Меню

 
 

Утреннее обозрение: 19.03.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


19.03Dow Jones+ 0,23%  25979,16  
19.03NASDAQ+ 0,50%  7753,35  
19.03S&P500+ 0,32%  2841,88  
19.03DAX+ 1,13%  11788,41  
19.03FTSE-100+ 0,34%  7324,00  
19.03CAC-40+ 0,24%  5425,90  
19.03Nikkei-225- 0,15%  21552,51  
19.03Kospi- 0,09%  2177,62  
19.03SSE- 0,18%  3090,98  
19.03Bovespa+ 0,21%  100202,92  
19.03Merval+ 0,35%  35060,63  
  Российский рынок акций:
19.03MICEX+ 0,39%  2493,28  
19.03RTSI+ 0,53%  1219,78  
  Курс ЦБ:
19.03Доллар- 1,1475%  64,6694  
19.03Евро- 0,9553%  73,3610  
  Форекс:
19.03EUR/RUB+ 0,13%  73,0170  
19.03USD/RUB+ 0,08%  64,3509  
19.03EUR/CHF- 0,04%  1,1345  
19.03EUR/JPY+ 0,13%  126,4780  
19.03EUR/USD+ 0,19%  1,1356  
19.03GBP/USD+ 0,19%  1,3269  
  Нефть:
19.03Brent- 0,01%  67,53  
19.03Light- 0,34%  59,18  
  Металлы:
19.03Золото+ 0,45%  1307,40  
19.03Серебро+ 0,44%  15,3900  
19.03Никель+ 0,97%  13149  
19.03Алюминий+ 1,33%  1946,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 19 марта 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,036920 0,037000 0,036660 0,036770 9570360000 352 373 812,55 0,036920 - 0,406%
ГАЗПРОМ ао 155,84 156,45 154,60 155,50 17522800 2 724 155 030,6 155,84 - 0,218%
ГМКНорНик 14312 14420 14250 14350 233152 3 343 161 130 14284 + 0,462%
Газпрнефть 320,00 326,45 319,05 323,70 641530 207 364 308,5 318,95 + 1,489%
ЛУКОЙЛ 5620,0 5682,5 5595,0 5682,5 552139 3 116 230 459 5610,0 + 1,292%
МТС-ао 263,00 266,50 260,35 261,95 2044090 538 602 979 263,75 - 0,682%
НЛМК ао 170,70 171,52 168,04 169,30 4362070 741 808 610,4 170,70 - 0,820%
Новатэк ао 1054,8 1066,8 1052,0 1052,0 719350 761 874 742 1054,8 - 0,265%
Полюс 5492,0 5496,0 5433,0 5493,0 34885 190 381 671 5460,5 + 0,595%
Роснефть 399,00 399,85 396,80 399,00 1924260 765 792 386 399,00 0,000%
Ростел -ап 60,35 60,50 60,05 60,20 181300 10 913 890 60,30 - 0,166%
РусГидро 0,5070 0,5126 0,5060 0,5091 329522000 167 834 937 0,5070 + 0,414%
Сбербанк 206,40 208,31 205,93 207,70 47705420 9 885 680 310,2 205,90 + 0,874%
Сбербанк-п 181,00 183,32 180,98 182,15 4850910 885 089 742,5 180,90 + 0,691%
СевСт-ао 1034,8 1038,4 1016,4 1019,8 1013280 1 038 486 636 1034,2 - 1,392%
Сургнфгз 24,780 25,130 24,745 25,000 34103300 850 489 909,5 24,750 + 1,010%
Сургнфгз-п 39,940 40,105 39,810 40,105 12793500 512 187 680 39,865 + 0,602%
Татнфт 3ао 755,0 768,1 751,5 767,0 1282350 978 457 940 753,1 + 1,846%
Транснф ап 174800 175350 172350 175350 1142 199 337 700 173950 + 0,805%
Уркалий-ао 85,06 85,68 84,92 85,62 224720 19 187 766,8 85,08 + 0,635%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 19 марта 2019 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 0,28%, закрывшись на отметке 2483,7 пункта. В настоящий момент поддержки в индикаторе находятся на отметках 2470 и 2458 пунктов. Основное сопротивление расположено на уровне 2500 пунктов. При этом "долларовый" индекс РТС за счет продолжающегося укрепления рубля вполне естественно показал заметно лучшую динамику. 

Поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 121000 и 120200 пунктов, сопротивления находятся на отметках 122700 и 123150 пунктов.

Лидерами роста вчера выступили акции ГДР "Пятерочки" (+2,67%), а также акции "Уралкалия" (+3,13%), "Ленты" (+2,31%), ММК (+2,27%), "Сургутнефтегаза" (+2,27%) и "Полюса" (-2,19%). Сильней других снизились "САФМАР" (-7,68%), "Яндекс" (-1,99%), "Система" (-1,50%), "Полиметалл" (-1,42%) и "Интер РАО" (-1,29%). 

Сегодня за океаном стартует двухдневное заседание Федеральной резервной системы. Руководители Центрального банка США склонны считать, что на данном этапе нет веских причин для изменения процентной ставки и нужно подождать, как  американская экономика отреагирует на торговый конфликт между Вашингтоном и Пекином, а также на замедление роста в Китае и ЕС. Эксперты, опрошенные Wall Street Journal, ждут повышения ставки ФРС не раньше сентября.

Индекс МосБиржи

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 19 марта 2019 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В понедельник, 18 марта, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию умеренным ростом основных индексов.

Настрой игроков на американских биржевых площадках в преддверии заседания ФРС складывался неплохой, однако индекс голубых фишек несколько отстал от рынка и по ходу сессии даже пребывал в минусе на фоне просадки котировок его тяжеловеса, Boeing. В отношении компании ведется расследование прокуратуры и министерства транспорта по вопросу о лайнерах 737 MAX, что оказало давление на котировки самолетостроителя.

Значимой макроэкономической статистики по США вчера не публиковалось. Стоит отметить, что накануне заседаний ФРС американский рынок по традиции показывает размеренную положительную динамику.

Внешний фон для американской сессии был благоприятным – европейские индексы показали преимущественно позитивную динамику, как и азиатские.

Игроки продолжали с интересом отслеживать новости с фронта американско-китайских переговоров по внешней торговле, при этом в СМИ стали появляться сообщения о возможном переносе заключительного саммита между Трампом и Си Цзиньпином на июнь.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 65,23 пункта или 0,25% до уровня в 25914,10 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 10,46 пункта или 0,37% до отметки 2832,94 пункта.  Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 25,95 пункта или 0,34% и достиг отметки 7714,48 пункта.

На сырьевом рынке апрельские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подорожали на 1,0% до уровня $59,09 за баррель, цена на золото с поставкой в апреле на COMEX понизилась на 0,1% до значения $1301,50 за тройскую унцию.

В составе индекса голубых фишек в минусе закрылось меньше половины бумаг, в т.ч. свыше 1% растеряли Boeing и Walt Disney. Прибавили более 1% акции Goldman Sachs, UnitedHealth, Microsoft, Exxon Mobil и др.

Ритейлер напольных покрытий Lumber Liquidators Holdings просел на 3,4%  после того, как  отчитался по выручке за четвертый квартал слабее ожиданий.

Представитель медицинского хай-тека Edwards Lifesciences продвинулся на 6,2% на фоне хороших новостей о его неинвазивных системах замены сердечных клапанов.

Биотехнологическая фирма Dermira выстрелила на 84,4%, сообщив об успехе клинических испытаний экспериментального препарата.

Онлайн-ритейлер Overstock.com отступил на 5,7%, отчитавшись о квартальных убытках.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 19 марта 2019 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В понедельник, 18 марта, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги преимущественно на положительной территории благодаря удорожанию акций горнодобывающих компаний, а также позитиву в банковском секторе, который был связан с появившимися известиями о том, что крупнейшие банки Германии – Deutsche Bank и Commerzbank – подтвердили проведение переговоров о слиянии.

Вышедшая вчера статистика, тем временем, показала, что сальдо торгового баланса еврозоны составило в январе лишь 1,5 млрд евро после 17,0 млрд евро в декабре, что несколько сдержало рост индексов.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 продвинулся на 0,98%, французский CAC 40 стал тяжелее на 0,14%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,25%. Региональный индикатор STXE 600 увеличился, тем временем, на 0,27%, закрывшись на уровне 382,11 пункта.

Как отмечалось выше, среди фаворитов торгов находились представители банковского сектора. В частности, рыночная капитализация Deutsche Bank и Commerzbank поднялась на 4,67% и 7,29% соответственно, а бумаги Banco Santander, BBVA, HSBC, BNP Paribas и Royal Bank of Scotland Group ушли в плюс на 1,1%, 0,9%, 0,8%, 1,8% и 0,1% соответственно.

В то же время, акции британского ритейлера одежды Marks & Spencer подорожали на 1,5% ввиду сообщений о том, что он намерен открыть несколько более крупных продуктовых магазинов в рамках подготовки к созданию совместного предприятия с онлайн-ритейлером Ocado.

Удачно сложилась сессия и для представителей горнодобывающего сектора. Так, бумаги Rio Tinto, BHP и Anglo American закрылись в плюсе на 2,8%, 2,9% и 2,1% соответственно.

Хуже рынка смотрелись акции французской фармацевтической компании Sanofi, отступившие на 0,4% на фоне заявлений о том, что она приступила к поиску нового СЕО на смену Оливье Брандикуру, который уходит в отставку.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


18.03Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,11%  91,700
18.03Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,04%  96,500
18.03Индекс гос обл RGBI+ 0,35%  136,920
Лидеры объёмов ММВБ 18 марта 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ИА ДОМ 6P2 102,40 4,450-0,02111 003 662 536,9228.05.2048 
БалтЛизБО2 100,50 1,5809,458309 674 186,502.09.2021 10.09.2019
МТС 1P-06 92,67 2,3809,0626205 649 245,526.02.2025 
Роснефть08 94,88 0,6009,0516161 015 518,910.03.2023 
Ростел1P4R 93,95 0,5908,8411146 658 907,503.03.2028 13.03.2024
Лидеры объёмов ММВБ 18 марта 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-28 158,70 1946,2484,88163 439 816,3324.06.2028 
Лидеры объёмов ММВБ 18 марта 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОмскОб2016 101,86 12,2308,612323 170 203,401.11.2021 
КрасЯрКр14 97,12 8,3808,85127 038 20831.10.2024 
ВлгОб35007 99,80 2,0108,92484 448 063,502.06.2024 
Мордовия03 103,55 3,2109,521043 928 14703.09.2021 
КОМИ 14 об 99,02 19,1008,9382 811 572,725.06.2024 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: позитив продолжается. Доходности долларовых евробондов развивающихся стран продолжили плавное снижение в понедельник. Не остался в стороне и российский рынок, суверенная кривая опустилась по доходности на 1-2 б. п. 5-летняя CDS-премия на "Россию" продолжила находиться у отметки 125 б. п. Среди корпоративных бумаг отметим ценовой рост выпуска Evraz c погашением в 2020 г., по которому вчера был объявлен выкуп по цене 1037,5 долл. на 1000 долл. номинала. Для финансирования выкупа эмитент собирается разместить новый, предположительно 5-летний евробонд. Отметим также вчерашнее размещение евробонда МКБ под 7,125% годовых со сроком обращения 5,25 года. В условиях, когда рынок российских банковских евробондов в силу погашений постоянно сжимается (госбанки из-за санкций не могут привлекать финансирование на внешнем облигационном рынке), это является хорошей новостью.


Сектор ОФЗ: рост на фоне укрепления рубля. Вчерашний рост цен "дальних" ОФЗ на 70-80 б. п. наводит на мысль об активном участии нерезидентов. В общем-то, нерезиденты активно проявили себя на последних аукционах Минфина, и их интерес ко вторичному рынку в этой связи вполне логичен. В результате, на рынке активизировались разговоры о начале новой волны керри-трейда, обусловленной снижением ожиданий по ставках в твердых валютах.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

В понедельник российская валюта завершила торги на отметке 64,36, прибавив 0,69% по отношению к американскому доллару.

На данном этапе пауза взятая Федеральной резервной системой США в цикле повышений процентной ставки является позитивным фактором для валют развивающихся рынков. В свою очередь, "голубиная" риторика американского регулятора в среду может в моменте оказать давление на доллар и поддержать позиции рубля. 

На данном этапе сопротивления в паре рубль/доллар находятся на отметках 64,60 и 65. Основная поддержка расположена на отметке 63,90, успешное закрепление под которой приведет к тестированию российской валюты  уровня 63.

рубль/доллар




Основные экономические новости на 19 марта 2019 г.


Президент России Владимир Путин подписал закон о фейковых новостях. Закон предполагает административную ответственность за распространение недостоверных сведений, создающих угрозу жизни и здоровью граждан, прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, наступления иных тяжких последствий.

Президент России Владимир Путин дал старт работе Балаклавской и Таврической ТЭС в Крыму. Первые энергоблоки Балаклавской и Таврической ТЭС были запущены в работу в октябре 2018 года. Кроме того, "Россети" ввели в эксплуатацию подстанцию "Порт" в Тамани. ПС "Порт" обеспечит железнодорожную тягу Крымского моста, будет питать сухогрузную часть морского порта "Тамань", а также автомобильные дороги, в частности, автодорогу М25 Новороссийск – Керченский пролив. 

Прибыль "ФСК ЕЭС" в 2018 году выросла на 5,7% - до 92,8 млрд рублей. Скорректированная EBITDA увеличилась на 3,2% - до 133,6 млрд рублей. "ФСК ЕЭС" в 2018 году увеличила отпуск электроэнергии на 1,9% - до 557,73 млрд кВт*ч. Протяженность линий электропередачи увеличилась на 2,5% - до 145,9 тыс. км.

Чистая прибыль "Энел Россия" в 2018 году снизилась на 9,9% - до 7,699 млрд рублей. EBITDA уменьшилась на 2,9% - до 17,225 млрд рублей.

Грузооборот группы НМТП за январь 2019 года вырос на 3,3% - до 12 063 тыс. тонн. Грузооборот сырой нефти сохранился на уровне января 2018 года на обоих терминалах в портах Новороссийск и Приморск. Объем обработанных нефтепродуктов увеличился на 7,3% или 229 тыс. тонн.




События дня на 19 марта 2019 г.


 
Заседание наблюдательного совета "Сбербанка"
 
Заседание совета директоров "НОВАТЭКа"
 
Заседание совета директоров "Группы ЛСР"
 
Заседание совета директоров "ФосАгро"
 
Публикация отчетности МТС по МСФО за 4 квартал и весь 2018 год
 
День инвестора ТМК
 
Публикация отчетности "Юнипро" по РСБУ за 2018 год



Вебинары

09:30-09:50



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

09:50-10:50



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-11:35



Парцхаладзе Давид
 

Рынок акций РФ 4990 

Секреты инвестиционного дела с Давидом Парцхаладзе!

 
 

11:00-12:30



Белоконь Александр
 

Мировые рынки бесплатный

Мастер-класс: торговый практикум на мировом валютном рынке!

Получите практические знания для успешного старта самостоятельной торговли на рынке ФОРЕКС! На мастер-классе будут рассмотрены основополагающие аспекты валютного трейдинга: управление капиталом, контроль позиций и их закрытие, влияние новостного фона на принятие решений и многое другое! Также вы узнаете о преимуществах и особенностях торговли на мировом валютном рынке через российского форекс-дилера Финам ФОРЕКС!

Автор мастер-класса на реальных примерах продемонстрирует навыки торговли и понимание рынка, что даст вам основу для успешного старта. На любые возникшие вопросы вы получите компетентный ответ от практикующего трейдера с опытом торговли с 2012 года!

На вебинаре вы узнаете:

  • Как выбрать дилера для торговли
  • Основы мани-менеджмента
  • МetaТrader 4 – от новичка до уверенного пользователя
  • RSI - лучший индикатор для начала
  • Основы торговли от уровней
  • Влияние выхода новостей и статистики на движения цены
  • При открытии счета в Финам Форекс доступ к вебинару предоставляется бесплатно

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    20.03.2019  METRO EXPO 2019

    КУРС НА ЗОЖ, ДИДЖИТАЛ И КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ — ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ РИТЕЙЛА В 2019 ГОДУ С 20 по 22 марта 2019 года в Крокус Экспо пройдет выставка для предпринимателей ресторанно-гостиничной индустрии, независимой розницы и гастро-энтузиастов METRO EXPO 2019. METRO EXPO — площадка, где рост, развитие и поддержка малого и среднего бизнеса являются ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.