Меню

 
 

Утреннее обозрение: 28.03.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:00 Открыть в отдельном окне ОГК-2 - цель сохраняется
23:00 Открыть в отдельном окне О мифе про богатую Россию
17:29 Открыть в отдельном окне Четвертая промышленная революция – инвестиции в технологические компании
09:32 Открыть в отдельном окне Перед открытием торгов фьючерсы на ключевые индексы Европы демонстрируют неоднозначную динамику
09:25 Открыть в отдельном окне Аппетит к риску на глобальных рынках пока остается слабым
09:17 Открыть в отдельном окне Банк России отозвал лицензию у "Международного расчетного банка"
09:10 Открыть в отдельном окне "Норникель" - блокчейн и маловероятное снижение дивиденда
23:59 Открыть в отдельном окне Что будет с акциями "Норникеля"?
20:27 Открыть в отдельном окне S&P поместило рейтинги ТМК на пересмотр с перспективой повышения
18:25 Открыть в отдельном окне ЦБ отметил продолжение роста экономики в феврале



Мировые рынки


27.03Dow Jones- 0,13%  25630,81  
28.03NASDAQ0,00%  7643,38  
27.03S&P500- 0,46%  2805,37  
27.03DAX0,00%  11419,04  
27.03FTSE-100- 0,03%  7194,19  
27.03CAC-40- 0,12%  5301,24  
28.03Nikkei-225- 1,64%  21027,95  
28.03Kospi- 0,82%  2128,10  
28.03SSE- 0,59%  3004,88  
27.03Bovespa- 3,57%  91903,40  
27.03Merval- 1,39%  32174,68  
  Российский рынок акций:
28.03MICEX0,00%  2487,48  
28.03RTSI0,00%  1207,23  
  Курс ЦБ:
28.03Доллар+ 0,6611%  64,5925  
28.03Евро+ 0,1893%  72,7182  
  Форекс:
28.03EUR/RUB- 0,05%  72,8853  
28.03USD/RUB- 0,12%  64,7415  
28.03EUR/CHF+ 0,14%  1,1204  
28.03EUR/JPY- 0,24%  123,9750  
28.03EUR/USD+ 0,09%  1,1261  
28.03GBP/USD+ 0,27%  1,3194  
  Нефть:
28.03Brent- 0,25%  67,07  
28.03Light- 0,37%  59,19  
  Металлы:
28.03Золото- 0,03%  1310,00  
28.03Серебро+ 0,05%  15,3050  
28.03Никель- 0,57%  12990  
28.03Алюминий- 0,16%  1908,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 28 марта 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,036005 0,036100 0,035950 0,036000 5296460000 190 788 627,5 0,035950 + 0,139%
ГАЗПРОМ ао 149,68 150,75 148,83 149,98 16368070 2 455 236 696,3 149,49 + 0,328%
ГМКНорНик 13846 13898 13402 13436 375847 5 124 408 876 13874 - 3,157%
Газпрнефть 323,00 323,50 317,60 319,65 346860 111 006 934,5 322,45 - 0,868%
ЛУКОЙЛ 5840,0 5890,0 5809,0 5880,0 646242 3 789 448 154 5850,0 + 0,513%
МТС-ао 257,80 258,85 255,10 255,95 3493010 896 785 399 257,75 - 0,698%
НЛМК ао 167,26 170,86 167,02 170,20 3223420 546 989 027,2 167,30 + 1,733%
Новатэк ао 1062,4 1065,0 1055,0 1059,2 325120 344 157 226 1061,8 - 0,245%
Полюс 5420,0 5439,5 5375,0 5416,5 29431 159 419 520 5410,0 + 0,120%
Роснефть 405,00 409,30 404,00 407,50 1843630 750 765 265,5 404,35 + 0,779%
Ростел -ап 60,10 60,10 59,95 60,00 56500 3 390 635 60,05 - 0,083%
РусГидро 0,5035 0,5044 0,4990 0,5005 216315000 108 471 978,5 0,5020 - 0,299%
Сбербанк 214,14 215,95 213,72 215,07 47481780 10 199 020 633,7 214,10 + 0,453%
Сбербанк-п 188,50 190,28 187,54 189,43 3798100 719 943 549 189,00 + 0,228%
СевСт-ао 1006,0 1030,0 1004,4 1027,8 732940 747 266 088 1006,0 + 2,167%
Сургнфгз 24,600 24,695 24,500 24,600 8706900 214 148 408 24,595 + 0,020%
Сургнфгз-п 40,100 40,450 40,060 40,400 8834000 356 112 093,5 40,140 + 0,648%
Татнфт 3ао 745,0 759,4 744,8 755,6 724890 546 745 389 746,9 + 1,165%
Транснф ап 175100 177150 174700 175000 581 102 138 550 175950 - 0,540%
Уркалий-ао 87,96 88,16 85,00 87,20 215850 18 818 156,8 88,50 - 1,469%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 28 марта 2019 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

По итогам торговой сессии долларовый РТС за счет ослабления рубля упал на 1,85% до 1207 п., а индекс МосБиржи снизился до уровня 2487 п. (-1,00%). В настоящий момент поддержки в индикаторе находятся на уровне 2480 и отметке 2465 пунктов. Сопротивлением вновь будет выступать уровень 2500 пунктов. 

Наибольшей рост показали префы "Уралкалий" (+1,19%), ЛУКОЙЛ (+0,71%), "Детский Мир" (+0,18%) и "Полиметалл" (+0,16%). Сильней других упали "РуссНефть" (-4,44%), САФМАР (-3,66%), "Мосэнерго" (-3,00%), ГДР "Пятерочки" (-2,92%) и "НорНикель" (-2,98%).

По МСФО за 2018-й год отчитался "ТрансКонтейнер", чья выручка увеличилась на 17,4%, составив 76,959 млрд. рублей, а прибыль выросла на 45,5%, оказавшись на уровне 9,509 млрд. рублей. При этом прибыль до налога на прибыль составила 11,978 млрд. рублей, показав рост на 46,6%.

Еще более мощные результаты показала "Татнефть", отчитавшаяся по РСБУ. Выручка компании составила 793,237 млрд рублей, увеличившись на 36,4% год к году, чистая прибыль взлетела в 1,97 раза, составив 197,523 млрд. рублей, а прибыль до налогообложения составила 253,88 млрд. рублей, поднявшись в 1,93 раза.

Индекс МосБиржи, теханализ

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 28 марта 2019 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 27 марта, американский фондовый рынок продемонстрировал отрицательную динамику по итогам сессии, в частности, из-за очередного снижения доходности десятилетних государственных облигаций США. Инвесторы вновь задумались о том, что в США может наступить рецессия в ближайшие несколько лет.

Из важной макроэкономической статистики был опубликован дефицит торгового баланса, который в январе составил $51,1 млрд, хотя аналитики прогнозировали дефицит в размере $57 млрд. Кроме того, был обнародован дефицит счета текущих операций, который в четвертом квартале составил $134,4 млрд, тогда как аналитики прогнозировали дефицит в размере $130 млрд.

Также вчера вышли данные по запасам нефти, которые за неделю выросли на 2,8 млн баррелей по сравнению с падением на 9,589 млн баррелей неделей ранее. Аналитики ждали сокращение запасов на 1,2 млн баррелей.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average упал на 0,13% и закрылся на отметке 25 625,59 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,46% и закрылся на уровне 2 805,37 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq уменьшился на 0,63% и достиг отметки 7 643,38 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в мае по итогам торгов на NYMEX упали на $0,53 и закрылись на уровне $59,41 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в апреле снизились до $1 310,40 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, составила 2,354%.

В составе индекса "голубых фишек" наблюдалась преимущественно отрицательная динамика котировок акций – в лидерах падения Walmart, Chevron, DowDuPont, в лидерах роста –Travelers, Apple, Boeing.

Котировки акций авиакомпании Southwest Airlines выросли на 2,22% несмотря на то, что она понизила прогноз по выручке на первый квартал, сославшись на приостановку эксплуатации авиалайнеров Boeing 737 MAX 8.

Бумаги фармацевтической компании Centene упали на 4,98% после новостей о намерении приобрести фармацевта WellCare Health Plans за $17,3 млрд. При этом акции WellCare Health Plans увеличились на 12,34%.

Акции застройщика Lennar подросли на 3,94% после опубликованных финансовых результатов за первый фискальный квартал.

Котировки акций сети по доставке пиццы Papa John's увеличились на 2,54% после того, как аналитики компании Stifel Nicolaus повысили целевую цену по ее акциям с $35 до $45.

Бумаги автопроизводителя Ford снизились на 1,60% после того, как он решил уйти с российского рынка ввиду проблем со сбытом автомобилей.

Котировки акций застройщика KB Home подросли на 2,7% после того, как он отчитался о квартальной прибыли, которая оказалась лучше ожиданий аналитиков.

S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500 продолжает торговаться в рамках восходящего клина с нижней границей около 2805 пункта, которая была протестирована. Стохастические линии находятся в благоприятном для продажи положении и еще далеки от зоны перепроданности, поэтому допускается пробой нижней границы восходящего клина.

S&P 500

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 28 марта 2019 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 27 марта, ключевые фондовые рынки европейского региона завершили торги на смешанной территории. Основное внимание инвесторов было направлено на макроэкономическую статистику, корпоративные новости, а также заявления главы Европейского центрального банка Марио Драги.

В ходе своего выступления Драги отметил, что в случае необходимости европейский регулятор готов предпринять все необходимые меры, чтобы смягчить влияние отрицательных процентных ставок в еврозоне. Заметим, что ставка по депозитам остается ниже нуля с июня 2014 года.

Что касается опубликованной вчера статистики, то индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW составил в марте -26,9 пункта после -16,6 пункта месяцем ранее, индекс потребительского доверия во Франции увеличился с 95 пунктов в феврале до 96 пунктов в марте, как и ожидалось. В то же время, индекс потребительского доверия в Италии составил в марте 111,2 пункта, тогда как ожидалось 112,0 пункта после 112,4 пункта в феврале. 

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 просел на 0,03%, французский CAC 40 стал легче на 0,12%, а немецкий DAX практически не изменился, закрывшись в минусе на 0,44 пункта. Региональный индикатор STXE 600 увеличился, тем временем, на 0,02%, закрывшись на уровне 377,28 пункта.

Бумаги немецкого автопроизводителя Daimler подорожали на 1,91% благодаря появившимся сообщениям о том, что он близок к продаже 50% акций своего подразделения Smart китайской фирме Geely.

Ввиду удешевления нефти среди аутсайдеров торгов оказались представители нефтегазового сектора. В частности, рыночная капитализация BP, Royal Dutch Shell и Total снизилась на 0,87%, 0,7% и 0,45% соответственно.

Хуже рынка смотрелись также акции немецкого производителя полупроводников Infineon Technologies, отступившие на 5,87% в связи с ухудшением прогнозов по выручке на текущий год на фоне замедления темпов роста экономики Китая.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


27.03Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,03%  91,840
27.03Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,11%  96,510
27.03Индекс гос обл RGBI- 0,20%  137,250
Лидеры объёмов ММВБ 27 марта 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ВЭБ.РФ 09 100,85 1,4608,60231 739 533 628,718.03.2021 
Лента Б1P2 100,10 8,7661 600 001 00114.03.2029 28.03.2022
Ростел1P1R 100,56 1,5107,922603 360 00010.09.2026 24.09.2019
УрКаПБО5P 101,11 34,1409,0038599 163 125,909.11.2021 
ПромсвбБП1 101,52 43,3809,5314415 690 740,319.04.2021 
Лидеры объёмов ММВБ 27 марта 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-28 162,14 2113,5434,522943 351,0124.06.2028 
Лидеры объёмов ММВБ 27 марта 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
КраснодКр1 99,90 9,4208,9118152 919 530,509.08.2024 
МГор48-об 94,20 17,4308,241254 259 154,411.06.2022 
НижгорОб10 104,80 6,7008,141118 978 460,223.08.2020 
СаратОбл17 97,50 6,2109,04247 989 698,520.11.2024 
Мордовия03 103,67 6,0909,39563 645 798,503.09.2021 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: кривая "Газпрома" — лучше рынка. Если Турцию продолжает лихорадить (доходности ее долларовых бумаг вчера взлетели на 30 б. п.), то остальные EM чувствуют себя относительно неплохо. Впрочем, российская кривая в среду не изменила своего положения. Такую же вялую динамику показывал и корпоративный сегмент, за исключением выпусков "Газпрома". Как сообщил замминистра финансов РФ Сергей Сторчак, необходимых условий для размещения российских гособлигаций, номинированных в юанях, пока нет. Таким образом, единственным евробондом в юанях от эмитента с российским риском остается выпуск "РусГидро" с погашением в ноябре 2021 г. (YTM 5,1%). EVRAZ, разместивший во вторник 5-летние евробонды на 700 млн долл., сообщил вчера, что выкупил выпуск с погашением в 2020 г. на 585,5 млн долл.


Сектор ОФЗ: цены на "вторичке" снова в минусе. Минфин РФ разместил вчера ОФЗ на 57,3 млрд руб. при спросе 85,4 млрд руб.  Впрочем, спроса "хватило" только на первичный рынок, на "вторичке" цены снизились на 15 б. п. По данным Росстата, инфляция девятую неделю подряд составила 0,1%. В общем, инфляционное давление снижается, одним из подтверждений чего стали последние данные по инфляционным ожиданиям населения: по данным ЦБ РФ, в марте они снизились до 9,1% с 10,1% в феврале.


Лидеры ценового роста/снижения в сегменте российских евробондов, б. п.


Лидеры ценового роста/снижения в сегменте российских евробондов




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Вчера российская валюта завершила торги на отметке 64,83, снизившись на 0,68% по отношению к американскому доллару.

Драматические события на валютном рынке Турции, где падающая лира испортила имидж бразильскому реалу и южноафриканскому рэнду, напомнили инвесторам о рисках вложений в emerging markets, что вкупе с негативными настроениями на сырьевых площадках оказало давление на рубль.

На данном этапе основное сопротивление в паре рубль/доллар расположено на отметке 65,20, при преодолении которой рубль рискует продолжить снижение к уровню 65.60.

пара доллар/рубль, теханализ




Основные экономические новости на 28 марта 2019 г.


Ford Sollers покидает рынок легковых автомобилей. Производство легковых автомобилей Ford будет полностью завершено к концу июня 2019 года с последовательным закрытием двух автомобильных заводов Ford Sollers в Набережных Челнах и Всеволожске, а также завода двигателей в ОЭЗ "Алабуга" (г. Елабуга). Ford выплатит $200 млн сотрудникам и поставщикам закрываемых в РФ заводов. Большую часть компенсаций компания выплатит в 2019 году.

"Газпром" сообщил о визите делегации компании в Туркменистан. В 2015 году "Газпром" начал арбитраж о пересмотре цены на туркменский газ, поставленный с 2010 по 2015 годы. С 2016 года "Газпром" прекратил прием туркменского газа и взял "контрактную паузу" до конца 2018 года.

Прибыль "РуссНефти" в 2018 году выросла до 15 млрд рублей. Показатель EBITDA вырос на 62% - до 48,6 млрд рублей.
"РуссНефти" доначислили налоги на 2,3 млрд рублей
. Отмечается, что "указанные доначисления отражены полностью в настоящей консолидированной финансовой отчетности".

"Севергрупп" Мордашова ведет переговоры о покупке доли TPG в "Ленте", но уверенности в сделке пока нет. Ритейлер указывает, что сделка еще не совершена. "Любая подобная продажа пакета может быть осуществлена только в соответствии с меморандумом и уставом "Ленты", которые требуют, чтобы компания "Севергрупп" объявила обязательное предложение (оферта) всем акционерам/держателям ГДР в связи с такой сделкой", - говорится в сообщении.

"Детский мир" вложит во флагманский магазин в Москве около 1 млрд рублей. Открытие магазина на Новом Арбате запланировано во второе полугодие 2019 года.

Evraz продает 1% Южного ГОКа своим акционерам за $32,3 млн - Lanebrook Limited, принадлежащей совладельцам Evraz Роману Абрамовичу, Александру Абрамову и Александру Фролову. Отмечается, что сделка позволяет компании продать миноритарную долю в непрофильном активе на выгодных условиях.




События дня на 28 марта 2019 г.


 
Публикация финансовой отчетности En+ по МСФО за 2018 год
 
Публикация финансовой отчетности QIWI по МСФО за 2018 год
 
Публикация финансовой отчетности Global Ports по МСФО за 2018 год
 
Закрытие реестра акционеров Activision Blizzard
 
Ожидается выплата дивидендов компанией Gilead Sciences
 
Ожидается выплата дивидендов компанией Goldman Sachs



Вебинары

09:30-09:50



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

09:30-10:00



Дубинин Иван
 

Рынок акций РФ Бесплатно

«Инвестиционная зарядка» с экспертами «ФИНАМ»!

Утро инвестора должно начинаться не с кофе, а с полезной и оперативной информации! Как закрылись российские площадки? Что наиболее интересно на американских биржах? Какие инвестиционные идеи помогут сделать сегодняшний день прибыльным? Ответы на эти вопросы вы узнаете из первых рук – эксперты отдела продаж и консультирования расскажут, какие ценные бумаги обеспечат доходность, а какие стоит обойти стороной.

В программе:

  • Перспективные активы отечественных и мировых рынков
  • Анализ крупнейших компаний
  • Прогноз валютных колебаний
  • Перспективы лотов сырьевых бирж
  •  
     

    09:50-10:50



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Утренний брифинг

     
     

    11:00-13:00


    Афанасьева Юлия
     

    Рынок акций РФ 2900 

    Online - курс «Начинающий»: День 4

    Анализ рынка:

  • Графический анализ – практика
  • Индикаторы технического анализа – практика
  •  
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    11.04.2019  Инновации для корпораций–2019

    Началась продажа билетов на конференцию «Инновации для корпораций–2019» До 24 марта билеты доступны со скидкой. Вторая международная конференция «Инновации для корпораций» состоится в Технопарке «Сколково» 11 апреля 2019 года. Тема этого года – «NextTech для бизнеса». Будут обсуждаться конкретные решения бизнес-задач с помощью инструментов ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    04.04.2019  StartUp Show

    4 апреля в Цифровом Деловом Пространстве на Покровке, при поддержке ГБУ «Малый бизнес Москвы» состоится очередное StartUp Show – мероприятие, которое собирает в одном месте предпринимателей, инвесторов, экспертов и представителей деловых СМИ. На сцену выйдут двенадцать основателей стартапов, которые будут убеждать инвесторов в ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.