Меню

 
 

Утреннее обозрение: 22.03.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


21.03Dow Jones+ 0,84%  25967,80  
22.03NASDAQ0,00%  7838,96  
21.03S&P500+ 1,09%  2854,88  
21.03DAX- 0,46%  11549,96  
21.03FTSE-100+ 0,88%  7355,31  
21.03CAC-40- 0,07%  5378,85  
22.03Nikkei-225+ 0,01%  21611,43  
22.03Kospi+ 0,09%  2186,95  
22.03SSE- 0,09%  3098,74  
21.03Bovespa- 1,34%  96729,08  
21.03Merval- 1,61%  34186,08  
  Российский рынок акций:
22.03MICEX0,00%  2507,81  
22.03RTSI0,00%  1237,68  
  Курс ЦБ:
22.03Доллар- 0,8374%  63,7420  
22.03Евро- 0,2083%  72,7870  
  Форекс:
22.03EUR/RUB+ 0,04%  72,5810  
22.03USD/RUB+ 0,11%  63,9004  
22.03EUR/CHF+ 0,14%  1,1297  
22.03EUR/JPY+ 0,01%  126,0880  
22.03EUR/USD+ 0,06%  1,1380  
22.03GBP/USD+ 0,32%  1,3152  
  Нефть:
22.03Brent- 0,01%  67,85  
22.03Light- 0,10%  59,92  
  Металлы:
22.03Золото+ 0,25%  1310,60  
22.03Серебро+ 0,57%  15,5250  
22.03Никель+ 0,07%  13005  
22.03Алюминий+ 0,39%  1907,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 22 марта 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,036550 0,036550 0,035930 0,036000 13208650000 477 495 078,2 0,036515 - 1,410%
ГАЗПРОМ ао 155,02 155,02 151,85 152,29 23196800 3 553 572 468,8 155,33 - 1,957%
ГМКНорНик 14302 14328 14176 14280 155486 2 218 600 444 14290 - 0,070%
Газпрнефть 332,75 333,00 321,90 324,10 841820 276 509 578 332,55 - 2,541%
ЛУКОЙЛ 5759,0 5799,0 5732,0 5793,5 700806 4 048 876 401,5 5759,0 + 0,599%
МТС-ао 268,80 269,25 264,20 265,00 3302910 882 261 068 268,00 - 1,119%
НЛМК ао 168,66 168,88 166,06 166,70 3688940 617 269 735,8 168,64 - 1,150%
Новатэк ао 1089,2 1090,0 1077,6 1084,8 730250 793 964 544 1085,4 - 0,055%
Полюс 5400,0 5420,0 5372,0 5393,5 35964 193 784 571 5394,0 - 0,009%
Роснефть 409,50 410,70 405,70 408,40 2430490 990 414 394 409,50 - 0,269%
Ростел -ап 60,05 60,20 59,80 60,00 146500 8 785 610 60,00 0,000%
РусГидро 0,5119 0,5129 0,5026 0,5049 283557000 143 772 896,6 0,5114 - 1,271%
Сбербанк 210,65 211,29 206,70 207,70 49381080 10 304 851 406,1 210,61 - 1,382%
Сбербанк-п 184,73 185,17 182,69 183,50 5376490 987 993 768,3 184,01 - 0,277%
СевСт-ао 1018,0 1019,8 1010,4 1013,6 401570 407 504 854 1017,2 - 0,354%
Сургнфгз 24,985 24,995 24,430 24,525 19952000 491 888 700 24,895 - 1,486%
Сургнфгз-п 40,400 40,455 39,930 40,230 9750500 391 610 412 40,480 - 0,618%
Татнфт 3ао 765,9 772,8 753,0 757,2 1236470 942 593 103 768,0 - 1,406%
Транснф ап 179800 179800 176350 179450 1092 194 318 750 179850 - 0,222%
Уркалий-ао 87,30 87,54 86,74 87,20 160670 14 016 425,6 87,22 - 0,023%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 22 марта 2019 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 0,14%, закрывшись на отметке 2507,81 пункта. В настоящий момент поддержки в индикаторе находятся на отметках 2495 и 2485 пунктов. Локальные сопротивления расположены на 2520 п. и 2535 п., основное на 2550 пунктов. При этом долларовый РТС, естественно, показал значительно лучший результат, нежели индекс МосБиржи засчет роста стоимости национальной валюты.

Наибольшей рост в четверг показали акции "Мечела" (+6,10% в "префах" и +1,82% в обычке), МТС (+3,88%), "НОВАТЭКа" (+3,18%) и "Ленты" (+3,11%). Сильней других снизились ГДР "Русагро" (-2,23%), "Акрон" (-2,13%), "префы" "Татнефти" (-2,05%), "Фосагро" (-1,52%), "Яндекс" (-1,19%) и "САФМАР" (-1,06%).

Индекс МосБиржи

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 22 марта 2019 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В четверг, 21 марта, ключевые американские фондовые индексы продемонстрировали положительную динамику. Позитив от заметного роста акций технологических компаний перевесил волнения на тему пессимистичного прогноза ФРС, согласно которому в США ожидается замедление темпов роста экономики.

Кроме того, характер статистических данных оказался весьма позитивным. Так, количество первичных обращений за пособиями по безработице за неделю уменьшилось с 230 тыс. до 221 тыс., тогда как ожидалось 225 тыс. При этом индекс опережающих индикаторов в феврале вырос на 0,2% при средних прогнозах увеличения на 0,1% и падении на 0,1% месяцем ранее.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average окреп на 0,84%, закрывшись на отметке 25962,51 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 1,09% до уровня в 2854,88 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite увеличился на 1,42% до отметки в 7838,96 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в мае по итогам торгов на NYMEX подешевели на $0,25 до $59,98 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в апреле повысилась на $5,60 до $1307,30 за тройскую унцию. При этом доходность десятилетних казначейских облигаций увеличилась на тысячные доли процента и составила 2,54%.

Как уже говорилось выше, фаворитами торгов стали бумаги технологических компаний, в частности таких, как Apple и Micron, добавивших в свой актив 3,7% и 9,8% соответственно.

Рыночная капитализация оператора сети ресторанов Darden Restaurants увеличилась на 6,9% после того, как он представил финансовые результаты за третий фискальный квартал с окончанием 24 февраля, согласно которым чистая прибыль составила $223,6 млн или $1,79 на акцию при средних ожиданиях аналитиков на уровне $1,75 на акцию, а выручка возросла на 5,5% г/г до $2,25 млрд, тогда как аналитики в среднем прогнозировали $2,24 млрд.

Между тем котировки автопроизводителя Ford Motor подтянулись на 2,1% после того, как он объявил, что впервые за последние семь десятилетий на пост CFO будет принят человек, ранее не работавший в компании.

Тем временем, бумаги фармацевта Biogen обвалились на 29,2% в связи с заявлением компании о приостановлении последней стадии экспериментов над новым препаратом для лечения болезни Альцгеймера. 

Большинство акций в составе индекса "голубых фишек" завершили торги на положительной территории. Причем в числе фаворитов, кроме бумаг Apple, оказались акции Travelers (+2,3%) и Microsoft (+2,3%), а в минусе пребывали лишь акции JPMorgan (-1,7%), Walt Disney (-1,2%), Boeing (-0,6%) и Coca-Cola (-0,04%).

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 22 марта 2019 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В четверг, 21 марта, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги на смешанной территории. Основное внимание инвесторов было направлено на итоги заседания ФРС и Банка Англии, а также на прогресс в переговорах по Brexit.

Как и ожидалось, британский регулятор сохранил все основные параметры денежно-кредитной политики неизменными, отметив при этом рост неопределенности в связи с Brexit. Канцлер Германии Ангела Меркель, в свою очередь, заявила о том, что существует вероятность краткого переноса Brexit, если британский парламент одобрит соглашение с ЕС.

Сюрпризы преподнес Федрезер – сохранив ключевую процентную ставку на прежнем уровне, американский регулятор сократил количество возможных повышений ставки в текущем году с двух до нуля, а также ухудшил макроэкономические прогнозы на 2019-2020 гг. Кроме того, ФРС сообщила, что завершит уменьшение объема активов на балансе в сентябре этого года.

Опубликованная вчера статистика показала, что розничные продажи в Великобритании возросли в феврале на 0,4% м/м и 4,0% г/г, тогда как аналитики ожидали -0,4% м/м и +3,3% г/г, а индекс потребительского доверия еврозоны составил в марте -7,2 пункта, хотя ожидалось -7,1 пункта после -7,4 пункта в феврале.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 продвинулся на 0,88%, французский CAC 40 стал легче на 0,07%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,46%. Региональный индикатор STXE 600 уменьшился, тем временем, на 0,04%, закрывшись на уровне 380,69 пункта.

Заявлений американского регулятора негативно сказались на акциях европейских кредиторов. В частности, рыночная капитализация Royal Bank of Scotland Group, Deutsche Bank, Lloyds и Commerzbank снизилась на 6,1%, 3,6%, 2,8% и 3,21% соответственно 

В то же время, бумаги британских представителей строительного сектора Persimmon и Taylor Wimpey подешевели на 2,3% и 1,1% соответственно в связи падением стоимости жилья в Великобритании. Заметим, что цены на дома в Лондоне упали в январе на 1,6%, а в Великобритании в целом – на 0,8%.

Благодаря удорожанию большинства цветных металлов в числе фаворитов торгов находились представители горнодобывающего сектора. Так, котировки акций Antofagasta, Glencore, BHP, Rio Tinto и Anglo American поднялись на 1,98%, 0,6%, 1,6%, 1,87% и 1,3% соответственно.  

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


21.03Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,14%  91,820
21.03Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,12%  96,470
21.03Индекс гос обл RGBI+ 0,49%  137,690
Лидеры объёмов ММВБ 21 марта 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Мегафон1P5 100,30 10,5408,6020520 255 839,631.01.2022 
ДОМ.РФ1P1R 100,02 18,1206,7910417 180 92013.12.2027 28.03.2019
ЧТПЗ 1P1 102,55 24,7409,346361 812 634,524.12.2020 
РЖД 1Р-12R 100,20 11,4408,836300 236 18226.01.2024 
МТС 1P-06 92,89 2,9809,0116280 673 883,226.02.2025 
Лидеры объёмов ММВБ 21 марта 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-28 159,25 1980,6374,822206 179,0624.06.2028 
Лидеры объёмов ММВБ 21 марта 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
КОМИ 14 об 99,41 19,7908,8335 442 697,525.06.2024 
МосОбл2016 104,02 6,0808,59134 982 817,321.11.2023 
Хакас2013 99,90 3,5908,77184 481 696,8827.10.2020 
ВоронежОб7 101,29 10,7808,35533 674 001,214.10.2019 
КЧР 2017 98,99 0,2409,26633 319 891,718.12.2024 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: Минфин выполнил программу по внешним заимствованиям на 2019 год. Вчера рынок российских евробондов вместе с другими EM (за исключением Турции) активно отыгрывал "голубиные" сигналы ФРС США. Суверенная кривая сдвинулась по доходности на 4 б. п. вниз. Наряду с внешним позитивом событием дня стало размещение двух суверенных выпусков: 16-летний долларовый выпуск размещен под 5,1% годовых, евробонд в евро с погашением в 2025 г. — под 2,375%. Размещение прошло с использованием инфраструктуры Национального расчетного депозитария (НРД) и Euroclear. Рост цен в корпоративном сегменте оказался несколько выше, чем в последние дни. В среднем, бумаги подорожали на 20-30 б. п.


Сектор ОФЗ: отраслевой индекс переписал максимумы с августа прошлого года. Естественно, позитив, обусловленный решениями ФРС, царил и на локальном долговом рынке. Цены на ОФЗ взлетели на 40-50 б. п. Сегодня состоится заседание ЦБ РФ по ключевой ставке. Мы солидарны с рынком и полагаем, что ставка будет сохранена на уровне 7,75%. На наш взгляд, разворот ценового тренда потребует времени, из-за чего ЦБ не будет торопиться со снижением ставки. Более того, мы не уверены, что ставка будет понижена и на следующем заседании в конце апреля. Кроме того, несмотря на все улучшения внешнего фона с начала года, санкционный фактор для России по-прежнему остается на повестке дня.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Вчера российская валюта завершила торги на отметке 63,87, прибавив символические 0,01% по отношению к американскому доллару.

В текущей ситуации сопротивления в паре рубль/доллар по-прежнему находятся на отметках 64 и 64,20. Основная поддержка расположена на уровне 63.

Сегодня состоится очередное заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассмотрен вопрос по ключевой процентной ставке. На данном этапе одной из приоритетных задач для российского регулятора, помимо сдерживания инфляции, является сохранение привлекательности отечественного долгового рынка. И пауза в цикле ужесточения монетарной политики, взятая ФРС США, напрямую повлияет на решение ЦБ РФ, который также оставит ставку без изменений, сохранив ее на уровне 7,75%.

пара доллар/рубль, теханализ




Основные экономические новости на 22 марта 2019 г.


Совет директоров МТС утвердил новую дивидендную политику на 2019-2021 годы, в соответствии с которой целевой показатель дивидендной доходности составляет не менее 28 рублей на одну обыкновенную акцию (56 рублей за АДР) в течение каждого календарного года.

Чистая прибыль "МегаФона" по МСФО за 2018 год выросла на 2,7% по сравнению с прошлым годом - до 21 068 млн рублей. Компания может выкупить оставшиеся 21% акций летом. Независимо от того, будут ли выкуплены оставшиеся акции, "МегаФон" станет 100% дочерней компанией ООО "ДФ Телеком Холдинг", которое в настоящее время является его мажоритарным акционером.

Прибыль "Мечела", приходящаяся на акционеров, составила в 2018 году по МСФО 12,6 млрд рублей, увеличившись на 9%. По итогам года компания снизила производство угля на 9% г/г - до 18,813 млн тонн.

Чистая прибыль группы "М.Видео-Эльдорадо" выросла на 20,3% - до 8,4 миллиарда рублей в 2018 году. Группа планирует увеличить в 2019 году выручку pro-forma на 8% - до 380 млрд рублей, к 2022 году – до более 500 млрд рублей.

Fitch повысило рейтинг "АЛРОСА" до инвестиционного уровня "BBB-". Эксперимент показал, что Верхне-Мунское месторождение "АЛРОСА" может оказаться богатым на крупные алмазы.




События дня на 22 марта 2019 г.


 
Публикация отчетности "Распадской" за 2018 год по МСФО
 
Заседание совета директоров "Аэрофлота"
 
Заседание совета директоров "Абрау-Дюрсо"
 
Заседание совета директоров "АВТОВАЗа"
 
Заседание наблюдательного совета "Московской биржи"
 
Закрытие реестра акционеров Medtronic
 
Ожидается выплата дивидендов компанией NVIDIA
 
Ожидается выплата дивидендов компанией Waste Management
 
Закрытие реестра акционеров "Акрона" для получения дивидендов
 
Ожидается выплата дивидендов компанией Juniper Networks



Вебинары

09:30-09:50



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:50-10:50



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-11:10



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.