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться