Меню

 
 

Утреннее обозрение: 25.04.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

11:00 Открыть в отдельном окне Что меняется в жизни россиян с 1 мая
12:00 Открыть в отдельном окне Check Point Software Technologies - защитись от киберугроз
15:53 Открыть в отдельном окне Россия, Украина, Казахстан, Белоруссия – выборы прошедшие и предстоящие
11:24 Открыть в отдельном окне Польша сообщила об остановке транзита нефти по нефтепроводу "Дружба"
10:36 Открыть в отдельном окне Выручка Mail.ru Group выросла в 1 квартале до 20,1 млрд рублей
20:28 Открыть в отдельном окне Порошенко и Зеленский ответили на упрощение Путиным выдачи гражданства РФ жителям Донбасса
16:00 Открыть в отдельном окне 2040 - нефть, электромобили и кое-что еще



Мировые рынки


24.04Dow Jones- 0,22%  26602,47  
25.04NASDAQ0,00%  8102,02  
24.04S&P500- 0,22%  2927,25  
24.04DAX+ 0,63%  12313,16  
24.04FTSE-100- 0,68%  7471,75  
24.04CAC-40- 0,28%  5576,06  
25.04Nikkei-225+ 0,51%  22312,78  
25.04Kospi- 0,48%  2190,50  
25.04SSE- 1,99%  3138,05  
24.04Bovespa- 0,92%  95045,43  
24.04Merval- 3,82%  29746,60  
  Российский рынок акций:
25.04MICEX0,00%  2579,05  
25.04RTSI0,00%  1263,97  
  Курс ЦБ:
25.04Доллар+ 0,2966%  63,9798  
25.04Евро- 0,0422%  71,7150  
  Форекс:
25.04EUR/RUB- 0,08%  71,7600  
25.04USD/RUB- 0,01%  64,3977  
25.04EUR/CHF+ 0,04%  1,1387  
25.04EUR/JPY- 0,10%  124,9690  
25.04EUR/USD+ 0,04%  1,1159  
25.04GBP/USD0,00%  1,2901  
  Нефть:
25.04Brent+ 0,54%  74,97  
25.04Light+ 0,20%  66,02  
  Металлы:
25.04Золото- 0,05%  1278,70  
25.04Серебро- 0,17%  14,8900  
25.04Никель+ 0,23%  12435  
25.04Алюминий+ 0,16%  1875,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 25 апреля 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,035700 0,035800 0,035270 0,035375 13456250000 478 469 753,15 0,035770 - 1,104%
ГАЗПРОМ ао 160,19 160,95 158,80 159,31 21705450 3 464 576 791,6 160,57 - 0,785%
ГМКНорНик 14288 14480 14182 14470 122177 1 756 001 048 14316 + 1,076%
Газпрнефть 360,00 366,65 360,00 365,00 764400 278 587 179 360,00 + 1,389%
ЛУКОЙЛ 5762,5 5787,0 5648,5 5648,5 813191 4 642 092 148,5 5760,0 - 1,936%
МТС-ао 257,05 259,50 254,10 255,35 3111030 799 017 034 258,80 - 1,333%
НЛМК ао 170,32 171,72 169,46 170,32 2887890 493 418 094,2 170,38 - 0,035%
Новатэк ао 1145,0 1212,0 1137,4 1187,0 1489760 1 768 830 732 1148,0 + 3,397%
Полюс 4960,0 4983,0 4940,0 4957,0 52444 260 287 159 4965,0 - 0,161%
Роснефть 441,00 441,20 432,95 436,00 3589210 1 569 626 437 441,30 - 1,201%
Ростел -ап 60,20 60,30 60,10 60,15 45400 2 733 470 60,20 - 0,083%
РусГидро 0,5478 0,5480 0,5352 0,5370 476126000 257 327 397,3 0,5460 - 1,648%
Сбербанк 235,68 236,00 227,80 227,80 100789420 23 339 166 063,2 236,00 - 3,475%
Сбербанк-п 205,40 205,97 200,15 200,47 5407850 1 094 808 992,9 205,49 - 2,443%
СевСт-ао 1053,0 1058,2 1045,0 1045,0 576720 605 914 278 1053,0 - 0,760%
Сургнфгз 24,595 24,840 24,535 24,810 14182000 350 432 401 24,605 + 0,833%
Сургнфгз-п 39,220 39,885 39,220 39,885 15106000 599 197 394,5 39,250 + 1,618%
Татнфт 3ао 742,4 744,6 734,1 738,2 1113420 822 802 766 743,5 - 0,713%
Транснф ап 169400 171400 167700 168850 1192 201 901 100 169900 - 0,618%
Уркалий-ао 88,22 88,86 88,22 88,86 31610 2 797 138,8 88,50 + 0,407%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 25 апреля 2019 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Значимых новостей или отчетности крупных компаний на российском рынке в среду не наблюдалось, и будучи предоставлен сам себе, он решил скорректироваться. Быть может, оно и к лучшему - снять некоторую перекупленность, вместо того, чтобы бессмысленно лезть наверх; падать откуда будет намного больнее.Наибольшей рост показали бумаги ОВК (+2,78%), "МосЭнерго" (+2,39%), ВТБ (+1,25%), "Полюса" (+1,22%) и "Северстали" (+1,21%). Сильней других упали ПИК (-1,48%), префы "Татнефти" (-1,32%), "Юнипро" (-1,27%), "Газпром" (-1,14%) и САФМАР (-1,01%).

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 0,32%, закрывшись на отметке 2579,05 пункта. В настоящий момент поддержка в индикаторе находится на уровне 2560. Сопротивления расположены на отметках 2590 и 2605 пунктов. Локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС расположена на уровне 123000 и основная на 122000 пунктов. Сопротивление находится на рубеже 124700 пунктов.

Нефтяные котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 0,22%, закрывшись на отметке $74,54. Игроки проигнорировали вышедшие в "медвежьем" ключе данные от Минэнерго США, согласно которым  недельные запасы нефти в стране выросли на 5,48 миллионов баррелей. Сейчас на стороне "быков" выступают такие факторы, как санкции в отношении экспорта иранской нефти, заявление Саудовской Аравии о том, что королевство не планирует в мае снижать объемы добычи и близость экспирации фьючерсного контракта Brent на лондонской бирже ICE Futures. В текущей ситуации локальное сопротивление по Brent расположено на отметке $74,70 и основное на $75,45. Закрепление над последним может поднять цену на "черное золото" к уровням $78 - $80.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 25 апреля 2019 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 24 апреля, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги в небольшом минусе после ралли днем ранее, когд удалось обновить свои исторические максимумы. Основное внимание инвесторов было направлено на корпоративные отчетности, которые носили неоднозначный характер, а статистика по рынку нефти привела к удешевлению "черного золота".

Заметим, что запасы нефти за неделю, рассчитываемые EIA, возросли на 5,479 млн баррелей, тогда как ожидалось их увеличение на 1,255 млн баррелей после снижения на 1,396 млн баррелей неделей ранее.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average отступил на 0,22%, закрывшись на отметке 26597,05 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 просел также на 0,22% до 2927,258 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq ушел в минус на 0,23% до отметки в 8102,01 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июне по итогам торгов на NYMEX подешевели на 0,6% до $65,89 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в июне подросла на 0,5% до $1279,40 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 2,52%.

Рыночная капитализация независимой нефтегазовой компании США AnadarkoPetroleum увеличилась на 11,6% после того, как фирма Occidental Petroleum выставила предложение по ее приобретению. Сообщается, что Occidental готова выплатить $76 за каждую бумагу Anadarko, что выше предложения Chevron в $65 за акцию. Заметим, что котировки акций Occidentalснизились, в свою очередь, на 0,6%.

Среди фаворитов торгов находился оператор сайтов, специализирующихся на продаже товаров через Интернет, EBay, добавивший в свой актив 5,1% благодаря воодушевляющим финансовым результатам за первый квартал, а также повышению прогнозов по прибыли и выручке на весь текущий год.

Хуже рынка смотрелись бумаги производителя горнодобывающего и строительного оборудования Caterpillar, закрывшиеся в минусе на 3,03%, несмотря на сильные финансовые результаты за минувший квартал.

Кроме того, не пользовались спросом акцииAT&T и Northrop Grumman, отступившие на 4,1% и 4,31% соответственно, хотя финансовые результаты обеих компаний превзошли средние ожидания аналитиков Уолл-Стрит.

S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500 торгуется в рамках потенциально медвежьего "восходящего клина", который уже довольно сузился, при этом медленные стохастические линии длительное время находятся в зоне перекупленности. Учитывая вышесказанное, в краткосрочной перспективе не исключается отработка фигуры.

S&P 500

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 25 апреля 2019 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 24 апреля, фондовые индексы Старого Света завершили торги преимущественно в минусе.

Европейские рынки акций подрастеряли выигрыши, завоеванные днем ранее, при этом отступление возглавили нефтяники, горнодобывающие компании и автомобилестроители. Последним подножку подставили негативные прогнозы японской компании Nissan.

Тем временем, в европейском хай-теке доминировали покупательные настроения на фоне удачной квартальной отчетности крупнейшей ИТ-компании региона SAP.

Что касается опубликованной вчера макроэкономической статистики по региону, она носила смешанный характер - индекс делового оптимизма Ifo Германии за апрель уменьшился с 99,7 пункта до 99,2 пункта при прогнозах роста до 99,9 пункта, а индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW Швейцарии составил -7,7 пункта после -26,9 пункта месяцем ранее.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 0,7%; французский CAC 40 финишировал в минусе на 0,3%, а немецкий DAX окреп на 0,6%. Итальянский индекс FTSE MIB закрылся в минусе на 0,8%.

Региональный индикатор Stoxx 600 по итогам торгов уменьшился на 0,1% до отметки 390,98 пункта.

Валютная пара EUR/USD на торгах среды стремительно просела и финишировала у отметки 1,1157.

Европейские нефтяники отступили на фоне фиксации прибыли игроками после недавнего ралли – акции Tullow Oil подешевели на 3,9%, Lundin Petroleum – на 3,3%, BP – на 2,1%.

Автомобилестроителей подкосили удручающие прогнозы Nissan – акции Renault растеряли 3,6%, а бумаги Fiat Chrysler понизились в цене на 1,1%.

Немецкий поставщик софтвера SAP подскочил на 12,7% на фоне опубликованных финансовых результатов за первый квартал и известий о вложениях инвестиционной фирмы Elliott.

Немецкий платежный  оператор Wirecard ушел в плюс на 9,5% после того, как стало известно о планирующихся инвестициях в компанию со стороны японской SoftBank Group.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


24.04Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,02%  92,000
24.04Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,17%  96,520
24.04Индекс гос обл RGBI0,00%  136,980
Лидеры объёмов ММВБ 24 апреля 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ГПБ001P09P 100,10 0,2408,851051 783 926 757,723.04.2022 
МТС 1P-08 100,03 0,4608,6617376 158 836,417.10.2022 
Роснефть08 95,50 8,0008,8811372 194 122,910.03.2023 
Роснфт2P4 96,20 14,1808,8535313 053 213,703.02.2028 14.02.2023
ДОМ.РФ1P1R 99,78 6,4108,182299 340 00013.12.2027 25.06.2020
Лидеры объёмов ММВБ 24 апреля 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
НижгорОб10 104,55 12,7508,0021125 612 16323.08.2020 
КЧР 2017 99,07 8,3409,2419443 789 871,118.12.2024 
Новсиб 6об 100,30 8,07834 481 635,2522.07.2020 
ВлгОб35006 102,95 14,8208,42419 274 29930.10.2020 
ТамбовОбл2 102,50 7,3608,94210 440 91920.09.2023 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: рост цен на 10-15 б. п. Настроения в секторе суверенных долгов ЕМ вчера царили позитивные, российская долларовая кривая скинула в доходности 2 б. п. Максимальная доходность на кривой вплотную подобралась к отметке 5,0%. Отметим плавность повышательной переоценки в последнее время: евробонды дорожают умеренно и "всем миром", отыгрывания каких-то конкретных идей практически не происходит. Вчера Банк развития республики Беларусь разместил дебютный выпуск 5-летних евробондов на 500 млн долл. под 6,75% годовых. Изначально ориентир доходности составлял около 7%, спрос превысил 1,55 млрд. долл. Эмитент (на 96% принадлежащий государству) финансирует проекты, включенные в государственные программы, осуществляет кредитную поддержку белорусского экспорта, участвует в программе развития малого бизнеса.


Сектор ОФЗ: Минфин не погнался за объемом. Вчера на аукционах Минфин разместил ОФЗ на 59 млрд руб. при спросе в 131,1 млрд руб. Таким образом, Минфин не пошел на предоставление значимых премий в доходности, что вполне объяснимо: так в этом месяце покупателей нашли бумаги почти на 400 млрд руб., что оказалось больше, чем за всю вторую половину прошлого года 340 млрд руб.). По данным Росстата, годовая инфляция по состоянию на 22 апреля составила 5,1%, постепенно откатываясь от локального пика (5,3%).




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

В среду российская валюта завершила торги на отметке 64,32, снизившись на 1% по отношению к американскому доллару.

Поводом для стремительного ослабления курса рубля послужила негативная динамика валют emerging markets на фоне резкого укрепления доллара на глобальном рынке до пиков мая 2017 года.

Судя по всему, в ближайшее время мы увидим продолжение победного марша "американца", в связи с чем наша национальная денежная единица может вплотную приблизиться к уровню 65 за доллар.

На данном этапе поддержки в паре рубль/доллар находятся на отметках 64,20 и 64. Сопротивления расположены на 64,50 и 64,75.




Основные экономические новости на 25 апреля 2019 г.


Президент России Владимир Путин упросил получение гражданства РФ для жителей ЛНР и ДНР. Согласно указу, рассмотрение заявления не должно превышать трех месяцев. Документ принят "в целях защиты прав и свобод человека и гражданина".

"АЛРОСА" может выплатить 4,11 рубля дивидендов на акцию за 2 полугодие 2018 года. Закрытие дивидендного реестра, предварительно, 15 июля 2019 года.

Прибыль РЖД за 2018 год упала в 4 раза – до 35,4 млрд рублей. Показатель EBITDA по итогам 2018 года достиг 527 млрд рублей, что на 6,4% выше показателя 2017 года (496 млрд рублей).

ТМК в 1 квартале снизила отгрузку труб на 2% - до 966 тысяч тонн. Объём отгрузки труб OCTG увеличился на 4% и составил 481 тысячу тонн.

НМТП и ВТБ закрыли сделку по продаже "Новороссийского зернового терминала". Банк будет развивать логистическое направление по перевалке зерновых с учетом появления во владении группы кластера - доли в НЗТ, НКХП, а также в ОЗК.




События дня на 25 апреля 2019 г.


 
Публикация производственных результатов "Норникеля" за 1 квартал 2019 года
 
Заседание совета директоров "ЛУКОЙЛа"
 
Публикация финансовой отчетности "Энел Россия" по МСФО за 1 квартал 2019 года
 
Публикация финансовой отчетности Х5 Retail Group по МСФО за 1 квартал 2019 года
 
Публикация финансовой отчетности "НОВАТЭКа" по МСФО за 1 квартал 2019 года
 
Заседание совета директоров ТМК
 
Публикация финансовой отчетности Yandex по US GAAP за 1 квартал 2019 года
 
Выход отчетности Waste Management
 
Выход отчетности Starbucks Corporation
 
Выход отчетности Capital One Financial
 
Выход отчетности Valero Energy
 
Выход отчетности Ford Motor
 
Выход отчетности Intel Corporation
 
Выход отчетности Juniper Networks
 
Годовое общее собрание акционеров "Московской биржи"
 
Публикация производственных результатов Evraz за 1 квартал 2019 года



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

09:30-10:00



Олейник Василий
 

Рынок акций РФ Бесплатно

«Инвестиционная зарядка» с экспертами «ФИНАМ»!

Утро инвестора должно начинаться не с кофе, а с полезной и оперативной информации! Как закрылись российские площадки? Что наиболее интересно на американских биржах? Какие инвестиционные идеи помогут сделать сегодняшний день прибыльным? Ответы на эти вопросы вы узнаете из первых рук – эксперты отдела продаж и консультирования расскажут, какие ценные бумаги обеспечат доходность, а какие стоит обойти стороной.

В программе:

  • Перспективные активы отечественных и мировых рынков
  • Анализ крупнейших компаний
  • Прогноз валютных колебаний
  • Перспективы лотов сырьевых бирж
  •  
     

    10:00-11:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Утренний брифинг

     
     

    11:00-11:05



    Бородай Артем
     

    Мировые рынки бесплатный

    Автоследование Comon. Обзор перспективных стратегий

    Приглашаем на вебинар признанного финансового эксперта Артема Бородая! Артем занимается алгоритмической торговлей на российском рынке и зарубежных площадках, является автором ряда инвестиционных стратегий на comon.ru. На своем вебинаре он проведет обзор стратегий сервиса «Автоследование», представленных в социальной сети трейдеров Comon, рассмотрит специфику их использования. Рекомендации, которые дает Артем, основаны на чётком расчете, глубоком анализе представленных алгоритмов и рыночной ситуации.

     
     
    Все вебинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.