Меню

 
 

Утреннее обозрение: 21.03.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


20.03Dow Jones- 0,55%  25750,92  
21.03NASDAQ0,00%  7728,97  
20.03S&P500- 0,29%  2824,23  
20.03DAX- 1,57%  11603,89  
20.03FTSE-100- 0,45%  7291,01  
20.03CAC-40- 0,80%  5382,66  
20.03Nikkei-225+ 0,20%  21608,92  
21.03Kospi+ 0,36%  2184,88  
21.03SSE+ 0,59%  3108,80  
20.03Bovespa- 1,55%  98041,37  
20.03Merval+ 1,08%  34743,90  
  Российский рынок акций:
21.03MICEX0,00%  2504,23  
21.03RTSI0,00%  1226,26  
  Курс ЦБ:
21.03Доллар- 0,0566%  64,2803  
21.03Евро- 0,0830%  72,9389  
  Форекс:
21.03EUR/RUB+ 0,01%  72,8440  
21.03USD/RUB- 0,01%  63,8129  
21.03EUR/CHF0,00%  1,1322  
21.03EUR/JPY- 0,16%  126,1820  
21.03EUR/USD- 0,02%  1,1422  
21.03GBP/USD+ 0,20%  1,3221  
  Нефть:
21.03Brent+ 0,25%  68,67  
21.03Light0,00%  60,23  
  Металлы:
21.03Золото+ 1,28%  1318,40  
21.03Серебро+ 1,84%  15,6000  
21.03Никель+ 0,24%  13250  
21.03Алюминий+ 0,03%  1937,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 21 марта 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,036790 0,036960 0,036305 0,036515 19731070000 723 830 131,3 0,036690 - 0,477%
ГАЗПРОМ ао 156,30 156,70 154,52 155,33 28106530 4 362 203 595,6 156,09 - 0,487%
ГМКНорНик 14310 14350 14156 14290 220056 3 144 701 696 14316 - 0,182%
Газпрнефть 327,85 333,00 327,85 332,55 880710 291 330 772 327,75 + 1,465%
ЛУКОЙЛ 5773,0 5793,5 5730,0 5759,0 1112729 6 408 305 812 5770,0 - 0,191%
МТС-ао 258,95 272,10 256,65 268,00 7415460 1 969 308 837,5 258,00 + 3,876%
НЛМК ао 167,92 168,92 166,78 168,64 3495480 586 568 086 167,62 + 0,609%
Новатэк ао 1055,0 1088,0 1051,8 1085,4 1748480 1 869 188 362 1052,0 + 3,175%
Полюс 5364,0 5485,0 5360,0 5394,0 68337 370 188 337,5 5342,0 + 0,973%
Роснефть 408,00 410,45 405,65 409,50 5257620 2 146 713 008 408,50 + 0,245%
Ростел -ап 60,10 60,25 60,00 60,00 220200 13 227 665 60,20 - 0,332%
РусГидро 0,5079 0,5141 0,5066 0,5114 467702000 239 037 203,5 0,5074 + 0,788%
Сбербанк 210,27 212,29 209,77 210,61 66856470 14 125 028 485,2 209,80 + 0,386%
Сбербанк-п 185,02 186,40 183,67 184,01 5617740 1 041 591 247,8 184,83 - 0,444%
СевСт-ао 1015,6 1022,2 1011,0 1017,2 595930 605 539 128 1013,4 + 0,375%
Сургнфгз 24,920 25,035 24,885 24,895 24271900 605 847 845,5 24,880 + 0,060%
Сургнфгз-п 40,160 40,500 40,150 40,480 15290400 616 386 559,5 40,360 + 0,297%
Татнфт 3ао 773,6 783,0 757,6 768,0 2566330 1 968 969 244 772,6 - 0,595%
Транснф ап 177700 179850 176350 179850 2150 384 094 900 176950 + 1,639%
Уркалий-ао 86,00 87,30 86,00 87,22 98660 8 579 793,2 86,20 + 1,183%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 21 марта 2019 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Росстат отчитался по розничным продажам и темпам безработицы в России. Объемы розничных продаж выросли с 1,6% до 2,0% при прогнозах снижения до 1,4%. Уровень безработицы остался неизменным на уровне 4,9%, как и прогнозировали эксперты.

Отчеты представили вчера РЖД, "ФосАгро", X5 Retail Group, "Банк Санкт-Петербург" и "МРСК Центр". "ФосАгро" и X5 Retail Group показали снижение чистой прибыли на фоне заметного роста выручки, остальные же показали рост в той или иной степени практически по всем значимым показателям. Из прочей интересной информации стоит отметить подтверждение рейтинговым агентством S&P кредитного рейтинга "МегаФона" на уровне "ВВ+". При этом, прогноз был ухудшен со "стабильного" до "негативного".

Отечественные торговые площадки показали в течение дня рост, сопровождавшийся, впрочем, довольно высокой волатильностью. Последнее можно отнести на влияние множества трудно прогнозируемых факторов, воздействие которых может сказаться на рынках в самые ближайшие дни. Инвесторы несколько нервничают, что проявляется в периодических попытках фиксировать длинные позиции. По итогам прошедшей торговой сессии американские биржевые индикаторы закрылись преимущественно снижением на фоне заявлений Трампа о том, что Белый дом пока не намерен отменять тарифы на китайские товары.

В среду ход торгов был сглажен мягким тоном ФРС США. Регулятор заявил, что не будет повышать ставки до конца текущего года и что принял решение замедлить сокращение активов на своем балансе в мае и прекратить его полностью в сентябре. В целом решения Федрезерва позитивны для глобальных рынков, но тот факт, что Центробанк снизил прогноз роста американского ВВП на 2019 год с 2,3% до 2,1%, является тревожным сигналом, особенно с учетом того, что S&P 500 находится менее чем в 100 пунктах от своего исторического максимума. Однако до тех пор, пока бенчмарк не закрепится под уровне 2800 пунктов о перспективах его падения говорить преждевременно.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 0,44% закрывшись на отметке 2504,23 пункта. В настоящий момент поддержки в индикаторе находятся на отметках 2485 и 2460 пунктов. Основное сопротивление - 2500 пунктов, при закреплении над которым инструмент может прибавить от 50 до 100 пунктов.

Индекс МосБиржи

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 21 марта 2019 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 20 марта, американский фондовый рынок продемонстрировал смешанную динамику по итогам сессии, в частности, после итогов двухдневного заседания ФРС. Отметим, что регулятор ожидаемо сохранил процентную ставку на прежнем уровне, оставив ее в диапазоне 2,25%-2,5%. В сопроводительном письме было отмечено, что ФРС намерена замедлить сокращение баланса начиная с мая и завершить программу в сентябре. При этом ФРС будет реинвестировать доход от ипотечных облигаций в казначейские облигации. Помимо этого, регулятор не планирует повышать процентную ставку в 2019 году, тогда как в 2020 году ожидается лишь один цикл денежно-кредитного ужесточения.

В ходе пресс-конференции глава ФРС Джером Пауэлл сообщил, что экономика США по-прежнему находится в хорошем состоянии, однако финансовые условия стали менее благоприятными нежели в 2018 году.

Также вчера вышли данные по запасам нефти, которые за неделю снизились на 9,589 млн баррелей по сравнению с падением на 3,862 млн баррелей неделей ранее. Аналитики ждали увеличение запасов на 0,309 млн баррелей.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average упал на 0,55% и закрылся на отметке 25 745,67 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,29% и закрылся на уровне 2 824,23 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 0,07% и достиг отметки 7 728,97 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в апреле по итогам торгов на NYMEX выросли на $0,80 и закрылись на уровне $59,83 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в апреле снизились до $1 301,70 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, составила 2,525%.

В составе индекса "голубых фишек" наблюдалась преимущественно отрицательная динамика котировок акций – в лидерах падения были UnitedHealth Group, Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase & Co, в лидерах роста – Home Depot, Apple, McDonald's.

Котировки акций курьерской компании FedEx упали на 3,49% после опубликованных финансовых результатов за третий квартал, которые оказались хуже ожиданий аналитиков. Кроме того, компания ухудшила прогнозы на 2019 финансовый год.

Бумаги авиакомпании Southwest Airlines просели на 2,05% после того, как аналитики компании Imperial Capital понизили целевую цену по ее акциям до $55.

Акции производителя полуфабрикатов General Mills увеличились на 2,22% после опубликованных финансовых результатов за третий квартал. Так, скорректированная прибыль на акцию составила 83 цента, тогда как аналитики ожидали 69 центов на бумагу.

Котировки акций компании E.W. Scripps снизились на 2,76% после сообщений о приобретении восьми телевизионных станций у Nexstar Media Group и Tribune Media.

Акции ритейлера товаров для дома Williams-Sonoma подросли на 0,19% после того, как он сообщил о повышении квартальных дивидендов с 43 центов до 48 центов на бумагу.

Индекс S&P 500. На дневном графике индекс S&P 500 продолжает торговаться в рамках восходящего канала с нижней границей около 2800 пунктов. Стохастические линии находятся в благоприятном для продажи положении, а также уже достигли зоны перекупленности, поэтому допускается снижение в направлении нижней границы восходящего канала.

Индекс S&P 500

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 21 марта 2019 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 20 марта, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику, при этом наибольшее снижение наблюдалось на фондовой бирже Германии ввиду просадки акций некоторых крупных компаний на фоне удручающих новостей.

Кроме того, негативно были восприняты новости о том, что ЕС сопротивляется призыву премьер-министра Великобритании Терезы Мэй перенести Brexit еще на три месяца.

Не улучшили картину и заявления Дональда Трампа на тему возможности сохранения тарифов на импорт китайских товаров еще долгое время.

Что касается вышедших в регионе макроэкономических показателей, индекс цен производителей Германии в феврале снизился на 0,1% м/м и вырос на 2,6% г/г при ожиданиях увеличения на 0,2% м/м и 2,9% г/г.

По итогам сессии французский CAC 40 ослаб на 0,80%, британский FTSE 100 просел на 0,45%, а немецкий DAX понизился на 1,57%. При этом региональный индикатор STXE 600 уменьшился на 0,90% до отметки в 380,84 пункта.

Как уже говорилось выше, одними из аутсайдеров торговой сессии стали некоторые немецкие компании. В частности, котировки химического концерна Bayer обвалились на 9,6% после того, как был проигран первый этап судебного разбирательства в США по делу о гербициде Roundup (разработанному фирмой Monsanto, которую Bayer купила в том году), использование которого, по данным дела, привело к онкологическому заболеванию истца.

Кроме того, не пользовались спросом акции немецкого автопроизводителя BMW, подешевевшие на 4,9% после того, как он заявил об ожидаемом снижении прибыли в 2019 году в связи с ростом производственных расходов, неблагоприятным обменным курсом и удорожанием сырья.

При этом британский ритейлер товаров для дома Kingfisher убавил из своего актива 6,4% ввиду 13%-го падения годовой прибыли и объявления об уходе CEO Вероник Лори (Veronique Laury) со своего поста.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


20.03Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,02%  91,690
20.03Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,03%  96,590
20.03Индекс гос обл RGBI- 0,14%  137,020
Лидеры объёмов ММВБ 20 марта 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Мегафон1P5 100,25 10,3108,62261 200 391 42531.01.2022 
ЧТПЗ 1P1 102,90 24,4509,127323 270 09424.12.2020 
ДОМ.РФ1P1R 100,02 17,9106,9120265 619 097,213.12.2027 28.03.2019
УрКаПБО5P 101,06 32,3609,0340197 513 461,409.11.2021 
Роснефть07 95,00 1,0009,0130170 332 895,510.03.2023 
Лидеры объёмов ММВБ 20 марта 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-28 161,95 1958,9804,552208 321,824.06.2028 
Лидеры объёмов ММВБ 20 марта 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Мордовия03 103,67 3,8509,42673 843 849,703.09.2021 
КамчКрай01 101,25 7,4409,01232 116 616,911.11.2024 
Мордовия02 104,65 14,2408,78211 733 642,714.10.2020 
Удмурт2015 106,20 30,6208,87331 640 451,5117.09.2020 
БелгОб2014 101,45 6,2707,43671 616 574,821.06.2021 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: новый выпуск может быть размещен в ближайшие дни. Как сообщил вчера Bloomberg со ссылкой на неназванные источники, Минфин РФ может уже на этой неделе разместить новый евробонд объемом до 3 млрд долл. (т.е. на весь объем в части внешних заимствований, предусмотренных госбюджетом на этот год). Котировки суверенных бумаг отреагировали на эту новость умеренно-негативно. Корпоративный сегмент российских бумаг остался малоактивным. Агентство Moody’s повысило прогноз рейтингов банка "Ак Барс" по депозитам в национальной и иностранной валютах с B2 до B1. Прогноз рейтингов изменен с "позитивного" на "стабильный". Повышение рейтингов отражает недавние улучшения качества активов и прибыльности банка, вкупе с хорошим и стабильным уровнем достаточности капитала. Эмитент имеет старший евробондовый выпуск с погашением в 2022 г. (YTM 7,0%), который, впрочем, является малоликвидным.


Сектор ОФЗ: весь спрос — на "первичке". Минфин вчера продал на аукционах ОФЗ на 73,5 млрд руб., тем самым досрочно выполнив план по заимствованиям. Основными факторами успеха стали новый формат проведения аукционов без фиксированного лимита и рост глобального спроса на риск. Последние перед завтрашним заседанием по ключевой ставке данные по инфляции (прирост цен на уровне 0,1% восьмую неделю подряд) подкрепляют нашу уверенность в том, что инвесторы  услышат смягчение риторики ЦБ РФ.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Минфин вчера в ходе трех аукционов сумел разместить три выпуска ОФЗ суммарным объемом на 73,5 млрд рублей по номинальной стоимости. Результат не рекордный, но по-прежнему очень неплохой, что продолжает поддерживать энтузиазм "рубле-быков". Всего с начала 2019-го года Минфину удалось привлечь за счет размещения облигаций федерального займа 456,5 млрд руб. по номинальной стоимости, что на 1,4% выше планового объема размещения ОФЗ в I квартале 2019 г., составляющего 450 млрд рублей.

Отечественная валюта, показавшая с утра едва заметное снижение, довольно быстро нащупала поддержку и остановилась, проведя весь остаток дня в боковом и довольно ровном движении. Очевидно, что формальных поводов для продолжения роста рубля по отношению к доллару и евро пока нет. Но, с другой стороны, и падать пока не на чем. Так что инвесторы, торгующие валютой, пребывают в размышлениях и, судя по всему, заняли выжидательную позицию.

В среду российская валюта завершила торги на отметке 63,86 укрепившись на 0,81% по отношению к американскому доллару. Позитивная конъюнктура на сырьевом рынке и сдавший после заседания Федрезерва свои позиции доллар сыграли на стороне рубля. С технической точки зрения преодоление рублем отметки 63,90 дает ему шанс попробавть на прочность уровень 63.

На данном этапе сопротивления в паре рубль/доллар находятся на отметках 64 и 64,20. Основная поддержка расположена на уровне 63.

Пара доллар/рубль




Основные экономические новости на 21 марта 2019 г.


Украина расширила санкции против России. В санкционные списки внесены 294 юридических и 848 физических лиц, причастных, по мнению Киева, к строительству Крымского моста и инциденту в Керченском проливе. В частности, ограничения введены против компаний "Северсталь" и "Силовые машины" на три года.

Чистая прибыль X5 Retail Group в 2018 году снизилась на 8,8% - до 28,642 млрд рублей. Скорректированная EBITDA составила 109,871 млрд рублей (+10,8%). X5 Retail Group может выплатить дивиденды в размере 92,06 рубля на ГДР. Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов назначена на 24 мая 2019 г. 

Финальные дивиденды "ФосАгро" за 2018 год могут составить 51 рубль на акцию. Предварительная дата закрытия реестра для получения дивидендов - 10 июня 2019 г.

"НОВАТЭК" получит разрешение на строительство СПГ-терминала на Камчатке в начале 2020 года. Компания инвестирует в строительство морского перегрузочного комплекса СПГ на Камчатке около 70 млрд рублей.

Президент России Владимир Путин предложил британским компаниям принять участие в российских нацпроектах. Об этом он сообщил на встрече с представителями деловых кругов Великобритании.

На заседании с членами правительства Владимир Путин предложил предоставлять "ипотечные каникулы" и по ранее выданным кредитам. Инициатива об "ипотечных кредитных каникулах" прозвучала в ходе ежегодного Послания Федеральному Собранию. Мера призвана поддержать тех людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации и в какой-то момент времени у них возникли сложности с выплатой этих кредитов.




События дня на 21 марта 2019 г.


 
Заседание совета директоров "Северстали"
 
Заседание совета директоров МТС
 
Заседание совета директоров ДВМП
 
Заседание совета директоров "АЛРОСА"
 
Публикация финансовой отчетности "Мечела" по МСФО за 2018 год
 
Заседание совета директоров "Магнита"
 
Публикация финансовых результатов "Мегафона" по МСФО за 2018 год



Вебинары

09:30-09:50



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

09:30-10:00



Бикташев Расим
 

Рынок акций РФ Бесплатно

«Инвестиционная зарядка» с экспертами «ФИНАМ»!

Утро инвестора должно начинаться не с кофе, а с полезной и оперативной информации! Как закрылись российские площадки? Что наиболее интересно на американских биржах? Какие инвестиционные идеи помогут сделать сегодняшний день прибыльным? Ответы на эти вопросы вы узнаете из первых рук – эксперты отдела продаж и консультирования расскажут, какие ценные бумаги обеспечат доходность, а какие стоит обойти стороной.

В программе:

  • Перспективные активы отечественных и мировых рынков
  • Анализ крупнейших компаний
  • Прогноз валютных колебаний
  • Перспективы лотов сырьевых бирж
  •  
     

    09:50-10:40



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Утренний брифинг

     
     

    11:00-11:30



    Солабуто Николай
     

    Мировые рынки Бесплатно

    Автоследование Comon. Обзор перспективных стратегий

    Приглашаем на вебинар Николая Солабуто, признанного эксперта фондового рынка. С 1994 года Николай прошел путь от портфельного менеджера до директора департамента управления активами, на сегодняшний день является одним из самых востребованных экспертов по алгоритмическому трейдингу. На своем вебинаре он проведет обзор стратегий сервиса «Автоследование», представленных в социальной сети трейдеров Comon, рассмотрит специфику их использования. Рекомендации, которые дает Николай, всегда основаны на чётком расчете и глубоком анализе рыночной ситуации. Автор собственной эффективной стратегии, пользующейся большой популярностью на Comon.

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    20.03.2019  METRO EXPO 2019

    КУРС НА ЗОЖ, ДИДЖИТАЛ И КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ — ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ РИТЕЙЛА В 2019 ГОДУ С 20 по 22 марта 2019 года в Крокус Экспо пройдет выставка для предпринимателей ресторанно-гостиничной индустрии, независимой розницы и гастро-энтузиастов METRO EXPO 2019. METRO EXPO — площадка, где рост, развитие и поддержка малого и среднего бизнеса являются ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.