Меню

 
 

Утреннее обозрение: 23.04.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

19:00 Открыть в отдельном окне Новая дивидендная политика придаст стабильности акциям "РусГидро"
17:00 Открыть в отдельном окне Национальные проекты - эффект на экономический рост
19:25 Открыть в отдельном окне О победе Зеленского и честном выборе несчастной нации
09:35 Открыть в отдельном окне Инвесторы стали меньше бояться прилёта "черного лебедя"
19:46 Открыть в отдельном окне "МРСК Центра и Приволжья" в лидерах по дивдоходности в отрасли
19:29 Открыть в отдельном окне Huawei может обогнать Apple на рынке смартфонов
19:05 Открыть в отдельном окне Акции Goldman Sachs все ещё интересны для покупки
18:46 Открыть в отдельном окне Сохраняем интерес к акциям "МРСК Центра"
17:46 Открыть в отдельном окне США больше не будут делать исключения для импортеров иранской нефти
17:02 Открыть в отдельном окне Соглашение OPEC+ может пострадать
15:51 Открыть в отдельном окне Совет Федерации принял закон об автономном рунете
14:29 Открыть в отдельном окне Низкие мультипликаторы и дивиденды поддерживают ралли акций Банка "Санкт-Петербург"
13:22 Открыть в отдельном окне Brent может приблизиться к $80 за баррель



Мировые рынки


22.04Dow Jones- 0,18%  26516,45  
23.04NASDAQ0,00%  8015,27  
22.04S&P500+ 0,10%  2907,97  
18.04DAX+ 0,57%  12222,39  
18.04FTSE-100- 0,15%  7459,88  
22.04CAC-40+ 0,31%  5580,38  
23.04Nikkei-225+ 0,11%  22242,34  
23.04Kospi+ 0,17%  2220,51  
23.04SSE- 0,21%  3208,23  
22.04Bovespa+ 0,01%  94588,06  
22.04Merval- 3,90%  30786,64  
  Российский рынок акций:
23.04MICEX0,00%  2584,74  
23.04RTSI0,00%  1275,59  
  Курс ЦБ:
23.04Доллар- 0,2724%  63,7860  
23.04Евро- 0,2811%  71,7210  
  Форекс:
23.04EUR/RUB- 0,07%  71,7272  
23.04USD/RUB- 0,03%  63,7866  
23.04EUR/CHF+ 0,03%  1,1432  
23.04EUR/JPY- 0,16%  125,7960  
23.04EUR/USD- 0,12%  1,1244  
23.04GBP/USD- 0,01%  1,2980  
  Нефть:
23.04Brent+ 0,73%  74,58  
23.04Light+ 0,87%  66,12  
  Металлы:
23.04Золото- 0,27%  1274,20  
23.04Серебро- 0,43%  14,9100  
23.04Никель- 0,77%  12575  
23.04Алюминий+ 0,51%  1876,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 23 апреля 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,035850 0,035965 0,035205 0,035330 24082650000 856 735 292,15 0,035785 - 1,271%
ГАЗПРОМ ао 163,58 163,85 160,91 162,42 15143870 2 459 837 245,4 163,50 - 0,661%
ГМКНорНик 14534 14544 14334 14430 84439 1 218 444 146 14528 - 0,675%
Газпрнефть 357,45 362,10 355,95 361,45 977980 351 431 061 354,00 + 2,105%
ЛУКОЙЛ 5700,0 5833,5 5700,0 5780,0 813821 4 705 254 311,5 5690,0 + 1,582%
МТС-ао 260,70 261,65 259,50 260,00 1497280 389 559 682,5 261,25 - 0,478%
НЛМК ао 175,00 176,30 170,68 171,50 3904690 676 958 507,4 174,58 - 1,764%
Новатэк ао 1149,2 1158,8 1133,6 1146,0 779240 890 411 610 1145,0 + 0,087%
Полюс 5049,0 5060,5 4901,0 4905,0 90647 449 837 215 5049,0 - 2,852%
Роснефть 440,95 449,00 437,70 441,00 5905080 2 618 361 487,5 439,60 + 0,318%
Ростел -ап 60,05 60,40 59,85 60,20 79900 4 807 480 60,30 - 0,166%
РусГидро 0,5478 0,5492 0,5400 0,5420 635626000 344 757 256,5 0,5465 - 0,823%
Сбербанк 235,99 237,56 234,16 235,67 56823030 13 406 920 247,5 235,41 + 0,110%
Сбербанк-п 204,97 206,99 204,54 205,88 6004310 1 236 313 818,6 204,75 + 0,552%
СевСт-ао 1052,0 1052,6 1036,0 1040,4 903340 943 020 070 1054,0 - 1,290%
Сургнфгз 25,105 25,210 24,720 24,720 16794700 419 265 662,5 25,050 - 1,317%
Сургнфгз-п 40,000 40,050 39,370 39,400 23170200 917 871 855 39,965 - 1,414%
Татнфт 3ао 754,2 756,6 743,0 750,2 565110 423 404 498 752,0 - 0,239%
Транснф ап 169500 170500 168100 169750 625 105 669 350 169500 + 0,147%
Уркалий-ао 88,26 88,42 88,00 88,42 79850 7 030 763,4 88,50 - 0,090%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 23 апреля 2019 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 0,81%, закрывшись на отметке 2584,74 пункта. В настоящий момент поддержка в индикаторе находится на уровне 2570. Сопротивления расположены на отметках 2592 и 2605 пунктов.

Локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС расположена на уровне 124800 пунктов. Сопротивление находится на рубеже 125800 пунктов.

В лидерах в понедельник были бумаги нефтяных компаний. Наибольшей рост показали акции "РусГидро" (+3,58%), "НОВАТЭКа" (+2,56%), "Башнефти" (+2,09% в префах и +1,70% в обычке), "Роснефти" (+1,76%), "Лукойла" (+1,57%) и "Газпромнефти" (+1,52%). Сильней других снизились "Мосэнерго" (-2,06%), САФМАР (-1,21%), "Мечел" (-0,86%), "Яндекс" (-0,63%), "Магнит" (-0,51%), "Ростелеком" (-0,51%), и "Лента" (-0,44%).

В текущей ситуации сопротивления по Brent расположены на отметках $74,80 и $75,45. Закрепление над последней может спровоцировать вторую волну закрытия "коротких" позиций, которая приведет цену на "черное золото" к уровням $78 - $80 по эталонному сорту Brent.

Индекс МосБиржи

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 23 апреля 2019 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В понедельник, 22 апреля, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию разнонаправленным изменением основных индексов.

Индекс Nasdaq Composite сумел закрыться на 6-месячном максимуме, тогда как индекс голубых фишек Dow финишировал в минусе.

На старте недели игроки на американских площадках продолжали переваривать квартальные отчеты компаний и публиковавшуюся макроэкономическую статистику. Как стало известно, продажи домов на вторичном рынке США в марте составили 5,21 млн, тогда как ожидалось 5,30 млн.

Динамичное укрепление цен на нефть, обусловленное намерениями США запретить импорт сырья из Ирана, способствовало подъему котировок в соответствующем секторе.

Внешний фон для американской сессии складывался нейтральный и безыдейный с учетом того, что европейские биржи по-прежнему отдыхали по случаю католической Пасхи.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average понизился на 48,49 пункта или 0,18% до уровня в 26511,05 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 2,94 пункта или 0,10% до отметки 2907,97 пункта.  Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 17,21 пункта или 0,22% и достиг отметки 8015,27 пункта.

На сырьевом рынке майские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подорожали на 2,7% до уровня $65,70 за баррель, цена на золото с поставкой в июне на COMEX повысилась на 0,1% до значения $1277,60 за тройскую унцию.

В составе индекса голубых фишек больше половины бумаг закрылось в минусе, в т.ч., свыше 1% растеряли Nike, Travelers, Boeing, IBM и др. Прибавили более 1% бумаги Chevron, Exxon Mobil, UnitedHealth.

Акции крупнейших нефтяников Exxon Mobil и Chevron подорожали на 2,2% и 1,7% соответственно под влиянием роста цен на "черное золото".

Бумаги производителя потребительских товаров Kimberly-Clark прибавили в цене 5,4% на фоне публикации отчетности за первый квартал – чистая прибыль многократно возросла и достигла $454 млн или $1,31 на акцию по сравнению с $93 млн или 26 центами на акцию годом ранее.

Ритейлер товаров для дома Bed Bath & Beyond отступил на 4% на сообщениях о том, что в совете директоров компании произойдут серьезные перестановки.

Производитель электромобилей Tesla ушел в минус на 3,9% на фоне появившегося в сети видеоролика с возгоранием машины на парковке.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 23 апреля 2019 г.)


Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Рынок облигаций


22.04Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,01%  92,070
22.04Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,09%  96,580
22.04Индекс гос обл RGBI+ 0,01%  137,140
Лидеры объёмов ММВБ 22 апреля 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
РСХБ БО-6Р 101,27 0,7408,7558526 033 014,314.10.2022 
ЕврХимБ1Р3 100,15 3,0508,6722100 221 10809.04.2022 
ИРКУТ БО-4 100,39 39,7009,00679 113 51206.11.2023 10.11.2021
ПолюсБ1 107,64 33,8108,341172 106 99403.07.2025 15.07.2021
Лента Б1P1 100,45 34,8008,421253 753 372,526.05.2020 
Лидеры объёмов ММВБ 22 апреля 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-28 161,10 2673,0034,591103 039,8824.06.2028 
Лидеры объёмов ММВБ 22 апреля 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
НижгорОб10 104,53 12,3208,0617107 901 307,0223.08.2020 
Якут-07 об 102,80 9,1308,221320 528 336,4414.05.2020 
ЯрОбл35016 97,25 4,7908,881718 148 942,921.09.2025 
КЧР 2017 99,27 7,8709,1819415 988 607,818.12.2024 
СПбГО35001 96,39 29,1108,70814 583 897,928.05.2025 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: без изменений. Вчера еще не все инвесторы вернулись с пасхальных каникул, вследствие чего активность в секторе евробондов была низкой. Рост цен на нефть прошел незамеченным для рынка, впрочем, нельзя исключать, что инвесторы еще вернутся к этой теме. Отметим подорожание на полфигуры "вечного" евробонда ГПБ, по которому, по-видимому, колл 25 апреля не состоится. Следующий колл ожидается через полгода. Текущая доходность данного выпуска (9,6%) по-прежнему выглядит, на наш взгляд, довольно интересно.


Сектор ОФЗ: статус-кво сохраняется. Позитив на нефтяном и валютном рынках в понедельник не транслировался в ценовой рост долгового рынка. Инвесторы ждут аукционов Минфина в среду, а также заседания ЦБ РФ в пятницу, на котором может быть предоставлен более близкий прогноз по возобновлению смягчения ДКП (пока регулятор всё ещё допускает возможность перехода к снижению ключевой ставки в текущем календарном году).



Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

В понедельник российская валюта завершила торги на отметке 63,82, прибавив 0,36% по отношению к американскому доллару.

Несмотря на крайне позитивную конъюнктуру, сложившуюся на нефтяном рынке, рублю так и не удалось протестировать мартовский максимум - 63,63 за доллар.

На мой взгляд, в таком поведении нацвалюты ничего удивительного нет, если вспомнить осень 2018 года, когда баррель нефти стоил свыше $85, а рубль торговался вблизи уровня 65. В текущей ситуации игрокам стоит отталкиваться сугубо от технических уровней, где поддержки в паре рубль/доллар находятся на отметках 63,60 и 63,20. Сопротивления расположены на 64 и 64,20.

Рубль/доллар




Основные экономические новости на 23 апреля 2019 г.


Выручка "РусАгро" в 1 квартале выросла на 52% - до 32,5 млрд рублей. Выручка сельскохозяйственного сегмента увеличилась до 4,9 млрд руб. (+235%) в связи с ростом объемов продаж зерновых культур и ростом цен всей реализуемой продукции.

"Сбербанк" заинтересовался Rambler Group. Стоит отметить, что у "Сбербанка" уже есть совместные проекты с конкурентом Rambler – компанией "Яндекс": СП на базе "Яндекс.Денег", " Яндекс.Маркета".

"Энел Россия" в 1 квартале снизила отпуск электроэнергии на 3,7% - до 9 318 ГВтч. Продажи тепловой энергии снизились на 11,5% - до 1 671 тыс. Гкал.

Прибыль "Мостотреста" по МСФО за 2018 год снизилась на 43% - до 1,7 млрд рублей за счет роста финансовых расходов. Выручка практически не изменилась по сравнению с прошлым годом и составила 206,3 млрд рублей.

"РусГидро" изменило дивидендную политику. Базовым сценарием для выплаты дивидендов является выплата 50% от величины прибыли группы по МСФО.

Чистая прибыль "Северстали" за 1 квартал по МСФО сократилась на 7,2% и составила $428 млн. Выручка Группы за три месяца 2019 снизилась на 6,5% к предыдущему году до $2,031 млрд.

Общий объем производства золота "Полюса" в 1 квартале 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом снизился на 6% до 601 тыс. унций (640 тыс. унций в 4 квартале 2018 года). В годовом сопоставлении производство золота Доре и общее производство золота увеличились на 22% и 19% соответственно.




События дня на 23 апреля 2019 г.


 
Годовое общее собрание акционеров "Мать и дитя"
 
День акционера Московской биржи
 
Публикация финансовых результатов НЛМК по МСФО за 1 квартал 2019 года
 
Годовое общее собрание акционеров "НОВАТЭКа"
 
Годовое общее собрание акционеров Polymetal
 
Публикация производственных результатов "Полюса" за 1 квартал 2019 года



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-12:30



Белоконь Александр
 

Мировые рынки бесплатный

Мастер-класс: торговый практикум на мировом валютном рынке!

Получите практические знания для успешного старта самостоятельной торговли на рынке ФОРЕКС! На мастер-классе будут рассмотрены основополагающие аспекты валютного трейдинга: управление капиталом, контроль позиций и их закрытие, влияние новостного фона на принятие решений и многое другое! Также вы узнаете о преимуществах и особенностях торговли на мировом валютном рынке через российского форекс-дилера Финам ФОРЕКС!

Автор мастер-класса на реальных примерах продемонстрирует навыки торговли и понимание рынка, что даст вам основу для успешного старта. На любые возникшие вопросы вы получите компетентный ответ от практикующего трейдера с опытом торговли с 2012 года!

На вебинаре вы узнаете:

  • Как выбрать дилера для торговли
  • Основы мани-менеджмента
  • МetaТrader 4 – от новичка до уверенного пользователя
  • RSI - лучший индикатор для начала
  • Основы торговли от уровней
  • Влияние выхода новостей и статистики на движения цены
  • При открытии счета в Финам Форекс доступ к вебинару предоставляется бесплатно

     
     

    12:00-12:45



    Дроздов Сергей
     

    Рынок акций РФ Бесплатно

    Анализ рыночной ситуации с Сергеем Дроздовым!

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    24.04.2019  SKYSERVICE 2019

    Международный форум SKYSERVICE 2019 пройдет 24–25 апреля в Москве Россия, Москва. 24–25 апреля 2019 г. в Гостином Дворе в Москве состоится IV Международный форум SKYSERVICE 2019 – крупнейший Форум в сфере гражданской авиации, посвященный развитию сервисных услуг на бортах воздушных судов. Организатором Форума выступает АО «Аэромар» – ведущая ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.