Меню

 
 

Утреннее обозрение: 28.02.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

13:05 Открыть в отдельном окне Пойдут ли США на ужесточение санкций в отношении российских банков? Ваше мнение!
16:00 Открыть в отдельном окне Как России пережить возрастной кризис
20:00 Открыть в отдельном окне iShares Floating Rate Bond ETF - страховка от роста ставок
11:00 Открыть в отдельном окне Verisk Analytics - аналитика всему голова
19:00 Открыть в отдельном окне Накопить и приумножить: как выбрать долгосрочную стратегию инвестирования?
09:30 Открыть в отдельном окне В паре доллар-рубль нарисовалась "фигура раздумья"
09:25 Открыть в отдельном окне В фокусе - отчетность "Сбербанка"
09:20 Открыть в отдельном окне Утреннее ухудшение внешнего фона не станет поводом для агрессивных распродаж российских акций
23:42 Открыть в отдельном окне Мировые рынки приуныли
21:10 Открыть в отдельном окне "Аэрофлот" изменил время вылета пяти рейсов из-за конфликта Индии и Пакистана
18:30 Открыть в отдельном окне Запасы нефти в США за неделю, по данным EIA, снизились на 8,647 млн баррелей, ожидалось +2,842 млн
10:00 Открыть в отдельном окне Российский потребитель - в поисках утраченного



Мировые рынки


28.02Dow Jones- 0,28%  25990,46  
28.02NASDAQ0,00%  7554,51  
28.02S&P500- 0,05%  2792,38  
27.02DAX- 0,46%  11487,33  
27.02FTSE-100- 0,61%  7107,20  
27.02CAC-40- 0,26%  5225,35  
28.02Nikkei-225- 0,87%  21368,02  
28.02Kospi- 1,76%  2195,44  
28.02SSE- 0,38%  2942,52  
28.02Bovespa- 0,30%  97307,31  
27.02Merval- 1,89%  35345,47  
  Российский рынок акций:
28.02MICEX0,00%  2490,65  
28.02RTSI0,00%  1191,01  
  Курс ЦБ:
28.02Доллар+ 0,2115%  65,7570  
28.02Евро+ 0,4499%  74,8249  
  Форекс:
28.02EUR/RUB+ 0,22%  74,8350  
28.02USD/RUB+ 0,17%  65,8455  
28.02EUR/CHF- 0,28%  1,1354  
28.02EUR/JPY- 0,15%  126,0050  
28.02EUR/USD+ 0,04%  1,1374  
28.02GBP/USD- 0,04%  1,3302  
  Нефть:
28.02Brent- 0,45%  66,28  
28.02Light- 0,25%  56,80  
  Металлы:
28.02Золото- 0,03%  1320,80  
28.02Серебро+ 0,09%  15,7800  
28.02Никель+ 0,19%  13080  
28.02Алюминий- 0,31%  1916,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 28 февраля 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,035885 0,036145 0,035760 0,035900 10493640000 377 030 830,95 0,035955 - 0,153%
ГАЗПРОМ ао 156,37 159,25 156,02 158,99 34637820 5 466 552 946,9 156,40 + 1,656%
ГМКНорНик 14300 14322 14090 14114 177176 2 508 791 836 14302 - 1,315%
Газпрнефть 328,20 329,00 322,20 327,90 477930 155 625 728,5 327,60 + 0,092%
ЛУКОЙЛ 5575,5 5587,5 5501,0 5501,0 851870 4 702 257 168 5580,0 - 1,416%
МТС-ао 252,30 253,80 250,60 253,00 1570850 396 910 735 252,40 + 0,238%
НЛМК ао 158,52 158,54 157,32 158,44 2134110 337 233 308,8 158,62 - 0,113%
Новатэк ао 1099,4 1102,0 1072,6 1080,4 360260 390 537 982 1095,4 - 1,369%
Полюс 5409,0 5470,0 5342,0 5470,0 92871 501 640 287,5 5450,0 + 0,367%
Роснефть 399,90 400,95 395,50 398,80 2299200 914 185 815,5 400,40 - 0,400%
Ростел -ап 60,40 60,40 60,15 60,20 55000 3 311 425 60,30 - 0,166%
РусГидро 0,5003 0,5010 0,4951 0,4970 411419000 204 930 266,7 0,5002 - 0,640%
Сбербанк 205,00 208,89 204,16 207,80 62293690 12 851 811 087,8 205,40 + 1,168%
Сбербанк-п 177,82 181,00 177,30 180,15 4696210 841 322 163,4 177,78 + 1,333%
СевСт-ао 1036,6 1037,2 1019,0 1028,8 774280 794 644 518 1033,4 - 0,445%
Сургнфгз 26,050 26,050 25,670 25,690 20476900 528 044 003 26,070 - 1,458%
Сургнфгз-п 40,495 40,575 40,175 40,175 9648000 388 462 643 40,605 - 1,059%
Татнфт 3ао 791,6 796,5 775,5 776,1 2348910 1 833 525 149 794,9 - 2,365%
Транснф ап 169800 170600 168550 170600 649 110 455 350 170100 + 0,294%
Уркалий-ао 85,82 85,96 85,10 85,54 55060 4 704 153,6 85,22 + 0,375%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 28 февраля 2019 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 0,14% закрывшись на отметке 2490,65 пунктов. Индикатор по-прежнему продолжает торговаться в рамках диапазона 2450-2500 пунктов, с промежуточными поддержками 2470-2480 п.

Поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на уровнях 118200 и 117000 пунктов, сопротивления находятся на отметках 120200 и 122000 пунктов.

Сегодня инвесторы будут ждать публикации показателя роста ВВП США за  четвертый квартал 2018 года. Эксперты оценивают рост экономики страны за данный период на уровне 2,6% против роста на 3,4% в третьем квартале.

Индекс МосБиржи

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 28 февраля 2019 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 27 февраля, ключевые американские фондовые индексы продемонстрировали смешанную динамику с преобладанием отрицательной составляющей. Низкий аппетит к риску на биржах объяснялся неопределенностью на фоне сразу нескольких важных событий – выступлениями торгового представителя США Роберта Лайтхайзера и главы ФРС Джерома Пауэлла, а также встречей между Дональдом Трампом и главой КНДР Ким Чен Ыном.

Лайтхайзер подтвердил, что переговоры продолжаются, и США действительно пока решили отказаться от повышения тарифов на импорт китайских товаров стоимостью $200 млрд, ранее запланированного на 1 марта. Однако одновременно он отметил, что разногласия между США и Китаем "слишком серьёзны", и обещаний увеличить объем закупок американских товаров "Поднебесной", недостаточно для решения вопроса.

Не слишком благоприятное влияние на ход торгов оказывал и внешний фон, в частности, игроки следили за развитием конфликта между Индией и Пакистаном, а также ситуацией в Великобритании касательно сроков перенесения Brexit.

Что касается статистических данных, заказы в обрабатывающей промышленности в декабре выросли на 0,1% м/м при прогнозах повышения на 0,5% м/м и сокращении на 0,5% м/м в предыдущем месяце.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average ослаб на 0,28%, закрывшись на отметке 25985,16 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,05% до уровня в 2792,38 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite увеличился на 0,07% до отметки в 7554,51 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в апреле по итогам торгов на NYMEX подорожали на $1,44 до $56,94 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в апреле понизилась на $7,30 до $1321,20 за тройскую унцию. При этом доходность десятилетних казначейских облигаций увеличилась на 0,06% и составила 2,69%.

Рыночная капитализация поставщика продуктов питания Dean Foods упала на 13,9% ввиду превысившего ожидания аналитиков скорректированного убытка за прошедший квартал, составившего 50 центов на акцию при прогнозах в 26 центов на одну бумагу.

Между тем котировки фармацевта Mylan рухнули на 15% на фоне пессимистичного прогноза по финансовым результатам на текущий год. Так, ожидается, что скорректированная прибыль составит $3,80-4,80 на акцию, в то время как аналитики прогнозируют $5,03 на бумагу.

Тем временем, производитель продуктов питания Campbell Soup добавил в свой актив 10% благодаря превзошедшим ожидания рынка финансовым результатам за второй фискальный квартал, в соответствии с которыми скорректированная прибыль составила 77 центов на бумагу, в то время как аналитики в среднем прогнозировали 70 центов на одну акцию, а выручка повысилась на 24% г/г до $2,71 млрд при средних прогнозах аналитиков в $2,66 млрд.

Больше половины акций в составе индекса "голубых фишек" завершили торги на отрицательной территории. Причем в числе аутсайдеров оказались бумаги UnitedHealth (-4,9%), Home Depot (-2,5%) и DowDuPont (-2,0%), а в наиболее заметном плюсе пребывали акции Boeing (+2,0%), Caterpillar (+1,2%) и Exxon Mobil (+1,0%).

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 28 февраля 2019 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 27 февраля, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги на отрицательной территории на фоне эскалации конфликта между Индией и Пакистаном.

Так, вчера пакистано-индийский конфликт получил новое развитие. Утром пакистанская армия сбила два индийских военных самолета, нарушивших воздушное пространство страны на линии разграничения в штате Кашмир. Сообщалось, что индийские истребители были подняты в воздух в ответ на авиаудар пакистанских ВВС по территории индийского штата Джамму и Кашмир, который был, в свою очередь, ответом на авиаудар ВВС Индии по позициям боевиков группировки "Джаиш-е-Мухаммад" на пакистанской территории.

Кроме того, инвесторы следили за новой порцией корпоративных отчетностей, а также оценивали опубликованную статистику. Вышедшие внутри региона макроэкономические показатели носили позитивный характер, но не смогли оказать должной поддержки индексам. Заметим, что индекс делового климата еврозоны составил в феврале 0,69 пункта, как и месяцем ранее, тогда как аналитики прогнозировали 0,60 пункта, а индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW увеличился с -44,0 пункта в январе до -16,6 пункта в феврале.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 просел на 0,61%, французский CAC 40 стал легче на 0,26%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,46%. Региональный индикатор STXE 600 уменьшился, тем временем, на 0,28%, закрывшись на уровне 371,61 пункта.

Рыночная капитализация немецкого производителя косметических товаров Beiersdorf снизилась на 7,7% после того, как он представил разочаровывающие прогнозы на текущий год. По оценкам компании, темпы роста ее продаж могут замедлиться с 5,4% в минувшем году до 3-5%.

В то же время, акции британской вещательной компании ITV подешевели на 3,1% в связи с заявлениями о том, что выручка от рекламы в текущем отчетном периоде может снизиться на 3-4% г/г.

Среди аутсайдеров торгов пребывала также британская сесть универмагов Marks & Spencer, убавившая из своего актива 12,47%. Вчера появились сообщения о том, что она договорилась о создании совместного предприятия с онлайн-ритейлером продовольственной продукции Ocado Group. Известно, что M&S приобретет 50%-ную долю розничного бизнеса Ocado в Великобритании за 750 млн фунтов стерлингов ($994 млн).

Лучше рынка выглядели бумаги немецкой фармацевтической и химической компании Bayer, закрывшиеся в плюсе на 4% благодаря более сильным, нежели прогнозировалось аналитиками, финансовым результатам за минувший квартал.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Рынок облигаций


27.02Индекс корп обл MOEX CBICP0,00%  91,450
27.02Индекс мун обл MOEX MBICP0,00%  96,520
27.02Индекс гос обл RGBI- 0,11%  136,130
Лидеры объёмов ММВБ 27 февраля 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
РЖД 1Р-12R 100,15 6,2008,857505 233 001,526.01.2024 
РСХБ БО-6Р 100,00 32,3009,2031337 976 015,814.10.2022 
ДерПлат1P2 100,00 40,2709,431110 589 00018.05.2023 28.05.2019
Газпнф1P6R 93,85 32,9408,938109 753 017,907.03.2024 
Газпнф1P1R 101,00 33,3708,501361 447 310,806.04.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 27 февраля 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-28 162,00 1464,1064,5831 375 357,4724.06.2028 
Лидеры объёмов ММВБ 27 февраля 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
КрасЯрКр15 96,77 6,0708,93248 385 98026.06.2025 
МосОбл2016 104,15 0,2608,571024 915 05821.11.2023 
КраснодКр2 96,48 17,7708,8183 136 212,803.06.2025 
КОМИ 11 об 102,05 2,7408,44352 639 784,6627.11.2019 
НАО 2017 97,64 4,2709,19252 496 707,407.11.2024 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: по-прежнему без изменений. Российский сегмент евробондов второй день подряд остается малоактивным, несмотря на то, что другие EM провели среду в "зеленой" зоне. Лучше рынка выглядели обязательства МКБ — например, старший выпуск с погашением в 2023 г. подрос на полторы "фигуры" с начала этой недели. Из новостей отметим повышение агентством S&P рейтинга компании "Металлоинвест" с BB до BB+ (со "стабильным" прогнозом) на фоне снижения долговой позиции эмитента.


Сектор ОФЗ: бумаги подешевели на 15 б. п. Если вторичный рынок вчера второй день подряд пребывал в "красной" зоне, то на аукционах Минфин продал ОФЗ на 57,6 млрд руб. при спросе 75,7 млрд руб., ограничившись предоставлением весьма умеренных премий. По-видимому, на успешность размещений повлияло вчерашнее погашение выпуска серии 26208 на 150 млрд руб. Данные Росстата по динамике инфляции продолжают приносить позитив, составив 0,1% пятую неделю подряд. Конечно, с одной стороны ускоренная нормализация темпа роста цен не может не радовать с точки зрения снижения рисков дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики отечественным ЦБ, с другой — она свидетельствует о слабости потребительского спроса вследствие продолжающегося падения реальных доходов населения.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Вчера российская валюта завершила торги на отметке 65,79 снизившись на 0,14% по отношению к американскому доллару.

В текущей ситуации основное сопротивление в паре рубль/доллар находятся на уровне 66,20 при проходе которого рубль может продолжить снижение к отметке 66,50.  Отбой от отметок 66-66,20 создаст предпосылки для повторного теста уровня 65.

Пара доллар/рубль




Основные экономические новости на 28 февраля 2019 г.


Президент России Владимир Путин поручил внести в законодательство РФ изменения об "ипотечных каникулах". Поручение должно быть выполнено в срок до 1 июля 2019 года. 

Эксперты снизили прогноз по росту ВВП РФ на 2019 год до 1,3%. "Консенсус-прогнозы на 2021–2025 годы по росту ВВП остаются на 1,1–1,4 п.п. ниже прогнозов Министерства экономического развития; еще сильнее они отстают от среднемировых темпов роста, вследствие чего удельный вес России в мировой экономике, согласно консенсус-прогнозу, будет в эти годы понемногу сокращаться", - отмечается в исследовании "Центра развития" НИУ ВШЭ.

Конгресс США опубликовал текст законопроекта об антироссийских санкциях. Документ предусматривает введение дополнительных санкций против России за "российское вмешательство в работу демократических институтов за рубежом", а также события в Сирии и Украине (включая инцидент в Керченском проливе).

Мосбиржа исключит из базы расчета индексов акции "Мечела". В лист ожидания на включение в состав Индекс МосБиржи и Индекса РТС войдут депозитарные расписки "Эн+ Груп пл"с. В лист ожидания на исключение из состава Индекса МосБиржи и Индекса РТС включаются обыкновенные акции ТМК.

Показатель EBITDA группы "РусГидро" за 2018 год вырос на 3,8%, выручка - на 5,1%, согласно предварительным данным компании."РусГидро" планирует опубликовать аудированную консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 2018 год 14 марта 2019 года. "РусГидро" планирует утвердить дивидендную политику на три года.




События дня на 28 февраля 2019 г.


 
Закрытие реестра акционеров NextEra Energy
 
Публикация финансовой отчетности "Сбербанка" по МСФО за 2018 год
 
Закрытие реестра акционеров PVH Corp.
 
Ожидается выплата дивидендов компанией Cognizant Technology Solutions
 
Публикация финансовой отчетности Evraz по МСФО за 2018 год
 
Публикация финансовой отчетности "РусГидро" по РСБУ за 2018 год
 
Закрытие реестра акционеров Goldman Sachs
 
"Газпром" проведет День инвестора в Сингапуре



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Живой трейдинг с Николаем Солабуто

 
 

09:30-10:00



Олейник Василий
 

Рынок акций РФ Бесплатно

«Инвестиционная зарядка» с экспертами «ФИНАМ»!

Утро инвестора должно начинаться не с кофе, а с полезной и оперативной информации! Как закрылись российские площадки? Что наиболее интересно на американских биржах? Какие инвестиционные идеи помогут сделать сегодняшний день прибыльным? Ответы на эти вопросы вы узнаете из первых рук – эксперты отдела продаж и консультирования расскажут, какие ценные бумаги обеспечат доходность, а какие стоит обойти стороной.

В программе:

  • Перспективные активы отечественных и мировых рынков
  • Анализ крупнейших компаний
  • Прогноз валютных колебаний
  • Перспективы лотов сырьевых бирж
  •  
     

    10:15-10:45



    Бородай Артем
     

    Мировые рынки Бесплатно

    Автоследование Comon. Обзор перспективных стратегий

    Приглашаем на вебинар признанного финансового эксперта Артема Бородая! Артем занимается алгоритмической торговлей на российском рынке и зарубежных площадках, является автором ряда инвестиционных стратегий на comon.ru. На своем вебинаре он проведет обзор стратегий сервиса «Автоследование», представленных в социальной сети трейдеров Comon, рассмотрит специфику их использования. Рекомендации, которые дает Артем, основаны на чётком расчете, глубоком анализе представленных алгоритмов и рыночной ситуации.

     
     

    11:15-12:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    25.03.2019  Synergy Digital Forum

    Экс-руководитель Amazon выступит на форуме для интернет-маркетологов в Москве 25-26 марта в Crocus City Hall пройдет Synergy Digital Forum, ежегодное событие для интернет-маркетологов, хедлайнером которого станет Брайан Макбрайд, ex-CEO популярного интернет-сервиса Amazon в Великобритании и председатель правления интернет-магазинов ASOS и ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    05.03.2019  HR Legal

    Уважаемые коллеги! Деловое издание «Ведомости» приглашает Вас принять участие в ежегодной конференции HR Legal – ежегодном мероприятии, организуемом департаментом конференций деловой газеты «Ведомости». HR Lеgal - традиционное место встречи регуляторов, юристов и консультантов в области трудового права, представителей компаний крупного и ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.