Меню

 
 

Утреннее обозрение: 29.03.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


28.03Dow Jones+ 0,36%  25722,70  
29.03NASDAQ0,00%  7669,17  
28.03S&P500+ 0,36%  2815,44  
29.03DAX+ 0,40%  11473,65  
29.03FTSE-100+ 0,39%  7262,82  
29.03CAC-40+ 0,58%  5327,29  
29.03Nikkei-225+ 0,74%  21189,76  
29.03Kospi+ 0,59%  2140,67  
29.03SSE+ 3,20%  3090,76  
28.03Bovespa+ 2,70%  94388,94  
28.03Merval+ 2,23%  32892,15  
  Российский рынок акций:
29.03MICEX+ 0,45%  2503,50  
29.03RTSI+ 1,07%  1220,19  
  Курс ЦБ:
29.03Доллар+ 0,3231%  64,8012  
29.03Евро+ 0,2341%  72,8884  
  Форекс:
29.03EUR/RUB- 0,44%  72,5220  
29.03USD/RUB- 0,41%  64,6270  
29.03EUR/CHF+ 0,08%  1,1176  
29.03EUR/JPY+ 0,12%  124,3460  
29.03EUR/USD- 0,02%  1,1223  
29.03GBP/USD+ 0,08%  1,3055  
  Нефть:
29.03Brent+ 1,09%  67,83  
29.03Light+ 1,28%  60,06  
  Металлы:
29.03Золото+ 0,03%  1295,70  
29.03Серебро+ 0,45%  15,0400  
29.03Никель+ 1,34%  13060  
29.03Алюминий+ 0,16%  1906,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 29 марта 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,036090 0,036440 0,035555 0,035645 20120410000 724 614 103,7 0,036000 - 0,986%
ГАЗПРОМ ао 150,17 151,64 149,13 149,61 26427080 3 965 908 252,3 149,98 - 0,247%
ГМКНорНик 13450 13730 13420 13720 217543 2 967 788 160 13436 + 2,114%
Газпрнефть 320,45 325,50 319,55 324,25 362180 117 317 779 319,65 + 1,439%
ЛУКОЙЛ 5882,0 5895,0 5841,0 5894,0 708408 4 159 991 166,5 5880,0 + 0,238%
МТС-ао 255,65 257,30 251,50 252,45 3968380 1 007 035 297,5 255,95 - 1,367%
НЛМК ао 170,02 171,58 169,32 170,50 2708860 461 811 705,6 170,20 + 0,176%
Новатэк ао 1062,0 1078,2 1055,2 1078,2 728210 777 672 134 1059,2 + 1,794%
Полюс 5410,5 5439,5 5357,0 5437,0 37531 203 134 062 5416,5 + 0,378%
Роснефть 408,00 412,90 406,05 412,00 4649040 1 904 690 348 407,50 + 1,104%
Ростел -ап 60,20 60,25 59,95 60,15 64000 3 847 735 60,00 + 0,250%
РусГидро 0,5006 0,5034 0,4980 0,5008 287411000 144 058 408,8 0,5005 + 0,060%
Сбербанк 216,00 218,19 214,40 214,42 85726830 18 534 785 059,9 215,07 - 0,302%
Сбербанк-п 189,89 191,50 188,05 188,20 7280630 1 383 473 782 189,43 - 0,649%
СевСт-ао 1026,4 1035,8 1022,2 1028,0 752020 773 769 032 1027,8 + 0,019%
Сургнфгз 24,600 24,885 24,580 24,875 17196500 425 891 716 24,600 + 1,118%
Сургнфгз-п 40,260 41,280 40,255 40,980 30390400 1 242 087 228,5 40,400 + 1,436%
Татнфт 3ао 757,6 764,8 748,9 755,0 1819040 1 377 041 347 755,6 - 0,079%
Транснф ап 175950 177600 174800 176500 2442 429 942 650 175000 + 0,857%
Уркалий-ао 87,20 87,86 86,16 87,30 37260 3 255 188 87,20 + 0,115%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 29 марта 2019 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Из российских новостей самой обсуждаемой, конечно, была возможная покупка структурами Алексей Мордашова доли в ритейлере "Лента". Речь идет о приобретении у частного фонда прямых инвестиций TPG 34,13% доли компании и, возможно, еще 7,4% у ЕББР. В самой "Ленте" факт переговоров подтвердили, но детали пока не озвучены. Самым интересным видится возможность объявления оферты для миноритариев и её условия. Формально, поскольку пакет более 30%, оферту объявлять надо.

И даже сам ритейлер, вроде бы как, соглашается с сим фактом, прописанном в 208-ФЗ. Но вот цена? В 2011-м году TPG приобретал бумаги "Ленты" по цене примерно 6 долларов за штуку (всего тогда был выкуплен пакет в 1,2 млрд. долларов – 50% взял TPG, 15% достались ВТБ Капитал, а 20% - ЕБРР), т.е. по тому курсу за 180 рублей за акцию. Если исходить из "точки безубыточности", на которую, быть может, рассчитывает фонд, то в нынешних ценах эти 6 долларов превращаются в 387 рублей, или +77,3% к текущей цене акций. Довольно жирно. Еще жирней будет, если считать исходя из цены IPO, которую в 2014-м году проводила Lenta Ltd – тогда оценка стоимости бумаги составила 10 долларов. Полагаю, про обе из этих цифр стоит забыть, но если оферта все же будет объявлена, то можно надеяться, что цена будет достаточно привлекательной. В любом случае, выход фонда TPG из капитала "Ленты" через продажу пакета "Севергрупп" может означать, что бумаги не будут выброшены на открытый рынок и не продавят цену.

Из прочего стоит отметить отчетность по МСФО "Акрона", чья выручка увеличилась на 24%, а чистая прибыль взлетела на 42%. Чистую прибыль En+ Group за 2018 год по МСФО, которая увеличилась на 32,7%, а выручка поднялась на 2,3%. При этом, кстати, совет директоров En+ Group не будет рекомендовать акционерам выплачивать дивиденды за 2018 год из-за (цитата) "исключительных проблем, с которыми компания столкнулась в 2018 году". Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (IDR) РЖД на уровне "ВВВ-". При этом прогноз по рейтингу "позитивный". А международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило долгосрочные рейтинги по депозитам в иностранной и национальной валюте банка "УралСиб" с В3 до В2. Прогноз по рейтингам "позитивный".

Индекс МосБиржи на прошедших торгах прибавил 0,2% закрывшись на отметке 2492,4 пункта. В настоящий момент поддержки в индикаторе находятся на отметках 2478 и 2465 пунктов. Сопротивления расположены на 2502 и 2514 пунктов.

Индекс МосБиржи

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 29 марта 2019 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В четверг, 28 марта, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию умеренным ростом основных индексов на невысоких объемах торгов, хотя по ходу сессии пребывал в небольшом минусе.

Первоначально отступлению котировок на американских биржевых площадках способствовали не самые впечатляющие макроэкономические данные – темп экономического роста США за четвертый квартал в окончательном расчете составил 2,2% к/к, при усредненных прогнозах на уровне 2,4%.

Однако известия о прогрессе внешнеторговых переговоров между Соединенными Штатами и Китаем обнадежили игроков и позволили индексам вырулить в плюс – Пекин, по данным СМИ, сделал Штатам "беспрецедентные"  предложения по широкому спектру вопросов, в том числе, по теме технологий.

Внешний фон для американской сессии складывался неоднозначный – европейские и азиатские индексы показали смешанную динамику.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 91,87 пункта или 0,36% до уровня в 25717,46 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 10,07 пункта или 0,36% до отметки 2815,44 пункта.  Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 25,79 пункта или 0,34% и достиг отметки 7669,17 пункта.

На сырьевом рынке майские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на 0,2% уровня $59,30 за баррель, цена на золото с поставкой в апреле на COMEX понизилась на 1,6% до значения $1289,80 за тройскую унцию.

В составе индекса голубых фишек в минусе закрылись лишь немногие, в т.ч., свыше 1% растеряли только акции Verizon. Прибавили более 1% бумаги McDonald’s, JPMorgan и Nike.

Консалтинговая компания Accenture ушла в плюс на 5,2% после того, как отчиталась за фискальный второй квартал с превышением прогнозов Уолл-Стрит.

Компания PVH, владеющая популярными брендами одежды, подскочила на вчерашних торгах на 14,8% тоже на фоне удачного квартального отчета.

Поставщик спортивной одежды Lululemon Athletica выстрелил на 14,1% по аналогичному поводу.

Акции Nielsen Holdings обвалились на 11,2% на фоне сообщений о потере интереса к фирме со стороны потенциальных приобретателей.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 29 марта 2019 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В четверг, 28 марта, большинство ключевых фондовых индексов Европы продемонстрировали отрицательную динамику. Оптимизм на тему прогресса в переговорах между США и Китаем был сильно омрачён просадкой акций банков, а также пессимистичными ожиданиями в отношении темпов роста мировой экономики и неопределенностью, связанной с Brexit.

Покупательные настроения игроков на старте торгов объяснялись заявлением советника по экономике президента США Ларри Кудлоу (Larry Kudlow) о том, что США может отменить некоторые тарифы на импорт из Китая. Однако оптимизм заметно ослаб после выхода данных по ВВП США, согласно которым окончательная оценка темпов роста экономики в четвёртом квартале оказалась хуже пересмотренных данных и прогнозов рынка.

Что касается вышедших в регионе макроэкономических показателей, индекс делового климата еврозоны в марте составил 0,53 пункта, тогда как ожидалось его сокращение с 0,69 пункта месяцем ранее до 0,66 пункта.

По итогам сессии французский CAC 40 ослаб на 0,09%, британский FTSE 100 подрос на 0,56%, а немецкий DAX повысился на 0,08%. При этом региональный индикатор STXE 600 уменьшился на 0,12% до отметки в 376,84 пункта.

Как уже говорилось выше, в числе аутсайдеров оказались акции региональных банков. Так, котировки немецкого кредитора Deutsche Bank просели на 3,7% на фоне появившихся в СМИ новостей о том, что он рассматривает возможность привлечения 10 млрд евро ($11,2 млрд) путем продажи бумаг для финансирования сделки о слиянии с Commerzbank, который, в свою очередь, растерял 3,2% рыночной капитализации.

При этом немецкий застройщик Hochtief убавил из своего актива 7,0% на новостях о том, что итальянских оператор шоссейных дорог Atlantia продал 5,6 млн его бумаг, что эквивалентно 8% от общего числа акций.

Тем не менее, спросом пользовались бумаги технологических компаний. В частности, котировки французского поставщика ИТ-услуг Capgemini подтянулись по итогам торговой сессии на 3,8%.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


28.03Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,09%  91,760
28.03Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,01%  96,520
28.03Индекс гос обл RGBI- 0,33%  136,800
Лидеры объёмов ММВБ 28 марта 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ВЭБ.РФ 09 100,84 1,7108,61141 713 147 818,618.03.2021 
ГазпромКБ4 92,95 5,8808,8713965 763 17315.02.2028 21.02.2025
Мегафон1P5 100,36 12,1808,5718466 322 629,831.01.2022 
УрКаПБО4P 95,00 21,9409,3671401 066 162,409.06.2023 
СберБ БО4R 97,16 5,1008,38133293 767 353,727.08.2021 
Лидеры объёмов ММВБ 28 марта 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-28 162,07 2150,3924,5311 151 555,0924.06.2028 
RUS-30 111,50 0,9945,271358 662,7731.03.2030 
Лидеры объёмов ММВБ 28 марта 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Новсиб2014 102,00 5,8607,74936 369 629,8208.10.2019 
СПбГО35001 95,90 23,8408,81429 265 832,128.05.2025 
НижгорОб10 104,89 6,9208,031720 406 276,2423.08.2020 
Мордовия03 103,72 6,4109,34672 502 813,503.09.2021 
ВоронежОб7 101,33 11,9108,02532 295 006,4514.10.2019 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: ценовые изменения — минимальны. В четверг российские евробонды выглядели чуть хуже своих аналогов из EM, что, по-видимому, было связано с конъюнктурой на рынке нефти. Впрочем, совсем небольшое ценовое снижение наблюдалось только на дальнем отрезке суверенной кривой, в частности, недавно размещенный выпуск с погашением в 2035 г. подешевел на 13 б. п. (YTM 4,9%). Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта "РЖД" в иностранной и национальной валютах на уровне BBB- с "позитивным" прогнозом. Отметим, что данный эмитент сейчас проводит роуд-шоу своих рублевых евробондов. Как сообщает Bloomberg, прайсинг бумаг ожидается сегодня.


Сектор ОФЗ: цены снизились на 30 б. п. Вчера рынок ОФЗ продолжил ценовое движение вниз. Приходится признать, что закрепиться на максимумах с августа прошлого года пока не удается. Вчера индекс гособлигаций RGBI снизился на 0,45 б. п., что стало максимальным падением с середины февраля.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Вчера российская валюта завершила торги на отметке 64,94 снизившись на 0,16% по отношению к американскому доллару.

Отбившись от сопротивления 65,20 рубль сохранил шансы на возвращение к уровню 64. Однако повторный тест и пробой данного рубежа неизбежно приведет к ослаблению курса национальной валюты к отметкам 65,60-66 за доллар.

Сегодня рынки будут ждать данных по буровой активности от нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, которые на старте торгов в понедельник определят направление движения фьючерсных контрактов на Brent и WTI.

 Пара доллар/рубль




Основные экономические новости на 29 марта 2019 г.


СК подозревает экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева в хищении денег "Роснефти". Следствие полагает, что Ишаев обеспечил заключение по явно завышенной стоимости договоров аренды помещения площадью свыше 280 кв. м для нужд представительства компании в Хабаровском крае с принадлежащей ему коммерческой организацией. Компания закрывает это представительство. Суд отправил Ишаева под домашний арест на два месяца.

"Севергрупп" обсуждает покупку пакета акций "Ленты" у ЕБРР - приблизительно 7,4%. Стороны еще не достигли соглашения в отношении продажи.

Скорректированная чистая прибыль QIWI по МСФО в 2018 году увеличилась на 2% - до 4 137 млрд рублей. Компания ожидает роста скорректированной чистой выручки на 0-8% в 2019 году, чистой прибыли - на 15-25%. QIWI планирует платить дивиденды в размере 65-85% чистой прибыли.

Чистая прибыль En+ Group за 2018 год по МСФО увеличилась на 32,7% - до $1,9 млрд. Совет директоров En+ Group не будет рекомендовать выплачивать дивиденды за 2018 год.

"Норникель" расширит и реконструирует Талнахскую обогатительную фабрику и будет развивать Южный кластер. Суммарные инвестиции в них составят до 90 млрд рублей в ближайшие четыре года.

"Газпром" приобретет имущество и активы "Кыргызнефтегаза". Планируется провести оценку компании и подготовить финансово-экономическое обоснование сделки.




События дня на 29 марта 2019 г.


 
Заседание совета директоров "Детского мира"
 
Публикация отчетности "Татнефти" по МСФО за 2018 год
 
Заседание совета директоров "НОВАТЭКа"
 
"Мосэнерго" прекратит листинг ADR на Лондонской бирже
 
Ожидается выплата дивидендов компанией Verisk Analytics
 
Ожидается выплата дивидендов компанией HCA Healthcare
 
Ожидается выплата дивидендов компанией PVH Corp.
 
Ожидается выплата дивидендов компанией Lockheed Martin



Вебинары

09:30-09:50



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:50-10:50



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-13:00


Афанасьева Юлия
 

Рынок акций РФ 2900 

Online - курс «Начинающий»: День 5

Управление капиталом и инструктаж перед самостоятельной торговлей:

  • Основные понятия, методика расчета управления капиталом
  • Психологическая составляющая работы трейдера
  • Твоя информационная поддержка
  • Твой Торговый консультант
  •  
     
    Все вебинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.