Меню

 
 

Утреннее обозрение: 16.05.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

20:42 Открыть в отдельном окне Исламские финансы в мире и России
09:21 Открыть в отдельном окне "ЛУКОЙЛ" - Buy in May?
19:58 Открыть в отдельном окне Verisk Analytics - анализируй это...
19:56 Открыть в отдельном окне Ormat Technologies продолжает оправдывать надежды инвесторов
19:55 Открыть в отдельном окне Депутат Госдумы предложил наказывать за "содействие антироссийским санкциям"
18:20 Открыть в отдельном окне Надежность акций Royal Caribbean Cruises сохраняется
18:10 Открыть в отдельном окне Рост прибыли и высокая дивдоходность в 9% поддержат интерес к акциям ОГК-2
17:35 Открыть в отдельном окне Отчет по прибыли "Магнита" транслирует неровное восстановление
17:22 Открыть в отдельном окне "Газпром" растет последним
14:19 Открыть в отдельном окне Прибыльны ли вложения в IPO?



Мировые рынки


15.05Dow Jones+ 0,45%  25653,25  
16.05NASDAQ0,00%  7822,15  
15.05S&P500+ 0,58%  2850,96  
15.05DAX+ 0,90%  12099,57  
15.05FTSE-100+ 0,76%  7296,95  
15.05CAC-40+ 0,62%  5374,26  
16.05Nikkei-225- 0,64%  21053,57  
16.05Kospi- 1,20%  2067,69  
16.05SSE+ 0,52%  2953,92  
15.05Bovespa- 0,51%  91623,44  
15.05Merval+ 2,18%  33218,06  
  Российский рынок акций:
16.05MICEX0,00%  2554,49  
16.05RTSI0,00%  1247,02  
  Курс ЦБ:
16.05Доллар- 0,6910%  64,8489  
16.05Евро- 0,9297%  72,6891  
  Форекс:
16.05EUR/RUB+ 0,06%  72,4090  
16.05USD/RUB- 0,05%  64,6203  
16.05EUR/CHF+ 0,02%  1,1297  
16.05EUR/JPY- 0,08%  122,6870  
16.05EUR/USD+ 0,04%  1,1208  
16.05GBP/USD+ 0,01%  1,2843  
  Нефть:
16.05Brent+ 0,45%  72,09  
16.05Light+ 0,55%  62,58  
  Металлы:
16.05Золото- 0,02%  1297,60  
16.05Серебро- 0,05%  14,8050  
16.05Никель- 0,44%  12095  
16.05Алюминий+ 0,24%  1859,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 16 мая 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,035105 0,035250 0,034960 0,034960 8704130000 305 693 206,2 0,035095 - 0,385%
ГАЗПРОМ ао 194,61 203,45 194,24 202,70 99939840 19 935 971 709,4 195,61 + 3,625%
ГМКНорНик 13826 13898 13560 13560 131969 1 810 520 662 13800 - 1,739%
Газпрнефть 347,00 355,30 346,45 351,80 342420 120 323 145 348,00 + 1,092%
ЛУКОЙЛ 5010,0 5297,5 4980,0 5200,0 2898058 15 042 179 923 5000,0 + 4,000%
МТС-ао 255,10 256,50 253,85 254,50 1656850 422 293 953 255,10 - 0,235%
НЛМК ао 158,72 159,76 157,42 158,58 2442990 386 947 325,8 158,52 + 0,038%
Новатэк ао 1179,0 1220,0 1176,0 1204,6 1024160 1 219 868 142 1186,0 + 1,568%
Полюс 4960,0 4976,0 4924,5 4930,0 45455 225 035 855,5 4950,0 - 0,404%
Роснефть 414,00 415,40 410,60 412,00 3755970 1 552 126 271 413,70 - 0,411%
Ростел -ап 64,15 67,20 63,45 65,60 808100 52 970 700 63,90 + 2,660%
РусГидро 0,5261 0,5348 0,5259 0,5323 207557000 110 020 192,9 0,5251 + 1,371%
Сбербанк 228,98 231,45 227,59 228,19 40094740 9 204 241 303,4 228,69 - 0,219%
Сбербанк-п 201,30 202,66 200,50 200,52 5092330 1 026 062 324,2 201,30 - 0,387%
СевСт-ао 978,8 982,0 972,2 972,2 704040 687 855 644 976,0 - 0,389%
Сургнфгз 24,190 24,395 24,120 24,180 15135500 367 315 496 24,140 + 0,166%
Сургнфгз-п 38,575 38,895 38,370 38,370 20886000 805 755 480 38,560 - 0,493%
Татнфт 3ао 693,3 708,1 675,3 675,9 2594900 1 789 650 158 693,3 - 2,510%
Транснф ап 155200 158450 153000 158050 2520 393 511 850 155200 + 1,836%
Уркалий-ао 88,20 88,86 88,12 88,24 84030 7 419 504,8 88,26 - 0,023%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 16 мая 2019 г.)





Коренев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Рынки понемногу восстанавливаются после чрезмерно бурного начала этой недели. Причем это касается и рухнувших американцев, которые неспешно корректируются теперь вверх, и наших фондовых площадок, которые на новостях об изменении дивидендной политики "Газпрома" и неплохой отчетности иных отечественных эмитентов испытали во вторник мощнейший рост и теперь консолидируются на новых уровнях.

В России вышла долгожданная отчетность "Газпрома" по РСБУ за 1-й квартал, в соответствии с которой чистая прибыль выросла на 62,7% до 199,469 млрд. рублей, выручка увеличилась на 4,2% до 1,452 трлн. рублей, а валовая прибыль составила 725,144 млрд. рублей, прибавив 2,1%. После вчерашнего сообщения об увеличении доли прибыли, направляемой на выплату дивидендов, сегодня JPMorgan поднял рекомендацию по ADR до "покупать" и оценку до 7,3 долл. (одна ADR соответствует 2 акциям компании). Отчитывались еще ТГК-1 и ОГК-2, причем неплохо, но они особой погоды уже не делали. Отечественные инвесторы накануне предпочли перевести дух, проведя день в боковом и не слишком волатильном движении. При этом стремительно укрепляющийся рубль позволил индексу РТС закрыться в "плюсе" на уровне  1247 п. (+0,44%). Индекс МосБиржи потерял незначительные 0,31%, оказавшись на отметке 2554 п. В числе лидеров роста оказались бумаги "ИнтерРАО" (+3,91%), "Газпрома" (+3,13%)и ТМК (+2,80%). Наибольшие потери понесли "ЛУКОЙЛ" (-3,63%), "Россети" (-2,43%) и "РУСАЛ" (-2,35%). 

Опубликованные вчера окончательные данные от Минэнерго США лишь подтвердили предварительные цифры от API - запасы сырой нефти за неделю увеличились с -3,963 млн. бар. до 5,431 млн. барр, хотя эксперты ждали -0,800 млн. барр. Избыточные запасы на хабе в Кушинге поднялись с 0,821 млн. барр. до 1,805 млн. барр. Однако, статистика не смогла оказать давления на стоимость углеводородов из-за двух факторов: постепенно усиливающейся напряженности вокруг Ирана (американский флот, следующий к берегам этой страны, уже прошел Ормузский пролив, а воинствующая риторика со стороны США и Исламской республики продолжает нарастать) и прогнозов МЭА по спросу на нефть в течение года.

По подсчетам Международного энергетического агентства, ОПЕК практически не придется в текущем году увеличивать добычу из-за компенсации Соединенными Штатами выпадающих объемов со стороны Венесуэлы и Ирана. Оценка роста спроса на нефть в 2018 году снижена на 70 тыс. барр. в сутки до 1,2 млн. барр. в сутки. Прогноз роста спроса на нефть на текущий год понижен на 90 тыс. барр. в сутки до 1,3 млн. барр. в сутки. Мировой спрос на нефть, по оценкам МЭА, составит в среднем 100,4 млн. барр. в сутки в 2019 году. Данные за первые месяцы этого года показали, что спрос в Бразилии, Китае и Японии оказался ниже первоначальных оценок агентства. В связи с неожиданно слабым спросом запасы нефти в 1-м квартале увеличились на 700 тыс. барр. в сутки. Увеличение поставок со стороны производителей нефти за пределами ОПЕК (в первую очередь речь идет о США) во 2-м квартале обеспечит достаточное предложение на мировом рынке. Добыча нефти и конденсатов в Соединенных Штатах в этом году, как ожидается, вырастет на 1,7 млн. барр. в сутки. В итоге стоимость энергоносителей вечером вчерашнего дня резко устремилась наверх и лишь к ночи консолидировалась в боковом движении уже на новых уровнях. Сейчас, по состоянию на 6:00 утра мск. стоимость североморской нефти BRENT составляет 72,09 долл./барр., а легкая техасская WTI торгуется по 62,33 долл./ барр. 

Сегодня в течение дня ЕС представит данные по сальдо торгового баланса, США отчитаются по числу выданных разрешений на строительство, индексу занятости от ФРББ Филадельфии и индексу производственной активности от ФРБ Филадельфии. В России представят финансовые результаты по МСФО за первый квартал текущего года "Интер РАО", "ФосАгро", Qiwi и "Черкизово". Пройдут заседания советов директоров "ЛУКОЙЛа" и "РуссНефти". Состоится годовое общее собрание акционеров "Детского мира". Для участия в ГОСА закроет реестр ТГК-1, а для получения дивидендов - "Полюс". Фьючерсы на основные биржевые индексы находятся в нейтральной области или в слабом "минусе", да и внешний фон пока не располагает к резким движениям. Так что вероятней всего мы сегодня увидим достаточно спокойные торги, если, конечно, судьба и политики не преподнесут нам новых неожиданных сюрпризов.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 16 мая 2019 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 15 мая, ключевые американские фондовые индексы продемонстрировали положительную динамику. Сообщения в СМИ о планах Дональда Трампа перенести введение импортных тарифов на автомобили и комплектующие на более поздний срок оказали поддержку покупательным настроениям, которые вначале были на нуле на фоне вышедших статистических данных.

Так, розничные продажи в апреле снизились на 0,2% м/м при ожиданиях повышения на аналогичную величину, а промышленное производство в апреле уменьшилось на 0,5% м/м при прогнозах нулевого изменения.

С позитивом были восприняты заявления министра финансов Стивен Мнучина о возможности скорого продолжения переговоров с Пекином.

В отраслевом разрезе акции компаний восьми из одиннадцати секторов в составе индекса S&P 500 завершили сессию на "зелёной" территории, причем наибольшие темпы роста продемонстрировали бумаги технологических компаний.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average окреп на 0,45%, закрывшись на отметке 25648,02 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,58% до уровня в 2850,96 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite увеличился на 1,13% до отметки в 7822,15 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июне по итогам торгов на NYMEX подорожали на $0,24 до $62,02 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в июне повысилась на $1,50 до $1297,80 за тройскую унцию. При этом доходность десятилетних казначейских облигаций снизилась на 0,04% и составила 2,38%.

Новости о возможном перенесении ввода тарифов на импорт авто на полгода укрепили позиции американских автопроизводителей. В частности, Ford Motor и General Motors добавили в свой актив 1,2% и 0,9% соответственно.

Кроме того, спросом на фондовой бирже Нью-Йорка пользовались акции китайской Интернет-компании Alibaba Group Holding, рыночная капитализация которой увеличилась на 1,6% благодаря успешным финансовым результатам за квартал.

Тем временем, котировки ритейлера Macy’s просели на 0,5%, несмотря на превзошедшие ожидания аналитиков квартальные финансовые результаты. С пессимизмом было воспринято заявление руководства о том, что повышение тарифов на импорт китайских товаров негативно отразится на результатах мебельного подразделения.

Большинство акций в составе индекса "голубых фишек" завершили торги на положительной территории. Причем в числе фаворитов оказались бумаги Visa (+1,6%), Pfizer (+1,2%) и Apple (+1,2%), а в наиболее заметном минусе пребывали акции 3M (-0,6%), Walmart (-0,4%) и JPMorgan (-0,4%).

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 16 мая 2019 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 15 мая, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику по итогам торговой сессии на фоне возобновившихся оптимистичных настроений относительного того, США и Китай все-таки сумеют заключить торговую сделку.

Из макроэкономической статистики в еврозоне был обнародован предварительный ВВП, который в первом квартале вырос на 0,4%, что совпало с ожиданиями аналитиков. В годовом выражении показатель увеличился на 1,2%.

В Германии был опубликован предварительный ВВП, который также в первом квартале подрос на 0,4%, что совпало с ожиданиями аналитиков. В годовом выражении показатель подскочил на 0,7%.

Во Франции вышли данные по окончательному индексу потребительских цен, который в апреле вырос на 0,4%, хотя аналитики прогнозировали увеличение показателя на 0,3%.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 подрос на 0,76%, французский CAC 40 увеличился на 0,62%, а немецкий DAX подскочил на 0,90%. Региональный индикатор Stoxx Europe 600 позеленел, в свою очередь, на 0,46% и закрылся на отметке 378,06 пункта.

Лучше рынка выглядели бумаги автомобильного сектора. Акции автопроизводителей Ferrari и Renaul увеличились более чем на 2,2%.

Котировки акций кредитора Commerzbank подросли на 4,3% после сообщений о том, что итальянский банк UniCredit начал готовиться к сделке по вероятному слиянию с немецким кредитором. При этом акции UniCredit просели на 1,7%.

Бумаги немецкого фармацевта Evotec увеличились на 5% после того, как он опубликовал позитивный прогноз по финансовым показателям.

Акции немецкого фармацевта Bayer упали на 2% и достигли семилетнего минимума после того, как американский суд обязал его выплатить штраф в размере $2 млрд семейной паре, заболевшим раком после использования препарата Roundup.

Котировки акций британского оператора сотовой связи Vodafone Group просели на 2% и достигли семилетнего минимума после того, как ранее он сообщил о снижении размера дивидендов, впервые с 1998 года.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


15.05Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,03%  92,220
15.05Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,01%  96,790
15.05Индекс гос обл RGBI+ 0,12%  137,730
Лидеры объёмов ММВБ 15 мая 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ПИК БО-П01 101,98 26,71010,373481 209 823 261,225.02.2022 04.03.2020
ВЭБ 1P-16 100,35 3,5608,7178513 507 282,826.04.2022 
ТрансмшПБ1 101,11 26,9908,4832446 793 62304.02.2020 
ГазпрнефБ3 100,10 42,9606,869365 366 001,203.05.2046 10.06.2019
Магнит3Р02 100,50 18,1608,3528328 767 824,623.02.2021 
Лидеры объёмов ММВБ 15 мая 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-28 160,50 3260,9244,6181 153 558,9124.06.2028 
Лидеры объёмов ММВБ 15 мая 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
СПбГО35001 96,70 33,9608,64435 811 87928.05.2025 
ВлгОб35005 100,43 1,6607,153326 099 683,313.07.2019 
Мордовия03 103,70 21,8009,11673 857 623,303.09.2021 
КЧР 2017 99,20 13,3509,211003 535 287,418.12.2024 
СтаврКрай2 100,05 0,5808,28223 394 288,804.11.2020 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: кривая сдвинулась на 3 б. п. по доходности вниз. В среду российские бумаги выглядели чуть лучше своих аналогов с других ЕМ, поддерживаемые дорожающей нефтью. 5-летняя риск-премия на "Россию" снова вернулась к уровню ниже 130 б. п. Сегодня состоится прайсинг 8-летних "зеленых" евробондов "РЖД", номинированных в евро. Компания сообщила, что поступления от выпуска она планирует использовать для "финансирования или рефинансирования" "приемлемых "зеленых" проектов", в числе которых — приобретение электровозов или электричек.  Как ожидается, за счет выпуска "зеленых" облигаций РЖД расширит базу потенциальных инвесторов. "РЖД" станут первой российской компанией, разместившей "зеленые" еврооблигации.


Сектор ОФЗ: отраслевой индекс на локальном пике. Вчерашний день как на первичном, так и на вторичном долговых рынках сложился очень удачно. Минфин разместил три выпуска ОФЗ почти на 135 млрд руб., тогда как цены на "вторичке" подросли почти на 20 б. п. По-видимому, рост спроса на обязательства Минфина был поддержан вчерашним погашением выпуска серии 26216 объемом 250 млрд руб.




Российский валютный рынок



Коренев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Накануне Минфин в ходе трех аукционов по размещению ОФЗ сумел привлечь в общей сложности 134,75 млрд. рублей при объеме спроса в 239,12 млрд. рублей.

Совокупность влияющих факторов, включая и дорожающую нефть, и приближающийся налоговый период, и удачные размещения Минфина, и позитив на фондовом рынке вполне ожидаемо привела к тому, что отечественная валюта в течение всего дня уверенно укреплялась по отношению к ведущим мировым валютам. Некоторая коррекция на глобальном валютном рынке последовала лишь после закрытия торгов на отечественных фондовых площадках, а к ночи котировки рубля и вовсе легли узкий боковой коридор. По состоянию на 6:00 утра мск. доллар котируется 64,68 рубля, а евро стоит 72,47 рубля.




Основные экономические новости на 16 мая 2019 г.


США подготовили новый законопроект о санкциях против России. Авторы законопроекта намерены ввести санкции против российских компаний, инвестирующих более $5 млн в зарубежные энергетические проекты, запретить гражданам США и компаниям участие в суверенном долге РФ.

С 1 августа 2019 при ввозе на таможенную территорию Украины товаров России вводится специальная пошлина в процентах к таможенной стоимости товаров по определенным ставкам.

ФАС признала Tele2, "ВымпелКом" и МТС нарушившими закон о защите конкуренции. Антимонопольная служба установила, что условия договоров с организациями без госучастия в капитале существенно отличаются от условий договоров с организациями с госучастием в капитале.

Чистая прибыль "Ростелекома" в 1 квартале 2019 года по МСФО выросла на 46% - до 5,6 млрд рублей. Компания ожидает по итогам 2019 года рост выручки и OIBDA не менее 2,5%. "Ростелеком" озвучит информацию по финальным дивидендам в ближайшее время.

Чистая прибыль "Газпрома" по РСБУ в 1 квартале 2019 года выросла на 62,7% - до 199,469 млрд рублей. Дания проведет слушания по новому, юго-восточному, маршруту "Северного потока-2" 19 июня.




События дня на 16 мая 2019 г.


 
Публикация финансовых результатов "Интер РАО" по МСФО за 1 квартал 2019 года
 
Закрытие реестра акционеров Microsoft
 
Ожидается выплата дивидендов компанией Apple
 
Выход отчетности NVIDIA Corporation
 
Выход отчетности Applied Materials
 
Публикация финансовых результатов "ФосАгро" по МСФО за 1 квартал 2019 года
 
Заседание совета директоров "ЛУКОЙЛа"
 
Закрытие реестра акционеров ТГК-1 для участия в ГОСА
 
Заседание совета директоров "РуссНефти"
 
Публикация финансовой отчетности Qiwi по МСФО за 1 квартал 2019 года
 
Годовое общее собрание акционеров "Детского мира"
 
Закрытие реестра акционеров "Полюса" для получения дивидендов
 
Публикация финансовой отчетности "Черкизово" по МСФО за 1 квартал 2019 года



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

09:30-10:00



Бикташев Расим
 

Рынок акций РФ Бесплатно

«Инвестиционная зарядка» с экспертами «ФИНАМ»!

Утро инвестора должно начинаться не с кофе, а с полезной и оперативной информации! Как закрылись российские площадки? Что наиболее интересно на американских биржах? Какие инвестиционные идеи помогут сделать сегодняшний день прибыльным? Ответы на эти вопросы вы узнаете из первых рук – эксперты отдела продаж и консультирования расскажут, какие ценные бумаги обеспечат доходность, а какие стоит обойти стороной.

В программе:

  • Перспективные активы отечественных и мировых рынков
  • Анализ крупнейших компаний
  • Прогноз валютных колебаний
  • Перспективы лотов сырьевых бирж
  •  
     

    10:00-10:50



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Утренний брифинг

     
     

    11:00-13:00


    Афанасьева Юлия
     

    Рынок акций РФ 2900 

    Online - курс «Начинающий»: День 4

    Анализ рынка:

  • Графический анализ – практика
  • Индикаторы технического анализа – практика
  •  
     
    Все вебинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.