Меню

 
 

Утреннее обозрение: 16.04.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

21:00 Открыть в отдельном окне Добро пожаловать в 2030 год
10:20 Открыть в отдельном окне ММК в 1 квартале снизил выплавку стали на 0,2%, продажи - на 5,2%
09:15 Открыть в отдельном окне В центре внимания данные по дивидендам "Сбербанка" и "Роснефти"



Мировые рынки


16.04Dow Jones+ 0,13%  26424,53  
16.04NASDAQ+ 0,41%  8008,88  
16.04S&P500+ 0,12%  2909,19  
16.04DAX+ 0,67%  12101,32  
16.04FTSE-100+ 0,44%  7469,92  
16.04CAC-40+ 0,36%  5528,67  
16.04Nikkei-225+ 0,23%  22219,95  
16.04Kospi+ 0,26%  2248,63  
16.04SSE+ 2,39%  3253,60  
16.04Bovespa+ 1,40%  94383,87  
16.04Merval+ 1,11%  32096,54  
  Российский рынок акций:
16.04MICEX+ 0,58%  2559,84  
16.04RTSI+ 0,68%  1255,45  
  Курс ЦБ:
16.04Доллар- 0,4188%  64,2469  
16.04Евро- 0,1895%  72,7018  
  Форекс:
16.04EUR/RUB- 0,39%  72,3510  
16.04USD/RUB- 0,33%  64,1231  
16.04EUR/CHF+ 0,26%  1,1373  
16.04EUR/JPY- 0,12%  126,3890  
16.04EUR/USD- 0,14%  1,1285  
16.04GBP/USD- 0,33%  1,3054  
  Нефть:
16.04Brent+ 0,31%  71,40  
16.04Light+ 0,49%  63,87  
  Металлы:
16.04Золото- 1,08%  1277,40  
16.04Серебро- 0,27%  14,9350  
16.04Никель- 0,47%  12930  
16.04Алюминий- 0,59%  1854,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 16 апреля 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,036010 0,036150 0,035675 0,036080 16613990000 595 619 120,4 0,035970 + 0,306%
ГАЗПРОМ ао 158,99 163,42 158,21 162,24 27268370 4 381 121 445,6 158,33 + 2,470%
ГМКНорНик 14410 14600 14354 14558 144860 2 103 096 942 14392 + 1,153%
Газпрнефть 350,20 352,25 347,55 348,35 382800 133 727 351,5 346,80 + 0,447%
ЛУКОЙЛ 5603,0 5662,0 5563,0 5609,5 733285 4 110 382 671 5590,0 + 0,349%
МТС-ао 260,90 262,05 255,80 257,45 3204280 828 113 792,5 260,20 - 1,057%
НЛМК ао 169,20 173,70 168,70 172,70 2703660 464 674 483 168,50 + 2,493%
Новатэк ао 1084,2 1108,2 1084,2 1103,4 458270 503 622 532 1082,2 + 1,959%
Полюс 4860,0 4954,0 4841,0 4922,0 153597 757 311 053,5 4835,0 + 1,799%
Роснефть 430,00 436,70 428,55 435,15 5173790 2 240 330 749 428,90 + 1,457%
Ростел -ап 60,25 60,25 60,05 60,20 37200 2 237 180 60,10 + 0,166%
РусГидро 0,5314 0,5395 0,5284 0,5314 1113174000 596 980 932,5 0,5320 - 0,113%
Сбербанк 239,00 239,50 232,32 233,24 86383980 20 286 922 476,6 237,80 - 1,918%
Сбербанк-п 206,53 206,81 201,55 202,70 7059040 1 432 937 016 204,95 - 1,098%
СевСт-ао 1039,8 1046,6 1034,8 1046,6 520600 541 445 442 1038,0 + 0,829%
Сургнфгз 24,890 25,125 24,740 25,050 14915000 371 228 175 24,890 + 0,643%
Сургнфгз-п 40,125 40,150 39,815 39,900 16668900 665 159 560,5 40,120 - 0,548%
Татнфт 3ао 742,5 752,0 738,9 746,9 919610 685 358 577 741,9 + 0,674%
Транснф ап 165150 168650 164050 168650 2197 365 127 250 164700 + 2,398%
Уркалий-ао 87,56 88,10 87,36 87,36 682560 60 020 680,6 87,36 0,000%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 16 апреля 2019 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Отечественные торговые площадки начали торги понедельника слабым ростом, который довольно быстро приостановился и, потоптавшись какое-то время на "околонулевых" уровнях, довольно уверенно развернулись в снижение. Впрочем, 10 "зеленых" свечей подряд с 38 марта по 10 апреля, как ни крути, требуют снятия перекупленности, и краткой коррекции 11 апреля для этого было явно недостаточно. В итоге индекс РТС завершил день на отметке 1250 п. (-0,52%), а индекс МосБиржи оказался на уровне 2545 п. (-0,57%). Наибольшей рост показали "Распадская" (+2,75%), "РусГидро" (+2,31%), ГДР "РусАгро" (+1,80%), САФМАР (+0,89%), "Яндекс" (+0,73%) и "Аэрофлот" (+0,51%). Сильней других снизились "Полюс" (-2,32%), "Транснефть" (-2,26%), НЛМК (-2,23%), ТМК (-1,77%), "Сургутнефтегаз" (-1,66%) и "Полиметалл" (-1,44%).

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 0,57% закрывшись на отметке 2545,12 пункта. В настоящий момент поддержки в индикаторе находятся на уровнях 2535 и 2520 пунктов. Сопротивления расположены на отметках 2555 и 2570 пунктов.

Локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС расположена на уровне 122100 пунктов, сопротивления находятся на рубежах 123500 и 124700 пунктов.

Индекс МосБиржи

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 16 апреля 2019 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В понедельник, 15 апреля, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию небольшим снижением основных индексов.

На американских биржевых площадках вчера преобладали медвежьи настроения в силу того, что инвестиционное сообщество не было впечатлено квартальными отчетами крупных представителей финансового сектора, таких как Goldman Sachs.

Сезон квартальных отчетов в ближайшие дни будет набирать обороты, и игроки продолжат отслеживать финансовые результаты американских компаний.

Стоит отметить, что значимой макроэкономической статистики вчера в календаре не значилось. Текущая неделя будет сокращенной на один день для фондовых бирж в связи с пасхальными праздниками.

Внешний фон для американской сессии складывался неплохой – европейские и азиатские площадки в большинстве своем укреплялись.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average понизился на 27,53 пункта или 0,10% до уровня в 26384,77 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 1,83 пункта или 0,06% до отметки 2905,58 пункта.  Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 8,15 пункта или 0,10% и достиг отметки 7976,01 пункта.

На сырьевом рынке майские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на 0,8% до уровня $63,40 за баррель, цена на золото с поставкой в июне на COMEX понизилась на 0,3% до значения $1291,30 за тройскую унцию.

В составе индекса голубых фишек в минусе и плюсе финишировало примерно поровну бумаг, в т.ч., свыше 1% растеряли JPMorgan, Goldman Sachs, Merck и Boeing. Прибавили более 1% акции Walgreens, Walt Disney, UnitedHealth.

Банк Goldman Sachs отступил на 3,8% на фоне вышедшего квартального отчета, согласно которому чистая прибыль снизилась на 20% г/г с $2,74 млрд или $6,95 на акцию годом ранее до $2,18 млрд или $5,71 на акцию, хотя и формально превысила ожидания Уолл-Стрит. 

Акции Citigroup финишировали в минусе на 0,1%. Согласно вышедшему отчету банка, чистая прибыль за прошлый квартал увеличилась с $4,6 млрд или $1,68 на акцию годом ранее до $4,7 млрд или $1,87 на акцию.

Walt Disney нарастила 1,5% рыночной капитализации, получив апгрейд рейтинга акций со стороны аналитиков BTIG.

Бумаги Advanced Disposal Services подскочили на 17,9% на новостях о том, что Waste Management приобретет этого своего конкурента в сфере утилизации отходов. Акции Waste Management, в свою очередь, прибавили в цене 2,4%.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 16 апреля 2019 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В понедельник, 15 апреля, большинство ключевых фондовых индексов Европы продемонстрировали положительную динамику. Поддержку покупательным настроениям оказало заявление министра финансов США Мнучина о его надежде на то, что стороны (Китай и США) близки к заключению окончательного соглашения. Порадовали и статистические данные из "Поднебесной", Тем не менее, толику негатива добавили неблестящие квартальные отчётности американских банков Citigroup и Goldman Sachs.

Стоит отметить, что наибольшим спросом пользовались акции телекоммуникационных компаний и ритейлеров. Между тем просадка бумаг горнодобывающих и нефтяных фирм привела к незначительному снижению британского индекса FTSE 100.

По итогам сессии французский CAC 40 окреп на 0,11%, британский FTSE 100 снизился на тысячные доли процента, а немецкий DAX повысился на 0,17%. При этом региональный индикатор STXE 600 увеличился на 0,15% до отметки в 388,10 пункта.

Рыночная капитализация французского медиа-конгломерата Vivendi расширилась на 0,3% благодаря увеличению квартальной выручки и заявлению о том, что он, как и прежде, планирует продать 50%-ную долю в музыкальном подразделении UMG.

При этом котировки итальянской медиа-компании Mediaset и немецкого представителя отрасли ProSiebenSat.1 Media подтянулись на 0,7% и 1,7% соответственно на фоне слухов о возможном слиянии, хотя представители сторон опровергли данную информацию.

Между тем бумаги рекламного холдинга Publicis Groupe подорожали на 1,2% на новости о приобретении поставщика маркетинговых решений Epsilon у американской компании Alliance Data Systems за $4,4 млрд.

Тем временем, финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia убавил из своего актива 4,0% ввиду понижения рейтинга его акций до "продавать" аналитиками Goldman Sachs.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Рынок облигаций


15.04Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,09%  92,480
15.04Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,01%  96,770
15.04Индекс гос обл RGBI- 0,11%  137,270
Лидеры объёмов ММВБ 15 апреля 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
РОСНАНО 8 100,45 1,8801116 222 893 241,227.03.2028 
АЛЬФА-Б2Р4 100,24 0,7008,5952519 030 932,713.04.2021 
ТрнфБО1P9 97,40 9,6008,3539415 013 678,321.02.2022 
МТС 1P-07 100,55 18,1208,8414407 004 245,523.01.2024 
Ростел1P4R 94,50 6,0708,708212 886 348,103.03.2028 13.03.2024
Лидеры объёмов ММВБ 15 апреля 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-28 163,87 2536,3284,324524 311,1224.06.2028 
Лидеры объёмов ММВБ 15 апреля 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
БелгОб2017 99,46 6,1008,6827150 062 376,911.06.2024 
СамарОбл12 104,00 4,4908,64210 404 185,621.06.2024 
КЧР 2017 99,01 6,2009,26706 299 956,218.12.2024 
Карелия 18 97,98 14,6808,94785 174 518,215.10.2023 
ВлгОб35005 100,30 0,8508,69642 664 863,8513.07.2019 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: чуть лучше других ЕМ. Евробонды ЕМ практически не отреагировали на некоторый рост доходности базового актива, исключением снова стала Турция, кривая доходности которой сместилась в понедельник на 8 б. п. вверх. Российские суверенные бумаги выглядели лучше своих аналогов с развивающихся рынков, наибольший ценовой прирост (около 80 б. п.) продемонстрировал самый дальний выпуск — с погашением в 2047 г. Вчера по нему можно было зафиксировать доходность на уровне 5,1%. Отметим, что исторический минимум по доходности по данной бумаге (4,8%) был зафиксирован в январе 2018 г. В российском корпоративном сегменте снова отмечалась слабая позитивная динамика. Размещенный на прошлой неделе выпуск "ГТЛК" с погашением в 2025 г. двигался вместе с рынком, подорожав на 10 б. п. (YTM 6,0%).


Сектор ОФЗ: быки взяли передышку. После довольно ударной прошлой недели (кривая ОФЗ потеряла в доходности около 7 б. п.) вчера инвесторы решили взять паузу: цены скорректировались вниз на 15 б. п. "Предпосылки для высокого спроса, в том числе со стороны нерезидентов, на ОФЗ сохраняются", - заявил в понедельник замглавы Минфина Сергей Сторчак. По его мнению, "спрос нерезидентов на кривую доходности ОФЗ сейчас давит в нужную сторону".




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Российский рубль провел вчера день в боковом движении, не проявляя при этом и заметной тяги к повышенной волатильности. Что вполне объяснимо – пока значимых факторов, способных столкнуть его с "насиженных" комфортных уровней просто не наблюдается и, наверное, если он и двинется в путь, то уже вслед за рынками фондовыми. По состоянию на 18:50 мск. стоимость доллара составляла уже 64,31 руб./долл., а евро – 72,68 руб./евро.

Понедельник российская валюта завершила торги на отметке 64,26 прибавив 0,14% по отношению к американскому доллару.

На данном этапе основными факторами, выступающими на стороне рубля, являются цены на нефть, стоящие на максимумах с ноября 2018 года и умеренно позитивная конъюнктура на развивающихся рынках. Сейчас основная поддержка по паре рубль/доллар — 63,90 и если российская валюта сможет пройти этот уровень, мы увидим 63−63,60 за доллар.

Пара доллар/рубль




Основные экономические новости на 16 апреля 2019 г.


"РУСАЛ" и Braidy Industries построят новый прокатный завод в США. "РУСАЛ" будет поставлять алюминий (как в плоских слитках, так и первичный металл) для нового прокатного завода в Америке с Тайшетского алюминиевого завода, строительство которого сейчас ведется в Сибири.

Выручка группы "Детский мир" в 1 квартале 2019 года увеличилась на 16% - до 27,9 млрд руб. Сопоставимые продажи (like-for-like) сети магазинов "Детский мир" в России увеличились на 6,6%: сопоставимый рост числа чеков составил 7,5%; сопоставимый размер среднего чека снизился на 0,9%.

НЛМК снизил производство стали в 1 квартале на 3% - до 4,2 млн тонн. Снижение производства обусловлено проведением ремонтов. Объемы реализации на домашних рынках выросли на 5% кв/кв (без изменений г/г) до 2,6 млн т на фоне роста продаж слябов на российском рынке. Доля продаж Группы на домашних рынках выросла до 56% (+1 п.п. кв/кв, -7 п.п. г/г).

Совет ЕС принял поправку к "газовой директиве". Документ распространяет правила ЕС на трубопроводы в/из третьих стран, в том числе и на морские участки. Внимание России к "газовой директиве" ЕС связано с реализацией проекта "Газпрома" - "Северный поток-2", который пройдет по дну Балтийского моря из России в Германию.

Nord Stream 2 подаёт третью заявку по "Северному потоку-2" в Дании. Третий вариант маршрута газопровода подается спустя более чем два года после подачи первой заявки на получение разрешения на строительство в водах Дании.




События дня на 16 апреля 2019 г.


 
Публикация производственных результатов ММК за 1 квартал 2019 года
 
Заседание совета директоров "Роснефти"
 
Заседание наблюдательного совета "Сбербанка"



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-13:00


Афанасьева Юлия
 

Рынок акций РФ 2900 

Online - курс «Начинающий»: День 2

Анализ рынка:

  • Новости и их влияние на рынок – практика
  • Фундаментальный анализ
  • Основы технического анализа
  •  
     

    11:00-11:30



    Парцхаладзе Давид
     

    Рынок акций РФ 4990 

    Секреты инвестиционного дела с Давидом Парцхаладзе!

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    23.04.2019  Российская неделя ГЧП

    VI Инфраструктурный конгресс «Российская неделя ГЧП» пройдет в Москве 23-26 апреля С 23 по 26 апреля 2019 года в Москве пройдет VI Инфраструктурный конгресс «Российская неделя ГЧП». Организаторами мероприятия выступают Национальный Центр ГЧП и Фонд Росконгресс при участии профильных федеральных министерств и поддержке Торгово-промышленной ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    23.04.2019  Вы или Вас: профессиональная эксплуатация подчиненных.

    23 апреля в Туле семинар Александра Фридмана для руководителей и собственников компаний «Вы или Вас: профессиональная эксплуатация подчиненных.». Место проведения: г. Тула, ул. Советская 29, SK Royal Hotel Для достижения целей компании руководитель должен использовать труд подчинённых. Если не управляете Вы, то управляют Вами. Третьей позиции ...  подробнее

    Место проведения:  Тула

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.