Меню

 
 

Утреннее обозрение: 26.03.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

12:06 Открыть в отдельном окне Начнет ли мировая экономика ускоряться? Ваше мнение!
19:00 Открыть в отдельном окне Вложения в медицинские прорывы приносят впечатляющую доходность
09:34 Открыть в отдельном окне Палата представителей США одобрила законопроект об энергетической безопасности Европы
09:30 Открыть в отдельном окне Негативные настроения на глобальных рынках несколько ослабли
09:20 Открыть в отдельном окне Российский рынок занял выжидательную позицию
00:30 Открыть в отдельном окне Статистика. Чего сегодня ожидать?
23:32 Открыть в отдельном окне Панические настроения ослабли, но рынок охладел к риску
20:57 Открыть в отдельном окне Fitch присвоило "РУСАЛу" рейтинг на уровне "BB-"
19:38 Открыть в отдельном окне Доклад Мюллера как краткосрочная поддержка российского рынка и рубля
17:17 Открыть в отдельном окне Мировые продажи ювелирных украшений с бриллиантами в 2018 году выросли на 4%



Мировые рынки


25.03Dow Jones+ 0,06%  25522,03  
26.03NASDAQ0,00%  7637,54  
25.03S&P500- 0,08%  2798,36  
25.03DAX- 0,15%  11346,65  
25.03FTSE-100- 0,42%  7177,58  
25.03CAC-40- 0,18%  5260,64  
26.03Nikkei-225+ 2,05%  21407,79  
26.03Kospi+ 0,18%  2148,80  
26.03SSE- 1,55%  2995,73  
25.03Bovespa- 0,08%  93662,01  
25.03Merval+ 1,03%  33166,32  
  Российский рынок акций:
26.03MICEX0,00%  2497,59  
26.03RTSI0,00%  1228,34  
  Курс ЦБ:
26.03Доллар+ 1,1428%  64,4993  
26.03Евро+ 0,4586%  72,9229  
  Форекс:
26.03EUR/RUB+ 0,02%  72,3810  
26.03USD/RUB+ 0,10%  64,0345  
26.03EUR/CHF+ 0,01%  1,1228  
26.03EUR/JPY+ 0,12%  124,5690  
26.03EUR/USD- 0,03%  1,1310  
26.03GBP/USD+ 0,02%  1,3194  
  Нефть:
26.03Brent+ 0,22%  66,96  
26.03Light+ 0,65%  59,20  
  Металлы:
26.03Золото- 0,29%  1318,70  
26.03Серебро- 0,46%  15,4950  
26.03Никель- 0,55%  12895  
26.03Алюминий+ 0,37%  1890,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 26 марта 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,036325 0,036500 0,036205 0,036250 11005840000 400 326 951,7 0,036330 - 0,220%
ГАЗПРОМ ао 151,99 152,91 150,83 151,12 21606970 3 280 658 160,1 152,29 - 0,768%
ГМКНорНик 14338 14400 14240 14300 245477 3 518 123 166 14280 + 0,140%
Газпрнефть 322,20 324,65 320,50 322,85 181030 58 457 984,5 322,55 + 0,093%
ЛУКОЙЛ 5745,0 5819,5 5728,5 5809,0 485916 2 815 858 705,5 5740,0 + 1,202%
МТС-ао 262,00 265,95 261,15 263,45 2362570 623 713 218,5 262,00 + 0,553%
НЛМК ао 165,72 168,10 164,54 167,88 2594770 432 825 486,4 165,60 + 1,377%
Новатэк ао 1088,0 1091,0 1077,4 1079,0 613500 664 237 398 1091,0 - 1,100%
Полюс 5260,0 5434,0 5249,5 5434,0 96336 518 297 933 5260,0 + 3,308%
Роснефть 403,95 409,70 402,15 405,20 2010270 818 632 312,5 404,25 + 0,235%
Ростел -ап 60,00 60,10 59,95 60,00 99500 5 971 145 60,05 - 0,083%
РусГидро 0,5029 0,5061 0,5005 0,5030 242843000 122 310 318,8 0,5021 + 0,179%
Сбербанк 214,71 218,46 213,13 218,00 81274550 17 592 376 234,4 214,00 + 1,869%
Сбербанк-п 187,17 191,19 186,61 190,90 10316210 1 954 560 665,5 187,00 + 2,086%
СевСт-ао 1011,0 1014,8 1008,4 1014,8 275950 279 342 978 1008,4 + 0,635%
Сургнфгз 24,540 24,850 24,465 24,580 14174200 350 089 935,5 24,535 + 0,183%
Сургнфгз-п 39,900 40,285 39,860 40,100 10428400 418 302 625 39,930 + 0,426%
Татнфт 3ао 750,3 760,4 746,8 755,5 771580 582 608 796 747,2 + 1,111%
Транснф ап 177050 179500 177050 177450 795 141 833 200 178000 - 0,309%
Уркалий-ао 86,96 88,06 86,64 87,46 61100 5 345 358,6 87,18 + 0,321%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 26 марта 2019 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Отечественные торговые площадки вчера открылись заметным снижением на фоне внешнего негатива, однако, довольно быстро остановились и, "постучавшись" часок об уровень поддержки перешли к росту. Назвать этот подъем существенным было бы, конечно, неверным, но на фоне куда более бледно выглядевшей Азии и Европы, наши рынки смотрелись просто отлично.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах прибавил 0,2% закрывшись на отметке 2497,59 пункта. В настоящий момент поддержки в индикаторе по-прежнему находятся на отметках 2478 и 2462 пунктов. Сопротивления расположены на 2503 п. и 2515 п.

Наибольшей рост показали ТМК (+7,70%), "Сбербанк" (+3,03% в обычке и +1,91% в префах), "Мосбиржа" (+1,59%), "Лента" (+0,93%) и ВТБ (+0,92%). Сильней других снизились "Полюс" (-2,48%), ОВК (-1,71%), ГДР "РусАгро" (-1,34%), "Фосагро" (-1,34%) и обычка "Татнефти" (-1,32%).

Индекс МосБиржи

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 26 марта 2019 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В понедельник, 25 марта, ключевые американские фондовые индексы продемонстрировали смешанную динамику с преобладанием отрицательной составляющей на фоне усиления беспокойств по поводу замедления темпов роста мировой экономики. Давление на индикаторы оказала и просадка акций технологических компаний. Тем временем, заметный рост ряда бумаг в составе индекса Dow Jones позволил ему закрыться на "зелёной" территории.

Стоит отметить, что в течение торговой сессии индексы колебались между отрицательной и положительной зоной, поскольку игроки с тревогой наблюдали за динамикой доходности трежерис. Так, вчера доходность трёхмесячных государственных облигаций США впервые с 2007 года оказалась выше доходности десятилетних бумаг, при этом подобная инверсия иногда рассматривается в качестве одного из предвестников рецессии в экономике, которая может начаться в течение ближайших 1-2 лет.

Тем временем, некоторую поддержку индексам оказала новость о том, что расследование специального прокурора США Роберта Мюллера (Robert Mueller) не выявило доказательств сговора президента Трампа с Россией в ходе президентской кампании 2016 года.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average окреп на 0,06%, закрывшись на отметке 25516,83 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,08% до уровня в 2798,36 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite уменьшился на 0,07% до отметки в 7637,54 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в мае по итогам торгов на NYMEX подешевели на $0,22 до $58,82 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в апреле повысилась на $10,30 до $1322,60 за тройскую унцию. При этом доходность десятилетних казначейских облигаций уменьшилась на 0,04% и составила 2,42%.

Как уже говорилось выше, аутсайдерами торгов стали бумаги технологических компаний, в частности, Apple убавила из своего актива 1,2%, хотя и представила долгожданные сервисы в сфере платного телевидения.

При этом рыночная капитализация производителя электромобилей Tesla уменьшилась на 1,6% ввиду понижения целевой цены его акций с $245 до $210.

Между тем котировки фармацевта Allergan отступили на 2,0% на фоне продолжающегося противостояния с инвестором в лице фирмы Appaloosa, призывающей компанию к тому, чтобы совет директоров возглавил независимый председатель.

Тем временем, спросом пользовались бумаги поставщиков второстепенных товаров, например, Home Depot и Amazon.com, подорожавшие на 0,5% (у обеих компаний).

Больше половины акций в составе индекса "голубых фишек" завершили торги на отрицательной территории. Причем в числе аутсайдеров, кроме бумаг Apple, оказались акции DowDuPont (-1,2%) и Walgreens (-1,2%), а в наиболее заметном плюсе пребывали бумаги Boeing (+2,3%), Caterpillar (+1,2%) и Verizon (+0,54%).

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 26 марта 2019 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В понедельник, 25 марта, ключевые фондовые рынки европейского региона вновь завершили торги на отрицательной территории, подхватив волну пессимизма, которая прошлась и по другим мировым фондовым рынкам. Беспокойство вызывают перспективы дальнейшего развития мировой экономики, учитывая слабую статистику. Кроме того, участники торгов обеспокоены судьбой Brexit, который Евросоюз согласился отложить на несколько недель.

Вышедшая вчера статистика по Германии превзошла прогнозы, что оказало некоторую поддержку европейским рынкам. Индекс делового оптимизма Ifo составил в марте 99,6 пункта, тогда как ожидалось 98,5 пункта, при этом предыдущее значение показателя было пересмотрено с 98,5 пункта до 98,7 пункта. Тем временем, индекс текущих условий Ifo увеличился в марте до 103,8 пункта, а индекс ожиданий Ifo – до 95,6 пункта, что также превысило средние ожидания аналитиков.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 просел на 0,42%, французский CAC 40 стал легче на 0,18%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,15%. Региональный индикатор STXE 600 уменьшился, тем временем, на 0,45%, закрывшись на уровне 374,33 пункта.

Британский поставщик услуг спутниковой связи Inmarsat добавил в свой актив 9,64% после того, как сообщил о том, что принял предложение о поглощении со стороны консорциума инвесторов во главе с Apax Partners в размере $3,4 млрд.

В то же время, акции британской фирмы ConvaTec, специализирующейся на медицинских продуктах и ​​технологиях, подешевели на 0,26%, хотя в первой половине сессии подрастали благодаря известиям о назначении нового СЕО.

Хуже рынка выглядели бумаги поставщика услуг в сфере энергетики John Wood Group, отступившие на 7,62% ввиду ухудшения их целевой цены аналитиками Jeffries до 480 пенсов.

Неудачно сложилась сессия и для немецкой химической и фармацевтической компании Bayer, рыночная капитализация которой упала на 2,9% в связи с понижением рейтинга ее акций аналитиками Bank of America Merrill Lynch до "держать".

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Рынок облигаций


25.03Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,11%  91,740
25.03Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,02%  96,590
25.03Индекс гос обл RGBI+ 0,09%  137,540
Лидеры объёмов ММВБ 25 марта 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Роснефть07 95,30 2,0008,9216326 320 667,510.03.2023 
ГазпромБ22 96,50 12,2109,0011193 208 558,923.06.2048 29.07.2025
ГазпромКБ4 92,97 5,2908,873185 549 163,715.02.2028 21.02.2025
МЕТАЛИНБ02 104,99 54,3008,335157 084 024,917.03.2026 26.03.2021
ВЭБ ПБО1Р7 100,64 30,2508,1743113 488 247,722.11.2019 
Лидеры объёмов ММВБ 25 марта 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-28 163,95 2055,2704,356626 800,2424.06.2028 
Лидеры объёмов ММВБ 25 марта 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
КрасЯрКр12 103,60 38,7308,5588 440 213,325.10.2023 
Якут-10 об 96,40 6,6208,8596 564 84015.05.2025 
БелгОб2014 104,53 8,682146 151 333,5921.06.2021 
НАО 2017 98,05 9,8309,01254 072 980,907.11.2024 
МосОбл2017 98,60 18,0808,4642 741 970,622.12.2022 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: пока позитив. Итоги расследования спецпрокурора Мюллера, не обнаружившего явных доказательств сговора штаба Трампа с РФ в ходе предвыборной кампании, оказало вчера поддержку российской евробондовой кривой. Цены подросли на 20 б. п., что немного контрастировало с картиной на других EM, где отмечалась смешанная динамика (долги Турции, например, продолжают усиленно распродавать). EVRAZ начинает размещение нового, предположительно 5-летнего, долларового евробонда. Напомним, что сегодня истекает действие оферты на выкуп выпуска с погашением в апреле 2020 г. по цене 103,75%. Результаты оферты будут объявлены завтра.


Сектор ОФЗ: ценовой рост на фоне укрепления рубля. Локальный долговой рынок начал понедельник в минусе, но затем развернулся, поддерживаемый курсом национальной валюты. К концу торговой сессии цены подросли на 40-50 б. п., полностью компенсировав просадку по итогам пятницы. Впрочем, не исключено, что игроки могут начать уже искать поводы для фиксации прибыли после довольно ударно сложившихся для рублевого долгового рынка последних дней.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Вчера российская валюта завершила торги на отметке 64,08 укрепившись на 0,89% по отношению к американскому доллару.

Формальным поводом для позитивной динамики рубля послужила информация о завершении расследования спецпрокурора Мюллера, так и не нашедшего никаких доказательств сговора Трампа с Кремлем в ходе президентской кампании 2016 года.

Однако на мой взгляд основными драйверами были отскочившие от пятничных минимумов цены на нефть и ослабивший свои позиции на глобальном рынке доллар.

На данном этапе основная поддержка в паре рубль/доллар находятся на отметке 63,90 при преодолении которой рубль получит еще один шанс протестировать уровень 63. В противном случае российская валюта отправится к верхней границе диапазона - 65.

Пара доллар/рубль




Основные экономические новости на 26 марта 2019 г.


"Магнит" может выплатить дивиденды за 2018 год в размере 166,78 рублей на акцию. Акционеры проголосуют за выплату 30 мая на годовом общем собрании.

Чистая прибыль группы компаний "Мать и дитя" за 2018 год по МСФО выросла на 5% г/г до 2 831 млн рублей. Дивиденды компании могут составить 10,65 руб. на акцию.

Глава Мосбиржи Александр Афанасьев удвоил долю в компании - с 0,1295196% до 0,2779435%.

Чистая прибыль "Энел Россия" по РСБУ в 2018 году снизилась на 14,5% - до 5,081 млрд рублей. Выручка составила 73,452 млрд рублей (-1,4% год к году).

"МРСК Центра" ожидает увеличения прибыли по РСБУ на 71,4% в 2019 году - до 2,4 млрд рублей. Выручка планируется на уровне 96,3 млрд рублей (+2,6%).

Прибыль "Почты России" в 2018 году достигла 2,7 млрд рублей, увеличившись в 3,6 раза относительно результатов 2017 года. 




События дня на 26 марта 2019 г.


 
Закрытие реестра акционеров "Газпром нефти" для участия в ВОСА
 
Публикация финансовой отчетности "Акрона" по МСФО за 2018 год
 
Выход отчетности Carnival Corporation
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Мечела"



Вебинары

09:30-09:50



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

09:50-10:50



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-12:50



Афанасьева Юлия
 

Рынок акций РФ 2900 

Online - курс «Начинающий»: День 2

Анализ рынка:

  • Новости и их влияние на рынок – практика
  • Фундаментальный анализ
  • Основы технического анализа
  •  
     

    11:00-12:30



    Белоконь Александр
     

    Мировые рынки бесплатный

    Мастер-класс: торговый практикум на мировом валютном рынке!

    Получите практические знания для успешного старта самостоятельной торговли на рынке ФОРЕКС! На мастер-классе будут рассмотрены основополагающие аспекты валютного трейдинга: управление капиталом, контроль позиций и их закрытие, влияние новостного фона на принятие решений и многое другое! Также вы узнаете о преимуществах и особенностях торговли на мировом валютном рынке через российского форекс-дилера Финам ФОРЕКС!

    Автор мастер-класса на реальных примерах продемонстрирует навыки торговли и понимание рынка, что даст вам основу для успешного старта. На любые возникшие вопросы вы получите компетентный ответ от практикующего трейдера с опытом торговли с 2012 года!

    На вебинаре вы узнаете:

  • Как выбрать дилера для торговли
  • Основы мани-менеджмента
  • МetaТrader 4 – от новичка до уверенного пользователя
  • RSI - лучший индикатор для начала
  • Основы торговли от уровней
  • Влияние выхода новостей и статистики на движения цены
  • При открытии счета в Финам Форекс доступ к вебинару предоставляется бесплатно

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    23.04.2019  Российская неделя ГЧП

    VI Инфраструктурный конгресс «Российская неделя ГЧП» пройдет в Москве 23-26 апреля С 23 по 26 апреля 2019 года в Москве пройдет VI Инфраструктурный конгресс «Российская неделя ГЧП». Организаторами мероприятия выступают Национальный Центр ГЧП и Фонд Росконгресс при участии профильных федеральных министерств и поддержке Торгово-промышленной ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    23.04.2019  Вы или Вас: профессиональная эксплуатация подчиненных.

    23 апреля в Туле семинар Александра Фридмана для руководителей и собственников компаний «Вы или Вас: профессиональная эксплуатация подчиненных.». Место проведения: г. Тула, ул. Советская 29, SK Royal Hotel Для достижения целей компании руководитель должен использовать труд подчинённых. Если не управляете Вы, то управляют Вами. Третьей позиции ...  подробнее

    Место проведения:  Тула

    18.04.2019  «ЭФФЕКТИВНАЯ ПРЕСС-СЛУЖБА-2019»

    Приглашаем на конференцию «Эффективная пресс-служба-2019»! 18-19 апреля. Москва. Большая международная практическая конференция для PR-специалистов. Два потока докладов: PR для бизнеса и PR в госструктурах. Только практика. Актуальные инструменты для PR-работы, разбор кейсов и ответы на вопросы участников. 25 спикеров. Более двухсот пиарщиков ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    11.04.2019  Инновации для корпораций–2019

    Началась продажа билетов на конференцию «Инновации для корпораций–2019» До 24 марта билеты доступны со скидкой. Вторая международная конференция «Инновации для корпораций» состоится в Технопарке «Сколково» 11 апреля 2019 года. Тема этого года – «NextTech для бизнеса». Будут обсуждаться конкретные решения бизнес-задач с помощью инструментов ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    04.04.2019  StartUp Show

    4 апреля в Цифровом Деловом Пространстве на Покровке, при поддержке ГБУ «Малый бизнес Москвы» состоится очередное StartUp Show – мероприятие, которое собирает в одном месте предпринимателей, инвесторов, экспертов и представителей деловых СМИ. На сцену выйдут двенадцать основателей стартапов, которые будут убеждать инвесторов в ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.