Меню

 
 

Утреннее обозрение: 17.04.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


16.04Dow Jones+ 0,26%  26458,05  
17.04NASDAQ0,00%  8000,23  
16.04S&P500+ 0,05%  2907,06  
16.04DAX+ 0,67%  12101,32  
16.04FTSE-100+ 0,44%  7469,92  
16.04CAC-40+ 0,36%  5528,67  
17.04Nikkei-225+ 0,24%  22274,86  
17.04Kospi- 0,12%  2245,89  
17.04SSE+ 0,01%  3254,09  
16.04Bovespa+ 1,34%  94333,31  
16.04Merval+ 1,72%  32290,18  
  Российский рынок акций:
17.04MICEX0,00%  2559,84  
17.04RTSI0,00%  1255,45  
  Курс ЦБ:
17.04Доллар- 0,0073%  64,2422  
17.04Евро- 0,0692%  72,6515  
  Форекс:
17.04EUR/RUB+ 0,23%  72,3246  
17.04USD/RUB- 0,08%  63,9972  
17.04EUR/CHF+ 0,20%  1,1391  
17.04EUR/JPY+ 0,16%  126,5670  
17.04EUR/USD+ 0,18%  1,1306  
17.04GBP/USD+ 0,11%  1,3060  
  Нефть:
17.04Brent+ 0,35%  71,97  
17.04Light+ 0,59%  64,57  
  Металлы:
17.04Золото+ 0,27%  1280,70  
17.04Серебро+ 0,50%  14,9900  
17.04Никель+ 0,32%  12995  
17.04Алюминий+ 0,32%  1861,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 17 апреля 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,036095 0,036215 0,035870 0,035900 10704490000 385 332 192,35 0,036080 - 0,499%
ГАЗПРОМ ао 163,00 165,40 162,40 164,00 28383560 4 651 328 081,8 162,24 + 1,085%
ГМКНорНик 14530 14630 14476 14600 90030 1 310 491 412 14558 + 0,289%
Газпрнефть 350,45 350,50 349,00 349,45 219350 76 683 191 348,35 + 0,316%
ЛУКОЙЛ 5630,0 5650,0 5548,0 5584,0 654225 3 659 903 314,5 5609,5 - 0,455%
МТС-ао 258,35 259,60 256,85 258,05 2347220 606 315 208 257,45 + 0,233%
НЛМК ао 173,38 174,50 171,30 171,40 1509450 260 321 326,2 172,70 - 0,753%
Новатэк ао 1104,8 1117,0 1099,2 1107,0 491860 546 915 232 1103,4 + 0,326%
Полюс 4952,0 4982,0 4927,0 4950,0 73855 365 592 266 4922,0 + 0,569%
Роснефть 437,45 441,00 435,75 436,50 3563840 1 562 904 160,5 435,15 + 0,310%
Ростел -ап 60,30 60,35 60,10 60,15 69800 4 201 400 60,20 - 0,083%
РусГидро 0,5320 0,5368 0,5313 0,5330 303328000 161 896 703,4 0,5314 + 0,301%
Сбербанк 234,52 235,75 232,00 234,30 70133760 16 402 608 404,4 233,24 + 0,454%
Сбербанк-п 203,30 204,60 201,82 203,10 4858590 987 195 119,9 202,70 + 0,197%
СевСт-ао 1046,6 1053,4 1033,4 1037,0 777960 809 277 170 1046,6 - 0,917%
Сургнфгз 25,130 25,260 25,040 25,140 8251000 207 551 471,5 25,050 + 0,359%
Сургнфгз-п 39,975 40,040 39,510 39,880 17809000 707 822 547 39,900 - 0,050%
Татнфт 3ао 750,9 754,9 745,1 751,6 1023430 767 747 404 746,9 + 0,629%
Транснф ап 168200 169900 167450 168900 900 151 926 700 168650 + 0,148%
Уркалий-ао 87,46 87,70 87,42 87,50 69130 6 048 192,2 87,36 + 0,160%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 17 апреля 2019 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Российские торговые площадки практически весь вчерашний день торговались в боковом движении, находясь чуть выше нулевых отметок. Ближе к вечеру (начиная с 17 часов по Москве) последовал стремительный рывок наверх, который под самое закрытие был пресечен продажами на фиксации прибыли, вернув рынки в итоге на уровни, не вызывающие удивления для такого новостного фона.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 0,58% закрывшись на отметке 2559,84 пункта. В настоящий момент основная поддержка по индексу МосБиржи расположена на отметке 2540 пунктов и закрепление индикатора под данным рубежом может спровоцировать более активные продажи по широкому рынку.

Локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС расположена на уровне 123500 пунктов, сопротивления находятся на рубежах 124700 и 125100 пунктов.

Индекс МосБиржи

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 17 апреля 2019 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 16 апреля, ключевые американские фондовые индексы продемонстрировали умеренное повышение. Позитивный тон торгам задали успешные квартальные отчётности ряда крупных компаний. При этом ограничивала покупательные настроения заметная просадка акций компаний сферы здравоохранения.

Из опубликованных в США статистических данных стоит выделить промышленное производство за март, которое снизилось на 0,1% м/м при ожидавшемся увеличении на 0,2% м/м и росте на 0,1% м/м месяцем ранее.

В отраслевом разрезе акции компаний семи из одиннадцати секторов в составе индекса S&P 500 завершили сессию на "зелёной" территории, при этом фаворитами торгов стали бумаги представителей финансового сектора.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average окреп на 0,26%, закрывшись на отметке 26452,66 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,05% до уровня в 2907,06 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite увеличился на 0,30% до отметки в 8000,23 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в мае по итогам торгов на NYMEX подорожали на $0,65 до $64,05 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в июне повысилась на $14,10 до $1277,20 за тройскую унцию. При этом доходность десятилетних казначейских облигаций увеличилась на 0,04% и составила 2,59%.

Рыночная капитализация крупнейшего в США производителя косметических товаров Johnson & Johnson увеличилась на 1,1% после того, как он зафиксировал превысившие прогнозы аналитиков финансовые результаты за первый квартал. Так, скорректированная прибыль составила $2,10 на бумагу, тогда как аналитики ожидали $2,04 на акцию, а выручка повысилась до $20,02 млрд при средних прогнозах рынка в $19,61 млрд.

При этом котировки компании BlackRock, специализирующейся на управлении активами, подтянулись на 3,2% благодаря превзошедшей ожидания аналитиков ($6,04 на акцию) чистой прибыли за первый квартал в размере $6,61 на акцию.

Тем временем, страховщик UnitedHealth Group убавил из своего актива 4,0%, несмотря на успешную отчётность, в связи с опасениями того, что компания может столкнуться с проблемами, связанными с соблюдение регулятивных норм. Стоит отметить, что бумаги других представителей отрасли Anthem и Cigna упали на 6,8% и 7,8% соответственно.

Около двух третей акций в составе индекса "голубых фишек" завершили торги на положительной территории. Причем в числе фаворитов оказались акции Boeing (+1,7%), Caterpillar (+1,3%) и Dow (+1,3%), а в наиболее заметном минусе, кроме UnitedHealth, пребывали бумаги Pfizer (-2,8%) и Walt Disney (-1,6%).

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 17 апреля 2019 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 16 апреля, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги на положительной территории, при этом основное внимание инвесторов было направлено на корпоративные отчетности и статистику.

Заметим, что уровень безработицы в Великобритании остался в феврале не прежнем уровне 3,9%, как и ожидалось, а индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW Германии составил в апреле 3,1 пункта, в то время как аналитики прогнозировали 0,8 пункта после -3,6 пункта в марте. Аналогичный индикатор в целом по еврозоне также оказался выше прогнозов. Так, индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW еврозоны увеличился с -2,5 пункта в марте до 4,5 пункта в апреле, тогда как аналитики ожидали 1,2 пункта.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 продвинулся на 0,44%, французский CAC 40 стал тяжелее на 0,36%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,67%. Региональный индикатор STXE 600 увеличился, тем временем, на 0,29%, закрывшись на уровне 389,21 пункта.

Рыночная капитализация британского ритейлера одежды JD Sports Fashion возросла на 8,38% благодаря повышению его доналоговой прибыли за три месяца с окончанием в марте.

В то же время, бумаги немецкого онлайн-ритейлера Zalando подорожали на 10,6% в связи с заявлениями о том, что прибыль компании в первом квартале будет выше предварительных прогнозов.

Среди фаворитов торгов находился также испанский кредитор Banco Santander, добавивший в свой актив 0,25% ввиду сообщений о том, что он намерен выкупить конвертируемые облигации на сумму $1,5 млрд.

На фоне удорожания железной руды лучше рынка смотрелись акции компаний Glencore и Evraz, закрывшиеся в плюсе на 1,21% и 2,3% соответственно.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Рынок облигаций


16.04Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,44%  92,070
16.04Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,02%  96,790
16.04Индекс гос обл RGBI- 0,07%  137,170
Лидеры объёмов ММВБ 16 апреля 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ТМК БО-5 100,17 1,4800,0036530 367 443,801.04.2026 13.10.2020
МТС 001P-1 101,29 16,5208,6527343 778 351,804.02.2022 
ТрансмшПБ1 101,20 19,0808,5212315 632 882,904.02.2020 
ГТЛК БО-08 105,24 10,6408,789278 527 127,301.09.2026 10.09.2021
ЕврХимБ1Р3 100,10 1,6408,6915200 922 396,809.04.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 16 апреля 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
СПбГО35001 96,35 27,8508,711624 114 366,428.05.2025 
ВлгОб35005 100,25 0,8808,90868 590 632,313.07.2019 
КЧР 2017 99,24 6,4409,19517 934 994,918.12.2024 
Якут-07 об 102,80 8,3108,331784 154 353,3214.05.2020 
ОрлОбл2017 99,23 4,3208,90943 295 718,626.11.2022 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: корпоративный сектор подорожал на 10 б. п. Российские евробонды продолжили вчера слабо дорожать на фоне стабильной нефти и некоторого роста доходности базового актива. Идей по-прежнему немного, и инвесторы вяло отыгрывают затишье на санкционном поле. Впрочем, в ближайшие дни должна быть опубликована обновленная версия доклада спецпрокурора Р. Мюллера: напомним, что обнародованный в марте доклад Мюллера не выявил сговора Кремля с президентом Д. Трампом, но попытку вмешательства РФ в выборы подтвердил. В российском корпоративном сегменте чуть слабее рынка торговались "вечные" выпуски банков.


Сектор ОФЗ: без перемен. В фокусе внимания сегодня - аукционы Минфина, на которых инвесторам будут предложены три выпуска, включая инфляционный линкер. Напомним, что на аукционах в прошлую среду спрос оказался просто ошеломительным (почти 200 млрд руб.). Также внимания заслуживают данные Росстата по инфляции, которые должны быть опубликованы сегодня. Напомним, что последние данные по инфляции показывают, что в годовом выражении она, вероятно, находится около своего пика.



Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Сегодня Минфин планирует провести три аукциона по размещению ОФЗ. Объемы размещения, как водится, будут определяться исходя из текущего спроса и запрашиваемой покупателями премии. Но вряд ли мы увидим существенный уход доходностей относительно размещений предыдущих недель, так как веских оснований, способных сейчас существенно повлиять на объемы спроса на рынке госдолга, нет.

Вчера российская валюта завершила торги на отметке 64,09 прибавив 0,27% по отношению к американскому доллару.

На данном этапе сопротивления в паре рубль/доллар находятся на отметках 64,40 и 64,70. Основная поддержка отделяющая рубль от его мартовского максимума расположена на рубеже 63,90.

Пара доллар/рубль




Основные экономические новости на 17 апреля 2019 г.


Совет директоров "Роснефти" рекомендовал выплатить дивиденды за 2018 год в размере 11,33 рубля на акцию, что соответствует 50% чистой прибыли по стандартам МСФО.

Наблюдательный совет "Сбербанка" рекомендовал акционерам утвердить дивиденды в размере 16 рублей на обыкновенную акцию и "преф". Банк в 2020 году может перейти на выплату дивидендов в размере 50% по МСФО.

Прибыль банковского сектора РФ за 1 квартал 2019 года составила 587 млрд рублей по сравнению с 353 млрд рублей за январь-март 2018 года.

Александр Афанасьев покидает пост главы Московской биржи. Он возглавлял биржу в течение семи лет.

Госдума РФ приняла закон о "суверенном интернете" в третьем, окончательном чтении.

Международный арбитражный суд вынес решение взыскать с Российской Федерации в пользу ПАО "Укрнафта" $44,46 млн компенсации за имущество украинской компании в Крыму. Решение было принято 12 апреля.

Законопроект об ипотечных каникулах принят Госдумой во втором, основном чтении. Он призван защитить граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, от потери жилья.




События дня на 17 апреля 2019 г.


 
Заседание совета директоров "Энел Россия"



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-11:10



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

23.04.2019  Инвестиции 2019

Приглашаем на конференцию «Инвестиции 2019» 23-25 апреля в Москве пройдет масштабная конференция для инвесторов и тех, кто ищет инвестиции «Инвестиции 2019». Приглашаем на конференцию «Инвестиции 2019», которая пройдет в Москве 23-25 апреля в отеле «Корстон». На конференции предусмотрено 2 потока: New & Profi. • New - для начинающих ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.