Меню

 
 

Утреннее обозрение: 24.04.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

16:00 Открыть в отдельном окне Неблагоприятные прогнозы Walgreens не помеха для роста акций в долгосрочной перспективе
18:05 Открыть в отдельном окне Портфель начинающего инвестора
16:18 Открыть в отдельном окне Пара доллар/рубль - где серьезные прибыли?
15:55 Открыть в отдельном окне "Московская биржа" не рассматривает возможность buyback
15:30 Открыть в отдельном окне Х5 разместил биржевые облигации на 5 млрд рублей
15:12 Открыть в отдельном окне ЦБ РФ сохранит ставку, но "подготовит почву" для ее снижения
14:25 Открыть в отдельном окне Биткоин дрейфует в диапазоне $5000-5400
13:46 Открыть в отдельном окне Квартальная отчётность банка Citigroup не снизила интерес к его бумагам
13:18 Открыть в отдельном окне "Северсталь" - одна из самых дешевых компаний сектора и рынка
12:24 Открыть в отдельном окне "Яндекс" совместно с "Альфа-Банком" и "Тинькофф-Банком" представили карту с кешбэком
12:06 Открыть в отдельном окне "АЛРОСА" добыла самый крупный алмаз ювелирного качества за последние два года
15:00 Открыть в отдельном окне От Google до Hilton - самые инновационные компании



Мировые рынки


23.04Dow Jones+ 0,55%  26661,82  
24.04NASDAQ0,00%  8120,82  
23.04S&P500+ 0,88%  2933,68  
23.04DAX+ 0,11%  12235,51  
23.04FTSE-100+ 0,85%  7523,07  
23.04CAC-40+ 0,20%  5591,69  
24.04Nikkei-225- 0,33%  22186,50  
24.04Kospi- 0,88%  2201,03  
24.04SSE- 0,35%  3187,35  
23.04Bovespa+ 1,41%  95923,24  
23.04Merval+ 0,46%  30926,73  
  Российский рынок акций:
24.04MICEX0,00%  2587,48  
24.04RTSI0,00%  1277,71  
  Курс ЦБ:
24.04Доллар+ 0,0072%  63,7906  
24.04Евро+ 0,0339%  71,7453  
  Форекс:
24.04EUR/RUB+ 0,11%  71,5560  
24.04USD/RUB+ 0,27%  63,8715  
24.04EUR/CHF- 0,09%  1,1438  
24.04EUR/JPY- 0,17%  125,3400  
24.04EUR/USD- 0,10%  1,1211  
24.04GBP/USD- 0,06%  1,2923  
  Нефть:
24.04Brent- 0,42%  74,20  
24.04Light- 0,53%  65,95  
  Металлы:
24.04Золото- 0,09%  1272,10  
24.04Серебро- 0,24%  14,7550  
24.04Никель+ 0,23%  12420  
24.04Алюминий+ 0,43%  1874,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 24 апреля 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,035165 0,035770 0,034855 0,035770 24516290000 865 589 560,6 0,035330 + 1,245%
ГАЗПРОМ ао 162,93 163,07 159,18 160,57 25714110 4 133 785 353,6 162,42 - 1,139%
ГМКНорНик 14410 14444 14198 14316 105280 1 504 321 716 14430 - 0,790%
Газпрнефть 361,50 364,00 356,70 360,00 343070 123 344 027 361,45 - 0,401%
ЛУКОЙЛ 5777,0 5800,0 5713,5 5760,0 636519 3 658 809 777,5 5780,0 - 0,346%
МТС-ао 260,00 261,00 258,30 258,80 2419220 627 145 784,5 260,00 - 0,462%
НЛМК ао 171,50 172,20 169,20 170,38 3830880 652 868 273,8 171,50 - 0,653%
Новатэк ао 1148,6 1149,6 1137,4 1148,0 542830 621 083 362 1146,0 + 0,175%
Полюс 4910,0 4970,0 4900,0 4965,0 78912 389 580 250 4905,0 + 1,223%
Роснефть 441,10 441,65 436,70 441,30 3289130 1 443 512 182 441,00 + 0,068%
Ростел -ап 60,30 60,40 60,10 60,20 87400 5 267 465 60,20 0,000%
РусГидро 0,5425 0,5530 0,5390 0,5460 547934000 299 879 273,2 0,5420 + 0,738%
Сбербанк 235,00 236,47 233,94 236,00 43602000 10 262 530 944,4 235,67 + 0,140%
Сбербанк-п 205,55 206,29 204,77 205,49 3436550 706 042 525,3 205,88 - 0,189%
СевСт-ао 1039,0 1054,0 1035,2 1053,0 567600 594 348 534 1040,4 + 1,211%
Сургнфгз 24,805 24,805 24,520 24,605 14196100 349 952 799 24,720 - 0,465%
Сургнфгз-п 39,485 39,485 39,005 39,250 28395100 1 112 484 387,5 39,400 - 0,381%
Татнфт 3ао 748,1 753,5 740,3 743,5 1327780 990 869 757 750,2 - 0,893%
Транснф ап 169450 170100 168700 169900 718 121 633 800 169750 + 0,088%
Уркалий-ао 88,06 88,72 87,78 88,50 119260 10 553 932 88,42 + 0,090%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 24 апреля 2019 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

В России выходило немало интересных цифр, касающихся отечественных корпораций. Правда градус восторга был заметно ниже. Чистая прибыль НЛМК в 1 квартале 2019 года по МСФО снизилась на 24% и составила 382 млн. долл. Выручка Группы снизилась на 5% кв/кв до 2,87 млрд. долл. на фоне снижения средних цен реализации. Выручка г/г выросла на 3% благодаря увеличению объема продаж на 11% г/г. Показатель Чистый долг/EBITDA остался на низком уровне 0,26х.

Чистая прибыль "Северстали" за 1 квартал по МСФО сократилась на 7,2% и составила 428 млн. долл. Выручка Группы за три месяца 2019 снизилась на 6,5% к предыдущему году до 2,031 млрд. долл. Показатель рентабельности по EBITDA остался практически неизменным на уровне 32,6%, прибавив всего 0,01%.

Группа "Аэрофлот доложила, что перевезла в 1-м квартале текущего года 12,8 млн пассажиров, что на 16,2% превышает результат аналогичного периода 2018 года. За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 8,5 млн пассажиров, на 14,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пассажирооборот группы увеличился на 16,7% г/г, пассажирооборот компании - на 11%. Предельный пассажирооборот группы увеличился на 17,5% г/г, предельный пассажирооборот компании - на 12%. Процент занятости пассажирских кресел по группе "Аэрофлот" снизился на 0,6 п.п. г/г и составил 77,9%, по компании показатель снизился на 0,7 п.п. до 75,8%.

Отечественные торговые площадки открылись довольно ровным ростом, который смогли поддерживать лишь до полудня, где уперлись в довольно мощное сопротивление на уровне 2599,3 – 2599,5 пунктов по индексу МосБиржи. После нескольких попыток пробить этот уровень, индексы развернулись в снижение, которое завершилось лишь под вечер примерно на тех же значениях, откуда торги и стартовали.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах прибавил 0,11% закрывшись на отметке 2587,48 пункта. В настоящий момент поддержка в индикаторе находится на уровне 2570. Сопротивления расположены на отметках 2605 и 2615 пунктов.

Локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС расположена на уровне 125400 пунктов. Сопротивление находится на рубеже 127000 пунктов.

 Индекс МосБиржи

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 24 апреля 2019 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 23 апреля, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на положительной территории, а поддержку рынку оказали сильные отчетности ряда компаний, а также воодушевляющая статистика по рынку жилья. Продолжающееся удорожание нефти также сыграло на руку быкам. Примечательно, что S&P 500 и Nasdaq Composite достигли вчера новых рекордных уровней.

Заметим, что продажи нового жилья составили в марте 0,692 млн, тогда как аналитики прогнозировали 0,650 млн после 0,662 млн (пересмотренное значение) в феврале. В то же время, индекс деловой активности в сфере услуг ФРБ Ричмонда составил в апреле 26 пунктов после 5 пунктов в феврале, а аналогичный индикатор в промышленности снизился с 10 пунктов в марте до 3 пунктов в апреле.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average укрепился на 0,55%, закрывшись на отметке 26656,39 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 повысился на 0,88% до 2933,68 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq ушел в плюс на 1,32% до отметки в 8120,82 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июне по итогам торгов на NYMEX подорожали на 1,1% до $66,30 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в июне ушла в минус на 0,3% до $1273,20 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 2,57%.

Рыночная капитализация промышленного конгломерата United Technologies возросла на 2,27% после того, как он представил финансовые результаты за минувший квартал, превзошедшие прогнозы рынка. Так, скорректированная прибыль составила $1,91 на одну акцию, тогда как аналитики прогнозировали $1,71 на бумагу, а выручка увеличилась до $18,365 млрд, хотя аналитики ожидали $17,99 млрд.

В то же время, производитель безалкогольных напитков Coca-Cola добавил в свой актив 1,71% благодаря росту прибыли и выручки в первом квартале, которые  оказались выше средних ожиданий аналитиков Уолл-Стрит.

Среди фаворитов торгов находился также производитель игрушек Hasbro, акции которого взлетели на 14,23% ввиду неожиданной прибыли в минувшем квартале. Согласно отчету компании, чистая прибыль в первом квартале составила $26,7 млн или 21 цент на акцию по сравнению с убытком в размере $112,5 млн или 90 центов на бумагу, зафиксированным годом ранее.

На фоне сильных финансовых результатов спросом пользовались и бумаги компаний Twitter, PulteGroup и Lockheed Martin, подорожавшие по итогам торгов на 15,64%, 3,74% и 5,66% соответственно.

Индекс S&P 500. На дневном графике индекс S&P 500 торгуется в рамках потенциально медвежьего "восходящего клина", который уже довольно сузился, при этом медленные стохастические линии длительное время находятся в зоне перекупленности. Учитывая вышесказанное, в краткосрочной перспективе не исключается отработка фигуры.

Индекс S&P 500 

Источник: https://charts.whotrades.com

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 24 апреля 2019 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 23 апреля, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали преимущественно положительную динамику по итогам торговой сессии благодаря высоким ценам на "черное золото", а также позитивным финансовым отчетностям ряда компаний. Тем не менее, под давлением находились бумаги банковского и автомобильного секторов.

Из макроэкономической статистики в еврозоне был обнародован индекс потребительского доверия, который в апреле составил -7,9 пункта по сравнению с -7,2 пунктами в марте. Аналитики прогнозировали показатель на уровне -7 пунктов.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 подрос на 0,85%, французский CAC 40 увеличился на 0,20%, а немецкий DAX подрос на 0,11%. Региональный индикатор Stoxx Europe 600 позеленел, в свою очередь, на 0,23% и закрылся на отметке 391,35 пункта.

Лучше рынка выглядели бумаги нефтегазового сектора на фоне роста цен на нефть. Акции нефтяных компаний Royal Dutch Shell и British Petroleum увеличились более чем на 1,5%.

Тем не менее, под давлением находились акции авиакомпаний. Котировки акций Air France, EasyJet, Lufthansa и Ryanair упали более чем на 1,9%.

Акции шведской медицинской компании Getinge закрылись в плюсе благодаря опубликованным финансовым результатам за первый квартал, которые оказались лучше ожиданий аналитиков.

Бумаги швейцарского производителя продуктов питания Nestle выросли на 1,4% после того, как аналитики банка Credit Suisse повысили целевую цену по его акциям.

Хуже рынка выглядели бумаги банковского сектора после шестидневного роста. Акции Banco Santander и BNP Paribas закрылись в минусе.

Котировки акций поставщика автозапчастей Plastic Omnium закрылись на отрицательной территории после того, как он сообщил о замедлении мировых темпов роста производства автомобилей.

Под давлением были бумаги производителей сигарет. Котировки акций British American Tobacco и Imperial Brands упали более чем на 0,8%.

Котировки акций шведской машиностроительной компании Sandvik упали более чем на 0,7% несмотря на то, что ее квартальная отчетность оказалась лучше ожиданий аналитиков.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


23.04Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,05%  92,020
23.04Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,10%  96,680
23.04Индекс гос обл RGBI- 0,12%  136,980
Лидеры объёмов ММВБ 23 апреля 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
БКЕ БО 1P2 100,12 8,68292 360 433 29923.04.2022 
ПолюсБ1 107,34 34,1508,495489 146 466,903.07.2025 15.07.2021
РоснфтБО3 102,75 35,5408,964356 734 642,528.11.2024 
СберБ БО4R 97,94 10,0208,03112337 874 412,227.08.2021 
РЖД 1Р-10R 101,41 32,8408,3925307 823 464,303.06.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 23 апреля 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-28 162,50 2688,3144,452207 687,2224.06.2028 
RUS-30 111,95 0,1155,46380 332,0831.03.2030 
Лидеры объёмов ММВБ 23 апреля 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
СПбГО35001 96,20 29,3208,7519486 958 481,828.05.2025 
НижгорОб10 104,20 12,5408,4112107 902 471,1423.08.2020 
СамарОбл11 103,49 5,6108,301124 801 895,618.06.2020 
СамарОбл12 104,00 6,6008,643524 017 851,921.06.2024 
КрасЯрКр14 97,70 16,1108,70411 326 360,331.10.2024 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: лучше других ЕМ. Не ослабевающий темп роста цен на нефть подпитывает интерес к российским долларовым долгам: вчера суверенная кривая снизилась по доходности еще на 2 б. п., обогнав свои аналоги с развивающихся рынков. 5-летняя риск- премия на "Россию" также отметила день сужением, упав ниже отметки 130 б. п., где она находилась больше месяца. Активность в российском корпоративном евробондовом сегменте оставалась невысокой. "Газпром" вчера погасил выпуск на 2,25 млрд долл., после чего его линейка долларовых выпусков сократилась до 9 наименований.


Сектор ОФЗ: Минфин предложит два выпуска без лимита. Сегодня Минфин предложит инвесторам на аукционах два выпуска ОФЗ с постоянными купонами, включая новый выпуск серии 26228 с погашением в апреле 2030 г. Вчерашний день рынок провел в легком минусе, индекс RGBI снизился ниже 137 б. п. Также сегодня будут опубликованы последние перед заседанием по ключевой ставке данные по инфляции. Возможно, они позволят получить более отчетливое представление относительно того, не прошла ли годовая инфляция своего пика.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Рубль вчера находился в весьма волатильном боковом движении по отношению к доллару. А вот относительно евро рубль в течение всего дня настойчиво укреплялся, приостановив победное шествие лишь под самый вечер. По состоянию на 18:50 мск за единицу американской валюты уже давали 63,79 рублей, а за евро - 71,49 рублей.

Во вторник российская валюта завершила торги на отметке 63,68 прибавив 0,21% по отношению к американскому доллару.

Несмотря на бурно растущие нефтяные котировки, рубль не спешит демонстрировать столь впечатляющих результатов. Однако при усилении позитива на сырьевых площадках другого пути как пробой мартовского максимума у нацвалюты попросту нет.

На данном этапе поддержки в паре рубль/доллар по-прежнему находятся на отметках 63,60 и 63,20. Сопротивления расположены на 64 и 64,20.

Пара доллар/рубль




Основные экономические новости на 24 апреля 2019 г.


ВТБ может выплатить дивиденды за 2018 год в размере 0,1 копейки на акцию. Всего на дивиденды банк направит 15% от чистой прибыли за 2018 год (26,8 млрд рублей).

НМТП выходит из капитала "Новороссийского зернового терминала". Покупателем НЗТ стал ВТБ.

Прибыль НЛМК в 1 квартале сократилась на 24% - до $382 млн
. НЛМК может выплатить дивиденды за 1 квартал в размере 7,34 рубля на акцию. Датой закрытия реестра предложено установить 19 июня 2019 года. Председателем совета директоров НЛМК переизбран Владимир Лисин.

"НОВАТЭК" выплатит дивиденды за 2018 год в размере 16,81 рубля на акцию. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 6 мая 2019 года. Акционеры "НОВАТЭКа" переизбрали совет директоров.

"Сбербанк" принял решение инвестировать в Rambler Group с целью развития на его базе лидера российского рынка медиа и развлечений. Доля "Сбербанка" в Rambler Group составит 46,5%, доли текущих акционеров Rambler Group - A&NN и Era Capital - 46,5% и 7% соответственно. 

 




События дня на 24 апреля 2019 г.


 
Заседание совета директоров "Акрона"
 
Заседание совета директоров "Магнита"
 
Заседание совета директоров "МРСК Урала"
 
Публикация производственных результатов ТМК за 1 квартал 2019 года
 
Выход отчетности Boeing
 
Ожидается выплата дивидендов компанией Cisco Systems
 
Выход отчетности Biogen



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-11:10



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

17.07.2019  Как снизить налоги и обезопасить бизнес в 2019 году

Самые острые темы: безопасность бизнеса и легальная оптимизация налогов на бизнес-форуме в Москве! Ситуация в России с каждым днем ухудшается. Только за 2018 год под уголовную ответственность попали более чем 300 тысяч предпринимателей. После многочисленных налоговых проверок из 19388 компаний, без штрафов и доначислений осталось только 257. С ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.