Меню

 
 

Утреннее обозрение: 18.04.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

17:00 Открыть в отдельном окне Акции "ФСК ЕЭС" остаются дивидендной историей
15:00 Открыть в отдельном окне Норвежский выбор России - как правильно инвестировать нефтяные деньги
19:39 Открыть в отдельном окне Российский ритейл – борьба за выживание
09:13 Открыть в отдельном окне Рубль может укрепиться до 63,5 за доллар
20:11 Открыть в отдельном окне ФАС возбудила дело в отношении Headhunter, Superjob и Rabota.ru
20:04 Открыть в отдельном окне Путин наградил сотрудников "Роснефти" за вклад в развитие ТЭК
19:14 Открыть в отдельном окне Путин вновь не попал в рейтинг 100 самых влиятельных людей журнала Time
17:30 Открыть в отдельном окне Запасы нефти за неделю по данным EIA снизились на 1,396 млн баррелей, ожидался рост на 1,711 млн
17:02 Открыть в отдельном окне Brent ушла выше $71 и останавливаться не собирается
16:32 Открыть в отдельном окне ЦБ РФ может понизить ключевую ставку в апреле до 7,5% годовых
13:10 Открыть в отдельном окне Медведев назвал крайней мерой содержание бизнесменов в СИЗО



Мировые рынки


17.04Dow Jones- 0,01%  26454,93  
18.04NASDAQ0,00%  7996,08  
17.04S&P500- 0,23%  2900,45  
18.04DAX+ 0,44%  12206,04  
18.04FTSE-100+ 0,01%  7472,17  
18.04CAC-40+ 0,31%  5580,37  
18.04Nikkei-225- 0,88%  22082,13  
18.04Kospi- 1,43%  2213,77  
18.04SSE- 0,40%  3250,20  
18.04Bovespa+ 0,43%  93684,27  
17.04Merval- 0,78%  32036,78  
  Российский рынок акций:
18.04MICEX- 0,40%  2558,06  
18.04RTSI- 0,52%  1258,96  
  Курс ЦБ:
18.04Доллар- 0,4626%  63,9450  
18.04Евро- 0,4010%  72,3602  
  Форекс:
18.04EUR/RUB- 0,20%  71,9150  
18.04USD/RUB+ 0,24%  63,9509  
18.04EUR/CHF- 0,19%  1,1393  
18.04EUR/JPY- 0,61%  125,7890  
18.04EUR/USD- 0,52%  1,1239  
18.04GBP/USD- 0,21%  1,3010  
  Нефть:
18.04Brent+ 0,40%  71,91  
18.04Light+ 0,20%  64,00  
  Металлы:
18.04Золото- 0,10%  1275,50  
18.04Серебро- 0,13%  14,9200  
18.04Никель- 1,77%  12665  
18.04Алюминий+ 0,32%  1856,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 18 апреля 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,035870 0,036020 0,035700 0,036010 12386810000 443 983 253,55 0,035900 + 0,306%
ГАЗПРОМ ао 163,62 163,79 160,85 161,79 19619030 3 179 920 426,4 164,00 - 1,348%
ГМКНорНик 14552 14598 14382 14510 113793 1 647 337 622 14600 - 0,616%
Газпрнефть 349,30 349,30 345,00 348,40 324630 112 468 684 349,45 - 0,300%
ЛУКОЙЛ 5584,0 5610,0 5570,0 5610,0 467663 2 616 593 301,5 5584,0 + 0,466%
МТС-ао 258,05 259,80 256,50 259,00 2094820 541 069 176,5 258,05 + 0,368%
НЛМК ао 171,76 173,26 171,26 173,26 1183070 203 928 566,2 171,40 + 1,085%
Новатэк ао 1103,2 1115,4 1093,0 1110,2 285320 315 327 132 1107,0 + 0,289%
Полюс 4940,0 4982,0 4930,5 4982,0 75529 374 340 350 4950,0 + 0,646%
Роснефть 436,00 437,75 432,55 435,65 2379590 1 034 670 635 436,50 - 0,195%
Ростел -ап 60,10 60,30 60,10 60,15 56900 3 425 520 60,15 0,000%
РусГидро 0,5316 0,5371 0,5281 0,5290 463783000 246 504 672,7 0,5330 - 0,750%
Сбербанк 233,80 234,11 230,84 232,79 55682060 12 932 334 904,7 234,30 - 0,644%
Сбербанк-п 202,80 202,80 200,10 200,60 3868360 779 412 945,9 203,10 - 1,231%
СевСт-ао 1037,0 1038,8 1032,0 1035,4 472990 489 655 782 1037,0 - 0,154%
Сургнфгз 25,175 25,200 24,950 25,080 5315200 132 918 106,5 25,140 - 0,239%
Сургнфгз-п 39,805 39,880 39,560 39,730 12767400 506 182 474 39,880 - 0,376%
Татнфт 3ао 749,2 750,0 741,0 749,2 638750 476 883 840 751,6 - 0,319%
Транснф ап 168250 170300 168200 170050 643 108 942 200 168900 + 0,681%
Уркалий-ао 87,62 88,04 87,46 87,54 65810 5 767 100 87,50 + 0,046%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 18 апреля 2019 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 0,33%, закрывшись на отметке 2568,26 пункта. В настоящий момент поддержка в индикаторе находится на уровне 2550. Сопротивления расположены на отметках 2575 и 2590 пунктов. Локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС расположена на уровне 124000 пунктов. Сопротивление находится на рубеже 125100 п., при закреплении над которым инструмент может за короткое время прибавить порядка 2000 пунктов.

 Наибольшей рост накануне показали ГДР "Пятёрочки" (+5,82%) и "En+" (+3,35%), а также бумаги "РУСАЛА" (+3,35%), "Магнита" (2,43%), ЛСР (+1,58%) и "Газпрома" (+1,09%). Сильней других снизились САФМАР (-3,35%), "Распадская" (-2,06%), "Яндекс" (-1,95%), "Полиметалл" (-1,87%) и "Северсталь" (-0,92%).

Нефтяные котировки Brent по итогам прошедших торгов снизились на 0,14%, закрывшись на отметке $71,62.

Приостановка восходящего движения на биржах США и вышедшие чуть хуже, чем цифры от API данные американского Минэнерго способствовали незначительному отступлению фьючерсных контрактов на Brent и WTI от своих годовых максимумов. Однако, несмотря на временную сдачу завоеванных позиций, техническая картина по-прежнему говорит за продолжение роста цены "черного золота" к отметкам $73,10 - $74,90.

Индекс МосБиржи

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 18 апреля 2019 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 17 апреля, ключевые американские фондовые индексы продемонстрировали умеренное снижение. Заметное негативное влияние на динамику игроков оказала просадка акций представителей сектора здравоохранения. При этом негатив был частично компенсирован успешными квартальными отчётами ряда крупных компаний и воодушевляющими статистическими данными из Китая и США.

Так, ВВП Китай вырос в первом квартале на 6,4% г/г, превысив прогнозы аналитиков, а дефицит торгового баланса товаров и услуг США упал в феврале до минимального за восемь месяцев уровня в $49,4 млрд при ожидавшемся увеличении дефицита с $51,1 млрд месяцем ранее до $53,5 млрд.

В отраслевом разрезе акции компаний шести из одиннадцати секторов в составе индекса S&P 500 завершили сессию на "зелёной" территории.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average ослаб на 0,01%, закрывшись на отметке 26449,54 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,23% до уровня в 2900,45 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite уменьшился на 0,05% до отметки в 7996,08 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в мае по итогам торгов на NYMEX подешевели на $0,29 до $63,76 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в июне понизилась на $0,40 до $1276,80 за тройскую унцию. При этом доходность десятилетних казначейских облигаций не изменилась и составила 2,59%.

Как уже говорилось выше, аутсайдерами торговой сессии стали акции компаний сферы здравоохранения. В частности, рыночная капитализация UnitedHealth Group, Pfizer, Merck & Co и Abbott Laboratories уменьшилась на 1,9%, 2,5%, 4,7% и 4,6% соответственно.

Тем временем, один из крупнейших представителей банковского сектора США Morgan Stanley добавил в свой актив 2,6%, зафиксировав более высокую, нежели прогнозировали аналитики, квартальную прибыль. Так, в первом квартале скорректированная прибыль составила $1,33 на бумагу, тогда как аналитики в среднем ожидали $1,17 на акцию.

При этом котировки производителя безалкогольных напитков PepsiCo подтянулись на 3,8% благодаря превысившим ожидания рынка финансовым результатам за первый квартал.

Так, прибыль за исключением некоторых статей составила 97 центов на бумагу при средних прогнозах аналитиков на уровне 92 центов на одну бумагу, а выручка выросла на 2,6% г/г до $12,88 млрд, превысив средние ожидания аналитиков в $12,70 млрд.

Больше половины акций в составе индекса "голубых фишек" завершили торги на положительной территории. Причем в числе фаворитов оказались акции Intel (+1,7%), Goldman Sachs (+1,3%) и JPMorgan (+1,3%), а в наиболее заметном минусе, кроме Merck и Pfizer, пребывали бумаги IBM (-4,2%).

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 18 апреля 2019 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 17 апреля, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги на положительной территории шестую сессию подряд. Внимание инвесторов было направлено на корпоративные отчетности, а также на макроэкономическую статистику не только внутри региона, но и из Китая.

Темпы роста ВВП Поднебесной составили в первом квартале 6,4% г/г, как и кварталом ранее, хотя аналитики ожидали прирост показателя на 6,3% г/г ввиду торговых разногласий с США. В то же время, розничные продажи в Китае повысились в марте на 8,7% г/г, что превысило прогнозы в 8,4% г/г и предварительное изменение в 8,2% г/г.

Что касается статистики внутри региона, то сальдо торгового баланса еврозоны увеличилось с 1,5 млрд евро в январе до 17,9 млрд евро в феврале, а индекс потребительских цен еврозоны, по окончательным данным, подрос в марте на 1,4% г/г и 1,0% м/м, что совпало с прогнозами.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 продвинулся на 0,02%, французский CAC 40 стал тяжелее на 0,62%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,43%. Региональный индикатор STXE 600 увеличился, тем временем, на 0,10%, закрывшись на уровне 389,59 пункта.

Рыночная капитализация шведского производителя телекоммуникационного оборудования Ericsson возросла на 4,8% после того, как он зафиксировал рост выручки в первом квартале, а также вернулся к прибыли, которая, ко всему прочему, превзошла средние ожидания аналитиков.

Тем временем, бумаги швейцарской инжиниринговой компании ABB подорожали на 5,4% на фоне сообщений о том, что ее СЕО Ульрих Шписхофер (Ulrich Spiesshofer) покинет свой пост.

Хуже рынка смотрелись акции горнодобывающих компаний, а причиной стали известия о том, что бразильская Vale планирует возобновить операции на руднике Brucutu в течение ближайших нескольких дней. Заметим, что компании Anglo American, Rio Tinto и BHP убавили из своего актива 0,7%, 2,7% и 2,6% соответственно.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


17.04Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,05%  92,020
17.04Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,15%  96,640
17.04Индекс гос обл RGBI+ 0,07%  137,270
Лидеры объёмов ММВБ 17 апреля 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
АЛЬФА-Б2Р4 100,24 1,1708,5943330 429 487,713.04.2021 
МТС 001P-1 101,48 16,7708,5625301 428 568,804.02.2022 
ТрнфБО1P8 96,19 39,1808,8719259 138 88209.10.2025 
Мегафон1P5 100,52 16,8708,505242 248 298,831.01.2022 
АЛЬФА-Б2Р2 101,34 41,4408,5321208 006 513,401.11.2021 
Лидеры объёмов ММВБ 17 апреля 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-28 161,50 2571,0264,5561 353 229,1624.06.2028 
RUS-30 114,00 0,0854,87127 463,5431.03.2030 
Лидеры объёмов ММВБ 17 апреля 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Якут-10 об 97,20 11,3808,621336 706 096,415.05.2025 
ВлгОб35005 100,23 0,9108,98949 804 312,9913.07.2019 
НАО 2017 98,00 14,7509,065527 010 149,307.11.2024 
ХМАО 10 102,40 5,7708,4524 847 61618.12.2023 
Хакас2016 108,70 24,3609,16333 233 295,802.11.2023 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: корпоративный сектор выглядел живее суверенного. В то время как активность в российском суверенном евробондовом сегменте вчера отсутствовала, корпоративный сектор находился в "зеленой" зоне: цены в среднем выросли на 10 б. п. Вчерашний день оказался довольно насыщенным с точки зрения корпоративных новостей. Держатели евробондов EDC с погашением в 2020 г в рамках оферты предъявили к выкупу почти 90% выпуска. По итогам выкупа в обращении останутся бумаги на 62,5 млн долл. Выкупленные евробонды будут погашены. Из "рейтинговых" событий отметим присвоение агентством Fitch недавно размещенным евробондам "ГТЛК" окончательного рейтинга BB, а также повышение агентством Moody's прогноза по рейтингу VEON Ltd. (Ba2) со "стабильного" на "позитивный".


Сектор ОФЗ: огромный спрос на аукционах продолжает обходить стороной вторичный рынок. Череда успешных аукционов Минфина вчера продолжилась: были размещены ОФЗ на 125 млрд руб. при спросе в 182 млрд руб. Впрочем, пока это слабо отражается на "вторичке", где цены выросли на умеренные 10 б. п. Из данных Росстата, опубликованных вчера, следует, что инфляция в годовом выражении на 15 апреля осталась на уровне предыдущей недели и составила 5,2%. Отметим, что на конец марта 2019 г. она составляла 5,3%.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Вчера российская валюта завершила торги на отметке 63,84, "потяжелев" на 0,38% по отношению к американскому доллару, и тот факт, что рубль смог закрепиться под отметкой 64,90, создает условия для его движения к рубежу 63.60.

Рубль/доллар




Основные экономические новости на 18 апреля 2019 г.


"АЛРОСА" в 1 квартале 2019 года увеличила добычу алмазов на 5% - до 7,8 млн карат. Продажи алмазов в стоимостном выражении за 1 квартале выросли на 20% кв/кв до $988 млн (-38% г/г).

"Газпром" увеличил объем газа в ПХГ Европы до 6,4 млрд кубометров. На темпы отбора газа из европейских подземных хранилищ в отопительном сезоне 2018/2019 года значительно повлияла теплая погода.

Продажи Etalon Group по новым контрактам в 1 квартале 2019 года составили в натуральном выражении 167 954 кв. м и в денежном - 19 952 млн руб., что соответствует росту на 25% и 47% соответственно.

ВТБ финансирует крупнейшего производителя алюминия в Таджикистане. ВТБ выступит долгосрочным финансовым партнером при поставках глинозема, основного сырья для производства алюминия, в Таджикистан.

Суд отклонил иск завода "РУСАЛа" к "Юнипро" на 174 млн рублей. В пресс-службе "Юнипро" отметили, что решение суда отказать "РУСАЛ Братск" в удовлетворении искового требования имеет важное значение не только для "Юнипро", но и для всей отрасли.

"Московский кредитный банк" впервые выплатит дивиденды акционерам. Наблюдательный совет банка рекомендовал направить на выплату дивидендов 24,6% чистой прибыли за 2018 год по РСБУ.




События дня на 18 апреля 2019 г.


 
Заседание совета директоров "ТрансКонтейнера"
 
Внеочередное общее собрание акционеров "МРСК Юга"
 
Публикация производственных результатов Polymetal за 1 квартал 2019 года
 
Публикация производственных результатов "РусГидро" за 1 квартал 2019 года



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

09:30-10:00



Лобанов Александр
 

Рынок акций РФ Бесплатно

«Инвестиционная зарядка» с экспертами «ФИНАМ»!

Утро инвестора должно начинаться не с кофе, а с полезной и оперативной информации! Как закрылись российские площадки? Что наиболее интересно на американских биржах? Какие инвестиционные идеи помогут сделать сегодняшний день прибыльным? Ответы на эти вопросы вы узнаете из первых рук – эксперты отдела продаж и консультирования расскажут, какие ценные бумаги обеспечат доходность, а какие стоит обойти стороной.

В программе:

  • Перспективные активы отечественных и мировых рынков
  • Анализ крупнейших компаний
  • Прогноз валютных колебаний
  • Перспективы лотов сырьевых бирж
  •  
     

    10:00-10:45



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Утренний брифинг

     
     

    11:00-13:00


    Афанасьева Юлия
     

    Рынок акций РФ 2900 

    Online - курс «Начинающий»: День 4

    Анализ рынка:

  • Графический анализ – практика
  • Индикаторы технического анализа – практика
  •  
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    24.04.2019  SKYSERVICE 2019

    Международный форум SKYSERVICE 2019 пройдет 24–25 апреля в Москве Россия, Москва. 24–25 апреля 2019 г. в Гостином Дворе в Москве состоится IV Международный форум SKYSERVICE 2019 – крупнейший Форум в сфере гражданской авиации, посвященный развитию сервисных услуг на бортах воздушных судов. Организатором Форума выступает АО «Аэромар» – ведущая ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.