Меню

 
 

Утреннее обозрение: 26.02.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

20:00 Открыть в отдельном окне Повышение пенсионного возраста: демографические аргументы
13:00 Открыть в отдельном окне ETF с привязкой к золоту оправдывает ожидания
10:00 Открыть в отдельном окне ETFS Physical Palladium Share - ставка на дальнейший рост цен на палладий
09:10 Открыть в отдельном окне Интерес инвесторов к акциям "Норникеля" возрастает
20:20 Открыть в отдельном окне Акции металлургов смогли стать бенефициарами ослабления опасения торговых войн
18:32 Открыть в отдельном окне "РУСАЛ" - жизнь после санкций
17:40 Открыть в отдельном окне Рубль может прочно закрепиться в диапазоне 65,5-66 за доллар
14:45 Открыть в отдельном окне На рынках акций продолжается финальная эйфория
14:18 Открыть в отдельном окне Путин утвердил перечень поручений по итогам форума "Деловой России"
13:57 Открыть в отдельном окне СК открыл "горячую линию" для приема жалоб предпринимателей
11:43 Открыть в отдельном окне "Вымпелком" - лакомый кусок для "Ростелекома"



Мировые рынки


26.02Dow Jones+ 0,23%  26097,27  
26.02NASDAQ0,00%  7554,46  
26.02S&P500+ 0,12%  2796,11  
26.02DAX- 0,21%  11481,34  
26.02FTSE-100- 0,79%  7127,08  
26.02CAC-40- 0,35%  5213,44  
26.02Nikkei-225- 0,40%  21442,15  
26.02Kospi- 0,27%  2226,60  
26.02SSE- 0,67%  2941,52  
26.02Bovespa- 0,66%  97239,90  
25.02Merval- 0,86%  36332,03  
  Российский рынок акций:
26.02MICEX- 0,61%  2479,44  
26.02RTSI- 0,93%  1190,41  
  Курс ЦБ:
26.02Доллар- 0,3918%  65,2582  
26.02Евро- 0,3304%  74,0876  
  Форекс:
26.02EUR/RUB+ 0,09%  74,4730  
26.02USD/RUB+ 0,02%  65,6004  
26.02EUR/CHF- 0,10%  1,1353  
26.02EUR/JPY- 0,17%  125,9110  
26.02EUR/USD- 0,02%  1,1355  
26.02GBP/USD+ 0,40%  1,3148  
  Нефть:
26.02Brent+ 0,20%  65,04  
26.02Light- 0,13%  55,41  
  Металлы:
26.02Золото- 0,20%  1326,90  
26.02Серебро- 0,19%  15,8000  
26.02Никель- 0,08%  12965  
26.02Алюминий- 0,60%  1894,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 26 февраля 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,036200 0,036265 0,035775 0,035800 13626860000 490 073 977,3 0,036240 - 1,214%
ГАЗПРОМ ао 153,92 155,36 152,82 155,36 18264040 2 818 157 939,1 154,60 + 0,492%
ГМКНорНик 14574 14658 14370 14420 202283 2 933 971 766 14594 - 1,192%
Газпрнефть 334,55 335,50 330,60 331,25 453550 150 649 212,5 334,85 - 1,075%
ЛУКОЙЛ 5509,0 5551,0 5455,5 5551,0 594281 3 275 923 357 5533,0 + 0,325%
МТС-ао 250,15 253,35 248,75 252,50 1629120 409 443 029 250,90 + 0,638%
НЛМК ао 158,52 159,48 157,84 158,86 1873720 297 310 044,8 159,44 - 0,364%
Новатэк ао 1117,6 1122,4 1103,8 1106,0 449930 500 288 356 1121,2 - 1,356%
Полюс 5360,0 5489,0 5334,0 5445,0 202869 1 099 865 485,5 5373,0 + 1,340%
Роснефть 394,90 399,40 392,70 399,00 3088700 1 225 298 985 396,50 + 0,631%
Ростел -ап 60,30 60,45 60,20 60,40 45600 2 749 740 60,40 0,000%
РусГидро 0,5109 0,5120 0,5035 0,5045 467880000 236 909 202,2 0,5111 - 1,291%
Сбербанк 204,80 205,80 202,90 205,80 50742950 10 362 755 679,4 205,86 - 0,029%
Сбербанк-п 177,06 177,69 176,00 177,64 2618710 462 878 247,3 177,46 + 0,101%
СевСт-ао 1025,2 1035,0 1021,2 1035,0 528980 545 545 594 1029,8 + 0,505%
Сургнфгз 26,350 26,450 26,150 26,240 11319600 297 092 127,5 26,400 - 0,606%
Сургнфгз-п 40,385 40,780 40,180 40,730 13057800 528 732 739,5 40,385 + 0,854%
Татнфт 3ао 783,0 789,9 779,1 789,9 1096650 861 364 912 787,1 + 0,356%
Транснф ап 169600 170400 169000 170400 180 30 574 950 169900 + 0,294%
Уркалий-ао 85,00 86,42 84,52 85,26 167730 14 331 563,6 85,02 + 0,282%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 26 февраля 2019 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Индекс МосБиржи на прошедших торгах прибавил 0,24%, закрывшись на отметке 2494,63 пунктов. В настоящий момент локальная поддержка в индикаторе  находится на уровне 2479 п. и основная на 2450 пунктов, при прохождении которой можно будет наблюдать усиление продаж. Основное сопротивление - 2500 пунктов.

Наибольшей рост показали акции "Уралкалия" (+4,29%), "Яндекса" (+3,83%), "Норникеля" (+3,34%) и "Северстали" (+2,82%). Сильней других снизились МРСК ЦП (-2,26%), ОГК-2 (-1,99%), ГДР "Пятерочки" (-1,66%) и "Татнефть" (-1,60%).

Поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 119100 и 118000 пунктов, сопротивления находятся на отметках 120100 и 122000 пунктов.

Индекс МосБиржи, теханализ

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 26 февраля 2019 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В понедельник, 25 февраля, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию небольшим ростом основных индексов.

Американский рынок акций сумел начать неделю ростом после того, как президент США Дональд Трамп написал в социальной сети Twitter о готовности отложить введение повышенных таможенных пошлин на импорт из Китая и о "существенном прогрессе" в переговорах между сторонами за выходные. Трамп дал понять, что в случае продолжения переговоров такими темпами он встретится с президентом Китая Си Цзиньпином для заключения окончательной сделки.

Стоит отметить, что существенной макроэкономической статистики вчера в США не публиковалось, но в дальнейшем в течение недели ожидается немало важных показателей, в т.ч., пересмотр ВВП.

На торгах понедельника особенная волатильность отмечалась среди бумаг фармацевтического и биотехнологического секторов – стало известно о сразу нескольких сделках M&A между их представителями.

Внешний фон для американской сессии складывался благоприятный – и европейские, и азиатские индексы показали преимущественно положительную динамику.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 60,14  пункта или 0,23% до уровня в 26091,95 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 3,44 пункта или 0,12% до отметки 2796,11 пункта.  Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 26,92 пункта или 0,36% и достиг отметки 7554,46 пункта.

На сырьевом рынке апрельские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на 3,1% уровня $55,48 за баррель, цена на золото с поставкой в апреле на COMEX понизилась на 0,3% до значения $1329,50 за тройскую унцию.

В составе индекса голубых фишек в плюсе закрылось больше половины бумаг, в т.ч. свыше 1% прибавили Caterpillar, DuPont, Cisco, Goldman Sachs и др. В минусе финишировали котировки Walt Disney, Merck, Coca-Cola, Home Depot и др.

Промышленный конгломерат General Electric нарастил 6,4% рыночной капитализации после того, как объявил о продаже своего биофармацевтического бизнеса компании Danaher. Бумаги Danaher, в свою очередь, прибавляют 7,9%.

Акции биотехнологической фирмы Spark Therapeutics выстрелили на 120,1% на новостях о том, что ее приобретет Roche Holding по цене, на 122% превышающей предыдущую цену закрытия.

Clementia Pharmaceuticals взлетела на 74,4% благодаря известиям о готовящемся ее приобретении французской компанией Ipsen.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 26 февраля 2019 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В понедельник, 25 февраля, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику. Главной новостью, обеспечившей позитив на биржах стало заявление Дональда Трампа о достижении значительного прогресса по важным структурным проблемам в ходе переговоров с Китаем и о решении перенести на более поздний срок увеличение пошлин на китайские товары стоимостью $200 млрд с 10% до 25%, которое было намечено на 1 марта текущего года.

Стоит отметить, что в отраслевом разрезе особенным спросом пользовались акции чувствительных к изменениям в отношениях между Китаем и США автопроизводителей.

Кроме того, позитивно были восприняты новости о подтверждении кредитного рейтинга Италии на уровне BBB международным агентством Fitch, что вывело в лидеры сессии фондовый индекс FTSE MIB.

По итогам сессии французский CAC 40 окреп на 0,31%, британский FTSE 100 подрос на 0,07%, а немецкий DAX повысился на 0,19%. При этом региональный индикатор STXE 600 увеличился на 0,26% до отметки в 372,18 пункта.

Как уже говорилось выше, среди фаворитов сессии оказались бумаги региональных автопроизводителей. Так, котировки Daimler, Peugeot и Fiat Chrysler Automobiles подтянулись на 2,4%, 2,0% и 0,5% соответственно.

Акции голландской почтовой группы PostNL подпрыгнули на 8,9% в связи с сообщением о планах по покупке её основного конкурента Sandd.

Между тем производитель микрочипов AMS добавил в свой актив 5,2% благодаря представлению нового компонента для мобильных приложений с использованием 3-D сенсоров.

Тем временем, рыночная капитализация немецкой химической компании Covestro уменьшилась на 3,2% ввиду её заявления о возможном снижении прибыли в текущем году.

При этом котировки французского фармацевта Ipsen скатились на 6,5% после того, как он заключил соглашение о приобретении американского конкурента Clementia Pharmaceuticals за $1,31 млрд.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.




Рынок облигаций


25.02Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,20%  91,320
25.02Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,08%  96,440
25.02Индекс гос обл RGBI+ 0,20%  136,450
Лидеры объёмов ММВБ 25 февраля 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
РЖД 1Р-12R 99,95 5,7208,905510 605 00026.01.2024 
АльфаБО-22 99,65 20,6408,452248 640 94404.12.2032 27.11.2020
РЖД-19 обл 99,73 8,3407,998233 536 79408.07.2024 17.07.2019
ГТЛК 1P-08 95,72 4,6002,4427203 248 248,618.01.2033 05.08.2022
ГТЛК 1P-13 100,51 4,4209,5971131 243 529,520.01.2034 09.02.2022
Лидеры объёмов ММВБ 25 февраля 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МосОбл2016 103,87 23,7908,6614351 170 639,621.11.2023 
Якут-09 об 100,50 2,5908,70335 177 015,416.05.2024 
Мордовия03 102,96 25,64010,031087 470 944,303.09.2021 
ЯрОбл 2017 99,24 6,2108,83275 513 723,120.04.2027 
КрасЯрКр15 96,40 5,6509,0524 821 00026.06.2025 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: суверенные бумаги подорожали на 30 б. п. Прогресс в торговых переговорах между Китаем и США привел вчера к повышательному ценовому тренду на долговых рынках EM.  Российская суверенная долларовая кривая снизилась по доходности на 3-4 б. п. Корпоративным бумагам, по-видимому, предстоит отыгрывать глобальный позитив сегодня. Из новостей отметим улучшение агентством S&P прогноза по рейтингу компании "ФосАгро" (BBB-) с "негативного" на "стабильный", а также заявление зампреда правления Альфа-Банка Алексея Чухлова, согласно которому в этом году не исключен выпуск еще одного рублевого евробонда. Напомним, что в прошлом месяце эмитент разместил евробонд объемом 10 млрд руб., который сейчас торгуется с доходностью 9,1% годовых.


Сектор ОФЗ: цены выросли на 20 б. п. На рублевом долговом рынке также царил позитив, несмотря на коррекцию цен на нефть. В случае, если позитив продолжится, рынок может начать штурм локальных ценовых максимумов, достигнутых в начале февраля.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Нефтяные котировки Brent по итогам прошедших торгов снизились на 3,21%, закрывшись на отметке $64,79.

Формальным поводом для падения цены фьючерсных контрактов на Brent и WTI послужил очередной твит Дональда Трампа, в котором президент США выразил недовольство слишком сильным ростом стоимости "черного золота".

Сегодня в Лондоне стартует конференция "Международная нефтяная неделя" (IP WEEK 2019), в которой примут участие топ-менеджеры ведущих нефтегазовых компаний, представители отраслевых организаций, инвестиционных и финансовых институтов. В свою очередь, после закрытия торгов 0.30 мск. будет опубликована статистика по недельным запасам нефти в США, данные которой окажут влияние на ход торгов в первой половине среды.

Вчера российская валюта завершила торги на отметке 65,49, снизившись на 0,15% по отношению к американскому доллару.

В текущей ситуации сопротивления в паре рубль-доллар находятся на уровнях 65,69 и 65,90, поддержки расположены на отметках 65,20 и 64,90.

Динамика пары доллар/рубль




Основные экономические новости на 26 февраля 2019 г.


Прибыль российских банков в январе выросла в 3,7 раза - до 264 млрд рублей. В банковском секторе сохраняется преобладание прибыльных кредитных организаций.

Два зампредседателя правления "Газпрома" освобождены от должностей: Александр Медведев и Валерий Голубев. Кроме того, освобожден от должности начальника департамента по добыче газа, газового конденсата, нефти Всеволод Черепанов.

Rinsoco Trading, бенефициром которой является Дмитрий Лобяк, направила оферту в ЦБ на выкуп акций "Уралкалия". Предложение касается 387 838 836 бумаг (13,2%).

"АЛРОСА" получила $8,3 млн выручки на аукционе в Дубае. Всего компания реализовала 121 алмаз общей массой 1950 карат. В аукционе принимали участие компании из ОАЭ, Индии, Бельгии, Израиля, Гонконга, России, США.

Выручка VEON в 2018 году снизилась на 4,1% - до $9,086 млн. EBITDA составила $3,273 млн (-8,8% год к году). Выручка "ВымпелКома" в 2018 году увеличилась на 5,7% - до 291,539 млрд рублей. Рентабельность базовой прибыли EBITDA за 2018 финансовый год составила 35,9%. VEON выплатит финальный дивиденд в размере $0,17. Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов - 8 марта 2019 года.






Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Живой трейдинг с Николаем Солабуто

 
 

11:00-11:45



Парцхаладзе Давид
 

Рынок акций РФ 4990 

Секреты инвестиционного дела с Давидом Парцхаладзе!

 
 

11:00-13:00



Белоконь Александр
 

Мировые рынки бесплатный

Мастер-класс: торговый практикум на мировом валютном рынке!

Получите практические знания для успешного старта самостоятельной торговли на рынке ФОРЕКС! На мастер-классе будут рассмотрены основополагающие аспекты валютного трейдинга: управление капиталом, контроль позиций и их закрытие, влияние новостного фона на принятие решений и многое другое! Также вы узнаете о преимуществах и особенностях торговли на мировом валютном рынке через российского форекс-дилера Финам ФОРЕКС!

Автор мастер-класса на реальных примерах продемонстрирует навыки торговли и понимание рынка, что даст вам основу для успешного старта. На любые возникшие вопросы вы получите компетентный ответ от практикующего трейдера с опытом торговли с 2012 года!

На вебинаре вы узнаете:

  • Как выбрать дилера для торговли
  • Основы мани-менеджмента
  • МetaТrader 4 – от новичка до уверенного пользователя
  • RSI - лучший индикатор для начала
  • Основы торговли от уровней
  • Влияние выхода новостей и статистики на движения цены
  • При открытии счета в Финам Форекс доступ к вебинару предоставляется бесплатно

     
     

    11:15-12:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    05.03.2019  HR Legal

    Уважаемые коллеги! Деловое издание «Ведомости» приглашает Вас принять участие в ежегодной конференции HR Legal – ежегодном мероприятии, организуемом департаментом конференций деловой газеты «Ведомости». HR Lеgal - традиционное место встречи регуляторов, юристов и консультантов в области трудового права, представителей компаний крупного и ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.