Меню

 
 

Утреннее обозрение: 29.04.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

10:40 Открыть в отдельном окне Доллар к концу мая будет стоить 65,3 рубля. Ваш прогноз?
21:00 Открыть в отдельном окне Европейцы опасаются роботов, но готовы доверить политические решения искусственному интеллекту
23:57 Открыть в отдельном окне Алготрейдинг - технологии, архитектура, алгоритмы, искусственный интеллект
11:00 Открыть в отдельном окне Что меняется в жизни россиян с 1 мая
09:36 Открыть в отдельном окне Россия должна возобновить поставки качественной нефти по "Дружбе" сегодня
00:30 Открыть в отдельном окне Статистика. Чего сегодня ожидать?
21:01 Открыть в отдельном окне Отчетность Lockheed Martin за 1 квартал оказалась крайне позитивной
19:09 Открыть в отдельном окне Facebook соединяет людей и обогащает инвесторов



Мировые рынки


26.04Dow Jones+ 0,31%  26548,74  
27.04NASDAQ0,00%  8146,40  
26.04S&P500+ 0,47%  2939,88  
26.04DAX+ 0,27%  12315,18  
26.04FTSE-100- 0,08%  7428,19  
26.04CAC-40+ 0,21%  5569,36  
26.04Nikkei-225- 0,22%  22258,73  
29.04Kospi+ 1,70%  2216,43  
29.04SSE- 0,22%  3079,54  
26.04Bovespa- 0,33%  96236,04  
26.04Merval+ 1,50%  30001,10  
  Российский рынок акций:
29.04MICEX0,00%  2563,72  
29.04RTSI0,00%  1247,01  
  Курс ЦБ:
27.04Доллар+ 0,0400%  64,7053  
27.04Евро- 0,0318%  72,0882  
  Форекс:
29.04EUR/RUB- 0,29%  72,1360  
29.04USD/RUB- 0,19%  64,6930  
29.04EUR/CHF- 0,01%  1,1378  
29.04EUR/JPY+ 0,07%  124,6300  
29.04EUR/USD+ 0,09%  1,1159  
29.04GBP/USD+ 0,14%  1,2935  
  Нефть:
29.04Brent- 0,71%  71,12  
29.04Light- 0,68%  62,87  
  Металлы:
29.04Золото- 0,20%  1286,20  
29.04Серебро- 0,20%  14,9750  
29.04Никель+ 0,37%  12470  
29.04Алюминий+ 0,22%  1841,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 29 апреля 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,035370 0,035700 0,035285 0,035430 7042890000 249 880 314,2 0,035410 + 0,056%
ГАЗПРОМ ао 161,20 164,74 160,68 163,93 31180350 5 081 190 568,8 161,00 + 1,820%
ГМКНорНик 14690 14796 14450 14490 79539 1 158 496 722 14720 - 1,562%
Газпрнефть 364,00 364,85 361,00 362,90 156830 56 956 818 363,80 - 0,247%
ЛУКОЙЛ 5612,0 5650,0 5545,5 5552,0 460460 2 576 162 145,5 5588,0 - 0,644%
МТС-ао 257,20 258,50 255,15 255,30 1111570 284 671 017,5 257,00 - 0,661%
НЛМК ао 174,00 175,18 170,96 170,96 3052360 527 924 286,6 174,40 - 1,972%
Новатэк ао 1218,4 1231,8 1191,2 1205,2 876200 1 061 756 934 1218,4 - 1,083%
Полюс 5057,0 5084,0 5031,5 5052,5 42475 214 831 805,5 5060,0 - 0,148%
Роснефть 433,35 435,75 429,50 433,70 1593250 688 421 329,5 434,45 - 0,173%
Ростел -ап 60,15 60,65 60,15 60,60 138300 8 353 960 60,40 + 0,331%
РусГидро 0,5374 0,5409 0,5361 0,5374 193943000 104 443 697,5 0,5355 + 0,355%
Сбербанк 223,70 229,09 223,05 228,80 48768500 11 030 640 167,5 223,18 + 2,518%
Сбербанк-п 197,90 201,71 197,60 201,29 3809340 762 025 272,3 197,22 + 2,064%
СевСт-ао 1059,4 1065,8 1055,4 1058,0 364010 385 792 408 1059,4 - 0,132%
Сургнфгз 24,770 24,840 24,580 24,710 9181900 226 441 770,5 24,825 - 0,463%
Сургнфгз-п 39,795 39,865 39,260 39,260 11108500 437 879 468,5 39,735 - 1,195%
Татнфт 3ао 765,5 767,3 749,5 754,9 1075880 811 913 764 767,3 - 1,616%
Транснф ап 167650 167650 166000 166650 262 43 620 650 166350 + 0,180%
Уркалий-ао 88,76 88,76 88,00 88,00 75600 6 657 088,6 88,54 - 0,610%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 29 апреля 2019 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Индекс МосБиржи на прошедших торгах прибавил, 0,1% закрывшись на отметке 2563,72 пункта. В настоящий момент основная поддержка в индикаторе расположена на отметке 2540 пунктов. Игрокам стоит помнить, что пробой данного уровня может спровоцировать  активные продажи по широкому рынку.

Наибольшей рост показали акции "Татнефти" (+6,73% в префах и +3,94% в обычке), "НОВАТЭКа" (+2,65%), НЛМК (+2,40%) и "Полюс" (+2,08%). Сильней других снизились ОВК (-2,88%), "Сбербанк" (-2,03% в обычке и -1,62% в префах), "Магнит" (-1,63%) и "Система" (-1,55%).

Нефтяные котировки Brent по итогам прошедших торгов обрушились на 3,65%, закрывшись на отметке $71,63. Формальным поводом для негативной динамики цены фьючерсных контрактов Brent и WTI послужил тwitt Трампа, в котором президент США заявил, что Саудовская Аравия готова повысить добычу нефти, хотя несколькими днями ранее министр энергетики СА Халид аль-Фалих говорил о том, что королевство не планирует в мае снижать объемы добычи.

В понедельник поддержку ценам на "черное золото" могут оказать данные от нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, согласно которым за прошедшую неделю число нефтяных буровых установок в США сократилось на 20 единиц, что является годовым минимумом.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 29 апреля 2019 г.)



Симонян Дмитрий, ГК "ФИНАМ" (ведущий специалист отдела анализа мировых рынков)

В пятницу, 26 апреля, американская макроэкономическая статистика выдала два весомых показателя – предварительный рост ВВП США в 1-м квартале и апрельский индекс потребительского доверия Мичиганского университета.

Квартальные достижения американской экономики оказались достаточно успешными. Так, согласно первичной оценке рост ВВП США в 1-м квартале составил 3.2% в годовой экстраполяции при прогнозировавшемся аналитиками диапазоне в 2.0% - 2.3% и после зафиксированных в окончательной редакции в 4-м квартале 2.2%. Если же учесть, что стартовый квартал года и так всегда проблематичен для экономического развития страны из-за многочисленных природных зимних катаклизмов в различных штатах, а в этом году к тому же свое деструктивное воздействие оказала исторически рекордная по длительности приостановка деятельности правительственных учреждений, то этот результат убедительно подтверждает факт продолжающегося неуклонного восстановления американской экономики. При этом потребительские расходы, на которых базируется две трети деловой активности в США, увеличились в 1-м квартале по сравнению с прошлым годом на 1.2% при ожидавшемся 1.0% и после более уверенного роста на 2.5% в предыдущем квартале.

Следом был опубликован окончательный индекс потребительского доверия Мичиганского университета, который хоть и снизился в апреле до 97.2 пунктов с 98.4 пунктов в предыдущем месяце, однако при этом продемонстрировал некоторое улучшение по сравнению с экспертным ожиданием 97 пунктов и предварительным значением 96.9 пунктов.

Благоприятная в целом макроэкономическая картина стимулировала бы больший подъем фондового рынка, если бы ее влияние не было бы нивелировано разочаровывающими квартальными показателями и неутешительными прогнозами таких знаковых для инвесторов корпораций, как Intel и Exxon mobil. В конечном результате триада основных фондовых индексов завершила торговую сессию в комфортном плюсе. При этом индексы S&P 500 и Nasdaq добились выигрыша по итогам прошедшей недели (тогда как индекс Dow Jones понес ничтожные потери) и при закрытии в очередной раз обновили исторические максимумы.

Индекс Dow Jones industrial average повысился на 81.25 пунктов или 0.31% до 26543.33 пунктов, отступление за неделю составило 0.06%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 13.71 пунктов или 0.47%, закрывшись на уровне 2939.88 пунктов и прибавив в течение недели 1.2%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 27.72 пунктов или 0.34% до значения 8146.4 пунктов, выигрыш за неделю составил 1.9%.

В высшем дивизионе американской экономики Тор-30 в "зеленой" зоне финишировало большинство компаний (20). Лучших результатов добились ведущая американская компания медицинского страхования UnitedHealth Group (+2.7%), один из основных глобальных производителей потребительских товаров Procter & Gamble (+2.5%) и промышленный гигант Caterpillar (+2.1%). Главным же аутсайдером торгов стал неудачно отчитавшийся и ухудшивший годовой финансовый прогноз флагман полупроводниковой индустрии Intel (-9.0%). Помимо него наибольшие потери понесли лидер энергетической отрасли Exxon mobil (-2.1%) и крупнейший мировой ритейлер Walmart (-1.9%).

Автогигант Ford Motor вырос на 10.7%, добившись в 1-м квартале прибыли выше среднерыночных ожиданий, чему в первую очередь способствовала успешная реализация автомобилей-пикапов на ключевом американском рынке.

Онлайн-платформа для сравнения и приобретения оптимального варианта медицинского страхования частными лицами и малыми предприятиями eHealth приобрела 3.4% после того, как полученный ею квартальный доход превзошел экспертные оценки.

Крупнейший в мире интернет-продавец Amazon.com прибавил по итогам торгов 2.5%, зафиксировав в прошедшем квартале более чем удвоенную прибыль, что стало для него рекордным достижением.

Крупнейшая глобальная авиакомпания American Airlines Group опустилась на 1.1%, оценив хуже свои финансовые перспективы в текущем году из-за роста топливных затрат вследствие сохраняющейся тенденции удорожания нефти.

Ведущий разработчик решений по обеспечению корпоративной безопасности электронного почтового трафика Proofpoint лишился 5.2%, озвучив целевой годовой прогноз по прибыли ниже предсказанных аналитиками значений.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в июне по итогам торгов на COMEX повысилась на 9.1 долларов или 0.7% до значения 1288.8 долларов за тройскую унцию. Золото прибавило в цене в результате ослабления доллара в отношении всех конкурирующих резервных валют, главным образом против английского фунта стерлингов и евро. По итогам же прошедшей недели драгметалл приплюсовал 1.0%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июне по итогам торгов на NYMEX снизилась на 1.91 долларов или 2.9% до уровня 63.3 долларов за баррель. Нефть подешевела после того, как президент Трамп в своем твите сообщил, что переговорил с руководством Саудовской Аравии и некоторых других стран – членов ОПЕК и убедил их нарастить объемы добычи и поставок нефти. В целом же за неделю стоимость фьючерсов на нефть в наиболее активной контрактной позиции, с учетом замены в этом статусе майских фьючерсов на июньские, уменьшилась на 1.1%.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 29 апреля 2019 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В пятницу, 26 апреля, фондовые индексы Старого Света завершили торги преимущественно в плюсе.

По ходу пятничной сессии европейские рынки с трудом сумели выжать из себя подобие роста в силу что, что квартальные отчеты некоторых представителей банковского сектора были негативно восприняты игроками и портили картину.

Стоит отметить, что значимой макроэкономической статистики по европейскому региону в пятницу не публиковалось, тогда как в Соединенных Штатах вышли благоприятные данные по ВВП - темп экономического роста за первый квартал в предварительном расчете составил 3,2% к/к при усредненных прогнозах на уровне 2,0%.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 0,1%; французский CAC 40 финишировал в плюсе на 0,2%, а немецкий DAX окреп на 0,3%. Итальянский индекс FTSE MIB закрылся с повышением на 0,1%.

Региональный индикатор Stoxx 600 по итогам торгов увеличился на 0,2% до отметки 390,18 пункта.

Валютная пара EUR/USD на торгах пятницы незначительно подросла и финишировала у отметки 1,1142.

На фоне отступления цен на "черное золото" просели котировки европейских нефтяников – акции BP подешевели на 1,5%, Total – на 1,3%.

Deutsche Bank растерял 2,5% рыночной капитализации  несмотря на то, что зафиксировал рост чистой прибыли на 67% г/г.

Акции Royal Bank of Scotland просели на 4% на новостях об уходе СЕО банка Росса МакЭвана.

Тем временем, бумаги автомобилестроителя Renault прибавили в цене 2,3%, а Daimler – 0,8%. Опубликованные финансовые результаты Renault в целом совпали с ожиданиями рынка – выручка компании снизилась на 4,8%. Примечательно, что в пятницу появились сообщения о вероятной сделке по слиянию Renault и Nissan.

Фармацевтическая компания AstraZeneca ушла в минус на 1,6% несмотря на то, что ее квартальные результаты оказались лучше усредненных прогнозов.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


26.04Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,03%  91,960
26.04Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,10%  96,780
26.04Индекс гос обл RGBI+ 0,09%  136,970
Лидеры объёмов ММВБ 26 апреля 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ФолксвБ1P3 100,60 17,5608,8324268 646 235,815.02.2022 
СберБ БО18 100,16 41,5007,7628201 356 127,124.05.2021 24.05.2019
ВЭБ ПБО1Р9 100,30 30,2108,77134199 839 529,318.06.2021 
СберБ БО37 102,62 6,8408,2029181 056 940,430.09.2021 
Ростел1P4R 94,80 8,2308,636153 713 65403.03.2028 13.03.2024
Лидеры объёмов ММВБ 26 апреля 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-28 162,30 2794,6894,465528 851,1124.06.2028 
Лидеры объёмов ММВБ 26 апреля 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
НижгорОбл9 99,93 5,0608,101068 202 224,2526.08.2020 
НАО 2017 98,03 16,6709,062764 673 747,307.11.2024 
Мордовия03 103,70 15,7109,21644 314 870,103.09.2021 
КЧР 2017 99,03 8,8209,25454 158 394,418.12.2024 
Оренб35004 98,35 9,6408,7512 458 75002.12.2027 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Обзор российского рынка.Российская суверенная кривая потеряла 3 б. п. в доходности по итогам прошлой недели. Надо заметить, что в целом результаты ЕМ оказались смешанными.


Российский корпоративный сегмент также умеренно дорожал. Лидерами ценового прироста оказались "вечные" евробонды банков. В частности, выпуск ГПБ, по которому эмитент не воспользовался правом отзыва по коллу 25 апреля. На прошлой неделе прошло погашение выпуска "Газпрома" на 2,25 млрд долл. и суборда Банка Санкт-Петербург.


5-летняя CDS-премия на "Россию" упала ниже отметки 130 б. п., где она находилась в течение месяца.


Оживление глобального аппетита к риску стало одним из важнейших факторов, обеспечивших рост российского рынка евробондов в 2019 г. Сейчас начинают появляться определенные признаки того, что этот интерес выдыхается.


Инвестиционные идеи (российские евробонды). Обратим внимание на последний из размещенных в этом году российских евробондов - выпуск "Государственной транспортной лизинговой компании" объемом 500 млн долл. Погашение по бумаге запланировано на апрель 2025 г., таким образом, она стала одной из самых длинных в сегменте отечественных инвалютных займов.


Эмитент евробонда — одна из крупнейших лизинговых компаний страны. Находится в федеральной собственности, ее обязательства характеризуются квазисуверенным риском. Агентства Moody’s и Fitch держат по эмитенту и его евробондам в долларах и рублях рейтинги Ba2 и BB, соответственно.


Отметим, что сейчас по GTLKOA 25 можно зафиксировать доходность на уровне 6%, что выглядит интересно на фоне текущих уровней доходности в секторе. 


Инвестиционные идеи (иностранные евробонды). В сегменте высококачественных бумаг (рейтинг BBB) интересно выглядит один из евробондов финской компании UPM-Kymmene Oyj с погашением в 2027 г. UPM-Kymmene Oyj — крупный европейский производитель бумаги. Компания также производит целлюлозу, пиломатериалы, фанеру, этикеточные самоклеящиеся материалы и др. Располагает производственными мощностями в 13 странах, на ЕС приходится около 70% продаж. В компании занято 19 тыс. человек. Акции UPMKymmene Oyj торгуются на фондовой бирже Хельсинки с текущей рыночной капитализацией 14 млрд евро.


Выпуск объемом 375 млн долл. размещен в ноябре 1997 г. Обратим внимание на сравнительно высокий (7,45% годовых) купон по бумаге. Минимальный лот равен номиналу (1 тыс. долл.).


Отметим интересное позиционирование UPMFH 7.45 11/26/27 в сегменте евробондов с рейтингом BBB.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Основная поддержка во фьючерсе на индекс РТС расположена на уровне 122000, при проходе которой инструмент может потерять еще порядка 2000 пунктов. Локальное сопротивление находится на рубеже 123100 пунктов.

В пятницу российская валюта завершила торги на отметке 64,73, снизившись на 0,12% по отношению к американскому доллару.

На данном этапе поддержки в паре рубль/доллар находятся на отметках 64,60 и 64,20. Сопротивления расположены на 65 и 65,20.

 




Основные экономические новости на 29 апреля 2019 г.


ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 14 июня 2019 года.

"Ростелеком" уточнил методику расчета FCF в дивидендной политике. В новой формуле расчета свободного денежного потока учитываются полученные государственные субсидии на инвестиционные проекты, что делает формулу расчета свободного денежного потока сбалансированной. Ранее государственные субсидии не учитывались при расчете свободного денежного потока.

"АЛРОСА" выручила $8,91 млн на алмазном аукционе в Дубае (ОАЭ). На аукционе были представлены 122 лота, из которых реализованы 109. Среди проданных камней два были особо крупными - 51,13 и 47,59 карата.

"Татнефть" может выплатить финальные дивиденды за 2018 год в размере 32,38 рубля. Датой закрытия реестра лиц, имеющих право на получение дивидендов, предложено установить 5 июля 2019 года.

Прибыль "ЛУКОЙЛа" по РСБУ в 1 квартале увеличилась в 5 раз – до 41,7 млрд рублей. Выручка выросла в 2,5 раза и составила 48,3 млрд рублей.




События дня на 29 апреля 2019 г.


 
Публикация производственных результатов Evraz за 1 квартал 2019 года
 
Публикация финансовой отчетности "Газпрома" по МСФО за 2018 год
 
Выход отчетности Alphabet
 
Закрытие реестра акционеров "Сбербанка" для участия в ГОСА
 
Закрытие реестра акционеров "ФосАгро" для участия в ГОСА
 
Внеочередное общее собрание акционеров ОАК
 
Публикация финансовой отчетности "РусГидро" по РСБУ за 1 квартал 2019 года



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

10:30-11:15



Парцхаладзе Давид
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Российские акции – технический отбор!

Торговля на рынке – это поток инвестиционных идей и решений по управлению капиталом. Учебный центр «Финам» предлагает Вашему вниманию новый видео-обзор, на котором опытный консультационный управляющий поделится своим виденьем рынка и даст торговые рекомендации. Его идеи основаны на анализе новостного фона и использования собственных методов технического анализа. Вы получите конкретные инвестиционные идеи по голубым фишкам и отдельным акциям второго эшелона.

План видео-обзора:

  • Краткий обзор факторов, влияющих на фондовый рынок РФ (S&P, нефть, рубль-доллар).
  • Техническая картина индексов ММВБ и РТС. Прогноз на текущую неделю.
  • Технический анализ популярных голубых фишек и относительно ликвидных бумаг второго эшелона. Новостной фон и прогнозы.

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

18.09.2019  Как снизить налоги и обезопасить бизнес в 2019 году

Самые острые темы: экономическая ситуация в стране, безопасность бизнеса и легальная оптимизация налогов на бизнес-форуме в Москве! Ситуация в России с каждым днем ухудшается. Только за 2018 год под уголовную ответственность попали более чем 300 тысяч предпринимателей. После многочисленных налоговых проверок из 19388 компаний, без штрафов и ...  подробнее

Место проведения:  Москва

23.05.2019  STARTUP SHOW

23 МАЯ, МОСКВА, ЦДП STARTUP SHOW - ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА No1 StartUp Show Production при поддержке ГБУ «Малый бизнес Москвы», АО «Деловая Среда», РБК Конференции и Российская Молодежная Палата JCI, представляют очередной этап главного инвестиционного события Москвы, которое соберет в одном месте лучшие стартапы, ведущих ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.