Меню

 
 

Утреннее обозрение: 26.04.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

19:09 Открыть в отдельном окне Facebook соединяет людей и обогащает инвесторов
09:21 Открыть в отдельном окне Интерес инвесторов к рублю и рублевым активам снизился
21:03 Открыть в отдельном окне Рыночные аналитики не ждут сюрпризов от ЦБ
20:56 Открыть в отдельном окне "РУСАЛ" разместил на Мосбирже облигации на 15 млрд рублей
19:56 Открыть в отдельном окне Haverly Systems заплатит $75 тыс. штрафа за нарушение санкционного режима в отношении "Роснефти"
19:10 Открыть в отдельном окне Акции Microsoft достигли максимума
16:46 Открыть в отдельном окне В ближайшие дни акции "Яндекса" попытаются обновить исторический максимум
16:25 Открыть в отдельном окне Путин считает странной негативную реакцию на указ о паспортах для жителей Донбасса
16:09 Открыть в отдельном окне Путин заявил, что итоги выборов на Украине - провал политики Порошенко
14:56 Открыть в отдельном окне Илону Маску снова предстоит сотворить чудо
13:35 Открыть в отдельном окне Акции Lam Research обогатили инвесторов на 40% за квартал



Мировые рынки


25.04Dow Jones- 0,51%  26467,47  
26.04NASDAQ0,00%  8118,68  
25.04S&P500- 0,04%  2926,17  
25.04DAX- 0,25%  12282,60  
25.04FTSE-100- 0,50%  7434,13  
25.04CAC-40- 0,33%  5557,67  
26.04Nikkei-225- 0,22%  22258,80  
26.04Kospi- 0,51%  2179,31  
26.04SSE- 0,61%  3104,76  
25.04Bovespa+ 1,59%  96552,03  
25.04Merval- 0,64%  29556,77  
  Российский рынок акций:
26.04MICEX0,00%  2560,94  
26.04RTSI0,00%  1245,98  
  Курс ЦБ:
26.04Доллар+ 1,0935%  64,6794  
26.04Евро+ 0,5523%  72,1111  
  Форекс:
26.04EUR/RUB+ 0,08%  72,0050  
26.04USD/RUB+ 0,09%  64,6570  
26.04EUR/CHF+ 0,12%  1,1369  
26.04EUR/JPY+ 0,17%  124,5240  
26.04EUR/USD+ 0,08%  1,1143  
26.04GBP/USD+ 0,11%  1,2909  
  Нефть:
26.04Brent- 0,26%  73,44  
26.04Light- 0,46%  64,91  
  Металлы:
26.04Золото+ 0,33%  1283,90  
26.04Серебро+ 0,68%  14,9800  
26.04Никель+ 0,85%  12430  
26.04Алюминий+ 0,38%  1864,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 26 апреля 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,035375 0,035410 0,035100 0,035410 11905430000 419 550 090,85 0,035375 + 0,099%
ГАЗПРОМ ао 159,05 161,00 158,58 161,00 17621560 2 816 950 447,4 159,31 + 1,061%
ГМКНорНик 14442 14726 14382 14720 137694 2 009 998 652 14470 + 1,728%
Газпрнефть 364,45 366,00 361,10 363,80 449700 163 586 583 365,00 - 0,329%
ЛУКОЙЛ 5645,0 5646,0 5585,0 5588,0 671679 3 761 985 940,5 5648,5 - 1,071%
МТС-ао 255,15 257,40 254,50 257,00 1102870 282 331 522,5 255,35 + 0,646%
НЛМК ао 170,32 174,40 170,02 174,40 3282350 565 166 751,8 170,32 + 2,395%
Новатэк ао 1187,2 1219,6 1184,2 1218,4 1211670 1 465 200 244 1187,0 + 2,645%
Полюс 4960,5 5073,5 4944,5 5060,0 78354 392 718 402,5 4957,0 + 2,078%
Роснефть 435,10 435,35 428,05 434,45 3695430 1 595 853 206,5 436,00 - 0,356%
Ростел -ап 60,20 60,45 60,20 60,40 193100 11 640 015 60,15 + 0,416%
РусГидро 0,5371 0,5392 0,5338 0,5355 304692000 163 344 855,3 0,5370 - 0,279%
Сбербанк 227,47 227,47 222,08 223,18 94039040 21 076 565 537 227,80 - 2,028%
Сбербанк-п 200,30 200,50 196,18 197,22 7406680 1 465 983 390,8 200,47 - 1,621%
СевСт-ао 1045,0 1059,4 1038,6 1059,4 545030 571 497 238 1045,0 + 1,378%
Сургнфгз 24,740 24,825 24,500 24,825 11642200 286 765 983,5 24,810 + 0,060%
Сургнфгз-п 39,885 40,025 39,555 39,735 16835600 670 402 216 39,885 - 0,376%
Татнфт 3ао 738,9 777,3 733,2 767,3 3067830 2 330 715 821 738,2 + 3,942%
Транснф ап 168400 169500 165850 166350 901 150 457 650 168850 - 1,481%
Уркалий-ао 88,32 88,82 87,48 88,54 95210 8 414 993,8 88,86 - 0,360%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 26 апреля 2019 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Отечественные торговые площадки открылись вчера незначительным снижением, после чего попытались расти. Однако в районе 2584,5–2585 пунктов по индексу Мосбиржи оказалось непробиваемое сопротивление. Буквально "плита", о которую окончательно разбились надежды на возможный рост. Рынки развернулись в снижение, которое уже не прекращали до самого закрытия торгов.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 0,7% закрывшись на отметке 2560,94 пункта. В настоящий момент основная поддержка в индикаторе расположена на отметке 2540 пунктов и если индекс уйдет ниже данного уровня, это может спровоцировать  активные продажи по широкому рынку.

Основная поддержка во фьючерсе на индекс РТС расположена на уровне 122000, при проходе которой инструмент может потерять еще порядка 2000 пунктов. Локальное сопротивление находится на рубеже 123600 пунктов.

Сегодня инвесторы будут ждать публикации данных по ВВП США за первый квартал, которые определят дальнейшее направление движения заокеанских биржевых индексов. 

 Индекс МосБиржи

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 26 апреля 2019 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В четверг, 25 апреля, американский фондовый рынок продемонстрировал смешанную динамику по итогам сессии, в частности, после опубликованных финансовых отчетностей ряда компаний.

Из важной макроэкономической статистики вчера было опубликовано количество первичных обращений за пособиями по безработице, которое за неделю составило 230 тыс. против прогноза 200 тыс.

Также вчера вышли данные по заказам на товары длительного пользования, которые в марте резко выросли на 2,7%, хотя аналитики ожидали увеличение показателя на 0,8%. Помимо этого, февральское значение было пересмотрено в сторону повышения с -1,6% до -1,1%.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average просел на 0,51% и закрылся на отметке 26 462,08 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,04% и закрылся на уровне 2 926,17 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 0,21% и достиг отметки 8 118,68 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июне по итогам торгов на NYMEX снизились на $0,68 и закрылись на уровне $65,21 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в июне выросли до $1 279,70 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, составила 2,53%.

В составе индекса "голубых фишек" наблюдалась смешанная динамика котировок акций – в лидерах падения 3M, Verizon Communications, Walgreens Boots Alliance, в лидерах роста – Microsoft, Merck & Co, Boeing.

Котировки акций компании оборонного сектора Raytheon упали на 4,38% из-за того, она сохранила прогноз по годовым финансовым показателям на прежнем уровне.

Бумаги оператора социальной сети Facebook увеличились на 5,85% из-за того, что его выручка в первом квартале, завершившемся 31 марта, увеличилась на 26% г/г и составила $15,08 млрд.

Акции электронной платежной системы PayPal Holdings подросли на 2,8% после опубликованных финансовых результатов за первый квартал. Так, чистая прибыль PayPal возросла на 31% г/г и составила $667 млн или 56 центов на одну акцию.

Котировки акций производителя принтеров Xerox упали на 5,9% после обнародованных финансовых результатов за первый квартал. Отметим, что выручка компании оказалась хуже ожиданий.

Бумаги крупнейшей в мире служба доставки United Parcel Service (UPS) просели на 8,13% из-за того, что ее квартальная выручка и чистая прибыль оказались хуже ожиданий аналитиков.

Акции промышленного конгломерата 3M снизились на 12,95% после того, как он сообщил о намерении сократить 2 тыс. сотрудников.

S&P 500. На дневном графике индекс S&P 500 продолжает торговаться в рамках восходящего клина с верхней границей около 2930 пунктов. Выход из фигуры ожидается вниз. Стохастические линии находятся в благоприятном для продажи положении, а также находятся в зоне перекупленности, поэтому ожидается завершение восходящего движения.

Индекс S&P 500

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 26 апреля 2019 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В четверг, 25 апреля, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги преимущественно на отрицательной территории в связи с известиями о том, что кредиторы Commerzbank и Deutsch Bank прекратили переговоры о слиянии, а антимонопольная служба Великобритании решила заблокировать сделку по объединению британских сетей супермаркетов J Sainsbury и Asda Group.

Заметим, что центральный банк Швеции оставил вчера ключевую процентную ставку на прежнем уровне -0,25%, как и ожидалось. Из второстепенной статистики также можно отметить снижение темпов роста промышленного производства в Австрии с 6,7% г/г (пересмотренное изменение) в январе до 5,9% г/г в феврале, при этом индекс потребительского доверия в стране составил в апреле 95,8 пункта, тогда как аналитики прогнозировали 95,0 пункта после 94,0 пункта месяцем ранее. Уровень безработицы в Испании, в свою очередь, составил в первом квартале 14,7%, хотя ожидалось 14,38% после 14,45% кварталом ранее.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 просел на 0,50%, французский CAC 40 стал легче на 0,33%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,25%. Региональный индикатор STXE 600 уменьшился, тем временем, на 0,21%, закрывшись на уровне 390,15 пункта.

На фоне вышеупомянутых новостей бумаги Commerzbank отступили на 2,4%, а рыночная капитализация Deutsch Bank опустилась на 0,6%. В то же время, котировки акций J Sainsbury скатились вниз на 4,7%.

Среди аутсайдеров торгов оказался также британский кредитор Royal Bank of Scotland Group, убавивший из своего актива 2,6% ввиду заявлений о том, что его СЕО Росс Макэван уйдет в отставку после 5,5 лет, проведенных во главе банка.

Слабая отчетность Barclays привела к падению его акций на 3,6%. Заметим, что прибыль до уплаты налогов британского банка уменьшилась на 10% г/г и составила 1,5 млрд фунтов стерлингов, при этом общая выручка сократилась на 2% г/г до 5,2 млрд фунтов.

Хуже рынка смотрелись бумаги французской автомобилестроительной группы PSA Peugeot Citroen, закрывшиеся в минусе на 3,1% в связи с разочаровывающими данными по квартальной выручке.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Рынок облигаций


25.04Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,01%  91,990
25.04Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,17%  96,680
25.04Индекс гос обл RGBI- 0,09%  136,850
Лидеры объёмов ММВБ 25 апреля 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
РосбанкБО5 101,45 1,0808,421405 977 537,521.10.2023 23.04.2020
ГазпромБ22 97,00 19,0808,8912211 690 17223.06.2048 29.07.2025
ГПБ001P09P 100,24 0,4808,7943201 037 652,823.04.2022 
РоснфтБО3 102,89 36,0508,928189 356 010,128.11.2024 
Ростел1P1R 100,40 8,8208,033188 259 03610.09.2026 24.09.2019
Лидеры объёмов ММВБ 25 апреля 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-28 164,00 2741,8014,29915 861 763,8924.06.2028 
RUS-30 100,00 0,1259,433104 966,5531.03.2030 
Лидеры объёмов ММВБ 25 апреля 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ЯрОбл 2014 100,57 1,6808,43952 589 015,7824.09.2019 
Хакас2016 108,61 26,9309,17292 143 232,102.11.2023 
Мордовия03 103,70 15,3909,22621 975 205,903.09.2021 
КЧР 2017 99,00 8,5809,26481 809 175,318.12.2024 
ЛипецкОбл9 100,30 4,4007,8941 579 701,7804.06.2019 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: приостановка роста. Вчера безудержный ценовой рост в российской секции суверенных евробондов прервался, что полностью коррелировало с картиной на других ЕМ. Всему виной охлаждение общемирового аппетита к риску. Впрочем, в отношении российских долгов можно, скорее, говорить лишь о приостановке ценового роста — цены на нефть в каждодневном режиме переписывают многомесячные максимумы. 5-летняя риск-премия на "Россию" расширилась до традиционного для последнего времени уровня 130 б. п. В корпоративном сегменте лучше рынка выглядели "вечные" бумаги Альфа-банка и ГПБ.


Сектор ОФЗ: умеренно вниз. Нисходящий ценовой тренд на рынке вчера продолжился: цены упали на 10 б. п. Сегодня состоится заседание российского ЦБ, посвященное вопросу ключевой ставки. Понижательный инфляционный тренд постепенно обретает очертания, впрочем, учитывая высокую консервативность регулятора в оценке инфляционных рисков, мы полагаем, что ставка по итогам сегодняшнего заседания изменена (понижена) не будет.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Укрепляющийся практически ко всем мировым валютам доллар сегодня буквально опрокинул в снижение отечественный рубль. Справедливости ради стоит отметить, что американская валюта поднимается относительно всех без исключения рискованных валют и довольно сильно укрепляется к евро. Исключение последнее время составлял лишь рубль. Но и он, как мы знаем, не сумел в итоге удержать позиций, второй день корректируясь к предыдущему росту. Отчасти это связано с фактически закончившимся периодом налоговых платежей в России, отчасти с ухудшившимися объемами размещения гособлигаций Минфином (последний фактор, правда, оказывает не очень существенное влияние), отчасти – сугубо техническими факторами: перекупленность нескольких последних недель требовала хотя бы какой-то коррекции.

Да и если данные по американскому ВВП, которые будут опубликованы завтра в 15:30 мск., окажутся лучше прогнозов (а ожидается снижение с 2,2% до 2,0%), то поводов для того, чтобы российский рубль и дальше рос, становится все меньше. Тем не менее, торги начались с довольно резкого падения отечественной валюты, которое приостановилось лишь к полудню, уйдя в боковое движение в ожидании следующей порции новостей. На момент закрытия отечественных фондовых рынков стоимость доллара составляла 64,74 рубля, а евро – 72,09 рубля.

Вчера на фоне продолжающейся негативной динамики валют emerging markets рубль завершил торги на отметке 64,65 снизившись на 0,52% по отношению к американскому доллару. На данном этапе ключевым сопротивлением стоящим на пути дальнейшего ослабления российской валюты является уровень 65,20. И до тех пор пока он не пробит рубль имеет шансы отыграть понесенные ранее потери. В противном случае пара рубль/доллар отправится тестировать рубеж 66.

Сегодня Банк России озвучит свое решение по ключевой процентной ставке. Стоит напомнить, что одной из приоритетных задач для ЦБ РФ, помимо сдерживания инфляции, является сохранение привлекательности отечественного долгового рынка. И пауза в цикле ужесточения монетарной политики, взятая американским регулятором, напрямую влияет на решение отечественного Центробанка, который в условиях достаточно нестабильных внешних факторов, таких как риск замедления мировой экономики, не будет торопиться со снижением ключевой процентной ставки и оставит ее без изменения.

Пара доллар/рубль



Основные экономические новости на 26 апреля 2019 г.


Прибыль "Яндекса" в 1 квартале выросла на 69% - до 3,1 млрд рублей ($48,3 млн). Консолидированная выручка выросла на 40% - до 37,3 млрд рублей ($576,0 млн). "Яндекс" повысил прогноз по выручке на 2019 год. Ранее ожидался рост на 28-32%.

Выручка "Ленты" в 1 квартале выросла на 6% - до 99 млрд рублей. Сопоставимые (LFL) розничные продажи выросли на 5% без НДС по сравнению с показателем первого квартала 2018 г.

Прибыль X5 Retail в 1 квартале выросла на 65% - до 9,297 млрд рублей. Рост выручки составил 15,5% год-к-году (г/г), благодаря росту сопоставимых (LFL) продаж, а также значительному росту торговой площади в формате магазинов у дома и супермаркетах. Выручка в 1 квартале 2019 года составила 405,864 млрд рублей.

"Норникель" в 1 квартале увеличил выпуск никеля на 3,4% - до 56 тыс. тонн, меди - на 13% - до до 127 тыс. тонн. Компания подтвердила прогноз производства металлов группой "Норильский никель", включая Быстринский ГОК на 2019 год.

ТМК выводит румынскую "дочку" на SPO. TMK-Artrom намерена предложить до 69 млн акций (59,3955% уставного капитала компании). После предложения ТМК планирует выкупить допэмиссию TMK-Artrom на 62,3 млн евро. Полученные средства румынская "дочка" направит на оплату TMK-Resita, которая была куплена в декабре 2018 года у TMK Europe.

"ЛУКОЙЛ" может выплатить финальные дивиденды за 2018 год в размере 155 рублей на акцию. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложено установить 9 июля 2019 года.

Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "НОВАТЭК", в 1 квартале 2019 года по МСФО выросла до 381,8 млрд руб. (126,74 руб. на акцию) или в 8,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года главным образом за счет признания в марте 2019 года прибыли от продажи 10%-ной доли участия в проекте "Арктик СПГ 2" в размере 308,6 млрд руб., а также признания в обоих отчетных периодах неденежных курсовых разниц по займам Группы и совместных предприятий, номинированным в иностранной валюте.

Китайские CNODC и CNOOC получат по 10% в проекте "Арктик СПГ 2" "НОВАТЭКа". Ранее Total приобрела 10% в проекте. В четверг тала известна сумма, которую компания заплатит "НОВАТЭКу".




События дня на 26 апреля 2019 г.


 
Производственные результаты "Распадской" за 1 квартал 2019 года
 
Заседание совета директоров "Норникеля"
 
Закрытие реестра акционеров для участия в ГОСА ГК "ПИК"
 
Заседание совета директоров "Татнефти"
 
Годовое общее собрание акционеров "КуйбышевАзота"
 
Годовое общее собрание акционеров "РусАгро"
 
Закрытие реестра акционеров "Интер РАО" для участия в ГОСА
 
Годовое общее собрание акционеров "Северстали"
 
Публикация отчетности "Юнипро" по РСБУ за 3 месяца 2019 года



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

10:00-10:45



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-11:10



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.