Меню

 
 

Утреннее обозрение: 19.04.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

10:00 Открыть в отдельном окне Рынку США грозит коррекция, а российские активы продолжат рост
13:00 Открыть в отдельном окне Boston Scientific - находка в медицинском хай-теке
09:21 Открыть в отдельном окне Сегодня в фокусе дивиденды "РусГидро", "Газпром нефти", "Северстали"
20:45 Открыть в отдельном окне Опубликован доклад Мюллера о вмешательстве РФ в выборы США
20:43 Открыть в отдельном окне Кто в ритейле всех милее, всех румяней и белее?
20:26 Открыть в отдельном окне Выплата дивидендов "М.Видео" под вопросом до 2021 года
14:19 Открыть в отдельном окне "Сбербанк" создал телеведущую новостей на основе технологий ИИ
13:35 Открыть в отдельном окне Банк России может снизить ставку уже в июне
13:04 Открыть в отдельном окне Рейтинг Forbes богатейших бизнесменов России возглавил Михельсон
11:14 Открыть в отдельном окне Госдума приняла закон об "ипотечных каникулах"



Мировые рынки


18.04Dow Jones+ 0,42%  26564,95  
19.04NASDAQ0,00%  7998,06  
18.04S&P500+ 0,16%  2905,03  
18.04DAX+ 0,57%  12222,39  
18.04FTSE-100- 0,15%  7459,88  
18.04CAC-40+ 0,31%  5580,38  
19.04Nikkei-225+ 0,45%  22188,98  
19.04Kospi+ 0,11%  2216,15  
19.04SSE+ 0,33%  3260,84  
18.04Bovespa+ 1,39%  94578,26  
17.04Merval- 0,78%  32036,78  
  Российский рынок акций:
19.04MICEX0,00%  2560,80  
19.04RTSI0,00%  1262,28  
  Курс ЦБ:
19.04Доллар+ 0,1936%  64,0688  
19.04Евро- 0,1606%  72,2440  
  Форекс:
19.04EUR/RUB+ 0,25%  71,9080  
19.04USD/RUB+ 0,16%  63,9446  
19.04EUR/CHF0,00%  1,1403  
19.04EUR/JPY+ 0,03%  125,8020  
19.04EUR/USD+ 0,10%  1,1242  
19.04GBP/USD+ 0,05%  1,2995  
  Нефть:
19.04Brent+ 0,54%  72,01  
18.04Light+ 0,30%  64,06  
  Металлы:
18.04Золото+ 0,09%  1277,90  
18.04Серебро+ 0,17%  14,9650  
18.04Никель0,00%  12660  
18.04Алюминий0,00%  1868,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 19 апреля 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,036025 0,036100 0,035800 0,035810 4890570000 175 723 426,25 0,036010 - 0,555%
ГАЗПРОМ ао 161,94 162,57 161,50 162,57 3846150 623 204 842,2 161,79 + 0,482%
ГМКНорНик 14474 14548 14474 14510 23756 344 874 616 14510 0,000%
Газпрнефть 349,00 352,10 346,75 348,70 206300 72 170 211,5 348,40 + 0,086%
ЛУКОЙЛ 5619,0 5632,5 5600,0 5602,0 83266 466 997 539,5 5610,0 - 0,143%
МТС-ао 259,50 260,25 258,85 259,85 643510 167 117 420,5 259,00 + 0,328%
НЛМК ао 173,00 174,40 172,98 174,30 718110 124 923 097,4 173,26 + 0,600%
Новатэк ао 1112,8 1123,8 1112,0 1116,4 216740 242 311 904 1110,2 + 0,558%
Полюс 4981,5 5019,0 4967,5 5000,0 19717 98 549 086 4982,0 + 0,361%
Роснефть 436,00 436,80 431,10 432,00 1163180 503 744 294,5 435,65 - 0,838%
Ростел -ап 60,10 60,40 60,10 60,25 36900 2 224 485 60,15 + 0,166%
РусГидро 0,5305 0,5330 0,5252 0,5276 374225000 197 693 198,5 0,5290 - 0,265%
Сбербанк 233,48 233,50 231,90 232,60 12238240 2 848 289 381,2 232,79 - 0,082%
Сбербанк-п 201,00 202,88 200,93 202,15 2205620 445 744 366,2 200,60 + 0,773%
СевСт-ао 1041,8 1049,8 1041,6 1047,6 204440 214 113 050 1035,4 + 1,178%
Сургнфгз 25,080 25,140 25,040 25,075 1996400 50 126 784,5 25,080 - 0,020%
Сургнфгз-п 39,700 40,000 39,685 39,900 4348800 173 511 776 39,730 + 0,428%
Татнфт 3ао 748,5 750,0 748,0 748,9 97720 73 230 032 749,2 - 0,040%
Транснф ап 169100 170500 169100 169700 123 20 868 000 170050 - 0,206%
Уркалий-ао 87,94 88,36 87,50 88,06 29260 2 576 123 87,54 + 0,594%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 19 апреля 2019 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 0,29%, закрывшись на отметке 2560,8 пункта. В настоящий момент основная поддержка в индикаторе находится на уровне 2540. Сопротивления расположены на отметках 2575 и 2590 пунктов.

Нефтяные котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 0,43%, закрывшись на отметке $71,95. Возвращение позитивных настроений на заокеанские площадки и данные от Baker Hughes, согласно которым за прошедшую неделю число нефтяных буровых установок в США снизилось на 8 единиц, оказали поддержку "быкам". Сейчас игроки делают ставку на приближение автомобильного сезона в США, который будет способствовать продолжению снижения запасов "черного золота" в стране. В пятницу торги фьючерсными контрактами Brent и WTI, проводиться не будут.

Сегодня, в отсутствии западных игроков, активность на российских биржевых площадках будет только в первые и в последние часы торгов.

Индекс МосБиржи

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 19 апреля 2019 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В четверг, 18 апреля, американский фондовый рынок продемонстрировал слабоположительную динамику по итогам сессии на фоне низкой активности, что было связано с ожиданием праздника Страстная пятница. Дополнительную поддержку акциям продолжает оказывать сезон корпоративных отчетностей.

Из важной макроэкономической статистики было опубликовано количество первичных обращений за пособиями по безработице, которое за неделю составило 192 тыс. против прогноза 200 тыс. Также вчера вышли данные по розничным продажам и индексу деловой активности ФРБ Филадельфии. Так, первый показатель в марте подрос на 1,6% против прогноза +0,9%, а второй показатель в апреле составил 8,5 пункта по сравнению с 13,7 пунктами в марте.

Помимо этого, производственные запасы в феврале увеличились на 0,3% против прогноза +0,4%, а индекс опережающих индикаторов в марте подрос на 0,4%, что совпало с ожиданиями аналитиков.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,42% и закрылся на отметке 26 559,54 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 подрос на 0,16% и закрылся на уровне 2 905,03 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 0,02% и достиг отметки 7 998,06 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в мае по итогам торгов на NYMEX подросли на $0,24 и закрылись на уровне $64 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в апреле снизились до $1 276,00 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, составила 2,56%.

В составе индекса "голубых фишек" наблюдалась смешанная динамика котировок акций – в лидерах падения Pfizer, Merck & Co, Goldman Sachs Group, в лидерах роста – UnitedHealth Group, Travelers, McDonald’s.

Котировки акций крупнейшей в США производителя алюминия Alcoa упали на 3,82% после опубликованных финансовых результатов за первый квартал. Так, чистый убыток составил $199 млн или $1,07 на акцию по сравнению с чистой прибылью в $195 млн или $1,04 на бумагу годом ранее.

Бумаги крупнейшего в мире оператора казино Las Vegas Sands подросли на 0,46% после опубликованной отчетности за первый квартал. Так, выручка в отчетном периоде возросла на 1,9% г/г и достигла $3,65 млрд по сравнению с $3,58 млрд, зафиксированными годом ранее. Заметим, что аналитики прогнозировали показатель на уровне $3,51 млрд.

Акции конгломерата Honeywell увеличились на 3,79% после опубликованных квартальных финансовых результатов.

Бумаги эмитента кредитных карт American Express выросли на 1,71% благодаря тому, что его финансовые результаты за первый квартал оказались лучше ожиданий аналитиков.

Котировки акций страховой компании Travelers подскочили на 2,25% благодаря тому, что ее финансовые результаты за первый квартал оказались лучше ожиданий аналитиков.

S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500 продолжает торговаться в рамках восходящего клина с верхней границей около 2910 пунктов, которая пока сумела устоять. Стохастические линии находятся в благоприятном для продажи положении, а также находятся в зоне перекупленности, поэтому ожидается завершение восходящего движения.

S&P 500

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 19 апреля 2019 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В четверг, 18 апреля, ключевые фондовые индексы европейского региона перед длительными выходными завершили торги на смешанной территории с преобладанием позитивной составляющей. Заметим, что сегодня в Европе и США торги проводиться не будут в связи со Страстной пятницей.

Как и днем ранее, основное внимание инвесторов было направлено на корпоративные отчетности и статистику, которая носила неоднозначный характер. Индекс деловой активности в промышленности еврозоны, по предварительным данным, составил в апреле 47,8 пункта, тогда как ожидалось 47,9 пункта после 47,5 пункта месяцем ранее, а предварительное значение индекса деловой активности в секторе услуг еврозоны составило в том же периоде 52,5 пункта, хотя прогнозировалось 53,2 пункта после 53,3 пункта в марте. Розничные продажи в Великобритании увеличились в марте на 1,1% м/м и 6,7% г/г, что оказалось выше прогнозов, тогда как индекс цен производителей Германии снизился в марте на 0,1% м/м, но увеличился на 2,4% г/г, что оказалось хуже ожиданий аналитиков.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 просел на 0,15%, французский CAC 40 стал тяжелее на 0,31%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,57%. Региональный индикатор STXE 600 увеличился, тем временем, на 0,22%, закрывшись на уровне 390,46 пункта.

Бумаги производителя потребительских товаров Unilever подорожали на 2,9% благодаря росту выручки в минувшем квартале. Так, выручка компании возросла на 3,1% г/г, что оказалось выше средних ожиданий аналитиков в 2,8% г/г.

В то же время, рыночная капитализация швейцарского производителя продуктов питания Nestle повысилась на 0,8% на фоне благоприятных данных по продажам за минувший квартал. Заметим, что темпы роста органической выручки составили 3,4% г/г против ожидаемых аналитиками 2,8% г/г, а общая выручка увеличилась на 3,4% г/г и составила 22,183 млрд швейцарских франков ($21,98 млрд).

Среди аутсайдеров торгов оказалась французская люксовая группа Kering, убавившая из своего актива 5,04%, несмотря на значительный скачок сопоставимых продаж в первом квартале. Согласно отчету компании, сопоставимые продажи возросли на 20% г/г, а общий объем выручки увеличился на 21,9% г/г до 3,8 млрд евро ($4,3 млрд). 

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Рынок облигаций


18.04Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,07%  91,960
18.04Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,02%  96,660
18.04Индекс гос обл RGBI- 0,13%  137,090
Лидеры объёмов ММВБ 18 апреля 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Совком БО5 100,21 33,7108,8822252 336 466,125.11.2027 10.12.2019
Автодор1P2 99,85 27,7408,48313246 161 198,713.12.2019 
ГТЛК БО-04 100,35 8,5307,967225 793 52406.03.2025 17.09.2019
РоснфтБО3 102,78 34,2508,955175 200 163,328.11.2024 
СберБ БО18 100,21 39,3306,7943148 955 960,824.05.2021 24.05.2019
Лидеры объёмов ММВБ 18 апреля 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-30 111,60 0,0905,5713532 126,6331.03.2030 
RUS-28 161,30 2581,7794,573309 941,4324.06.2028 
Лидеры объёмов ММВБ 18 апреля 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
СвердлОб4 97,00 16,8808,79698 372 59622.10.2025 
БелгОб2013 100,35 8,9808,02344 437 488,428.07.2020 
БелгОб2015 103,74 1,6607,31414 323 119,930.06.2020 
ВлгОб35005 100,35 0,9308,42615 868 247,4113.07.2019 
КрасЯрКр14 97,20 15,0408,8414 168 90831.10.2024 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: инвесторы уже на пасхальных каникулах? Вчера вслед за суверенным сегментом в спячку впал и российский корпоративный евробондовый сектор. Наиболее волатильной бумагой вновь оказался конвертируемый выпуск "Северстали" с погашением в 2021 г. Вчера Интерфакс сообщил, что дочерняя структура "Северстали" Melsonda Holdings реализовала в виде GDR 0,35% капитала металлургической компании. Отчуждение акций оказалось связано с конвертацией владельцами евробондов своих бумаг в акции "Северстали". Эмитент выпустил конвертируемые евробонды объемом 200 млн долл. в апреле 2016 г.


Сектор ОФЗ: цены плавно сползали вниз. Ситуация прошлой недели, когда оглушительные успехи аукционов Минфина привели к позитивной реакции на вторичном рынке, вчера не повторилась: цены снизились на 5-8 б. п. Доходность 15-летних ОФЗ продолжает находиться у отметки 8,5%. Росстат опубликовал данные, согласно которым реальные располагаемые доходы населения в I квартале 2019 г. упали на 2,3% г/г. Впрочем, одним из отражений этой неблагоприятной картины является замедляющаяся инфляция, что открывает дорогу смягчению денежно-кредитной политики отечественным ЦБ.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Вчера российская валюта завершила торги на отметке 63,89, потеряв 0,07% по отношению к американскому доллару. Однако до тех пор, пока рубль не закрепился над отметкой 64,20, его движение в сторону 63,60 по-прежнему остается в силе.

На данном этапе сопротивления в паре рубль/доллар находятся на отметках 64 и 64,20. Основная поддержка, отделяющая рубль от его мартовского максимума, расположена на рубеже 63,80.

Рубль/доллар

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .




Основные экономические новости на 19 апреля 2019 г.


Россия с 1 июня прекратит экспорт нефти на Украину. Постановление правительства, расширяющее российские контрсанкции, подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Кроме запрета на вывоз нефти ограничения коснутся украинской продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки, стоимость которой за прошлый год составила почти $250 млн.

X5 в 1 квартале нарастила выручку на 15,3% - до 404,1 рублей. Данного результата удалось достичь благодаря: росту сопоставимых (LFL) продаж на 5,0%, росту торговой площади на 15,1% (вклад в рост выручки +10,3%).

Рост ВВП в 1 квартале 2019 года замедлился до 0,8%. На фоне повышения базовой ставки НДС и ускорения инфляции наибольший вклад в замедление темпов роста ВВП внесло сокращение торгового товарооборота в реальном выражении.

"М.Видео-Эльдорадо" увеличило в 1 квартале продажи на 11,7% - до 101,4 млрд рублей (с НДС). Продажи сопоставимых магазинов (LFL) по Группе увеличились на 2,2%.

Совет директоров "Северстали" рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за 1 квартал 2019 года в размере 35,43 рубля на акцию.

"РусГидро" в 1 квартале 2019 года снизила выработку энергии (с учетом Богучанской ГЭС) на 5,6% до 32,69 млрд кВт.ч.






Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-11:10



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.