Меню

 
 

Утреннее обозрение: 27.03.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


27.03Dow Jones- 0,45%  25546,65  
27.03NASDAQ- 0,92%  7621,10  
27.03S&P500- 0,63%  2800,72  
27.03DAX0,00%  11419,04  
27.03FTSE-100- 0,03%  7194,19  
27.03CAC-40- 0,12%  5301,24  
27.03Nikkei-225- 0,30%  21364,93  
27.03Kospi- 0,15%  2145,62  
27.03SSE+ 0,85%  3022,72  
27.03Bovespa- 2,38%  93037,00  
27.03Merval- 2,32%  31871,74  
  Российский рынок акций:
27.03MICEX- 1,00%  2487,48  
27.03RTSI- 1,85%  1207,23  
  Курс ЦБ:
27.03Доллар- 0,5132%  64,1683  
27.03Евро- 0,4691%  72,5808  
  Форекс:
27.03EUR/RUB+ 0,42%  72,8750  
27.03USD/RUB+ 0,61%  64,7521  
27.03EUR/CHF- 0,14%  1,1190  
27.03EUR/JPY- 0,27%  124,3280  
27.03EUR/USD- 0,05%  1,1264  
27.03GBP/USD+ 0,27%  1,3239  
  Нефть:
27.03Brent- 0,21%  67,29  
27.03Light- 0,77%  59,48  
  Металлы:
27.03Золото- 0,30%  1311,10  
27.03Серебро- 0,74%  15,3150  
27.03Никель- 0,15%  13060  
27.03Алюминий+ 1,27%  1912,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 27 марта 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,036250 0,036350 0,035950 0,035950 6990910000 252 365 405,3 0,036250 - 0,828%
ГАЗПРОМ ао 150,90 151,44 149,03 149,49 23876030 3 579 526 515,9 151,12 - 1,079%
ГМКНорНик 14100 14154 13776 13874 438712 6 102 552 076 14300 - 2,979%
Газпрнефть 323,10 324,00 322,45 322,45 111600 36 070 021 322,85 - 0,124%
ЛУКОЙЛ 5803,5 5859,5 5802,5 5850,0 541983 3 165 271 378 5809,0 + 0,706%
МТС-ао 263,50 264,20 257,05 257,75 2852330 742 373 444 263,45 - 2,164%
НЛМК ао 167,92 168,50 166,70 167,30 2187110 366 033 479,2 167,88 - 0,345%
Новатэк ао 1079,0 1084,6 1060,4 1061,8 369650 395 366 444 1079,0 - 1,594%
Полюс 5413,5 5433,5 5379,5 5410,0 49566 267 721 386 5434,0 - 0,442%
Роснефть 405,55 408,00 402,55 404,35 2753810 1 115 839 213 405,20 - 0,210%
Ростел -ап 60,05 60,15 59,95 60,05 116900 7 016 150 60,00 + 0,083%
РусГидро 0,5038 0,5049 0,4978 0,5020 218911000 109 734 341 0,5030 - 0,199%
Сбербанк 218,21 219,25 214,10 214,10 71870510 15 569 110 301,4 218,00 - 1,789%
Сбербанк-п 191,68 191,68 189,00 189,00 6754350 1 282 809 759,3 190,90 - 0,995%
СевСт-ао 1014,8 1016,0 1006,0 1006,0 305420 308 492 940 1014,8 - 0,867%
Сургнфгз 24,600 24,790 24,515 24,595 10228600 251 961 998 24,580 + 0,061%
Сургнфгз-п 40,200 40,230 40,005 40,140 9774100 392 349 579,5 40,100 + 0,100%
Татнфт 3ао 757,8 765,0 744,2 746,9 785770 591 412 645 755,5 - 1,138%
Транснф ап 177600 178200 175500 175950 704 124 204 250 177450 - 0,845%
Уркалий-ао 88,10 88,50 87,00 88,50 115460 10 151 449,4 87,46 + 1,189%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 27 марта 2019 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Индекс РТС поднялся вчера в течение дня на 0,13% до 1230 п. Индекс МосБиржи на прошедших торгах прибавил 0,6%, закрывшись на отметке 2512,63 пункта. В настоящий момент поддержки в индикаторе находятся на уровне 2500 и  отметке 2485 пунктов. Сопротивления по-прежнему расположены на 2520 п. и 2550 п. 

Лидерами роста стали бумаги ОГК-2 (+4,72%), ГДР "Пятерочки" (+3,93%), ГДР "РусАгро" (+3,81%), "Полюс" (+3,31%) и ТГК-1 (+2,39%). Сильней других снизились САФМАР (-2,32%), "АЛРОСА" (-1,30%), "Мечел" (-1,11% в префах и -0,58% в "обычке") и "НОВАТЭК" (-1,10%).

Индекс МосБиржи, теханализ

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 27 марта 2019 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 26 марта, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на положительной территории благодаря удорожанию акций энергетического и финансового секторов, а дополнительного оптимизма придали ожидания возобновления 28 марта торговых переговоров между Пекином и Вашингтоном. Кроме того, инвесторы следили за корпоративными событиями.

Вышедшая вчера статистика, тем временем, принесла разочарование, что несколько сдержало рост индексов. Заметим, что индекс потребительского доверия в США составил в марте 124,1 пункта, тогда как ожидалось увеличение показателя с 131,4 пункта в феврале до 132,0 пункта. В то же время, индекс деловой активности в промышленности ФРБ Ричмонда снизился в марте до 10 пунктов, а индекс деловой активности в сфере услуг ФРБ Ричмонда – до 5 пунктов.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average продвинулся на 0,55%, закрывшись на отметке 25657,73 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,72% до уровня в 2818,46 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq подрос на 0,71% до отметки в 7691,52 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в мае по итогам торгов на NYMEX подорожали на 1,9% до $59,94 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в апреле снизилась на 0,6% до $1315,00 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 2,41%.

Благодаря росту цен на нефть бумаги представителей энергетического сектора Exxon Mobil, Marathon Oil и Chevron закрылись в плюсе на 1,3%, 2,4% и 1,01% соответственно.

Лучше рынка смотрелись также акции сети магазинов, реализующих товары для дома, Bed Bath & Beyond, подорожавшие на 22% на фоне известий о том, что три миноритария-активиста собираются инициировать процедуру полной смены совета директоров компании.

Рыночная капитализация корпорации Apple уменьшилась под занавес торгов на 1,03%, хотя в начале торгов бумаги компании пользовались спросом у инвесторов благодаря повышению их целевой цены аналитиками UBS с $185 до $215. Вчера появились сообщения о том, что Комитет внешней торговли США признал Apple виновной в нарушении одного из патентов Qualcomm. Котировки акций Qualcomm, в свою очередь, поднялись на 2,4%.

В то же время, производитель специй McCormick & Co. добавил в свой актив 0,99% ввиду квартальной прибыли, превысившей средние ожидания аналитиков Уолл-Стрит. Так, прибыль за исключением некоторых статей оказалась на уровне $1,12 на акцию, тогда как аналитики прогнозировали $1,04 на бумагу.

Среди аутсайдеров торгов находился крупнейший в мире круизный оператор Carnival, бумаги которого отступили на 8,72% после того, как он представил прогнозы на текущий год, оказавшиеся хуже средних ожиданий аналитиков. Заметим, что прибыль и выручка в минувшем квартале превысили прогнозы рынка.

S&P 500

На дневном графике, представленном ниже, можно наблюдать "бычьи флаги", в связи с чем в краткосрочной перспективе допускается дальнейший рост индекса.

S&P 500

Источник: https://charts.whotrades.com

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 27 марта 2019 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 26 марта, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику впервые за последние четыре сессии во многом благодаря продвижению бумаг представителей сектора здравоохранения, а также ввиду появления сигналов того, что план Терезы Мэй по Brexit всё же может получить поддержку законодательных органов.

Так, два члена парламента дали понять, что они могут проголосовать за сделку, предложенную премьер-министром, при этом напомним, что голосование за различные варианты Brexit состоится в среду, 27 марта.

Что касается вышедших в регионе макроэкономических показателей, индекс потребительского доверия Германии GfK за апрель составил 10,4 пункта, тогда как ожидалось 10,8 пункта после 10,7 пункта (пересмотренное значение) в марте.

По итогам сессии французский CAC 40 окреп на 0,89%, британский FTSE 100 подрос на 0,26%, а немецкий DAX повысился на 0,64%. При этом региональный индикатор STXE 600 увеличился на 0,77% до отметки в 377,20 пункта.

Котировки немецкой компании сферы финансовых технологий Wirecard взлетели на 26% после того, как расследование в её офисе в Сингапуре не выявило каких-либо нарушений.

Как уже говорилось выше, особым спросом пользовались акции представителей сферы здравоохранения. В частности, фирма ConvaTec добавила в свой актив 6% на появившихся в СМИ сведениях о том, что сразу несколько компаний рассматривают возможность выдвижения предложения о её приобретении.

Между тем рыночная капитализация французской авиастроительной компании Airbus увеличилась на 2% благодаря подписанию соглашения о продаже 300 самолетов Китаю на сумму в несколько десятков миллиардов долларов.

Тем не менее, бумаги британского поставщика строительных материалов Ferguson скатились на 7,2% после того, как он заявил, что торговая прибыль, согласно его оценке, в этом году окажется у нижнего порога прогнозного диапазона, заданного аналитиками.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


26.03Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,08%  91,810
26.03Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,20%  96,400
26.03Индекс гос обл RGBI- 0,01%  137,530
Лидеры объёмов ММВБ 26 марта 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ИА ДОМ 6P2 102,40 6,430-0,0271 495 682 435,2728.05.2048 
МТС 1P-06 92,76 3,9709,0466571 650 116,726.02.2025 
Мегафон1P5 100,40 11,7108,567397 032 541,431.01.2022 
РЖД Б01P2R 98,30 35,4009,0017290 413 730,502.04.2037 21.04.2026
МТС 1P-05 97,35 3,8908,498206 982 252,501.09.2021 
Лидеры объёмов ММВБ 26 марта 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МГор48-об 93,70 17,2608,444078 199 830,211.06.2022 
НижгорОб11 104,40 19,3808,8127 320 52822.06.2023 
МосОбл2016 104,01 7,4008,5974 387 749,221.11.2023 
Оренб35003 119,17 28,7708,801093 847 33803.07.2025 
СПбГО35001 96,19 23,4208,74393 460 624,128.05.2025 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: насыщенный новостями день. Несмотря на рост опасений замедления глобальной экономики и приближения экономической рецессии, "окно" первичных размещений на российском рынке по-прежнему открыто. Так, вчера глава долгового департамента Минфина Константин Вышковский заявил, что РФ "при благоприятной ситуации" может вернуться к заимствованиям на международном рынке в этом году, чтобы диверсифицировать источники привлечения капитала. Напомним, что на прошлой неделе был размещен выпуск с погашением в 2035 г. на 3 млрд долл. и доразмещен выпуск в европейской валюте с погашением в 2025 г. на 750 млн евро. Вчера EVRAZ разместил 5-летние евробонды на 700 млн долл. под 5,25% годовых. О планах по размещению рублевых евробондов заявили "РЖД".


Сектор ОФЗ: цены снизились на 10 б. п. Некоторое ослабление рубля вчера не осталось незамеченным участниками рынка ОФЗ — цены очень умеренно скорректировались вниз. По информации ЦБ РФ, средняя максимальная ставка по вкладам банков топ-10 в середине марта выросла до 7,72%, что стало максимумом с мая 2017 г., когда она составляла 7,918%. Что ж, пока приходится признать, что процентные ставки по депозитам и ОФЗ движутся в противоположных направлениях. Впрочем, не исключено, пик роста депозитных ставок уже близок. По крайней мере, Банк России в своем пресс-релизе по итогам пятничного заседания отметил, что "динамика доходностей ОФЗ ограничивает потенциал дальнейшего роста депозитно-кредитных ставок и создает условия для их снижения в будущем".




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Вчера российская валюта завершила торги на отметке 64,40, снизившись на 0,49% по отношению к американскому доллару.

Как и большинство валют еmerging мarkets, несмотря на растущие цены на нефть во вторник, рубль испытывал определенное давление со стороны продавцов. Однако уже сегодня пара рубль/доллар может вернуть себе часть утраченных позиций на фоне очередного размещения ОФЗ российским Минфином. Тем не менее на данном этапе спекулянтам в своих стратегиях лучше всего отталкиваться от технических уровней, где основная поддержка расположена на отметке 63,90, а сопротивления находятся на отметках 64,50 и 65.

доллар/рубль, теханализ




Основные экономические новости на 27 марта 2019 г.


Минфин планирует дедолларизировать экономику России с помощью золота. Как сообщается в публичной декларации целей и задач Минфина России на 2019 год, "в целях дедолларизации российской экономики планируется создать условия для использования аффинированного золота в качестве средства накопления (инвестиционное золото)".

СК подозревает бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей. Похищенные деньги в полном объеме выведены за рубеж, установил Следком. Абызов задержан.

EBITDA Группы "Акрон" по МСФО за 2018 год выросла на 16% до $591 млн. Чистая прибыль составила 13 318 млн руб., снизившись на 7% по сравнению с результатом за 2017 год. "Акрон" подтверждает стратегические цели до 2025 года. В результате реализации стратегии производство товарной продукции группы в 2026 году превысит 10 млн т, увеличившись на 40% к уровню 2017 года.

Абонентская база операторов "большой тройки" в России в 2018 году снизилась на 1,6% - до 208,46 млн. Общее количество мобильных абонентов в России за год сократилось на 0,27% - до 255,71 млн SIM-карт.

"ФСК ЕЭС" начала работы по энергоснабжению Удоканского месторождения меди. Энергокомпания приступила к модернизации подстанции 220 кВ "Чара", расположенной на севере Забайкальского края. Энергообъект будет расширен для выдачи 50 МВт мощности Байкальской горной компании (БГК).




События дня на 27 марта 2019 г.


 
Заседание совета директоров "Энел Россия"
 
Выход отчетности PVH
 
Годовое общее собрание акционеров "Черкизово"



Вебинары

09:30-09:50



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:50-10:50



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-13:00



Афанасьева Юлия
 

Рынок акций РФ 2900 

Online - курс «Начинающий»: День 3

Торговая система Transaq:

  • Обучение работе с системой интернет-трейдинга Transaq: формирование таблиц, построение графиков, ввод заявок, совершение сделок
  • Основы технического анализа - практика
  •  
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    23.04.2019  Инвестиции 2019

    Приглашаем на конференцию «Инвестиции 2019» 23-25 апреля в Москве пройдет масштабная конференция для инвесторов и тех, кто ищет инвестиции «Инвестиции 2019». Приглашаем на конференцию «Инвестиции 2019», которая пройдет в Москве 23-25 апреля в отеле «Корстон». На конференции предусмотрено 2 потока: New & Profi. • New - для начинающих ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    09.04.2019  ПОТОК: инновации, маркетинг и бизнес

    В Москве пройдет конференция и выставка ПОТОК: инновации, маркетинг и бизнес Дата проведения: 9 и 10 апреля 2019 года, Москва, Adrenaline Stadium Сегодня директорам, руководителям по развитию и маркетологам очень важно не застрять в операционке, а видеть тренды и внедрять их в свои компании, перенимать опыт коллег. На мероприятии Вы найдете ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.