Меню

 
 

Утреннее обозрение: 27.02.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


27.02Dow Jones- 0,13%  26063,29  
27.02NASDAQ0,00%  7549,30  
27.02S&P500- 0,08%  2793,90  
26.02DAX+ 0,31%  11540,79  
26.02FTSE-100- 0,45%  7151,12  
26.02CAC-40+ 0,13%  5238,72  
27.02Nikkei-225+ 0,52%  21560,79  
27.02Kospi+ 0,37%  2234,79  
27.02SSE- 0,16%  2936,80  
27.02Bovespa+ 0,37%  97602,50  
26.02Merval- 0,84%  36026,63  
  Российский рынок акций:
27.02MICEX0,00%  2494,02  
27.02RTSI0,00%  1193,07  
  Курс ЦБ:
27.02Доллар+ 0,5517%  65,6182  
27.02Евро+ 0,5429%  74,4898  
  Форекс:
27.02EUR/RUB- 0,12%  74,6975  
27.02USD/RUB0,00%  65,6745  
27.02EUR/CHF- 0,06%  1,1376  
27.02EUR/JPY- 0,20%  125,6770  
27.02EUR/USD- 0,11%  1,1376  
27.02GBP/USD- 0,09%  1,3239  
  Нефть:
27.02Brent+ 0,35%  65,59  
27.02Light+ 0,56%  55,81  
  Металлы:
27.02Золото+ 0,01%  1328,60  
27.02Серебро- 0,20%  15,8000  
27.02Никель- 0,77%  12860  
27.02Алюминий+ 0,13%  1913,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 27 февраля 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,035950 0,036035 0,035650 0,035955 16437820000 589 113 887,35 0,035800 + 0,433%
ГАЗПРОМ ао 155,70 157,15 154,82 156,40 19613350 3 059 633 266,2 155,36 + 0,669%
ГМКНорНик 14440 14530 14182 14302 127077 1 820 058 844 14420 - 0,818%
Газпрнефть 331,65 334,10 326,05 327,60 709610 233 224 261,5 331,25 - 1,102%
ЛУКОЙЛ 5562,0 5581,0 5526,5 5580,0 472825 2 628 732 504,5 5551,0 + 0,522%
МТС-ао 252,80 253,30 250,75 252,40 1308420 329 549 925 252,50 - 0,040%
НЛМК ао 158,86 159,84 156,50 158,62 2348870 371 583 553,2 158,86 - 0,151%
Новатэк ао 1114,0 1120,8 1091,0 1095,4 565850 623 765 080 1106,0 - 0,958%
Полюс 5450,0 5494,0 5410,5 5450,0 106649 582 690 429,5 5445,0 + 0,092%
Роснефть 400,15 401,00 397,65 400,40 3541900 1 414 183 408 399,00 + 0,351%
Ростел -ап 60,35 60,50 60,25 60,30 57800 3 484 445 60,40 - 0,166%
РусГидро 0,5054 0,5069 0,4995 0,5002 546051000 274 236 428,2 0,5045 - 0,852%
Сбербанк 206,06 206,90 203,90 205,40 54017660 11 076 671 182,5 205,80 - 0,194%
Сбербанк-п 178,35 178,80 176,77 177,78 2063960 366 899 084,1 177,64 + 0,079%
СевСт-ао 1035,0 1039,6 1022,6 1033,4 508290 524 962 958 1035,0 - 0,155%
Сургнфгз 26,260 26,285 25,950 26,070 12525900 326 723 243 26,240 - 0,648%
Сургнфгз-п 40,730 40,880 40,380 40,605 11807500 479 295 127,5 40,730 - 0,307%
Татнфт 3ао 793,8 797,7 785,2 794,9 1581990 1 252 492 472 789,9 + 0,633%
Транснф ап 171000 171000 169250 170100 367 62 401 750 170400 - 0,176%
Уркалий-ао 85,10 85,50 85,04 85,22 49700 4 233 517,2 85,26 - 0,047%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 27 февраля 2019 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

На рынки вчера вернулась коррекция. Особо серьёзных поводов для этого не было, но перекупленность предыдущих дней того и не требовала.

Заметных новостей, кроме как корпоративных отчетов, в России не наблюдалось. Чистая прибыль "Норникеля" за 2018 год по МСФО выросла на 44% и составила 3,059 млрд долл. Консолидированная выручка по группе увеличилась на 28% г/г до 11,7 млрд. долл. Показатель EBITDA увеличился на 56% г/г до 6,2 млрд долл. благодаря росту выручки. Рентабельность EBITDA составила 53%.

По МСФО за прошлый год отчитался ВТБ, чья чистая прибыль увеличилась год к году на 48,9%, составив 178,8 млрд рублей. Чистые процентные доходы за год выросли на 1,8% по сравнению с прошлым годом до 468,6 млрд рублей в основном за счет увеличения объемов корпоративного и розничного кредитования. За 4-й квартал чистая прибыль банка ВТБ снизилась на 12,7% и составила 39,1 млрд рублей. Чистые процентные доходы сократились на 5,6% - до 110 млрд рублей. Чистые комиссионные доходы упали на 27,2% - до 20,6 млрд рублей. Чистые операционные доходы до создания резервов уменьшились на 13,8% - до 162,4 млрд рублей.

В презентации ко "Дню инвестора" "Газпром" сообщил, что запланировал по итогам 2018-го года рекордные дивиденды в размере 10,43 рубля на акцию.

Российские рынки открылись незначительным снижением, но после полудня, нащупав неплохую поддержку на уровне 2471 по индексу Мосбиржи, развернулись в рост и довольно быстро отыграли все потери. После чего залегли в боковое движение без особой волатильности, где и провели остаток дня. К концу торговой сессии индекс РТС из-за ослабления рубля снизился на 0,71%, до 1193 п., а индекс МосБиржи просел на 0,02%, зафиксировав уровень 2494 п. Наибольшей рост показали акции "Распадской" (+2,23%), МРСК Волга (+1,45%), "АЛРОСы" (+1,40%), "Полюса" (+1,34%) и "ИнтерРАО" (+1,29%). Сильней других снизились "Яндекс" (-2,03%), САФМАР (-1,96%), ОГК-2 (-1,92%), "РуссНефть" (-1,65%), ГДР "Пятерочки" (-1,46%) и "НОВАТЭК" (-1,36%).

Индекс МосБиржи на прошедших торгах потерял 0,02% закрывшись на отметке 2494,02 пунктов. Индикатор вторую неделю проводит в рамках диапазона 2450-2500 пунктов при пробое которого можно будет наблюдать движение порядка 100 пунктов в сторону выхода из данной консолидации.

В настоящий момент локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС расположена на отметке 118850, сопротивления находятся на отметках 120300 и 122000 пунктов.

Индекс МосБиржи

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 27 февраля 2019 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 26 февраля, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили волатильную торговую сессию в незначительном минусе, а давление на рынок оказали заявления главы ФРС Джерома Пауэлла, который выступил вчера в банковском комитете Сената с полугодовым докладом о кредитно-денежной политике.

По словам Пауэлла, американская экономика сталкивается с рядом "противоречивых тенденций и сигналов", в связи с чем январское решение ФРС, которое предусматривает терпеливый подход к принятию дальнейших решений относительно изменения ключевой процентной ставки, является оправданным. Кроме того, он отметил, что финансовые рынки стали более волатильными в конце минувшего года, и в настоящее время финансовые условия способны оказывать меньшую поддержку экономическому росту, чем в прошлом году.

Вышедшая вчера статистика оказалась неоднозначной. Так, число начатых строительств домов снизилось в декабре на 11,2% м/м, при этом предыдущее изменение показателя было пересмотрено с +3,2% м/м до +0,4% м/м. В то же время, индекс потребительского доверия в феврале увеличился до 131,4 пункта, тогда как аналитики ожидали 124,7 пункта, индекс деловой активности в промышленности ФРБ Ричмонда повысился с -2 пункта в январе до 16 пунктов в феврале, а индекс деловой активности в сфере услуг ФРБ Ричмонда составил в феврале 17 пунктов по сравнению с 6 пунктами месяцем ранее.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average просел на 0,13%, закрывшись на отметке 26057,98 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,08% до уровня в 2793,90 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq отступил на 0,07% до отметки в 7549,30 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в апреле по итогам торгов на NYMEX подорожали на 2 цента до $55,50 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в апреле понизилась на $1 до $1328,50 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 2,64%.

Рыночная капитализация оператора крупнейшей в США сети магазинов товаров для дома Home Depot снизилась на 0,88% после того, как он представил разочаровывающие финансовые результаты за минувший фискальный квартал. Заметим, что чистая прибыль в четвертом фискальном квартале, завершившемся 3 февраля, составила $2,3 млрд или $2,09 на акцию, тогда как аналитики прогнозировали $2,16 на одну акцию, а выручка оказалась на уровне $26,5 млрд, не дотянув до ожиданий рынка в размере $26,6 млрд.

В то же время, бумаги компании J.M. Smucker ушли в плюс на 4,98% благодаря прибыли и выручке, превысившим прогнозы аналитиков. Благодаря благоприятным отчетностям за минувший квартал в числе фаворитов торгов находились также AutoZone и Etsy, добавившие в свой актив 5,1% и 16,34% соответственно.

Тем временем, акции производителя горнодобывающего и строительного оборудования Caterpillar закрылись в минусе на 2,43% на фоне понижения их рейтинга аналитиками UBS с "покупать" до "продавать".

Индекс S&P 500. На дневном графике индекс S&P 500 пробил нижнюю границу "восходящего клина", тогда как медленные стохастические линии длительное время находятся в зоне перекупленности. Учитывая вышесказанное, в краткосрочной перспективе следует ожидать снижения индекса.

Индекс S&P 500 

Источник: https://charts.whotrades.com

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 27 февраля 2019 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В вторник, 26 февраля, большинство ключевых фондовых индексов Европы продемонстрировали положительную динамику, хотя на старте торгов пребывали в минусе ввиду отсутствия явных факторов роста и на фоне отошедшего на второй план оптимизма по поводу прогресса в переговорах между Китаем и США. Тем не менее, оптимистичный настрой инвесторов на американских биржах, вызванный превысившими прогнозами статистическими данными по потребительскому доверию, передался и европейским игрокам.

Однако британский индекс FTSE 100 остался в "красной" зоне в связи с укреплением фунта. Стоит отметить, что заметный рост британской валюты произошел на фоне увеличения вероятности избежать нерегулируемого Brexit после того, как премьер-министр страны Тереза Мэй предложила законодателям провести голосование за перенесение процедуры на более позднюю дату.

Что касается статистических данных, индекс потребительского доверия Германии Gfk за март составил 10,8 пункта, как и ожидалось совпав с предыдущим значением.

По итогам сессии французский CAC 40 окреп на 0,13%, британский FTSE 100 ослаб на 0,45%, а немецкий DAX повысился на 0,31%. При этом региональный индикатор STXE 600 увеличился на 0,39% до отметки в 373,64 пункта.

Рыночная капитализация немецкого химического концерна BASF увеличилась на 2,3% благодаря превышению квартальной прибылью прогнозов аналитиков, хотя показатель и показал заметное снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Акции онлайн-ритейлера продовольственной продукции Ocado Group подскочили на 11,7% на новостях о ведении переговоров с Mark & Spenser о создании совместного предприятия.

Тем временем, котировки британской золотодобывающей компании Fresnillo скатились на 8,3% после того, как он отчитался о падении прибыли за прошедший год, а также объявил, что текущий отчетный период также будет непростым.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Рынок облигаций


26.02Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,14%  91,450
26.02Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,08%  96,520
26.02Индекс гос обл RGBI- 0,12%  136,280
Лидеры объёмов ММВБ 26 февраля 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Магнит3Р02 100,10 8,62584 089 840 229,623.02.2021 
Росбанк2P4 100,45 6,8708,9621216 083 22831.01.2022 
НПК ПБО-02 100,00 1,2108,996190 064 00215.02.2024 
ГПБ БО-19 97,00 2,8608,788147 243 30212.02.2023 15.02.2022
РусГидрБП4 100,30 41,1207,3114131 852 229,804.04.2019 
Лидеры объёмов ММВБ 26 февраля 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-28 160,20 1432,9614,762731 674,9424.06.2028 
Лидеры объёмов ММВБ 26 февраля 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МосОбл2016 104,05 8,6024375 247 353,421.11.2023 
ИркОбл2016 101,74 16,2208,604196 970 694,325.12.2021 
НАО 2017 97,67 4,0609,1711012 103 086,207.11.2024 
КрасЯрКр15 98,00 5,8608,5169 642 96026.06.2025 
Мордовия03 102,95 25,96010,03876 204 227,703.09.2021 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: нейтральная динамика. Энтузиазм покупателей, наблюдавшийся на рынках в понедельник, довольно быстро угас, и по итогам вчерашнего дня суверенная долларовая кривая не сдвинулась с места. В корпоративном сегменте отметим подорожание "вечного" выпуска Тинькофф Банка, доходность к коллу (в сентябре 2022 г.) которого упала до 8,5%. По-видимому, рост котировки евробонда связан с повышением агентством Moody’s кредитного рейтинга эмитента с B1 до Ba3 (прогноз "стабильный"). Подрастали в цене вчера и выпуски UC Rusal.


Сектор ОФЗ: цены понизились на 10 б. п. Рынок рублевого госдолга продолжает оставаться волатильным. Сегодня погашается выпуск ОФЗ серии 26208 объемом 150 млрд руб., что может оказать поддержку планам Минфина по размещению на сегодняшних аукционах двух выпусков ОФЗ с погашением в феврале 2024 г. и в мае 2029 г. Напомним, что для выполнения довольно амбициозной программы по привлечениям (валовым объемом почти 2,5 трлн руб.) Минфину необходимо каждую неделю размещать ОФЗ примерно на 50 млрд руб.


Динамика индекса российских гособлигаций RGBI, б. п.


Динамика индекса российских гособлигаций




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Вчера российская валюта завершила торги на отметке 65,70 снизившись на 0,32% по отношению к американскому доллару.

В текущей ситуации сопротивления в паре рубль-доллар находятся на уровнях 65,90 и 66,20, поддержки расположены на отметках 65,40 и 65,20.

На данном этапе решение Федеральной резервной системы США взять паузу в цикле повышения процентной ставки и нормализация торговых отношений между США и Китаем являются позитивными факторами для валют и долговых рынков emerging markets, а опасения введения санкций против ведущих отечественных банков и госдолга, на мой взгляд, сильно преувеличены. Единственным препятствием на пути укрепления российской валюты по-прежнему является бюджетное правило, которое поддерживает политику слабого рубля. В связи с чем базовый сценарий движения пары рубль/доллар на первый весенний месяц предполагает диапазон 64,90 – 67,20. Однако при сохранении положительной конъюнктуры на внешних и сырьевых площадках в первой декаде марта нельзя исключать вероятности укрепления рубля к уровню 63 по отношению к доллару и 72,50 к евро.

Пара доллар/рубль



Основные экономические новости на 27 февраля 2019 г.


"Газпром" планирует дивиденды за 2018 год на уровне 10,43 рубля. В 2017 году компания выплатила дивиденды в размере 8,04 рубля на акцию.

"Газпром" построил 99% "Силы Сибири". Протяженность газопровода, по которому российский газ будет экспортироваться в Китай, составляет около 3 тыс. км. Трасса газопровода проходит по территориям трех субъектов РФ: Иркутской области, Республики Саха (Якутия) и Амурской области. Экспортная производительность — 38 млрд куб. м в год.

Прибыль "Норникеля" за 2018 год выросла на 44% - до $3,059 млрд. Показатель EBITDA увеличился на 56% год-к-году до $6,2 млрд благодаря росту выручки, началу работы Быстринского ГОКа, а также снижению операционных затрат за счет реализации программы по повышению операционной эффективности. "Норникель" ожидает роста капвложений до $2,2-2,3 млрд в 2019 году.

Прибыль ВТБ за 2018 год выросла на 49% - до 178,8 млрд рублей. Чистые комиссионные доходы за 2018 год снизились на 5,6% по сравнению с прошлым годом до 90 млрд рублей в основном за счет эффекта высокой базы на фоне роста в 17% за 2017 год. Прибыль ВТБ в 4 квартале 2018 года снизилась на 13% - до 39,1 млрд рублей. Чистые комиссионные доходы упали на 27,2% - до 20,6 млрд рублей. Потери ВТБ от прекращения контроля над украинской "дочкой" составили 17,3 млрд рублей.

"НОВАТЭК" пересмотрит стратегию по производству СПГ в сторону увеличения – с 57 млн тонн до 70 млн тонн.

Минвостокразвития займется развитием Арктики. Указ о переименовании министерства по развитию Дальнего Востока в министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики подписал президент России Владимир Путин.






Вебинары

09:30-09:55



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Живой трейдинг с Николаем Солабуто

 
 

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

10:15-10:30



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.