Меню

 
 

Утреннее обозрение: 20.03.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

16:00 Открыть в отдельном окне Государственный долг в странах мира и в России - проблема или необходимость?
21:50 Открыть в отдельном окне Назарбаев ушёл победителем
17:45 Открыть в отдельном окне Экспортный бизнес – существующие барьеры и перспективы развития
09:40 Открыть в отдельном окне Индекс Казахстанской биржи снижается после ухода Назарбаева
09:20 Открыть в отдельном окне Бумаги МТС могут снижаться до конца марта
17:21 Открыть в отдельном окне Как долго ФРС останется дружна с рынком?
17:05 Открыть в отдельном окне Путин потребовал от Генпрокуратуры не допускать безосновательного нахождения бизнесменов под стражей
16:48 Открыть в отдельном окне Торги на СПбМТСБ приостанавливались из-за чрезвычайной ситуации
15:21 Открыть в отдельном окне "Сбербанк" по-прежнему считает покупку "Тройки Диалог" выгодной сделкой
14:42 Открыть в отдельном окне Игры в нефти
13:46 Открыть в отдельном окне Re-IPO "Черкизово" негативно для инвесторов



Мировые рынки


20.03Dow Jones+ 0,01%  25896,01  
20.03NASDAQ+ 0,30%  7746,75  
20.03S&P500+ 0,21%  2838,62  
20.03DAX- 1,57%  11603,89  
20.03FTSE-100- 0,45%  7291,01  
20.03CAC-40- 0,80%  5382,66  
20.03Nikkei-225+ 0,13%  21595,72  
20.03Kospi- 0,02%  2177,10  
20.03SSE- 0,01%  3090,64  
20.03Bovespa- 0,20%  99386,42  
20.03Merval+ 1,54%  34901,59  
  Российский рынок акций:
20.03MICEX+ 0,44%  2504,23  
20.03RTSI+ 0,53%  1226,26  
  Курс ЦБ:
20.03Доллар- 0,5454%  64,3167  
20.03Евро- 0,4928%  72,9995  
  Форекс:
20.03EUR/RUB- 0,25%  72,8191  
20.03USD/RUB- 0,90%  63,7617  
20.03EUR/CHF- 0,13%  1,1327  
20.03EUR/JPY+ 0,11%  126,6000  
20.03EUR/USD+ 0,68%  1,1426  
20.03GBP/USD- 0,18%  1,3239  
  Нефть:
20.03Brent+ 1,39%  68,55  
20.03Light+ 1,65%  60,27  
  Металлы:
20.03Золото+ 0,70%  1315,60  
20.03Серебро+ 1,03%  15,5300  
20.03Никель+ 1,45%  13340  
20.03Алюминий- 0,41%  1938,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 20 марта 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,036755 0,036850 0,036605 0,036690 14493680000 532 830 746,6 0,036770 - 0,218%
ГАЗПРОМ ао 155,54 156,14 154,00 156,09 20074900 3 117 205 594 155,50 + 0,379%
ГМКНорНик 14396 14434 14226 14316 243811 3 487 286 482 14350 - 0,237%
Газпрнефть 323,75 329,00 323,15 327,75 605570 197 977 439,5 323,70 + 1,251%
ЛУКОЙЛ 5683,0 5770,0 5664,0 5770,0 680849 3 900 311 891 5682,5 + 1,540%
МТС-ао 260,50 264,60 257,25 258,00 2273780 591 928 744 261,95 - 1,508%
НЛМК ао 168,88 169,38 167,02 167,62 2825120 473 864 086,2 169,30 - 0,992%
Новатэк ао 1056,2 1064,4 1047,4 1052,0 746190 789 239 228 1052,0 0,000%
Полюс 5494,0 5499,5 5310,5 5342,0 139040 748 232 681,5 5493,0 - 2,749%
Роснефть 399,45 408,50 396,80 408,50 4046290 1 630 121 374 399,00 + 2,381%
Ростел -ап 60,00 60,30 59,80 60,20 135600 8 142 655 60,20 0,000%
РусГидро 0,5109 0,5109 0,5049 0,5074 242493000 122 905 102,7 0,5091 - 0,334%
Сбербанк 207,55 209,84 206,40 209,80 55498860 11 561 541 607 207,70 + 1,011%
Сбербанк-п 182,50 184,89 181,58 184,83 4631010 849 514 657,7 182,15 + 1,471%
СевСт-ао 1021,2 1021,8 1007,0 1013,4 648930 657 400 744 1019,8 - 0,628%
Сургнфгз 25,050 25,060 24,870 24,880 13316500 332 087 354,5 25,000 - 0,480%
Сургнфгз-п 40,100 40,360 39,995 40,360 12930400 519 580 119 40,105 + 0,636%
Татнфт 3ао 767,1 780,0 760,8 772,6 1263400 971 130 209 767,0 + 0,730%
Транснф ап 175350 176950 174000 176950 968 170 326 250 175350 + 0,912%
Уркалий-ао 85,60 86,86 85,38 86,20 200480 17 273 684 85,62 + 0,677%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 20 марта 2019 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 0,39%, закрывшись на отметке 2493,28 пункта. В настоящий момент поддержки в индикаторе находятся на отметках 2479 и 2460 пунктов. Основное сопротивление по-прежнему расположено на уровне 2500 пунктов.

Наибольшей рост вчера показали бумаги ТМК (+3,06%), "МРСК Волги" (+1,89%), "Татнефти" (+1,85% в обычке и +1,72% в префах) и "Газпромнефти" (+1,49%). Сильней других снизились "САФМАР" (-3,53%), ГДР "Пятёрочки" (-1,84%), ММК (-1,65%), и "Северсталь" (-1,39%).

Индекс РТС прибавил 0,53% до уровня в 1220 п. Поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 121500 и 120200 пунктов, сопротивления находятся на отметках 122700 и 123150 пунктов.

Индекс МосБиржи

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 20 марта 2019 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 19 марта, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги преимущественно на отрицательной территории, хотя в первой половине торгов демонстрировали восходящую динамику в ожидании итогов двухдневного заседания ФРС. Ожидается, что американский регулятор оставит ключевую процентную ставку на прежнем уровне 2,25%-2,5%, поэтому основное внимание участников торгов будет направлено на итоговые заявления Федрезерва и комментарии его главы Джерома Пауэлла.

Пессимизма инвесторам под занавес торгов придали сообщения о том, что Китай стал противиться американским требованиям в ходе торговых переговоров. Сообщается, что китайская сторона изменила свою позицию в свете того, что не получила гарантий от администрации президента США Дональда Трампа по отмене импортных пошлин. Тем не менее, осведомленные источники отмечают, что переговоры находятся на финальной стадии и сделка может быть заключена до конца апреля.

Что касается статистики, то заказы в обрабатывающей промышленности США увеличились в январе на 0,1%, как и месяцем ранее, тогда как аналитики прогнозировали прирост показателя на 0,3%. В то же время, недельный индекс сопоставимых продаж крупнейших розничных сетей (Красная книга) снизился на 0,1% м/м, но увеличился на 4,9% г/г. 

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average просел на 0,10%, закрывшись на отметке 25887,38 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,01% до уровня в 2832,57 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq подрос на 0,12% до отметки в 7723,95 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в апреле по итогам торгов на NYMEX подешевели на 0,1% до $59,03 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в апреле возросла на 0,4% до $1306,50 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 2,61%.

Рыночная капитализация ритейлера предметов искусства Michaels Cos. увеличилась на 8,48% благодаря воодушевляющим финансовым результатам за минувший квартал. Заметим, что чистая прибыль компании составила в четвертом фискальном квартале с окончанием 2 февраля $181,4 млн или $1,15 на акцию, при этом прибыль за исключением некоторых статей оказалась на уровне $1,44 на бумагу, превысив средние ожидания аналитиков в $1,42 на акцию.

Удачно сложилась сессия и для производителя природного газа Chesapeake Energy, бумаги которого "поправились" на 0,32% после того, как аналитики Raymond James повысили их целевую цену с $4 до $4,50.

Среди фаворитов торгов оказалась также компания Nvidia, добавившая в свой актив 4% ввиду появившихся сообщений о том, что Интернет-ритейлер Amazon.com начнет использовать выпускаемые ею чипы для датацентров.

В "красной" зоне закрылись акции ритейлера обуви DSW, отступившие на 12,89% на фоне публикации финансовых результатов за минувший год, не оправдавших прогнозов рынка.  

S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500 неоднократно выходил за пределы верхней линии полос Боллинджера, тогда как медленные стохастические линии находятся в зоне перекупленности. Учитывая вышесказанное, в краткосрочной перспективе следует ожидать коррекционного снижения индекса.

S&P 500

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 20 марта 2019 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 19 марта, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику во многом благодаря продвижению акций автопроизводителей на заявлении французского представителя отрасли Peugeot о рассмотрении Fiat Chrysler в качестве объекта для слияния.

Кроме того, игроки с оптимизмом ожидают итогов двухдневного заседания ФРС, надеясь на подтверждение довольно "голубиного" настроя ведомства.

Что касается вышедших в регионе макроэкономических показателей, сальдо торгового баланса Швейцарии в феврале составило 3125 млн швейцарских франков, тогда как месяцем ранее профицит оказался на отметке в 3044 млн франков. Тем временем, уровень безработицы Великобритании в январе снизился до 3,9%, в то время как ожидалось его сохранение на отметке декабря в 4,0%.

По итогам сессии французский CAC 40 окреп на 0,24%, британский FTSE 100 подрос на 0,34%, а немецкий DAX повысился на 1,13%. При этом региональный индикатор STXE 600 увеличился на 0,57% до отметки в 384,29 пункта.

Как уже говорилось выше, одними из фаворитов торговой сессии стали автопроизводители. В частности, рыночная капитализация Fiat Chrysler Automobiles, Porsche и Daimler увеличилась на 5,0%, 5,0% и 2,4% соответственно.

При этом котировки чилийской горнодобывающей компании Antofagasta подтянулись на 2,8%, несмотря на 26%-ное снижение чистой прибыли за 2018 г. до $543,7 млн и сокращение выручки на 0,3% г/г до $4,73 млрд.

Тем временем, онлайн-ритейлер продовольственной продукции Ocado Group добавил в свой актив 5,4% благодаря росту выручки за первый фискальный квартал, завершившийся 3 марта, на 11% г/г до 404 млн фунтов стерлингов ($535,7 млн).

Тем временем, акции французской телекоммуникационной компании Iliad "похудели" на 3,0% после того, как она заявила, что рассматривает возможность продажи части активов в сфере мобильной связи.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


19.03Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,01%  91,710
19.03Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,06%  96,560
19.03Индекс гос обл RGBI+ 0,21%  137,210
Лидеры объёмов ММВБ 19 марта 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Ростел1P4R 94,00 0,7808,8219582 674 55603.03.2028 13.03.2024
ГТЛК 1P-07 96,10 13,9701,8329542 957 575,531.12.2032 18.01.2023
ПИК БО-7 101,25 16,3809,3244382 293 568,724.07.2026 07.08.2019
Мегафон1P4 97,91 5,7208,5813253 153 36415.02.2021 
Мегафон1P5 100,20 10,0708,6416188 055 413,231.01.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 19 марта 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-28 161,00 1946,8184,6541 565 251,6924.06.2028 
RUS-30 114,99 0,9454,22130 860,8831.03.2030 
Лидеры объёмов ММВБ 19 марта 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОмскОб2016 101,93 12,4808,574323 393 33601.11.2021 
МосОбл2017 98,50 16,8508,5012275 804 53522.12.2022 
Якут-09 об 100,20 7,7708,80660 133 090,616.05.2024 
КЧР 2017 99,33 21,4509,1716248 878 293,318.12.2024 
Хакас2016 108,35 15,0709,324715 731 464,202.11.2023 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: рынки замерли в преддверии заседания ФРС. Вчера инвесторы решили сделать передышку в потоке позитива последних дней. Российская суверенная кривая не сдвинулась с места. В отечественном корпоративном сегменте ничего интересного как с точки зрения ценовых движений, так и новостей не происходило. Впрочем, стоит отметить, что довольно активный ценовой рост суверенных евробондов слабо затрагивал корпоративный сектор. Отметим, что чуть хуже рынка продолжили выглядеть евробонды МКБ, разместившего позавчера выпуск на 500 млн долл. с погашением в июне 2024 г. Вчера данная бумага торговалась чуть ниже номинала с доходностью около 7,2%.


Сектор ОФЗ: цены выросли на 10 б. п. Рост цен на рынке вчера продолжился, хотя и более умеренными темпами. По-видимому, инвесторы предполагают утолить свой спрос на сегодняшних аукционах Минфина, на которых квартальный план по размещениям может быть выполнен.


Лидеры ценового роста/снижения в сегменте российских евробондов, б. п.


Лидеры ценового роста/снижения в сегменте российских евробондов




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Во вторник российская валюта завершила торги на отметке 64,39, снизившись на 0,69% по отношению к американскому доллару.

Дальнейшая динамика рубля по большей части будет зависеть от реакции глобальных и сырьевых рынков на риторику чиновников ФРС США, которые сегодня вечером озвучат планы по дальнейшей монетарной политике регулятора.

На данном этапе сопротивления в паре рубль/доллар находятся на отметках 64,60 и 65. Основная поддержка расположена на отметке 63,90, закрепление под которой приведет к тестированию российской валюты уровня 63.

Динамика пары доллар/рубль




Основные экономические новости на 20 марта 2019 г.


Прибыль МТС, относящаяся к акционерам компании, в 2018 году составила 6,8 млрд рублей против 56 млрд рублей в 2017 году (снижение на 87,8%). В МТС поясняют, что это - показатель прибыли с учетом резерва на выплату по "узбекскому делу" на сумму $850 млн. Резерв был сделан в 3 квартале 2018 года.

Чистая прибыль "Группы ЛСР" в 2018 году выросла на 2%- до 16,23 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA составил 36,4 млрд руб., оставшись на уровне 2017 года.

 ТМК рассматривает возможность вывода на биржу европейского дивизиона. Решение может быть принято в первом полугодии, уточнил вице-президент по стратегии и развитию ТМК Владимир Шматович. "Речь идёт о консолидированном бизнесе европейском, - пояснил топ-менеджер. - Вряд ли [в качестве торговой площадки будет выбран] Лондон".

"НОВАТЭК" может выплатить финальные дивиденды за 2018 год в размере 16,81 рубля. Предварительная дата закрытия дивидендного реестра – 6 мая 2019 года.

Дивиденды "Таттелекома" за 2018 год могут составить 0,01932 рубля на акцию. Всего на выплату дивидендов будет направлено 402,7 млрд рублей.

Годовое общее собрание акционеров "Сбербанка" пройдет 24 мая. Набсовет "Сбербанка" даст свои рекомендации по дивидендам 16 апреля. Герман Греф может стать президентом "Сбербанка" в четвертый раз. Его кандидатура будет предложена акционерам для голосования.

Губернатор Челябинской области подал в отставку. Борис Дубровский занимал должность губернатора Челябинской области с 2014 года. Врио губернатора Челябинской области назначен Алексей Текслер.




События дня на 20 марта 2019 г.


 
Заседание совета директоров "М.видео"
 
Заседание совета директоров "КАМАЗа"
 
Публикация аудированной финансовой отчетности X5 по МСФО за 2018 год
 
Закрытие реестра акционеров Best Buy
 
Закрытие реестра акционеров Lam Research Corporation
 
Выход отчетности Micron Technology
 
Публикация финансовой отчетности "Банка Санкт-Петербург" за 2018 год



Вебинары

09:30-09:50



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:50-10:50



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-11:10



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

09.04.2019  ПОТОК: инновации, маркетинг и бизнес

В Москве пройдет конференция и выставка ПОТОК: инновации, маркетинг и бизнес Дата проведения: 9 и 10 апреля 2019 года, Москва, Adrenaline Stadium Сегодня директорам, руководителям по развитию и маркетологам очень важно не застрять в операционке, а видеть тренды и внедрять их в свои компании, перенимать опыт коллег. На мероприятии Вы найдете ...  подробнее

Место проведения:  Москва

04.04.2019  StartUp Show

4 апреля в Цифровом Деловом Пространстве на Покровке, при поддержке ГБУ «Малый бизнес Москвы» состоится очередное StartUp Show – мероприятие, которое собирает в одном месте предпринимателей, инвесторов, экспертов и представителей деловых СМИ. На сцену выйдут двенадцать основателей стартапов, которые будут убеждать инвесторов в ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.