Меню

 
 

Утреннее обозрение: 30.04.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

10:40 Открыть в отдельном окне Доллар к концу мая будет стоить 65,3 рубля. Ваш прогноз?
17:00 Открыть в отдельном окне Менеджмент NextEra Energy подтвердил прогнозы по финансовым показателям до 2021 года
10:00 Открыть в отдельном окне Экономика США творит чудеса, но на рынках назревает коррекция
17:00 Открыть в отдельном окне Facebook штурмует новые высоты
11:00 Открыть в отдельном окне Продолжительность жизни - дифференциация по полу
22:00 Открыть в отдельном окне Boeing снова готовится к взлету
09:25 Открыть в отдельном окне Чистая прибыль ММК в 1 квартале снизилась на 27,2%
09:21 Открыть в отдельном окне Чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ в 1 квартале выросла на 35%
09:16 Открыть в отдельном окне Квартальная выручка Alphabet не оправдала прогнозов
09:14 Открыть в отдельном окне Индекс PMI обрабатывающих отраслей России снизился в апреле до 51,8 балла
09:10 Открыть в отдельном окне "РУСАЛ" в 1 квартале сохранил производство алюминия на уровне 2018 года
08:30 Открыть в отдельном окне ВВП Франции в 1 квартале вырос на 0,3%, как и ожидалось
00:30 Открыть в отдельном окне Статистика. Чего сегодня ожидать?
20:57 Открыть в отдельном окне Шесть важных политических вопросов про Россию и соседей
20:49 Открыть в отдельном окне Россия стала шестой страной по размерам военных расходов
15:30 Открыть в отдельном окне Chevron представил хорошие результаты за 1 квартал
14:32 Открыть в отдельном окне Дивиденды "Энел Россия" с доходностью 13% поддержат интерес к акциям
13:53 Открыть в отдельном окне Вложения в Boston Scientific сохраняют актуальность
12:12 Открыть в отдельном окне Результаты Exxon Mobil за 1 квартал оказались хуже ожиданий



Мировые рынки


29.04Dow Jones+ 0,04%  26559,80  
30.04NASDAQ0,00%  8161,85  
29.04S&P500+ 0,11%  2943,03  
29.04DAX+ 0,10%  12328,02  
29.04FTSE-100+ 0,17%  7440,66  
29.04CAC-40+ 0,21%  5580,98  
26.04Nikkei-225- 0,22%  22258,73  
30.04Kospi- 0,58%  2203,59  
30.04SSE+ 0,37%  3073,77  
29.04Bovespa- 0,05%  96187,75  
29.04Merval- 3,91%  28827,37  
  Российский рынок акций:
30.04MICEX0,00%  2569,83  
30.04RTSI0,00%  1254,96  
  Курс ЦБ:
30.04Доллар- 0,0210%  64,6917  
30.04Евро+ 0,1584%  72,2024  
  Форекс:
30.04EUR/RUB+ 0,12%  72,1990  
30.04USD/RUB+ 0,22%  64,6032  
30.04EUR/CHF- 0,04%  1,1393  
30.04EUR/JPY- 0,25%  124,5840  
30.04EUR/USD- 0,03%  1,1180  
30.04GBP/USD+ 0,05%  1,2936  
  Нефть:
30.04Brent+ 0,25%  71,72  
30.04Light+ 0,25%  63,66  
  Металлы:
30.04Золото+ 0,20%  1284,00  
30.04Серебро+ 0,11%  14,9500  
30.04Никель- 0,08%  12400  
30.04Алюминий- 0,25%  1823,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 30 апреля 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,035585 0,035590 0,035150 0,035500 12181240000 430 792 112,1 0,035430 + 0,198%
ГАЗПРОМ ао 164,03 165,40 163,01 163,95 31318480 5 145 059 378,2 163,93 + 0,012%
ГМКНорНик 14506 14530 14212 14342 155499 2 230 485 020 14490 - 1,021%
Газпрнефть 362,90 364,20 355,00 360,00 681360 244 659 632,5 362,90 - 0,799%
ЛУКОЙЛ 5560,5 5581,0 5475,0 5511,0 924493 5 084 700 849,5 5552,0 - 0,738%
МТС-ао 255,20 256,30 254,35 254,90 1138320 290 344 833 255,30 - 0,157%
НЛМК ао 171,60 171,78 169,84 171,10 3287880 562 599 098,4 170,96 + 0,082%
Новатэк ао 1199,8 1210,2 1190,4 1205,2 624430 748 137 508 1205,2 0,000%
Полюс 5051,0 5094,0 5037,5 5037,5 48878 247 347 599 5052,5 - 0,297%
Роснефть 433,95 434,40 426,80 428,80 3576060 1 534 354 848,5 433,70 - 1,130%
Ростел -ап 60,75 60,90 60,45 60,60 148000 8 972 725 60,60 0,000%
РусГидро 0,5385 0,5470 0,5345 0,5400 607727000 328 501 288,1 0,5374 + 0,484%
Сбербанк 229,02 229,02 223,81 225,17 63392980 14 322 928 354,4 228,80 - 1,587%
Сбербанк-п 201,58 201,60 198,39 198,39 4147030 828 586 201,6 201,29 - 1,441%
СевСт-ао 1058,2 1060,4 1045,2 1045,2 581930 612 578 152 1058,0 - 1,210%
Сургнфгз 24,655 24,695 24,550 24,565 9397600 231 175 853,5 24,710 - 0,587%
Сургнфгз-п 39,350 39,485 39,105 39,165 16430700 644 702 662 39,260 - 0,242%
Татнфт 3ао 753,8 764,4 751,1 757,5 1456370 1 104 455 832 754,9 + 0,344%
Транснф ап 166000 168000 166000 168000 798 133 478 750 166650 + 0,810%
Уркалий-ао 88,70 88,70 87,70 87,90 18680 1 641 478,6 88,00 - 0,114%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 30 апреля 2019 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Индекс МосБиржи на понедельничных торгах прибавил 0,24%, закрывшись на отметке 2569,83 пункта. В настоящий момент локальная поддержка в индикаторе расположена на отметке 2550 пунктов, основная - 2540 пунктов. Сопротивления находятся на уровне 2583 и 2605 пунктов. Основная поддержка во фьючерсе на индекс РТС по-прежнему расположена на уровне 122000, локальное сопротивление находится на рубеже 123500 пунктов.

Наибольшей рост показали бумаги ОВК (+3,86%), "Ленэнерго" (+3,32%), "Сбербанка" (-2,52% в "обычке" и -2,06% в "префах"), ТМК (+1,88%) и "Газпрома" (+1,82%). Сильней других НЛМК (-1,97%), "Энел Рос" (-1,70%), "Татнефть" (-1,62%), "НорНикель" (-1,56%) и "Сургутнефтегаз" (-1,20%).

Что касается сырьевых рынков, котировки нефти марки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 0,52%, закрывшись на отметке $72. Во многом это связано с тем, что в конце прошлой недели игроки чересчур увлеклись продажами и в понедельник мы видели закономерный отскок вверх. В текущей ситуации во фьючерсном контракте на Brent мы имеем два значимых уровня поддержки - $70,50 и $69, закрепление над последней отметкой ознаменует окончание восходящего движения в текущей фазе роста.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 30 апреля 2019 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В понедельник, 29 апреля, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на положительной территории, при этом S&P 500 и Nasdaq вновь достигли рекордных значений, хотя особого повода для оптимизма не наблюдалось, а внешний фон был нейтральным.

В течение дня инвесторы оценивали опубликованную статистику, а также находились в ожидании очередной порции корпоративных отчетностей, а также итогов двухдневного заседания ФРС, которое стартует завтра. Заметим, что на текущей неделе отчитается 164 компании, акции которых входят в состав индекса S&P 500.

Согласно вышедшим вчера данным, личные доходы американцев увеличились в марте на 0,1% м/м, тогда как аналитики прогнозировали +0,4% м/м после +0,2% м/м в феврале. В то же время, личные расходы (скоррект.) возросли в марте на 0,9% м/м, хотя аналитики ожидали +0,7% м/м после +0,1% м/м в феврале.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average подрос на 0,04%, закрывшись на отметке 26554,39 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 продвинулся на 0,11% до 2943,03 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq ушел в плюс на 0,19% до отметки в 8161,85 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июне по итогам торгов на NYMEX подорожали на 0,3% до $63,50 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в июне опустилась на 0,6% до $1281,50 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 2,54%.

Среди аутсайдеров торгов находилась нефтедобывающая компания Occidental Petroleum, убавившая из своего актива 1,92% в связи с сообщениями о том, что совет директоров американской Anadarko Petroleum решил возобновить с ней переговоры. Сообщается, что руководство Anadarko посчитало, что предложение Occidental по приобретению может оказаться более выгодным, чем условия объявленного ранее слияния с Chevron. Примечательно, что бумаги Anadarko подорожали, тем временем, на 0,2%.

Акции оператора ресторанов Restaurant Brands International отступили, в свою очередь, на 1,44% после того, как он представил неблагоприятную отчетность за минувший квартал. Согласно заявлениям компании, чистая прибыль в первом квартале продемонстрировала снижение, а скорректированная прибыль составила 55 центов на одну акцию, тогда как аналитики прогнозировали 58 центов на бумагу.

В то же время, рыночная капитализация Alphabet подросла на 1,21% в ожидании финансовых результатов за первый квартал.

S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500 продолжает торговаться в рамках "восходящего клина", который уже довольно сузился, при этом медленные стохастические линии длительное время находятся в зоне перекупленности. Учитывая вышесказанное, в краткосрочной перспективе не исключается отработка фигуры.

S&P 500

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 30 апреля 2019 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В понедельник, 29 апреля, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали слабоположительную динамику по итогам торговой сессии благодаря росту акций банковского сектора. Дополнительную поддержку индексам оказали новости о том, что Испанская социалистическая рабочая партия победила на парламентских выборах, что было позитивно воспринято участниками рынка.

Из макроэкономической статистики в еврозоне был обнародован индекс делового климата, который в апреле составил 0,42 пункта, тогда как аналитики прогнозировали показатель на уровне 0,49 пункта. Однако мартовское значение было пересмотрено в сторону повышения с 0,53 пункта до 0,54 пункта.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 подрос на 0,17%, французский CAC 40 увеличился на 0,21%, а немецкий DAX подскочил на 0,10%. Региональный индикатор Stoxx Europe 600 позеленел, в свою очередь, на 0,08% и закрылся на отметке 391,32 пункта.

Лучше рынка выглядели бумаги банковского сектора. Акции кредиторов HSBC, Intesa Sanpaolo и BNP Paribas увеличились более чем на 1,5%.

Акции немецкого поставщика полимеров Covestro снизились более чем на 1% после того, как он отчитался о падении квартальной прибыли на 58%.

Котировки акций французского фармацевта Sanofi выросли на 1,7% после положительных оценок его новых препаратов со стороны европейского и американского регуляторов.

Бумаги европейского производителя самолетов Airbus подросли на 0,95% после сообщений о том, что авиакомпания Flydubai может поменять заказ на поставку авиалайнеров Airbus A320neo вместо Boeing 737 MAX.

Под давлением находились бумаги нефтегазового сектора. Котировки акций Total и BP потеряли в цене более 0,6%.

Котировки акций голландской компании Koninklijke Philips подросли на 2,1% после опубликованных финансовых результатов за первый квартал.

Бумаги немецкого кредитора Deutsche Bank уменьшились на 1,1% после того, как аналитики банка Credit Suisse понизили рейтинг его акций с "Держать" до "Продавать".

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


29.04Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,15%  92,100
29.04Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,06%  96,720
29.04Индекс гос обл RGBI+ 0,26%  137,330
Лидеры объёмов ММВБ 29 апреля 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МЕТАЛИНБ09 100,02 9,0321 000 200 00016.04.2029 23.04.2026
КАМАЗ БОП2 100,25 7,4308,8839433 599 995,625.03.2022 
РСХБ БО-6Р 101,53 2,4708,6612227 679 476,914.10.2022 
Мегафон1P6 101,45 10,2408,717223 115 00011.03.2024 
ИКС5ФинБО7 100,47 19,4408,511201 427 279,501.08.2023 03.02.2022
Лидеры объёмов ММВБ 29 апреля 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-28 161,70 2864,5584,52152 096 581,1524.06.2028 
Лидеры объёмов ММВБ 29 апреля 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОмскОб2016 102,18 22,9308,382586 334 94001.11.2021 
СамарОбл12 104,00 8,1908,63382 264 930,121.06.2024 
СПбГО35001 96,15 30,5908,762355 192 210,728.05.2025 
СаратОбл17 97,58 13,5409,031099 821 015,720.11.2024 
Курск35001 98,43 2,1808,80126 307 479,812.10.2025 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: пятилетняя риск-премия на "Россию" снова сузилась до 125 б. п. Позитивные настроения в секторе долгов ЕМ не ослабевают: вчера суверенная российская долларовая кривая снова сместилась по доходности вниз, доходность выпуска с погашением в 2047 г. упала до 5%. До исторического минимума (4,8%) остается рукой подать. Ценовые движения в российском корпоративном сегменте остались вчера невысокими (менее полфигуры), по-видимому, корпоративным бумагам еще предстоит отыграть расширившиеся премии в доходности к суверенной кривой.


Сектор ОФЗ: цены выросли на 30 б. п. ЦБ вчера раскрыл данные по инфляционным ожиданиям населения и бизнеса за апрель. Медианная оценка инфляции, ожидаемой населением в ближайшие 12 месяцев, выросла на 0,3 п. п. — до 9,4%, в то время как ценовые ожидания предприятий продолжили снижаться с пика, зафиксированного в феврале. Насколько мы понимаем, на текущем этапе, когда фактическая инфляция выше целевой, для регулятора важно, чтобы инфляционные ожидания перестали расти. Для их снижения до 4% и заякоривания около этой отметки объективно требуется время (не менее полутора-двух лет, по оценке ЦБ, в течение периода, когда фактическая инфляция будет находиться вблизи целевого уровня). Отметим, что, принимая в прошлую пятницу решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75%, регулятор уже имел в распоряжении апрельские данные по ожиданиям.




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

В понедельник российская валюта завершила торги на отметке 64,45 прибавив 0,43% по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержки в паре рубль/доллар находятся на отметках 64,40 и 64,15, сопротивления расположены на 65 и 65,20.




Основные экономические новости на 30 апреля 2019 г.


Прибыль "Газпрома", относящаяся к акционерам, по итогам 2018 года составила 1 456 270 млн руб., что на 741 968 млн руб., или на 104%, больше, чем за 2017 год. Компания оценивает инвестиции в 2019 году в 2,1 трлн рублей, объем капиталовложений на 2018 год оценивался в 1,98 трлн рублей. Дивиденды компании могут измениться относительно рекомендованных правлением 10,43 рубля на акцию.

Чистая прибыль "Россетей" по РСБУ за 1 квартал 2019 года выросла на 86,55% и составила 40,17 млрд рублей.

Чистая прибыль "РусГидро" по РСБУ за 1 квартал 2019 года снизилась на 0,6% - до 11,94 млрд рублей.

Совет директоров "РусАгро" утвердил распределение 4,476 млрд рублей в качестве дивидендов за 2018 год, что составляет 35% от прибыли за 2018 год.

Советы директоров ТМК и "Мостотреста" принял решение рекомендовать акционерам не выплачивать дивиденды по итогам 2018 года.




События дня на 30 апреля 2019 г.


 
Публикация финансовой отчетности "Сбербанка" по МСФО за 1 квартал 2019 года
 
Заседание совета директоров "АЛРОСА"
 
Публикация неаудированной финансовой и операционной отчетностей "Магнита" за 1 квартал 2019 года
 
Публикация финансовой отчетности ММК по МСФО за 1 квартал 2019 года
 
Выход отчетности Pfizer



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

10:00-10:45



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-12:30



Белоконь Александр
 

Мировые рынки бесплатный

Мастер-класс: торговый практикум на мировом валютном рынке!

Получите практические знания для успешного старта самостоятельной торговли на рынке ФОРЕКС! На мастер-классе будут рассмотрены основополагающие аспекты валютного трейдинга: управление капиталом, контроль позиций и их закрытие, влияние новостного фона на принятие решений и многое другое! Также вы узнаете о преимуществах и особенностях торговли на мировом валютном рынке через российского форекс-дилера Финам ФОРЕКС!

Автор мастер-класса на реальных примерах продемонстрирует навыки торговли и понимание рынка, что даст вам основу для успешного старта. На любые возникшие вопросы вы получите компетентный ответ от практикующего трейдера с опытом торговли с 2012 года!

На вебинаре вы узнаете:

  • Как выбрать дилера для торговли
  • Основы мани-менеджмента
  • МetaТrader 4 – от новичка до уверенного пользователя
  • RSI - лучший индикатор для начала
  • Основы торговли от уровней
  • Влияние выхода новостей и статистики на движения цены
  • При открытии счета в Финам Форекс доступ к вебинару предоставляется бесплатно

     
     

    11:00-11:35



    Парцхаладзе Давид
     

    Рынок акций РФ 4990 

    Секреты инвестиционного дела с Давидом Парцхаладзе!

     
     
    Все вебинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.